中東で最もよく使われている電子財布は？2024年における主要決済手段の包括的内訳

中東電子決済市場の概要

中東のデジタル決済業界は近年、かつてない急成長を遂げている。スマートフォンの普及率が上昇し、インターネットインフラが整備されるにつれ、便利な決済手段として電子財布を利用する消費者が増えている。統計によると、中東のモバイル決済取引は2023年に前年比35%増加し、市場規模は2025年までに500億ドルを超えると予想されている。

この成長を牽引しているのは、サウジアラビア、UAE、エジプトである。これらの国の政府はキャッシュレス社会を積極的に推進し、電子決済の発展を促す政策を数多く導入している。例えば、サウジアラビアの「ビジョン2030」は、現金以外の取引の割合を増やすという目標を明確に打ち出しており、UAEは手数料を引き下げるなどしてデジタル決済の導入を促進している。

宗教文化という点では、シャリアに準拠したフィンテック・ソリューション（＝シャリア・コンプライアント・フィンテック）は中東市場で特に重要である。現地で開発された多くのeウォレットは、イスラム金融原則に準拠した製品であることを特に強調しており、これはユーザーを惹きつける上で重要な強みの一つとなっている。

湾岸地域で主流の電子財布の分析

STCペイサウジ・テレコム社の金融サービス・プラットフォームとして、サウジ国内市場のリーダー的存在となっている。このアプリは、基本的な送金や請求書支払いの機能を提供するだけでなく、地元の商店との協力を通じて、オフラインでの豊富な利用シーンを広げている。2023年末までに登録ユーザー数は800万人を突破した。

UAEよりビーム・ウォレット従来、高い送金コストに直面してきた湾岸諸国の人口の大部分を占める外国人労働者コミュニティへのサービスに重点を置くビーム社は、競争力のある為替レートと低手数料で急速に市場シェアを拡大し、近隣諸国への拡大を計画している。

カタールのカタール・モバイル・ペイメント（QMP）システムは、中央銀行の全面的な支援を受け、国内の小売ネットワークに統合されており、特に政府サービスの決済分野で高い普及率を達成しており、毎月数百万件の取引が処理されている。

北アフリカとレバントで人気のある選択肢

エジプトの地元ブランド フォーリー長きにわたり同国のデジタル決済エコシステムにおける支配的なプレーヤーである同社は、都市部と農村部にある10万カ所の代理店を通じて、銀行口座を持たない人々が基本的な金融サービスを利用できるよう支援している点でユニークであり、この「オンライン＋オフライン」のハイブリッド・モデルにより、現在約4000万口座のアクティブ・アカウントを持つ同社のユーザーベースは着実な成長を遂げている。

ヨルダンで開発 マファズティ("私の貯金 "を意味する）は後発組だが、シンプルで使いやすいインターフェースと政府の公共交通機関との独占提携により、特に若者の間で急速に人気を高めており、最近の資金調達ラウンド後の評価額1億2000万米ドルは、投資家がその将来性に楽観的であることを示している。

レバノンの経済危機は、次のような問題を引き起こしている。 タッチペイメント(通信事業者Touchが発売）は、深刻な通貨安の環境下で、ユーザーが日々の買い物を外貨で行うことを可能にする代替金融商品であり、現地通貨の変動リスクを効果的に回避できるため、1日の平均取引量は特別な時期に特別な現象となる。

国境を越えた電子財布と国際化された電子財布の比較

中国の巨人 アリペイ、オンライン決済プラットフォーム(アリペイ）はMajid Al Futtaimや他の地域の企業グループとの戦略的協力を通じて、中東の高級小売市場を徐々に開拓しており、特にドバイ・モールなど中国人観光客が集中する場所でのカバー率は90%以上に達しているが、現地化にはまだ改善の余地がある。

アジアからも ペイナウ(シンガポール）シンガポール-アラブ首長国連邦間コリドーは、両国間の強力な経済・貿易関係を活用し、ビジネス・コミュニティへのサービスに重点を置き、四半期あたり平均1億SGD以上のクロスボーダー送金を処理する上で大きなシェアを獲得し、安定したペースで成長している。

対照的に、アメリカ代表は ペイパル世界的な知名度は高いものの、中東ではイスラム金融との親和性の低さや、制裁の影響で一部の先進機能が利用できないことなどがネックとなり、長期的な市場シェアは5%程度にとどまっている。

今後の開発動向の予測

サウジアラビアのTamaraやアラブ首長国連邦のCashewのように、BNPL（今すぐ購入し、後で支払う）モデルを採用する現地プラットフォームは増えており、いずれも大きなユーザー数を獲得している。
ブロックチェーン技術もまた、潜在的な破壊力とみなされている コインメナ（CoinMENA）のようなバーレーンの準拠暗号ウォレットは、デジタル通貨と伝統的なビジネスシナリオのギャップを埋めようと試み始めている。
中央銀行デジタル通貨（CBDC）プロジェクトが始動しており、業界を再編する可能性がある。例えば、デジタル・ディルハム（ドバイ）とデジタル・リヤル（KSA）は、今後3年以内にテスト運用を開始する可能性がある。

中東電子財布市場の今後の動向

BNPL（今すぐ支払う）モデルの急速な台頭

中東では近年、BNPLサービスが爆発的な成長を遂げており、この決済方法は同地域の若い消費者の買い物習慣に特に適している。統計によると、中東のBNPL市場規模は2023年に12億ドルに達し、2026年には35億ドルに成長すると予想されている。

タマラサウジアラビアをリードするBNPLプラットフォームとして、5,000以上のオンラインおよびオフラインの加盟店と提携している。成功の秘訣は

• 金利0％の分割払いオプションあり
• 簡素化された登録プロセス（携帯電話番号とIDのみ必要）
• イスラム金融の原則に沿ったサービス設計

エミレーツ航空カシュー一方、ハイエンド・リテール部門に注力しており、1件あたりの平均取引額は最大800ダラー（約220ドル）で、主に電子機器や高級品など高額商品の購入シーンに対応している。

注目すべきは、STC Payのような従来の電子財布もBNPLの機能を統合し始めたことで、業界が「スーパーアプリケーション」（決済、クレジット、投資、その他の金融サービスを単一のプラットフォーム上で統合すること）に向かっていることを示している。

ブロックチェーン技術と暗号通貨決済の探求

湾岸諸国はブロックチェーン技術の応用に前向きな姿勢を見せている：

1. コインメナ バーレーンフルライセンス取得後の急速な発展

   • BTC/ETHおよびその他の主流暗号通貨取引をサポートする。
   • 企業向けAPIソリューションを発表
   • 四半期ごとの加入者増加率は30%以上を維持

2. ドバイの仮想資産規制庁（VARA）は、グローバルな暗号企業を誘致するための明確な規制枠組みを設定した。 バイナンスを含むいくつかの取引所は、地域本部を設置している。

3. 実用化事例が続々と登場

   • UAEの不動産デベロッパーの中には、住宅購入に暗号通貨を受け入れるところもある。
   • サウジアラムコのサプライヤー、国境を越えた決済効率向上のためブロックチェーン決済システムを試す...

しかし、価格変動の激しさや一般消費者の認識不足といった課題が残っており、日常的な決済シーンでの導入率は予想よりも低く、現在は従来の電子財布の代替というよりは、主に投資目的で利用されている。

CBDC（中央銀行デジタル通貨）開発プロセス

湾岸諸国がCBDCを進める主な動機について、専門家は次のように分析している：
SWIFT システムへの依存度の低減
金融政策実施の効率化
安定コインからの競争圧力への対応

しかし、短期的には、CBDCは一般消費者向けの直接的な商品というよりは、むしろ銀行間のインフラとして利用される可能性が高く、したがって既存の電子財布の状況に与える影響は限定的であろう...。