Перечень цифровых кошельков и платформ электронных платежей в Пакистане: обновленный справочник на 2023 год

Обзор рынка электронных платежей Пакистана

В последние годы индустрия электронных платежей в Пакистане переживает период бурного роста, поскольку растет проникновение смартфонов, а правительство стремится к оцифровке финансовой сферы. По данным Государственного банка Пакистана (SBP), в 2022 году число пользователей мобильных кошельков в стране превысило отметку в 50 миллионов, что на 351 т.р. больше, чем в предыдущем году. Такой быстрый рост объясняется правительственной инициативой "Цифровой Пакистан" и острой необходимостью в бесконтактных платежах после эпидемии новой короны.

На политическом уровне система мгновенных платежей Raast, введенная SBP, обеспечивает инфраструктуру для объединения цифровых кошельков. В то же время программа "один человек - один счет" значительно увеличила проникновение банковских счетов, заложив основу для популярности электронных платежей. В настоящее время на рынке действуют десятки лицензированных учреждений электронных денег (УЭД), и конкурентная среда становится все более диверсифицированной.

Основные платформы цифровых кошельков в деталях

JazzCash - ведущий бренд телекоммуникационного гиганта

Являясь продуктом сотрудничества Jazz Telecom (VEON Group) и банков, JazzCash уже долгое время занимает первое место на рынке. Его основными преимуществами являются:

• огромная база пользователей: Использование сети материнской компании, насчитывающей 45 миллионов абонентов мобильной связи.
• Обширная сеть агентств: Более 200 000 пунктов выдачи наличных по всей стране
• Специальные услуги: Единое решение для международных денежных переводов, микрофинансирования и оплаты счетов
  Согласно последним данным, ежемесячный объем транзакций превысил отметку в 100 миллионов.

EasyPaisa - платежные решения для Telenor Group

EasyPaisa, созданная норвежским телекоммуникационным гигантом Telenor, является еще одним отраслевым эталоном:

• Инновационные функции: Первый запустил услуги по оплате и эквайрингу QR-кодов
• Трансграничные преимущества: Углубленное сотрудничество с международными организациями, такими как Western Union
• Охват сельской местности: Особое внимание уделяется проникновению финансовых услуг в отдаленные районы

Upaisa - дифференцированный конкурент Ufone

Компания Ufone, принадлежащая PTCL, запустила небольшой, но характерный телефон Upaisa:

• стратегия низких затрат: Комиссия за перевод ниже средней по отрасли 30%
• Исламские финансы: Предоставление финансовых продуктов, отвечающих требованиям шариата

Возникновение банковских электронных кошельков

Помимо цифровых кошельков, принадлежащих операторам связи, ряд коммерческих банков Пакистана запустил собственные решения для электронных платежей, которые быстро завоевывают рынок благодаря развитой финансовой инфраструктуре и доверию клиентов.

HBL Pay - универсальное приложение Habibank

Хабиб Банк (HBL), крупнейший частный банк Пакистана, запустил программу HBL Pay стал одним из самых популярных банковских цифровых кошельков в стране:

• Бесшовная интеграция счетов: Пользователи могут напрямую связываться со счетами HBL для переводов, оплаты счетов и инвестиций в режиме реального времени.
• Улучшение купеческой экологии: Поддерживает кодовые платежи в более чем 100 000 торговых точках-партнерах
• Удобные международные денежные переводыВзаимодействие с глобальными платежными сетями, такими как Alipay, Western Union и др.

Данные 2023 показывают, что она превысила 3 миллиона ежемесячных активных пользователей.

UBL Omni - программа Объединенного банка по расширению доступа к финансовым услугам

Объединенный банк (UBL) запустил UBL Omni Сосредоточен на обслуживании небанковских клиентов:

• Простой процесс открытия счета: Для регистрации основных функций требуется только номер мобильного телефона
• Плотная сеть агентов: Более 50 000 пунктов выдачи наличных, охватывающих городские и сельские районы по всей стране
• Система начисления заработной платы : Принята рядом компаний в качестве канала вознаграждения сотрудников

Платформа демонстрирует значительный рост в сфере микрофинансирования и распространения страховых услуг.

MCB Lite - облегченный кошелек банка MCB

Мусульманский коммерческий банк (MCB) занимает выгодное положение благодаря этому продукту:
- Минимальные требования к KYC
- Специально оптимизированная версия с низкой интенсивностью движения
- Техническое сотрудничество с Alipay

Инновационные попытки новых независимых платежных платформ

Помимо традиционных финансовых учреждений, на этот рынок активно выходит группа технологических стартапов.

Функции PayMaxx:
✓ Коллекторские решения D2D
✓ SaaS-модель торгового бэк-офиса
✓ Динамический обменный курс Услуги по обмену валюты

Финя, с другой стороны, вырвалась на свободу благодаря
◉ Встроенные платежи электронной коммерции
◉ Инструментарий финансирования цепочки поставок
◉ Пилотный проект технологии связи ближнего поля NFC

Примечательно, что Tag пользуется популярностью среди молодых людей: в
♠️ Функция красного пакета социального деления
♠️ Игровая система баллов
♠️ Программа ко-брендинговых карт для влиятельных лиц

Эти новаторы осваивают дополнительные рынки с помощью нишевых сценариев.

Развитие инфраструктуры под руководством правительства

Запуск системы мгновенных расчетов Raast является важной вехой:

☑️ Кросс-платформенные межплатформенные концентраторы
☑️ Мощность обработки 3000+ транзакций в секунду
☑️ Предстоящие тестовые интерфейсы CBDC

Также в работе.
◆ Модернизация биометрической аутентификации
◆ Схема субсидирования POS-терминалов в сельской местности
◆ Создан механизм обмена данными по борьбе с мошенничеством

Эти инициативы позволили значительно снизить общие операционные расходы отрасли.

Прорыв в области трансграничных платежей

В 2023 г. значительное международное сотрудничество включает в себя.

√ двусторонняя связь Alipay + JazzCash
√ Стратегическое соглашение между AlipayHK и UBL
√ Saudi RemitHub выбрал EasyPaisa в качестве предпочтительного посадочного канала

Ожидается, что в ближайшие два года темпы роста трансграничного бизнеса составят более 40%.

Последние изменения в регуляторной политике

Важные недавние корректировки SBP включают.

⚠️ Стандарты E-KYC смягчены (вступает в силу в 2023.7)
⚠️ Отмена платы за транзакции для малых и микроторговцев продлена до конца 2024 года.
⚠️ Проводятся консультации по новым правилам локализованного хранения данных

Комплаенс-команды должны обратить особое внимание на обновленные правила борьбы с отмыванием денег (AML).

　Сравнение пользовательского опыта и технической архитектуры

Мы провели многомерную оценку основных платформ.
| Индикатор | JazzCash | EasyPaisa | HBL Pay |
|————|———|———-|——–|
| Пиковая мощность ТЭС | 1200 | 950 | 1500+ |
| Задержка ответа API | ~400 мс | ~550 мс | ~350 мс |
| Оценка простоты использования пользовательского интерфейса ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ★★★★ ★★★★ ☆ |

Примечание:На основе данных стресс-теста третьей стороны за 2023 квартал.