Насколько высок уровень проникновения электронных кошельков на Филиппинах? Анализ последних данных за 2024 год

Обзор филиппинского рынка электронных кошельков

В последние годы на Филиппинах наблюдается беспрецедентный рост индустрии электронных платежей. Являясь одной из самых быстрорастущих цифровых экономик в Юго-Восточной Азии, проникновение электронных кошельков на Филиппинах продолжает расти. Согласно последним данным маркетинговых исследований, доля взрослых филиппинцев, использующих электронные кошельки, к концу 2023 года достигнет 671 TP3T, увеличившись почти вдвое по сравнению с 351 TP3T в 2019 году.

Такому стремительному росту способствовали несколько ключевых факторов: увеличение числа смартфонов (в настоящее время около 75%), улучшение интернет-инфраструктуры и рост числа бесконтактных платежей во время эпидемии "Новой короны". Среди множества платформ мобильных платежей доминируют GCash и PayMaya (теперь переименованная в Maya), совокупная доля рынка которых составляет более 80%.

Примечательно, что хотя уровень использования услуг в городах выше (в Метро-Маниле он достиг 821 TP3T), в сельской местности он растет быстрее (281 TP3T в год), что свидетельствует о большом потенциале для роста. Поскольку финтех-компании продолжают внедрять продукты и услуги, ориентированные на различные группы населения, ожидается, что к 2025 году средний уровень проникновения услуг в стране превысит 751 TP3T.

Ключевые факторы, влияющие на проникновение

Проникновение смартфоновявляется основным фактором, стимулирующим использование электронных кошельков на Филиппинах. По данным статистических агентств, в 2023 году число пользователей смартфонов в стране достигнет 85 миллионов (781 TP3T от общей численности населения) и будет продолжать расти со скоростью 8-101 TP3T в год". Mobile first" стал ключевой характеристикой поведения местных потребителей.

Государственная политика имеет решающее значение для повышенияФинансовая доступностьДорожная карта трансформации цифровых платежей, запущенная Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), четко ставит цель оцифровать 50% розничных транзакций к 2023 году (уже достигнута) и планирует, что 70% взрослого населения будут иметь официальный банковский счет или счет электронных денег к 2030 году.

Молодые демографические показатели также ускорили темпы внедрения - группа 15-34 лет, составляющая 36% населения, более охотно пробует новые технологические услуги; а спрос на денежные переводы от зарубежных работников стимулирует разработку соответствующих сценариев применения - данные Всемирного банка показывают, что каждый год Данные Всемирного банка показывают, что около 25%-30% из более чем 36 млрд долларов США, переведенных по официальным каналам, начинают переходить на цифровые каналы обработки.

Следует отметить значительное увеличение числа торговых точек: более 1,5 миллиона торговых точек, от традиционных продовольственных рынков (магазинов сари-сари) до сетей супермаркетов, поддерживают основные методы оплаты с помощью электронных кошельков; а 72% (данные опроса BSP) пользователей, сохранивших свои привычки в расходовании средств после вспышки эпидемии, заявили, что продолжат использовать мобильные платежные инструменты для совершения транзакций, даже если возобновится офлайн-покупка.

Конкурентный рыночный ландшафт GCash и Maya

В условиях жесткой конкуренции на рынке GCash оператор Mynt(совместное предприятие Globe Telecom и Ant Group) занял лидирующие позиции благодаря преимуществу первого лица - количество активных пользователей превысило 76 миллионов (эквивалентно 71,6% по всей стране), а среднесуточный объем транзакций достиг более 18 миллионов. Ключ к успеху лежит в построении полной экосистемы: помимо основной функции денежных переводов, она также интегрирует дополнительные услуги, такие как инвестиции (GInvest), кредитование (GCredit), страхование и т. д.; особенно примечательно, что она решает проблему "последнего километра" путем создания крупной сети пополнения наличности и снятия наличных благодаря сотрудничеству с 7-Eleven и другими круглосуточными магазинами.

В качестве главного претендента.Майя(Бывший бренд PayMaya/Voyager Innovations) подвергся комплексному обновлению и демонстрирует уверенный рост - согласно отчетам, за один год его пользовательская база увеличилась на 47% и достигла 32 миллионов человек. Стратегии дифференциации включают: 1) эквайринговые решения, ориентированные на микро- и малый бизнес; 2) инновационное сочетание цифрового банкинга и функций электронного кошелька (Maya Bank); 3) продукты "Купи сейчас, заплати потом" (BNPL), которые завоевали популярность среди молодых профессионалов.

Другие игроки, такие как GrabPay и Coins.ph, сохраняют свое присутствие в нишевых областях: Grab использует стратегию суперприложений, чтобы преобразовать свою базу клиентов в сфере путешествий и закусок; Coins фокусируется на услугах, связанных с криптовалютой, чтобы привлечь определенную группу людей.Цифровые банки, такие как Tonik и UNOBank, также пытаются конкурировать за долю рынка с помощью высокодоходных сберегательных счетов, но в целом их влияние остается ограниченным. Цифровые банки, такие как Tonik и UNOBank, также пытаются конкурировать за долю рынка с помощью высокодоходных сберегательных счетов, но в целом их влияние остается ограниченным.

Новые участники сталкиваются с высокими барьерами - помимо разрешений регулирующих органов (помимо жестко контролируемого количества лицензий EMI, выдаваемых BSP), стоимость привлечения клиентов выросла до15-Диапазон 20/чел. и удержание персонала стало проблемой: средний по отрасли показатель удержания в следующем месяце составляет 61%, что ниже уровня Индонезии, Вьетнама и других стран, указывая на то, что еще есть возможности для улучшения качества обслуживания.

Прогноз и анализ будущих тенденций развития

Конвергенция технологий станет основной движущей силой следующего этапа развития - ожидается, что к концу 2025 года 40%-45 процентов транзакций будут осуществляться с помощью биометрической аутентификации без необходимости вводить пароли; а применение технологии блокчейн может снизить стоимость трансграничных денежных переводов до менее чем одной трети от традиционного способа, что еще больше расширит базу пользователей. Внедрение систем искусственного интеллекта для обслуживания клиентов помогает решать проблемы поддержки, связанные с языковым разнообразием - в филиппинском павильоне насчитывается более 180 диалектов.

Регуляторная среда продолжит развиваться - BSP объявила о планах сместить акцент с простого продвижения инноваций на улучшение системы управления рисками путем 1) внедрения более строгих правил KYC для предотвращения отмывания денег 2) создания механизма разрешения потребительских споров и 3) потенциального введения стандартов открытого банкинга для обеспечения совместимости. Эти меры способствуют здоровому развитию отрасли в долгосрочной перспективе, но могут также препятствовать некоторым агрессивным стратегиям расширения в краткосрочной перспективе.

Следует отметить эволюцию бизнес-моделей: в настоящее время большинство платформ полагаются на комиссионные за транзакции как на основной источник дохода, но по мере развития рынка будут изучаться возможности предоставления дополнительных услуг по подписке и реализации данных, как, например, недавно запущенное Premium Membership от GCash, которое предлагает эксклюзивные преимущества и повышенные лимиты на переводы. Корреспондентские банковские услуги, позволяющие принимать вклады и выдавать кредиты без филиальной сети, открывают новые возможности для получения прибыли.

Региональная интеграция открывает новые возможности - проект по совместимости платежей QR-кодами внутри АСЕАН постепенно приземляется и позволяет посетителям филиппинского павильона напрямую использовать местное APP для сканирования кода для потребления в Сингапуре, Малайзии и т. д., и наоборот. Этот бесшовный опыт еще больше укрепит популярность использования.

Анализ профилей и поведения пользователей электронных кошельков на Филиппинах

Типичные характеристики пользователя

Пользователи электронных кошельков на Филиппинах демонстрируют значительнуюОсобенности омоложенияДанные показали, что на возрастную группу 18-35 лет приходится 631 TP3T от общего числа пользователей, и эта возрастная группа также была самой активной, совершая в среднем 11,2 транзакции в месяц. С точки зрения географического распределения, на Метро-Манилу (NCR) приходится 421 TP3T пользователей, но регионы Висайя и Минданао растут быстрее, с ежегодными темпами роста 391 TP3T и 341 TP3T, соответственно.

По уровню доходов наблюдается "песочные часы" - на средний класс с ежемесячным доходом 15 000-30 000 песо (примерно 270-540 долларов США) приходится 38%, а на низовых работников с ежемесячным доходом менее 10 000 песо - 41%. Стоит отметить, что доля женщин среди пользователей несколько выше, чем среди мужчин (53% против 47%), а средняя сумма транзакций среди женщин на 17% выше, чем среди мужчин. против 47%), а средняя сумма транзакций женщин-пользователей на 17% выше, чем у мужчин.

Сценарии высокочастотного использования

Оплата ежедневного потребления по-прежнему является основным сценарием применения:
- розничные покупки:: Пользователи 62% используют электронный кошелек не менее 3 раз в неделю для совершения покупок в небольших магазинах
- Оплата счетов: На оплату коммунальных услуг приходится 231 TP3T всех операций.
- общественный транспорт: Джипни, метро и другие сцены с кодовым свипингом Уровень проникновения платежей 51%
- Социальные трансфертыФункция "Красный пакет" может достигать пика в 5 миллионов транзакций за один день во время праздничного сезона.

Значительный рост новых приложений:

• Оплата онлайн-образования: 217% в годовом исчислении в 2023 году
• Оплата медицинских услуг: Доступ к более чем 1 200 клиникам и больницам
• микроинвестиции: Функция GInvest от GCash привлекла 2 миллиона пользователей к опробованию фондовых продуктов

Проблемы и узкие места в развитии

Инфраструктурные ограничения

Несмотря на стремительный рост, филиппинский электронный кошелек по-прежнему сталкивается с множеством проблем. Основным препятствием является неравномерное покрытие интернетом - средняя скорость загрузки мобильных данных составляет всего 25,6 Мбит/с (86-е место в мире), а покрытие сигналом 4G в отдаленных островных районах составляет менее 601 TP3 T. Это привело к тому, что около 191 TP3 T транзакций не были проведены или были отложены из-за проблем с сетью.

Культура зависимости от наличных денег все еще глубоко укоренилась - опрос BSP показал, что 43% взрослых по-прежнему называют "большее доверие к монетам" в качестве причины номер один, по которой они не используют электронные кошельки. Цифровой разрыв" особенно ярко выражен в сельской местности - только 28% людей старше 55 лет пользуются электронными кошельками, что значительно ниже среднего показателя по стране.

Безопасность и мошенничество

Угрозы кибербезопасности становятся все более серьезными:
→ Случаи мошенничества с подменой SIM-карт резко возрастут в 2023 году 78%
→ Ущерб от фишинговых атак оценивается в 230 млн песо/квартал
→ Отчет GCash показывает, что он перехватывает более 500 000 аномальных попыток входа в систему в день

Регулирующие меры включают:
✓ BSP вводит стандарты двухфакторной аутентификации
✓ ЭМИ просят увеличить инвестиции в борьбу с мошенничеством до 5%-7% от выручки
✓ Механизм "Период охлаждения" (Cooling-off Period) следует использовать при переводе больших сумм

Дальнейшее влияние и направления инноваций в эпоху после COVID

Эпидемия ускорила оцифровку и оставила после себя долгосрочные изменения - даже если офлайн-торговля полностью восстановится, все равно 68%(данные BSP говорят о том, что потребители сохранят привычки бесконтактных платежей, которые они выработали во время эпидемии; особый интерес представляет сегмент фрилансеров и владельцев микро- и малого бизнеса - 83% из них сейчас используют мобильные средства сбора наличности для Управление денежными потоками в бизнесе выросло в разы с 31% в 2019 году.

Технологические инновации меняют границы опыта: платежи с распознаванием голоса на основе искусственного интеллекта начинают поддерживать основные диалекты, такие как тагалог и себуано; технология компьютерного зрения позволяет сравнивать цены онлайн, сфотографировав штрих-код товара; а решения на основе граничных вычислений помогают решить проблему синхронизации офлайн-транзакций в местах, где сеть нестабильна. Ожидается, что в ближайшие два года эти достижения позволят сократить время работы с компьютером для начинающих пользователей с нынешних 22 минут до менее чем 8 минут.

Интеграция принципов устойчивого развития в дизайн продукта - ведущие платформы запустили функцию отслеживания углеродного следа, чтобы показать снижение воздействия на окружающую среду каждого цифрового платежа по сравнению с наличными операциями; некоторые поставщики услуг начали взимать дополнительную плату с пользователей, предпочитающих бумажные квитанции, чтобы способствовать переходу на полностью цифровой процесс; GCash даже разработала механизм поощрения пользователей баллами за экологически безопасное поведение (например, ходьба для накопления шагов); и GCash разработала механизм экологической ответственности, который позволяет пользователям использовать свои собственные экологические платежи как способ повышения своей социальной ответственности. GCash даже разработала механизм геймификации, который использует экологически безопасное поведение (например, ходьба для накопления баллов) для повышения привязанности пользователей и поощрения социальной ответственности.

Трансграничные платежи и интернационализация электронных кошельков на Филиппинах

Прогресс в подключении региональных платежей

Интеграция электронных кошельков на Филиппинах ускоряетсяФинансовая интеграция АСЕАНПроцесс.2023 В ноябре Филиппины официально присоединились к системе QR Code Payment (QR Ph) АСЕАН, обеспечив совместимость трансграничных сканерных платежей с Сингапуром, Малайзией и Таиландом. Данные показывают, что в течение шести месяцев после запуска системы:

• Объем трансграничных операций рос в среднем на 47% в месяц
• Средняя сумма одной транзакции составляла 2 350 песо (около 42 долларов США)
• Наиболее популярными сценариями, в порядке убывания их распространенности, являются путешествия и потребление (581 TP3T), трансграничная электронная коммерция (231 TP3T) и денежные переводы (191 TP3T).

И GCash, и Maya подключены к сети, что позволяет пользователям напрямую расплачиваться электронными кошельками своей страны в более чем 1,2 миллионах торговых точек в странах-участницах. Ожидается, что благодаря этому прорыву объем офшорных цифровых платежей филиппинцев превысит 850 миллионов долларов в 2024 году.

Оцифровка денежных переводов от зарубежных работников

Являясь одним из ведущих мировых экспортеров рабочей силы, Филиппины ежегодно принимают в общей сложности 1,5 миллиона рабочих.Зарубежные денежные переводыв размере 40 млрд долл. Традиционно эти средства поступали в основном через такие каналы, как Western Union, с комиссиями до 5-7%. Платформы электронных кошельков теперь меняют ландшафт:

- Функция международных денежных переводов GCash подключена к 34 странам/регионам мира
- Maya сотрудничает с Alipay для переводов между Китаем и Филиппинами в режиме реального времени
- Стоимость трансграничных переводов из цифрового кошелька в кошелек снизилась до менее 1,5%

По данным BSP, доля средств, отправленных по официальным цифровым каналам, вырастет с 12% в 2019 году до 29% в 2023 году и, по прогнозам, достигнет 40% в 2025 году. Особо следует отметить рост явления "микро-переводов" - частых небольших переводов менее 200 долларов за транзакцию, - на которые приходится 61% от общего объема. На долю "микропереводов" - частых небольших переводов менее 200 долларов США за одну транзакцию - приходится 61% от общего объема, и именно здесь электронные кошельки имеют наиболее выгодную сферу обслуживания.

Эволюция нормативно-правовой базы и политическая поддержка

Цифровая финансовая стратегия BSP

Дорожная карта трансформации цифровых платежей, реализуемая Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), вступила в свою вторую фазу (2024-2026 гг.), в рамках которой основное внимание уделяется:

✓ Открытая банковская система: Требовать от финансовых учреждений обмена данными через API.
✓ Многоуровневая система KYC: Внедрение дифференцированных критериев проверки на основе лимитов счета
✓ запрет на взаимодействие: Все ЭМИ должны объединить системы к 2025 году

Новая версия Fintech Regulatory Sandbox 3.0 добавляет пять новых областей тестирования:

1. Сценарии применения CBDC
2. DeFi Compliance Solutions
3. Модели кредитного скоринга на основе искусственного интеллекта
4. Валидация системы контроля рисков BNPL
5. Механизм аутентификации Web3

Эти меры поощряют инновации и одновременно контролируют риски - за последние три года количество новых лицензий EMI не превышало 2-3 в год.

Усиление защиты прав потребителей

В ответ на быстро растущую проблему жалоб (в основном связанных с несанкционированными транзакциями и перебоями в обслуживании) регулятор запустил:

→ График урегулирования споров: Требуйте от поставщиков услуг отвечать на жалобы в течение 72 часов
→ Критерии компенсации убытков: Уточнить распределение обязанностей в различных контекстах
→ Положения о периоде охлаждения: 24-часовая задержка для первых крупных переводов

Также была запущена общенациональная программа обучения финансовой грамотности, цель которой - в течение трех лет вооружить 85 процентов взрослого населения базовыми знаниями о цифровых финансовых услугах, в частности, навыками предотвращения мошенничества. Первое направление обучения включает в себя:
- Работники трудоемких отраслей, такие как водители трехколесных велосипедов
- Общественные работники барангаев
- Зарегистрированный член Управления социального обеспечения иностранных работников

Практика ESG и социальное воздействие

Оценка эффективности расширения доступа к финансовым услугам

Электронные кошельки значительно улучшили показатели доступности финансовых услуг:

Рост проникновения счетов с 13 до 49 процентов, особенно в районах с небольшим количеством традиционных банковских отделений, таких как Автономный район АРММ, во многом объясняется распространением модели корреспондентского банкинга - сейчас по всей стране насчитывается более 270 000 магазинов "сари-сари", предлагающих основные финансовые услуги.

Инновационные попытки "зеленого финансирования"

Ведущие платформы используют экологически безопасные методы:

♻️ GCash запускает функцию GCarbon, которая позволит сократить выбросы углекислого газа, эквивалентные посадке 870 000 деревьев.
♻️ Maya сокращает потребление энергии на 32 % за счет перевода серверов в центры обработки данных, работающие на возобновляемых источниках энергии.
♻️ Coins.ph запускает сеть Bitcoin Lightning Network для экономии 99% энергии, потребляемой при подтверждении блокчейна

Эффективными оказались и социальные проекты - например, программа Bayanihan, запущенная во время эпидемии, помогла 1,5 миллионам семей получить доступ к государственным субсидиям, не собираясь в очередях; а недавно запущенная программа AgriPay объединила 6 500 фермерских кооперативов, чтобы упростить потери в середине цепочки производства и сбыта.