Анализ тенденций рынка платежей Филиппин (прогноз на 2025 год)

В последние годы филиппинский рынок платежей стремительно растет, чему способствуют такие факторы, как ускоренная цифровизация, распространение финтеха и молодой демографический дивиденд. Ниже представлены основные тенденции и ключевые моменты анализа:

1. Быстрый рост цифровых платежей

• Доминирование электронных кошельковНа рынке доминируют GCash (принадлежит Globe) и Maya (бывшая PayMaya), число пользователей которых превысило 50 миллионов человек (почти половина населения страны). Обе компании предлагают денежные переводы, оплату счетов, покупки по коду и даже инвестиционные услуги.
• Низкий уровень проникновения банковских счетов: Только около 30% взрослых имеют банковский счет, но электронные кошельки восполняют этот пробел благодаря простому процессу регистрации (требуется только номер мобильного телефона).
• государственная поддержка: Банк Филиппин (BSP) запустил "Дорожную карту трансформации цифровых платежей", цель которой - оцифровать 50% розничных транзакций.

2. Возможности для трансграничных платежей

• Спрос на денежные переводы от зарубежных работниковФилиппины - один из ведущих мировых экспортеров рабочей силы, а объем денежных переводов из-за рубежа достигнет 37 миллиардов долларов в 2023 году. GCash сотрудничает с Western Union, Alipay + доступ к местным торговцам для обслуживания китайских туристов.
• Региональное сотрудничествоНапример, GrabPay в Сингапуре взаимодействует с GCash, чтобы обеспечить бесперебойные платежи в регионе Юго-Восточной Азии.

3. Новые технологические приложения

• Стандартизация QR-кодов: BSP продвигает стандарт "QR Ph" для гармонизации местных и трансграничных платежей с помощью сканирования кода (например, PromptPay в Таиланде).
• проверить водуБНПЛсервис Функция Maya "Купи сейчас, заплати потом" ориентирована на потребности групп населения с низким и средним уровнем дохода в рассрочке платежа.

4. вызовы и риски

• Инерция зависимости от денежных средств : В малых и средних городах и сельской местности по-прежнему предпочитают использовать наличные деньги.

5. вызовы и риски (продолжение)

• Инерция зависимости от денежных средствНесмотря на стремительный рост цифровых платежей, многие малые и средние города и сельские районы Филиппин все еще полагаются на операции с наличными. По данным Всемирного банка, около 60% взрослых все еще используют неформальные финансовые каналы (например, ломбарды, частное кредитование).
• Инфраструктурные ограничения: Неравномерное покрытие сети (особенно на отдаленных островах), недостаточное проникновение смартфонов (около 70%) и низкая производительность аппаратов ограничивают использование сложных платежных приложений.
• Вопросы мошенничества и кибербезопасностиОтчет центрального банка Филиппин за 2023 год показывает рост числа случаев электронного мошенничества на 35% по сравнению с прошлым годом. Среди распространенных тактик - фишинговые текстовые сообщения, мошенничество с поддельными услугами и многое другое.

6. изменения в политике и нормативно-правовой базе

• Продвижение платформы открытого банковского обслуживания: BSP планирует запустить открытый стандарт API в 2024 году, чтобы позволить сторонним разработчикам получать доступ к банковским данным (по аналогии с PSD2 в Европе), что может привести к появлению более инновационных финансовых продуктов.
• Исследование цифровой валюты Филиппины запустили пилотный проект по созданию цифровой валюты центрального банка (CBDC) для оптовых продаж, но четких сроков создания розничных CBDC пока нет.

7. конкурентная среда и корпоративные стратегии

(1) Местные гиганты против международных игроков

(2) Трансформация традиционных банков

• BDO Unibank, BPI и другие ускорили процесс разработки своих приложений, например, запустив "бескарточное снятие наличных в банкомате" (генерирование временного QR-кода с мобильного телефона).

8. прогнозы будущих тенденций

1. Встроенные финансы : Все больше NBFC (например, телекоммуникационная компания DITO, платформа электронной коммерции Lazada) будут внедрять услуги оплаты/кредитования.
2. Расширение сети агентств : Погружение рынка через общественные магазины и "сари-сари" (продуктовые магазины), которые выступают в качестве агентов по пополнению/снятию средств.
3. Углубление трансграничного взаимодействия : Возможны двусторонние соглашения о взаимном признании QR-кодов с DuitNow Malaysia или UPI India для снижения стоимости денежных переводов.

Предлагаемые точки внимания

9. Предлагаемые проблемные моменты (продолжение)

(1) Тонущие рынки и возможности расширения доступа к финансовым услугам

• Расширение сети агентствGCash и Maya распространяются в сельских районах через агентов "Cash-in/Cash-out" (например, магазины, аптеки, уличные киоски), с возможностью дальнейшей интеграции в местные цепочки поставок (например, оплата сельскохозяйственной продукции) в будущем.
• Низкопороговые кредитные продукты: Спрос на кредиты "купи сейчас, заплати потом" (BNPL) и микрофинансирование для людей без кредитной истории стремительно растет, но при этом необходимо соблюдать баланс между контролем рисков и инклюзивностью.

(2) Углубление выплат на основе сценариев

• Оцифровка общественного транспорта: Система легкорельсового транспорта Манилы в экспериментальном порядке запустила систему кодового контроля GCash для поездок, которая в будущем может быть распространена и на традиционные виды транспорта, такие как джипни.
• Конвергенция социальной электронной коммерцииFacebook Marketplace и TikTok Shop стремительно развиваются на Филиппинах, и eWallet может запустить функцию "оплата в один клик + разделение комиссии", чтобы расширить возможности мелких и микропродавцов.

10. направления для инноваций, основанных на технологиях

11. Долгосрочное воздействие COVID-19

Хотя пик эпидемии уже миновал, она ускорила развитие следующих тенденций:

• Привычка платить "в ноль" укрепляется : Постоянное продвижение заказа/оплаты по QR-коду в сфере общественного питания и розничной торговли.
• Цифровизация государственных субсидий :: Программы борьбы с бедностью, такие как программа "4Ps", которая снижает уровень коррупции среди посредников за счет распределения пособий через GCash.

12. ESG и социальная ценность