Конкурентный ландшафт платежной индустрии Индонезии: OVO vs GoPay vs DANA

Рынок цифровых платежей в Индонезии отличается высокой конкуренцией, и главными местными электронными кошельками являются OVO, GoPay и DANA, которые формируют трехстороннюю схему, основанную на их соответствующих сильных сторонах. Ниже представлен многомерный анализ конкурентной среды:

I. Сравнение доли рынка и фона

  1. OVO(создан в 2017 году)
  • При поддержке Lippo Group и экосистемы Grab, более 50 миллионов пользователей к 2023 году.
  • Доминирование на рынке элитных торговых центров (партнерство с Lippo Mall) с долей рынка ~35%
  • Центральный банк Индонезии недавно выдал лицензию на цифровой банкинг

  1. GoPay(входит в группу GoTo)
  • TPay, объединяющая бывшие GoPay и Tokopedia, достигла 38 миллионов ежемесячных пользователей
  • Суперприложение Gojek обеспечивает значительное преимущество, поскольку ежедневные транзакции превышают 8 миллионов.
  • Главный популяризатор стандарта QRIS, №1 по охвату микро- и мелких торговцев в офлайне

  1. ДАНА(Ant Group Technology Enablement)
  • Консорциум Sinar Mas в СП с Ant планирует увеличить объем транзакций на 471 TP3T к 2023 году
  • Ориентируясь на тонущий рынок городов второго и третьего эшелонов власти, мы четко выделяем функцию "наслаждайся, прежде чем платить".

II. Углубленный анализ основных параметров конкурентоспособности

1. Экологический синергизм

  • OVO: Опора на Grab travel (доля рынка в Индонезии 65%) и розничную сеть Lippo Group для формирования замкнутого цикла в сфере такси, доставки еды и элитных торговых центров. новое партнерство с кинотеатрами в 2023 году, с проникновением платежей 80%.
  • GoPayGojek (среднесуточный объем заказов - 4,5 млн) и Tokopedia (ежемесячная активность - 100 млн) - двухмоторная система, позволяющая достичь полного охвата цепочки "путешествия + электронная коммерция + финансы". Например, пользователи могут приобретать товары Tokopedia в рассрочку через GoPay.
  • ДАНАКомпания направляет трафик через социальные платформы Emtek Group (например, LINE Indonesia), но имеет слабую экосистему электронной коммерции и расширяет границы своих финансовых услуг, инвестируя в платформы P2P-кредитования.

2. технологическая дифференциация

функциональность OVO GoPay ДАНА
биометрический 3D оплата лица распознавание голоса Двойная аутентификация по отпечатку пальца + радужной оболочке глаза
Кредитные услуги Grab Co-operation Отсрочка платежа Кредитная система GoPay Later DANA CICIL (покупка в рассрочку)
Трансграничные платежи Доступ к сингапурской NETS Ограниченный Поддержка каналов Alipay+

Примечание: DANA имеет самый низкий показатель безнадежных долгов в системе контроля рисков благодаря технической поддержке Ant (1,2% против 3,5% в среднем по отрасли).

3. Регулируемые азартные игры

  • OVO начал принимать вклады, получив лицензию на цифровой банкинг, и привлек вкладчиков, предложив им годовую процентную ставку в размере 7%;
  • GoPay сталкивается с разногласиями по поводу повышения ставок в связи с убыточностью GoTo Group;
  • DANA пользуется преимуществами унифицированного стандарта QR-кода Банка Индонезии (QRIS), который снижает стоимость доступа для малых и средних торговых предприятий на 40%.

III. Ключ к будущим прорывам

  1. Вызов OVOНедавнее сотрудничество компании Grab с Emtek может отвлечь ее долю в сфере путешествий, и ей необходимо ускорить расширение B2B-финансирования цепочек поставок.
  2. Возможности GoPay: После выхода на биржу денежные потоки GoTo улучшатся, и она сможет увеличить субсидии по нулевой ставке для офлайновых микроторговцев.
    3.  Амбиции Даны: Использование Alipay+ для освоения китайского туристического рынка (ожидается, что к 2024 году он вернется к уровню доэпидемического 1,20%), а также тестирование BNPL (Buy Now Pay Later).

Мнение эксперта: Новое постановление центрального банка Индонезии от 2024 года требует увеличения депозита в электронном кошельке до 200 млрд рупий (около 13 млн долларов), что может вызвать перестановки в отрасли, а компания DANA более устойчива к рискам благодаря достаточным средствам от своих основных акционеров.