Официальный сайт NIFD: UPI Payments India

Новые тенденции на мировом рынке платежей

Автор: Чжоу Липин, Чжоу Япин

Структура глобального рынка платежей потихоньку меняется

Изменили ли инновации в способах оплаты, во главе с мобильными платежами, структуру глобального рынка платежей? Мы можем наблюдать внутреннюю структуру глобального рынка платежей в 2015 году. Что касается участников рынка, то на него продолжают выходить новые поставщики услуг мобильных платежей, нарушая прежнее господство нескольких крупных организаций, таких как PayPal, MasterPass и Alipay. Продолжают появляться новые победители, а структура рынка продолжает развиваться. Только на китайском рынке несколько организаций, включая Alipay, Bankcard, NetBank Online, WeChat Pay, Jingdong Pay, Baidu Pay и Apple Pay, сегодня доминируют на рынке мобильных платежей. Что касается структуры платежных инструментов, то, согласно данным Global Payments Report 2015, объем платежей и доля рынка основных платежных инструментов на начало 2015 года примерно представлены в таблице 1. Что касается регионального рынка платежей, то внутренняя структура глобального рынка основных региональных платежей в общих чертах представлена в таблице 2.

В целом платежи по кредитным картам по-прежнему составляют наибольшую долю от общего объема платежей в мире, за ними следуют развивающиеся электронные кошельки, а дебетовые карты занимают третье место. В частности, объемы платежей по кредитным картам (40% и 42%) являются самыми высокими в Северной Америке и Латинской Америке с точки зрения общего объема рынка, занимая первое место в мире. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке ведущим методом оплаты являются дебетовые карты (29%), которые также являются наиболее распространенным методом оплаты во всем мире. Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует по объему мобильных платежей: использование электронных кошельков составляет 34% и занимает первое место в мире. По объему карточных платежей Северная Америка занимает первое место в мире, где на платежи по кредитным и дебетовым картам приходится около 65% от общего объема рынка, за ней следуют Латинская Америка - 49%, регион EMEA - 42% и Азиатско-Тихоокеанский регион - 39%.

В Северной Америке, наиболее финансово развитом регионе, объем карточных платежей самый высокий в мире; однако в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где коммерческие банки играют важную роль в финансовой системе, объем карточных платежей самый низкий. Это говорит о том, что структура развития рынка платежей не соответствует финансовой структуре страны, и что объем использования банковских карт не в полной мере отражает развитие коммерческих банков в регионе. Причина этого очевидна: за конкуренцией в сфере платежей стоят различные финансовые институты, включая эмитентов и эквайеров кредитных карт.

Региональные различия проявляются и в развитии способов оплаты. Например, прямое дебетование и электронное выставление счетов присутствуют только в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, в то время как в Северной Америке, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе эти способы оплаты отсутствуют. В отчете Global Payments Report 2015 указывается, что среди общих тенденций будущего рынка платежей в разных регионах - снижение объемов платежей по картам и незначительное увеличение объемов платежей по банковским переводам. Тенденции в отношении других методов оплаты зависят от региона, при этом электронные кошельки, скорее всего, будут увеличивать объемы платежей за пределами Латинской Америки, в то время как тенденции в отношении наличных и предоплаченных методов могут существенно различаться по регионам.

В целом, по мере устойчивого роста мировой электронной коммерции, платежи с помощью электронных кошельков будут продолжать расти и могут занять первое место в мире, однако их рост может оказаться не таким быстрым, как ожидалось. В условиях внутренней конкуренции и структурных изменений в платежной системе традиционные карточные платежи (дебетовые и кредитные карты), скорее всего, стабилизируют свою долю рынка за счет новых технологий, таких как коммуникация ближнего поля (NFC), что приведет к тому, что в ближайшие 5-10 лет они займут значительное место на мировом рынке платежей.

Развитие платежных технологий и их применение продолжают развиваться

Развитие технологий мобильных платежей и различных аналитических алгоритмов полностью нарушило традиционную структуру мировой платежной индустрии. Вопрос о том, где совершать покупки и как платить, стал предметом конкурентной борьбы в отрасли и всесторонне изучается. Глобальные инвестиции в финтех продолжают расти, а технология цифровых валют становится все более зрелой. Согласно неполным статистическим данным, общий объем глобальных инвестиций в финтех с 2008 года вырос в три раза, достигнув примерно 2,97 млрд долларов в 2013 году и 12 млрд долларов в 2014 году. Ожидается, что к 2020 году общий объем инвестиций превысит 20 млрд долларов США. В частности, инвестиции в финтех выросли в азиатских странах (например, в Китае и Японии) благодаря более широкому принятию потребителями услуг "Интернет плюс" и повышению рентабельности инвестиций. Пока неясно, можно ли точно предсказать темпы развития платежных технологий (подобно закону Мура для компьютерных технологий).

С точки зрения аппаратного обеспечения смартфоны стали основным мобильным платежным средством, объединяющим онлайн и офлайн мобильные платежи. Другие мобильные платежные инструменты (например, смарт-браслеты) продолжают появляться, но пока не могут оспорить лидирующие позиции смартфонов. С точки зрения программных технологий, ключевыми тенденциями для будущего развития мобильных платежей являются:

Технология Near Field Communication (NFC) стала важной технологией мобильных платежей. NFC берет свое начало от бесконтактной технологии RFID, изобретенной компанией Walton в 1983 году, которая позволяет обмениваться данными между несколькими устройствами, такими как цифровые камеры, КПК, компьютеры и смартфоны. Мобильные платежи NFC начали развиваться после появления на рынке смартфонов с поддержкой NFC в 2012 году и стали успешной инновационной бизнес-моделью для мобильных операторов и платформ мобильных платежей. платформ успешной инновационной бизнес-моделью. В настоящее время известные бренды смартфонов и карточные организации, такие как Visa, являются последними лидерами и конкурентами в сфере мобильных платежей NFC.

Биометрическая аутентификация может стать важной технологией безопасности мобильных платежей. По мере того как удобство и эффективность мобильных платежей продолжают расти, точная идентификация персональной информации стала ключевым условием обеспечения безопасности мобильных платежей. С момента изобретения в 1891 году технологии идентификации по отпечаткам пальцев биометрия постоянно развивается, и в настоящее время она включает в себя ДНК, отпечатки пальцев, голос, черты лица и распознавание вен. Из них наиболее развитыми коммерческими приложениями являются распознаватели отпечатков пальцев и формы руки. Все более эффективные модели одноранговых платежей требуют высокоточных технологий идентификации личности, что делает биометрию, ранее использовавшуюся в особо конфиденциальных ситуациях, одним из лучших вариантов. Хотя эта технология еще не получила широкого распространения, тенденция очевидна: крупнейшие операторы мобильной связи, платежные учреждения и другие компании инвестируют в эту безопасную технологию.

Мобильные облачные вычисления начали оказывать важную техническую поддержку. С 2007 года концепция облачных вычислений появилась и стала популярной. Инновационные платежные технологии, такие как NFC, напрямую бросают вызов ограниченной вычислительной мощности мобильных устройств, создавая тем самым новые возможности для мобильных облачных вычислений. Будучи независимой вычислительной платформой, мобильные облачные вычисления могут обеспечить более эффективное хранение, обработку и обмен данными для различных приложений (например, платежей) в мобильных устройствах. По мере развития таких прикладных технологий, как мобильные платежи, мобильные облачные вычисления будут демонстрировать свои мощные возможности и продолжать снижать вычислительную нагрузку на смарт-устройства. Разумеется, для этого также требуется повышение скорости и качества передачи данных через Интернет, что является текущей тенденцией развития сетей.

Сложная платежная система потихоньку обретает форму

Платежи перестали быть просто частью государственной финансовой инфраструктуры; в последние годы они постепенно становятся частью бизнес-моделей и новых маркетинговых инструментов. Конкуренция на рынке еще далека от завершения. Новые игроки (например, сторонние платежи и различные мобильные платежи, веб-электронные кошельки, такие как Android Pay) продолжают выходить на рынок платежей, в то время как существующие игроки (например, коммерческие банки и кредитные карты) еще не потерпели поражение. Напротив, они вернулись на рынок в новых формах (например, банковские электронные кошельки) благодаря технологиям и деловым партнерствам, что делает рынок платежей чрезвычайно конкурентным. Благодаря глубокому сотрудничеству между технологиями мобильных платежей, системами кредитных карт, коммерческими банками, электронной коммерцией и традиционными предприятиями была создана сложная платежная система, которая открывает новые возможности для потребителей.

Конкуренция за платежные сценарии (удаленные и очные платежи) неизбежна, когда множество платежных организаций имеют доступ к передовым платежным технологиям и возможность предоставлять эффективные платежные услуги. Чем выше предпочтения, адаптивность и приверженность потребителя к определенному сценарию оплаты, тем выше вероятность того, что организация, предоставляющая этот сценарий, станет доминирующей силой в будущей платежной системе. Организации, занимающиеся электронной коммерцией через Интернет и сторонними платежами, одними из первых расширили свои сервисные возможности, нарушив традиционные сценарии оплаты на месте и сосредоточившись на сторонних платежах, чтобы расширить сферу финансовых услуг, таких как управление состоянием. По мере того как все больше офлайновых коммерческих организаций принимают приглашение сторонних платежных организаций предоставлять услуги сторонних платежей на месте, традиционный рынок кредитных карт и его традиционные сценарии платежей на месте действительно начинают испытывать сильное воздействие.

Сегодня, когда сторонние платежные организации накапливают большие объемы капитала и обладают необходимыми средствами для расширения коммерческого кредитования, появление различных альтернатив традиционным кредитным картам практически неизбежно. Например, PayPal's Affirm, Apple Pay, а также китайские "Ant Chanting" и "Jingdong Baijiao" могут предоставлять потребителям удобные кредитные займы непосредственно при совершении потребительских сделок. Это не только напрямую увеличивает продажи и прибыль продавцов, но и избавляет потребителей от расходов на отложенные покупки. Разумеется, за эту эффективную услугу потребитель должен заплатить соответствующую процентную ставку. Непосредственный эффект от этого нововведения заключается в том, что клиенты постепенно становятся менее зависимыми от банковских кредитных счетов, что повышает финансовые характеристики сторонних платежных организаций и потенциально разрушает первоначальную бизнес-модель экономической системы, изменяет финансовую структуру и правила делового сообщества, а также расширяет возможности для реализации цифровых валют.

Удобство альтернативных кредитных карт и их платежных сервисов нанесло смертельный удар по традиционным кредитным картам. В 2015 году с помощью новых технологий оплаты в ближнем поле поставщики кредитных карт по всему миру пытались увеличить количество клиентов, пользующихся кредитными картами. Опросы американской платежной индустрии подтверждают эту тенденцию. В отчете Advanced Payments Report за 2015 год на вопрос "Какие организации стимулируют рост мобильных платежей?" ответили такие карточные сети, как American Express (82%), мобильные операторы (78%), PayPal (76%), сторонние поставщики платежей (73%), новые интернет-компании (72%), банки и финансовые учреждения (72%), Google (68%), мерчанты ( 63%), стартапы (62%) и операторы мобильных сетей (53%). Одним словом, если смотреть на 2015 год, то новым двигателем роста мобильных платежей в США являются организации, занимающиеся выпуском кредитных карт, за ними следуют производители телефонов, сторонние поставщики платежей и операторы мобильных сетей. Это также в целом отражает текущую конкурентную структуру глобального рынка платежей, хотя и с небольшими различиями в зависимости от страны.

Основа для долгосрочной жизнеспособности цифровых валют продолжает укрепляться

Независимо от изменений во внутренней структуре рынка платежей, несомненно, что инновации в технологии мобильных платежей привели к повышению эффективности платежных услуг, заложив основу для долгосрочной жизнеспособности цифровых валют. Основной целью первоначального появления цифровых валют было безинтермедиаторство, то есть сокращение многочисленных цепочек обмена валюты между потребителями и продавцами (например, конвертация наличных в безналичные, обмен валюты и т. д.) для экономии транзакционных издержек и повышения эффективности обмена. Для того чтобы любая цифровая валюта выжила и была принята потребителями в долгосрочной перспективе, ей необходимо сформировать у потребителей некоторые базовые привычки, такие как безналичные платежи, чтобы повысить доверие потребителей к операциям с цифровыми валютами. Биткойн потерпел неудачу в торговле во многих странах, потому что объем спекулятивных операций значительно превышает объем основных потребительских операций, и у него не сформировалась высокозависимая потребительская база или прочный фундамент для выживания.

Во всем мире платежные учреждения (коммерческие банки, сети кредитных карт, сторонние поставщики платежных услуг, производители мобильных телефонов и т. д.) благодаря мобильным платежам переживают глубокие инновации. С другой стороны, потребители также извлекают пользу из практического опыта использования цифровых валют. Цифровая валюта больше не является теоретической новинкой или просто теоретической дискуссией и масштабной финансовой операцией; она начинает проникать в работу и жизнь потребителей и распространяется. Хотя уровень экономического развития страны является важной основой для развития цифровых валют в ней, это не единственный фактор. Сегодня инновации в области цифровых валют доходят до конечных потребителей во всех странах. В мире наблюдается "весна" в развитии цифровых валют: многие страны стремятся к безналичному обществу, а многие - к экспериментам. Большинство стран поощряют инновации в сфере мобильных платежей, одновременно планомерно развивая различные финансовые инфраструктуры и в целом повышая уровень обслуживания в своих финансовых системах. В целом инновационное развитие мобильных платежей во всем мире значительно укрепило фундамент для развития цифровых валют и подтолкнуло все больше стран к переходу к безналичному обществу в будущем.

В таблице 3 представлен рейтинг Глобального индекса цифровых валют, составленный Citibank, в который вошли 10 ведущих стран и регионов. На основании рейтинга Citibank классифицирует стадии развития цифровой валюты в каждой стране (регионе) на "Стадию существенной подготовки" (1-23), "Переходную стадию" (24-45), "Стадию формирования " (46-68) и "Начальная стадия" (69-90). Показатель каждой страны (региона) в процессе создания цифровой валюты тесно связан с внутренней политикой и финансовой инфраструктурой. Если взять в качестве примера страны (регионы), находящиеся на этапе существенной подготовки, то каждая из ведущих стран (регионов) имеет свои сильные стороны в развитии цифровых валют: Финляндия занимает первое место, где потребители и бизнес хорошо адаптированы к платежным технологиям и финансовым инновациям; Сингапур - второе место, где хорошо развито нормативное планирование для организаций, работающих с бизнесом, и хорошо развита цифровизация государственных фондов, а также высокоразвитая инфраструктура информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). США заняли третье место благодаря активной инновационной среде, высоким темпам распространения новейших технологий среди потребителей и коммерческих организаций, а также быстрому росту электронной коммерции B2C. Разнообразие потребительской базы в США приводит к слабой адаптации к цифровым валютам, в то время как Швеция имеет развитую инфраструктуру ИКТ и высокую адаптацию к инновациям со стороны потребителей и коммерческих организаций; Гонконг имеет хорошую инфраструктуру ИКТ, либерализованное регулирование финансовых услуг и высокую адаптацию к цифровым валютам в телекоммуникационном и розничном секторах; Норвегия занимает шестое место, с высоким предпочтением цифровых валют в розничном секторе и среди потребителей. Великобритания отдает предпочтение цифровым валютам среди розничных коммерческих организаций и потребителей и проводит государственную политику по переходу на цифровые валюты, но ее нынешняя ИКТ-инфраструктура плохо приспособлена к инновациям; Нидерланды имеют высокую степень оцифровки государственных фондов и высокую степень адаптации к инновациям среди потребителей и коммерческих организаций, но, как и Великобритания, их ИКТ-инфраструктура плохо приспособлена к инновациям; а Япония имеет конкурентоспособный Швейцария имеет хорошую ИКТ-инфраструктуру и высокую степень принятия инноваций деловыми организациями, но другие рынки плохо адаптированы к инновациям; Дания занимает 11-е место, с высоким уровнем принятия цифровых валют в розничном секторе и улучшением адаптации финансовых услуг для повышения репутации цифровых валют; Германия имеет умеренно конкурентный рынок, и деловые организации хорошо адаптированы к широкому спектру Австрия имеет умеренно конкурентный рынок с высокой готовностью к использованию цифровых валют в телекоммуникационном секторе, улучшая свою репутацию за счет местных инноваций и корпоративных отношений; Канада имеет высокую степень регуляторной свободы для цифровых валют и высокую степень доступности и адаптивности финансовых услуг, но инфраструктура ИКТ на аналогичных рынках менее адаптивна к инновациям.

Китай занимает 39-е место и находится на переходном этапе развития цифровых валют. Согласно отчету, сильными сторонами Китая в развитии цифровых валют являются благоприятная среда для инноваций и высокая степень оцифровки потоков государственного финансирования, а слабыми - недостаточная готовность телекоммуникационного сектора к использованию цифровых валют.

В целом в 2015 году глобальные платежные системы развивались быстрыми темпами, а структура рынка платежей продолжала меняться в условиях рыночной конкуренции. Принятие потребителями инноваций превзошло ожидания, а внедрение инновационных технологий, таких как платежи в ближнем поле, происходило очень быстро, что заложило основу для развития цифровых валют.