Как трансграничные торговцы электронной коммерцией могут получить доступ к платежам на Ближнем Востоке? Практическое руководство

вводная

С быстрым развитием мирового рынка электронной коммерции Ближний Восток стал важной точкой роста трансграничной электронной коммерции благодаря высокому уровню потребления на душу населения, росту проникновения интернета и политической поддержке. Однако из-за различий в платежных привычках, нормативной политике и местных потребностях многие трансграничные продавцы сталкиваются с проблемами оплаты на ближневосточном рынке. В этой статье мы расскажем, как получить эффективный доступ к основным методам оплаты на Ближнем Востоке, оптимизировать процесс расчетов и повысить коэффициент конверсии.

I. Обзор рынка электронной коммерции и платежей на Ближнем Востоке

1. размер и потенциал рынка

• Объем рынка электронной коммерции на Ближнем Востоке к 2023 году превысит 50 миллиардов долларов США, и ожидается, что в ближайшие 5 лет его темпы роста составят более 15%.
• Основными рынками являются ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет, а уровень проникновения онлайн-покупок в Саудовской Аравии и ОАЭ превышает 80%.

2. Анализ основных способов оплаты

(1) Кредитные/дебетовые карты (Visa и Mastercard)

• Уровень проникновения высок (особенно в ОАЭ и Саудовской Аравии), но некоторые пользователи по-прежнему предпочитают локальные решения.

(2) Cash on Delivery (COD) - наложенный платеж

• На долю 30%-50% приходится 30% сделок электронной коммерции на Ближнем Востоке, особенно популярна она в Саудовской Аравии и Египте. Необходимо обратить внимание на проблему логистических затрат, связанных с высоким риском отказа.

(3) Цифровые кошельки

• Apple Pay / Samsung Pay: Обычно используется пользователями высокого класса;
• STC Pay (Саудовская Аравия), Fawry (Египет): Локальные кошельки занимают значительную долю;
• Карты Mada (эксклюзив в Саудовской Аравии): Управляемая правительством сеть дебетовых карт, охватывающая 90% местных потребителей.

(4) Банковский перевод и BNPL (купи сейчас, заплати потом)

• Быстро развиваются такие BNPL-сервисы, как Tabby (ОАЭ) и Tamara (Саудовская Аравия);
• Прямые банковские переводы обычно используются для B2B-транзакций.

II. Практические шаги по получению доступа к платежам на Ближнем Востоке

[Шаг1] Выбор поставщика услуг по трансграничному взысканию задолженности

Обеспечьте поддержку партнеров:
✅ Местные клиринговые сети, такие как MADA/SADAD;
✅ Возможность объединения средств КОД и управления рисками;
✅ Лицензия Центрального банка Саудовской Аравии (SAMA)/Центрального банка ОАЭ;

Рекомендуемый поставщик услуг:
✔ Checkout.com (омниканальное покрытие)
✔ PayTabs (ориентирован на Ближний Восток)
✔ Telr (поддержка арабского интерфейса)

[Шаг2] Основные моменты технического интерфейса

(1) Интеграция с API.

// Пример: PayFort Sandbox Testing API Requests

скручивание https://sbpayments.payfort.com/FortAPI/paymentApi 

-H "Content-Type: application/json" 

-d '{

   "command": "PURCHASE",

   "merchant_reference": "ORDER_12345",

   "количество": "1000", //в минутах

   "валюта": "SAR".

   "customer_email": "[email protected]"

}'

(2) Требуемое развитие функций.
⚡ Распознавание ящика ввода, специфичное для Мады
⚡ STC Pay Jump Page Арабская адаптация
⚡ Tamara Staging Options Front End Display

[Шаг 3] Построение системы контроля рисков

III. [Стратегии операционной оптимизации].
📌 Ценообразование в местной валюте (например, SAR/AED)
📌 Увеличенный цикл погашения задолженности во время Рамадана
📌 Акция "4 беспроцентных периода" для пользователей Tabby

IV. [Часто задаваемые вопросы].
В:Как вы справляетесь с валютным контролем в Египте?
О: Получите EGP через Fawry и обменяйте их на доллары США, чтобы покинуть страну.

В:В чем причина отказа карты Mada?
→ Проверьте, разрешен ли код категории торговца (MCC)

Заключение.
Ключом к успеху на ближневосточном рынке является глубоко локализованный портфель решений в области платежей.
🔔 Новая политика в отношении налога на добавленную стоимость (НДС) для стран Персидского залива в 2024 году
🔔 Катарский национальный цифровой кошелек

V. Стратегия глубины локализации платежей на Ближнем Востоке

1. Оптимизация языка и интерфейса

• Арабская адаптация: Убедитесь, что платежные страницы поддерживают верстку RTL (справа налево), а кнопки и подсказки профессионально переведены.
• Упорядочить процессы: Ближневосточные пользователи предпочитают простой процесс оформления заказа, рекомендуя "оплату в один клик" или оплату в 3 шага или меньше.

2. Религиозная и культурная адаптация

• Стратегия продвижения в Рамадан: Предложите возможность ночной доставки и добавьте рекомендацию "Коробка Рамадана" на страницу корзины.
• Избегание табу: Избегайте использования в маркетинговых материалах таких деликатных элементов, как свиньи и алкоголь.

[Шаг4] Программа рафинированных операций COD (наложенный платеж)

(1) 5 способов снизить количество отказов

🔹 Обязательное заполнение подробного адреса + контактного номера для вторичной проверки при оформлении заказа
🔹 Предварительная авторизация замораживает часть суммы (например, 10% для заказа)
🔹 Заказы с высокой стоимостью автоматически переводятся в режим онлайн-предоплаты и получают ваучер
🔹 Показатель скорости подписания оценки сотрудничества логистических компаний (Рекомендация >85%)

(2) Методы ускорения возврата средств по договорам купли-продажи
▸ Рынок Саудовской Аравии: мгновенное пополнение торговых счетов через STC Pay
▸ Рынки ОАЭ: контактные банки запускают услугу "Управление денежными вкладами"

[Шаг 5] Мониторинг данных Построение Канбан]

Ключевые показатели отслеживаются ежедневно:
✔ Коэффициент успешности карт Mada (отраслевой эталон 78%-82%)
✔ Кривая изменения цены единицы продукции клиента с рассрочкой платежа Tabby
▶️COD Анализ облака слов причины возврата

Рекомендация по инструментам:
► Шаблон отчета о часовом поясе Ближнего Востока Tableau
► Google Analytics4 Пользовательское отслеживание событий "Payment_Failure"

VI. [Реагирование на возникающие тенденции].
2024 Фокус:
🚀 Саудовская Аравия открывает пилотный проект по трансграничным расчетам в иностранной валюте (идет тестирование списка)
🚀 Влияние цифровой валюты Центрального банка ОАЭ (CBDC) на трансграничную торговлю
🚀 Египет запускает систему расчетов в режиме реального времени "InstaPay", которая заменит традиционные денежные переводы по ТТ

Разделение кейсов:
Продавец из Шэньчжэня 3C вышел на Mada и предпринял следующие шаги.
✅ Поставьте кредитную карту/Mada на первое место на странице оплаты → Коэффициент конверсии ↑23%
✅ Закройте КОД для зон с высоким риском отказов → ставка по безнадежным долгам ↓41%

Итоговый контрольный список:
Прошел ли сайт ☑️ регистрацию в "песочнице" SAMA FinTech Sandbox? (Требуется для Саудовской Аравии)
Отображает ли ☑️ логотип Tamara Interest Free на главной странице магазина?
Поддерживает ли логистический партнер ☑️ доставку в субботу? (Выходной день в странах Персидского залива - пятница-суббота)

Необходимо обсудить дополнительные детали взаимодействия с конкретной страной? Например, специфические требования к шлюзу KNET в Кувейте или недавно принятые в Катаре правила использования электронных кошельков?