Какие самые популярные платежные приложения используют жители Бангладеш?

В Бангладеш мобильные платежи и цифровые финансовые услуги стремительно развиваются в последние годы, и ниже представлены наиболее часто используемые платежные приложения и их особенности:

1. bKash

  • ведущая позиция: На долю мобильного рынка платежей в Бангладеш приходится около 80%.
  • функциональность::
    • P2P-переводы, пополнение счета телефона, оплата счетов (коммунальные услуги и т.д.).
    • Оплата по коду продавца, оплата интернет-магазинов.
    • Поддержка небанковских пользователей для пополнения счета через прокси-точки наличными.
  • пользовательская база: Более 70 миллионов зарегистрированных пользователей (данные на 2023 год), охватывающих как городские, так и сельские районы.

2. Нагад

  • Справочные данные Преимущества: Совместное предприятие Почтового департамента Бангладеш и частной компании, одобренное правительством.
  • Инновационные услуги::
    • Счета предоплаты "Цифровой Нагад" можно открыть, имея лишь номер мобильного телефона + биометрические данные.
    • Интеграция государственных услуг, таких как выплата субсидий на социальное обеспечение и оплата обучения.
  • быстрый рост: 60 миллионов пользователей за 3 года по тарифам ниже, чем у bKash.

3. Rocket (мобильный банк DBBL)

  • Банковские продукты: Управляется Dutch-Bangla Bank.
    -Фигуры:
    Снятие наличных без карты в банкомате, получение трансграничных денежных переводов (особенно из стран Ближнего Востока).
    Приложение "Религиозный сценарий": функция расчета закята и пожертвований.

4. Другие важные платформы

  • Upay: BRAC Bank фокусируется на B2B-платежах для малого и среднего бизнеса
  • Tap & Pay: пионер технологии платежей ближнего действия NFC
  • SureCash: финтех-платформа, соответствующая требованиям шариата

нормативная база
Все платформы должны получить лицензию PSP (Payment Service Provider) от Банка Бангладеш, и на них распространяется действие Закона о цифровых операциях 2011 года.

Trend Watch: гармонизация стандартов QR-кодов ускорится с 2023 года, возможность подключения "Bangla QR" изменит ландшафт рынка.

Углубленный анализ рынка платежных приложений Бангладеш (продолжение)

5. Новые претенденты и нишевые игроки

(действуйте и делайте) без колебаний bKash, Нагад, Ракета Доминирует, но следующие новые платформы расширяются в определенных областях:

  • OK Wallet (OneBank)

    • Запущенный One Bank Limited, он специализируется на выплате корпоративной заработной платы и трансграничных денежных переводах.
    • Сотрудничество с Alipay для поддержки торговых расчетов между Китаем и Бангладеш (в основном для китайских торговцев).

  • mCash (Меркантильный банк)

    • Фокус на интегрированных услугах по кредитованию микро- и малого бизнеса + платежи.
    • Функция "Оплатить позже" позволяет продавцам приобретать товары в кредит на короткий срок.

  • Платформа для обеспечения соответствия исламским финансам(например. SureCash, исламский кошелек)
    Предоставление финансовых услуг, отвечающих требованиям шариата: беспроцентные сбережения, автоматический расчет закята и т.д.

6. процесс стандартизации QR-платежей ("Bangla QR")

2022 Центральный банк Бангладеш вводит единый стандарт QR-кодов, чтобы покончить с экологической раздробленностью:

  • bKash/Nagad и т. д. должны быть совместимы с Bangla QR для кросс-платформенного сканирования платежей.
  • влиять (обычно негативно): Мелким торговцам не нужно размещать множество QR-кодов, но преимущество головных платформ в виде замкнутого цикла ослабевает.

7. тренд "Суперприложения" - от платежей до экологической экспансии

Местный гигант превращает свои платежные приложения в интегрированные сервисные платформы:
| Приложение | Новое направление услуг | Партнерский кейс |
|———–|—————————|————————–|
| bKash | BNPL (Buy Now Pay Later), Insurance Sales | Daraz E-commerce, Pran Foods |
| Нагад | Цифровой банковский счет (счет нагад) | Выплата государственных пенсий |
| Ракета | Кредиты на образование + оплата обучения | Национальная система оплаты обучения |

8. конкурентный ландшафт трансграничных платежей

  1. Входящие денежные переводы(Зарубежные трудовые переводы).

    • Доля рынка Rocket составляет 40% (зависит от ближневосточного коридора).
    • bKash добавляет партнерский канал UAE Exchange для снижения комиссии.

  2. Сценарии, связанные с Китаем:
    OK Wallet поддерживает обмен юаней; WeChat/Alipay имеет ограниченное распространение в китайских торговых районах.

9. Изменения в нормативно-правовой базе и будущие вызовы

  1. Ужесточение мер по борьбе с отмыванием денег (AML):  
    Требование привязать NID (национальные идентификационные карты) для всех транзакций с 2023 года привело к тому, что некоторые пользователи в сельской местности отказались от операций с наличными.

2.Пилотный проект цифровой валюты:  
РБИ планирует протестировать оптовые приложения CBDC в 2024 году, что может ударить по модели корреспондентского банкинга.

3.дилемма рентабельности:  
Большинство платформ все еще полагаются на комиссию за перевод средств (<1%), а способность реализовать дополнительные услуги еще предстоит доказать.

▶️ Ключевые выводы:

✅ Глава 3 (bKash/Nagad/Rocket) трудно подмять под себя в краткосрочной перспективе, но дифференцированная конкуренция в субсцене усилилась;
✅ Изменения в законодательстве (привязка к Бангла QR/NID) продолжают изменять рыночный ландшафт;
От того, сможет ли она вырваться из чисто платежного бизнеса и построить вторую кривую роста кредитной/электронной коммерции, будет зависеть следующий этап победы или поражения.