Какие способы оплаты предпочитают индонезийцы для своих повседневных расходов?

вводная

В условиях стремительного роста цифровой экономики рынок платежей Индонезии претерпевает беспрецедентные изменения. Будучи одной из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии, с населением 270 миллионов человек и растущим средним классом, платежные привычки индонезийцев отражают уникальную траекторию развития финтеха в стране. В данной статье мы подробно рассмотрим существующие способы оплаты, наиболее предпочитаемые индонезийскими потребителями для совершения повседневных покупок, проанализируем долю рынка и сценарии использования основных платежных инструментов, таких как наличные, электронные кошельки, банковские переводы и кредитные карты.

Наличные деньги по-прежнему являются основой, но их количество сокращается

Несмотря на стремительный рост цифровых платежей, в 2023 году на долю наличных денег в Индонезии по-прежнему будет приходиться около 35% ежедневных транзакций. Они особенно распространены в сфере микротранзакций, на традиционных рынках и в сельской местности:

Удобство микроплатежей:: 60% все еще использует наличные при совершении сделок на сумму менее 100 000 рупий (примерно 7 долларов США)
Доминирование на рынке поставщиков:: Традиционные рыночные торговцы в 92% принимают оплату только наличными
Зависимость пожилых людей: Наличные платежи предпочитают люди старше 55 лет 78%

Однако данные RBI показывают, что в период с 2019 по 2023 год оборот наличных банкнот в городских районах сократится на 11%.

Взрывной рост электронных кошельков

Местные электронные кошельки, такие как GoPay, OVO, DANA и ShopeePay, стали предпочтительным выбором городской молодежи:

база пользователей
- 125 миллионов активных пользователей (46% от всего населения)
- GoPay лидирует с долей рынка 38%
сценарий применения
- Онлайн-покупки составили 57%
- На доставку еды на вынос приходится 29%
- QR-код Автономное сканирование Оплата 14%

Примечательно, что услуги "купи сейчас, заплати потом", такие как Akulaku, выросли на 3 00% через канал электронных кошельков.

Банковские переводы сохраняют стабильное положение

На банковские переводы, включая клиринговую систему BI-FAST, работающую в режиме реального времени, пришлось 40% безналичных платежей, характеризующихся:

типология	процент	типичное использование
Перевод через банкомат	31%	Оплата счетов
онлайн-банкинг	28%	Крупные покупки
мобильный банкинг	41%	P2P-переводы

МСП B2B транзакции в 75%-80% через банковский канал для завершения расчетов.

"Купи сейчас, заплати потом" (BNPL) становится новой тенденцией

Эта новая модель потребления кредитов стремительно набирает популярность среди возрастной группы 20-35 лет:

Отчет Kredivo показывает рост фазового производства электроники 170%
Atome Clothing Увеличение количества заказов 95%
Средняя стоимость одного заказа Akulaku составляет 1,2 миллиона рупий (около 85 долларов).

Регулирующие органы начали уделять особое внимание этому сегменту рынка, который растет на 200 процентов в год.

Гармонизированные стандарты QRIS способствуют бессердечности

Национальная стандартная система QR-кодов под руководством Центрального банка оказалась эффективной:

пирог

    Проникновение QRIS по отраслям (2023)

    "Розничные магазины" :45 

    "Предприятия общественного питания":32  

    "Транспортные поездки":12  

    "Прочие услуги":11

К системе подключено 18 миллионов торговцев, она поддерживает функции трансграничного сканирования.

Сравнительная таблица стойких изменений после COVID

Сравнение основных изменений до и после эпидемии.

2019 Пропорция (%)	Доля в 2023 году (%)
Коэффициент использования денежных средств	62	35
Проникновение электронных кошельков	23 49
Платежи по контактным картам 18 8

Полученные данные свидетельствуют о том, что изменение поведения - явление постоянное, а не временное.

Значительные региональные различия требуют внимания.
В столичном регионе Джакарты уровень бесконтактных платежей составляет 651 TP3T, а в Восточном Нуса-Тенггаре предпочтение банкнотам по-прежнему составляет 82 процента.

Мнение эксперта.
"В ближайшие три года биометрическая аутентификация в сочетании с экосистемой мега-приложений изменит индустрию", - предсказывает Сугенг Сантосо, председатель совета директоров Fintech Indonesia.

Сводные линии трендов.
→ Молодые поколения полностью переходят на цифровые технологии
→ Малые и средние города в переходный период
→ Статус-кво для удаленных островов

В итоге рекомендуется, чтобы продавцы предлагали как минимум два цифровых варианта + наличные, чтобы охватить все сегменты покупателей.

Углубленный анализ сценариев сегментации цифровых платежей в Индонезии

I. Эволюция платежного ландшафта для онлайн-покупок

К 2023 году объем рынка электронной коммерции Индонезии превысит 80 млрд долларов США, а способы оплаты значительно расслоятся:

Предпочтения основных платформ
- Токопедия: на счет GoPay приходится 421 TP3T, на банковские переводы - 351 TP3T
- Shopee: 58% транзакций приходится исключительно на ShopeePay
- Lazada: доля кредитных/дебетовых карт по-прежнему составляет 51%

Значительные различия между категориями

график LR

Электроника --> |75%|Instalment

FMCG-->|68%|Электронный кошелек

Роскошь-->|82%|Банковский перевод

развивающаяся тенденция
- Рост "оплаты по факту доставки" в социальной электронной коммерции (TikTok Shop и др.) 300%
- Повышение коэффициента конверсии "Оплата в 1 клик" в сценарии прямой трансляции40%

II. Платежная карта форматов офлайн-ритейла

(1) Современные каналы (магазины у дома/супермаркеты)

Система Альфамарт/Индомарет:
- Уровень проникновения QRIS 100%
- Доля электронных кошельков вырастет с 121 TP3T в 2019 году до 531 TP3T в 2023 году
Circle K и другие международные сети:
| временной период | коэффициент наличности | коэффициент безналичности|
|———-|——–|———-|
|Утренний пик (7-9 утра)|38% |62% |
| Период ночных перекусов (21-24 вечера)|15% |85% |

(2) Традиционный рыночный инновационный эксперимент

Эффективность программы "Цифровая продовольственная корзина", продвигаемой Центральным банком:

# Сравнение данных с пилотного рынка в Джакарте 

before = {"наличные":92%, "цифровые":8%, "среднедневной объем":1200 сделок}

after = {"наличные":47%, "цифровые":53%, "среднедневной объем":2100 сделок} 

# Примечание: Включая государственные субсидии

III. Особая экология сферы услуг

Транспорт и путешествия
- Уровень безналичных платежей в экосистеме Gojek достиг 97%
  - Покрытие терминала кредитной карты Blue Bird Taxi составляет 1001 TP3T, но фактически используется только 191 TP3T
Сценарии в сфере образования и здравоохранения
Интересное расхождение наблюдается в оплате обучения в частных школах:

Способ оплаты │Среднее время обработки │Коэффициент отказов
───────────────────┼────────────┼───────
Банковский встречный перевод │48 часов │12%
Мобильное банковское приложение │8 минут │2,3%
Сторонняя платформа агрегации │Instant │0,7 процента

IV. Рост и проблемы трансграничных платежей

В связи с интенсивным развитием трансграничной электронной коммерции в Китае возникают новые требования, которые приводят к появлению инновационных решений:

Карта Pain Point

путешествие     

Название Потребительские барьеры для трансграничных платежей     

Предельная сумма раздела      

Пользователи 30%% столкнулись с проблемами, связанными с одним лимитом      

Раздел Обмен валюты       

25%% Жалобы на непрозрачные обменные курсы     

процесс валидации разделов       

20%% Отказ от покупки из-за отказа ОТП

2.Сравнение решений для головных проигрывателей

Основные сильные стороны компании Целевая аудитория

Doku Локализованная клиринговая сеть Малые и средние предприятия трансграничной электронной коммерции
Мультивалютная система счетов Airwallex Фирменные автономные сайты
NIUM форекс в реальном времени блокировка высокочастотных покупателей

Примечание: Ожидается, что новая версия стандарта API, которая будет введена в действие в 2024 году, позволит сократить задержки в расчетах на 30 процентов.

V. Последние изменения в регулятивной песочнице

Заслуживает внимания недавняя программа тестирования Управления по финансовым услугам (OJK):

1.Тест на биометрическую верификацию
-Учреждения-участники: 6 банков + 3 электронных кошелька
-Результаты тестирования: успешность распознавания лиц составляет 98,7%, в 5 раз быстрее, чем SMS OTP

2.Проект "Мост цифровых валют
Оптовая система CBDC, тестируемая совместно с Малайзией и Сингапуром, завершила второй этап и, как ожидается, позволит снизить стоимость трансграничных расчетов B2B с нынешних 7-9 процентов до примерно 2 процентов.

VI. Основные узкие места в инфраструктуре

Несмотря на стремительное развитие, все еще существуют жесткие ограничения:

1.Недостаток покрытия сети　　　　　　　Только 61 процент Восточных островов покрыт сигналом 4G

2.Парадокс проникновения оборудования　　　　　Число пользователей смартфонов достигло 210 миллионов, но телефоны с поддержкой NFC составляют лишь 37 процентов от общего числа

3.Проблемы со стабильностью электроснабжения привели к тому, что:
Агенты в отдаленных районах в среднем 8 раз в месяц прерывали транзакции из-за отключения электричества

Какие конкретные аспекты анализа необходимо продолжить и дополнить? Я могу расширить следующие направления.
◆ Исследование особых моделей в сельской местности
◆ Характеристика пиков платежей во время религиозных праздников
◆ Различия в поведении подгрупп в зависимости от класса дохода

Какие способы оплаты предпочитают индонезийцы для своих повседневных расходов?