Анализ поведения пользователей цифровых кошельков во Вьетнаме

Анализ поведения пользователей цифровых кошельков во Вьетнаме может быть проведен по следующим ключевым параметрам:

1. Контекст рынка и факторы роста

  • Высокий уровень проникновения мобильной связи: Уровень проникновения смартфонов во Вьетнаме превышает 70%, что создает аппаратную основу для цифровых кошельков.
  • молодежный дивидендПримерно 70% населения в возрасте до 35 лет имеет высокий уровень принятия мобильных платежей.
  • Политическая поддержка: Правительство продвигает идею "безналичного общества", и в 2023 году объем операций по электронным платежам вырастет более чем на 50% в год (данные Государственного банка Вьетнама).
  • Взрыв электронной коммерции: Платформы Lazada, Shopee стимулируют спрос на онлайн-платежи, объем электронной коммерции достигнет $20 млрд к 2023 году

2. профилирование пользователей и поведенческие характеристики

(1) Основные группы пользователей

  • Возрастное распределение: 18-35 лет в основном (65%), студенты и молодые белые воротнички являются основной силой.
  • Географические различия::
    • муниципалитеты(Хошимин, Ханой): сценарии использования с высокой частотой - доставка еды на дом, поездки онлайн и покупки через интернет;
    • сельская местность: Больше для пополнения телефонных счетов, оплаты коммунальных услуг.

(2) Мотивация для использования

  • Удобство превыше всего75% пользователей выбирают цифровые кошельки, потому что им "не нужно носить с собой наличные" (VNPay Research 2022).
  • инклюзивное финансированиеПотребность: Только 34% взрослых имеют банковские счета, цифровой кошелек заполняет пробел в обслуживании.

(3) Сценарии использования ТОП

взять процент Представительские платформы
P2P-переводы 42% MoMo, ZaloPay
QR-код Автономная оплата 38% ViettelPay, VNPay
Подзарядка для игорного бизнеса/развлечений 15% Airpay

3. конкурентный ландшафт и стратегия платформы

(1) Сравнение головных игроков

норма MoMo (доля рынка 45%) ZaloPay (30%)
режущая кромка -Преимущество первых лиц
-Интеграция экосистемы Grab		 -В комплекте с социальным приложением Zalo (60 миллионов пользователей)
недостатки -Меньшее покрытие продавцов по сравнению с VNPay -Недостаточное проникновение в сельскую местность

(2) Возникающие тенденции*

4. глубокое понимание поведения пользователей и возникающих тенденций

(1) Преобладают высокочастотные операции с низкой стоимостью

  • Предпочтения в области микроплатежей: Средняя сумма одной транзакции составляет около 120 000 донгов (~ 5 долларов США), а 70% - менее 200 000 донгов (MoMo Annual Report 2023).
  • Сценарии ежедневного вождения::
    • Завтрак/уличный кофе: платежи по QR-коду составляют более 60% (особенно в городах);
    • Заправка мотоциклов: VNPay выходит на рынок автозаправочных станций благодаря партнерству с компанией Petrolimex.

(2) Значительный эффект социального расщепления

  • Бонусы и поощрения::
    • Кампания ZaloPay "Красный пакет на китайский Новый год" привела к появлению миллиона новых пользователей за один день;
    • Коэффициент конверсии "Shake & Go" в оффлайне в MoMo увеличился на 25%.
  • Влияние KOL: TikTok Netflix продвигал тему #CashlessChallenge и наблюдал 3-кратное увеличение связанных с ней платежей.

(3) Растущий спрос на интеграцию "суперприложений"

  • Привязанность к функции неплатежа::
    ТОП дополнительных услуг для пользователей, использующих цифровые кошельки:

    1. Покупка билетов на фильм (64%)
    2. Страховые взносы (например, MoMo с Prudential)
    3. P2P-кредитование (40% признание молодыми пользователями)

5. болевые точки и проблемы

Тип проблемы конкретное выражение Данные по делу
барьер доверия -Сельские пользователи беспокоятся о безопасности средств
-Операционные барьеры для пожилых людей		 仅28%50岁以上人群使用数字钱包
Неравномерный охват торговцев -Маленькие продавцы отказываются собирать деньги из-за высоких комиссионных за обработку.
-Кэшбэк-конкурс		 Охват магазинов бытовой техники в Хошимине 82% против 35% в сельской местности
Короткая доска объявлений о трансграничных платежах -Трудности с удовлетворением потребностей в денежных переводах вьетнамской диаспоры
-Отсутствие поддержки мультивалютности		 Ежегодный спрос на трансграничные денежные переводы превышает 3 млрд долл.

6. Предложения по будущим точкам возможностей

(1) Стратегия атаки на тонущий рынок

  • Сеть агентских точекТиражирование агентской модели ViettelPay "Почтовое отделение + магазин товаров первой необходимости" (охвачено 98% округов);
  • Диалектный голосовой помощник: Введена функция распознавания акцента в Дананге для центрального горного региона.

(2) Сценарное направление инноваций