От бумажных денег к цифровым: пять лет революции в сфере платежей в Пакистане

За последние пять лет экосистема платежей в Пакистане претерпела значительные изменения, перейдя от экономики, сильно зависящей от наличных денег, к цифровому будущему. Эта эволюция была сложной, но в то же время открывала большие возможности, и ниже представлен глубокий анализ с профессиональной точки зрения:

Этап инфраструктурного прорыва (2018-2020 гг.)
- Запуск системы мгновенных платежей Raast (пилот в 2021 году, полное развертывание в 2022 году) в качестве ключевой инфраструктуры
- Проникновение банковских счетов увеличилось с 211 ТП3Т до 351 ТП3Т (данные Всемирного банка)
- Абоненты 3G/4G преодолели порог в 100 миллионов (данные ОТА)
Период совершенствования нормативно-правовой базы
- SBP вводит в действие Положение об учреждениях электронных денег (2020)
- Запуск политики финансовой доступности требует от банков снижения порогов KYC
- Процесс гармонизации QR-стандартов ускоряет процесс принятия торговых карт
Фаза взрывного роста рынка (2021-2023)
- Рост числа регистраций мобильных кошельков составил 871 TP3T (отчет Karandaaz)
- JazzCash и EasyPaisa образуют дуополию с совокупной долей рынка более 801 TP3T
- COVID становится катализатором: объем операций по контактным платежам вырос на 400%
Матрица текущих вызовов:
→ Дефицит доверия: 701 пользователь TP3T все еще обеспокоен безопасностью средств (исследование Gallup)
→ Взаимосвязь: процент успеха при переводе денег между разными кошельками составляет всего 65%
→ Стимулирование торговцев: мелкие торговцы чувствительны к комиссиям за цифровые платежи до 92%
Пограничные инновационные направления:
√ Проникновение услуг BNPL в сценарии электронной коммерции достигает 18%
√ Мобильный счет Asaan упрощает процесс открытия счета до 3 минут
√ Исследование CBDC переходит в стадию тестирования в песочнице
SWOT-анализ стратегии:
Сильные стороны (S) Большая молодежная популяция (64% < 30 лет)
Слабые стороны (W) Дефицит грамотности 60% влияет на взаимодействие с интерфейсом
Возможность (O) передачи технологий, связанных с CPEC, в Китай
Угроза (T) Подпольная система Хавала все еще обрабатывает 40% Диаспора

Следующие пять лет будут зависеть от трех факторов: (1) сможет ли плотность агентской сети достичь 5 пунктов обслуживания на 10 000 человек; (2) сможет ли коэффициент оцифровки государственных социальных выплат превысить 50%; и (3) прогресс в строительстве трансграничных платежных коридоров. Мы рекомендуем обратить внимание на дорожную карту SBP "Payments Vision 2028", которая будет запущена в ближайшее время.

Примечание: Все данные взяты из Государственного банка Пакистана (SBP), Управления телекоммуникаций Пакистана (PTA) и последнего отчета Всемирного банка.

Перспективы революции в сфере платежей в Пакистане (2024-2028 гг.)

Экосистема платежей в Пакистане вступает в фазу глубокой оцифровки благодаря зрелости системы Raast, популярности мобильных платежей и дальнейшему развитию государственной политики. Ниже перечислены возможные ключевые тенденции и проблемы на ближайшие пять лет:

1. Ускорение охвата финансовыми услугами: от "банковского счета" к "реальному использованию"

Несмотря на рост проникновения банковских счетов, их активное использование остается низким (всего около 25%). В будущем акцент будет смещен:

Мобильный счет Асаан (AMA) 2.0 - Дальнейшее упрощение процесса KYC, позволяющее открывать базовые счета только на основе номера мобильного телефона + биометрических данных
Расширение сети корреспондентских банков - SBP стремится к тому, чтобы к 2025 году на 10 000 человек приходилось 10 агентских сайтов (сейчас их около 6).
Цифровизация социального обеспечения и заработной платы - Выплаты пособий, таких как BISP (Программа поддержки доходов Беназир), переходят на Raast Direct повсеместно

📌 Ключевые показатели: Ожидается, что к 2028 году число активных пользователей цифровых платежей достигнет 50 миллионов (сейчас их около 30 миллионов).

2. Революция в сфере трансграничных платежей: денежные переводы, CPEC и испытания CBDC

(1) Цифровизация денежных переводов бросает вызов традиционной системе "хавала

Трудовые переводы за границу по-прежнему в значительной степени зависят от неформальных каналов (на них приходится более 40%), и СБП планирует запустить их:
- Пилотный проект Blockchain Diaspora Corridor(в сотрудничестве с ОАЭ, Саудовской Аравией)
- Международная версия Raast, поддерживающая денежные переводы в странах Персидского залива в режиме реального времени
- Политика стимулирования: 0,5%-1% налоговый кредит на денежные переводы по цифровым каналам

(2) CPEC способствует развитию финтех-сотрудничества между Китаем и Пакистаном

Alipay+ / WeChat Pay могут быть интегрированы в местные кошельки Пакистана
Коэффициент прямых расчетов PKR-CNY увеличился до 20% (в настоящее время <5%)

(3) Разведка CBDC вступает во вторую фазу

SBP инициировал исследование оптовых цифровых валют, возможных сценариев применения:
✔️ Межправительственные расчеты (B2G)
✔️ Финансирование цепочки поставок для крупных предприятий
❌ Розничные CBDC пока не являются приоритетными (чтобы избежать воздействия на существующие учреждения электронных денег)

3. Открытый банкинг и подъем экономики API

⚠️ Основные препятствия:
➔ Законопроект о конфиденциальности данных еще не готов
➔ Больше сопротивления со стороны традиционных банков

4. BNPL и Embedded Finance демонстрируют стремительный рост

Благодаря электронной коммерции и социальной коммерции "Купи сейчас, заплати потом" (BNPL) станет основным трендом:
✅ Торговый центр Daraz Mall объединился с компанией JazzCash для запуска услуг по оплате в рассрочку
✅ Telenor Bank запускает встроенный кредитный продукт
🚨 точка риска:
- SBP еще предстоит выпустить четкое руководство по регулированию BNPL
- Чрезмерное заимствование может привести к росту безнадежных долгов

5. предотвращение и контроль мошенничества с помощью искусственного интеллекта и оптимизация пользовательского опыта

ИИ будет играть ключевую роль в контроле рисков в связи с ростом числа случаев мошенничества (+300% по сравнению с прошлым годом) :...
🔹 Биометрические данные + детекция по поведению уменьшают количество мошенничеств при открытии счетов
🔸 NLP-бот для обслуживания клиентов снижает операционные расходы 30%+
🔻 Мошенничество с поддельными голосами становится новой угрозой

[Заключение] Возможные три столпа Платежного видения Пакистана до 2030 года.

1️⃣ Универсальная цифровая идентификация - Глубокая интеграция биометрической базы данных NADRA с финансовыми системами
2️⃣ экономика реального времени - Raast покрывает P2P/P2M-транзакции свыше 90%
3️⃣ региональный центр - Канал трансграничных платежей в странах Персидского залива/Китае занимает 30% долю рынка

Если эти цели будут реализованы, то к 2030 году Пакистан станет ведущим рынком цифровых платежей в исламском мире после Индонезии.

От бумажных денег к цифровым: пять лет революции в сфере платежей в Пакистане