フィリピンにおける電子財布の普及率は？2024年最新データ分析

フィリピン電子財布市場の概要

近年、フィリピンは電子決済業界でかつてない成長を遂げている。東南アジアで最も急速に成長しているデジタル経済の1つとして、フィリピンにおける電子財布の普及率は上昇を続けている。最新の市場調査データによると、電子財布を利用したことのあるフィリピンの成人の割合は2023年末までに67%に達し、2019年の35%からほぼ倍増している。

この急成長には、スマートフォンの普及率向上（現在約75%）、インターネットインフラの改善、新クラウン流行時の非接触型決済の盛り上がりなど、いくつかの重要な要因がある。数あるモバイル決済プラットフォームの中でも、GCashとPayMaya（現在はMayaに改名）が圧倒的なシェアを誇り、その合計市場シェアは80%を超える。

特筆すべきは、都市部での利用率が高い一方で（マニラ首都圏では82%に達する）、農村部ではより速いペースで成長しており（年間28%）、成長の大きな可能性を示している。フィンテック企業がさまざまな所得層に対応した商品やサービスを導入し続けることで、2025年までに全国平均の普及率は75%を超えると予想されている。

普及に影響を与える主な要因

スマートフォンの普及は、フィリピンにおける電子財布の利用を促進する主な要因である。統計機関によると、同国のスマートフォンユーザーは2023年に約8500万人（総人口の78%）に達し、現在も年間8～10%のペースで増加している。"モバイル・ファースト "は、現地の消費者行動の重要な特徴となっている。

の強化には政府の政策が欠かせない。金融包摂は重要な役割を果たした。ピリピナス銀行（Bangko Sentral ng Pilipinas：BSP）が立ち上げたデジタル決済変革ロードマップでは、2023年までに50%の小売取引をデジタル化するという目標が明示的に設定されており（すでに達成）、2030年までに70%の成人人口が正式な銀行口座または電子マネー口座を持つ計画となっている。

一方、海外労働者からの送金需要は、関連するアプリケーション・シナリオの開発に拍車をかけている。世界銀行のデータによると、正式なルートを通じて送金された360億米ドル以上の送金のうち、約25%-30%が処理のためにデジタル・チャネルに移行し始めている。

伝統的な食品市場（サリサリストア）からスーパーマーケットチェーンに至るまで、150万以上の加盟店が主流の電子財布による支払い方法をサポートしている。また、発生以来消費習慣を維持しているユーザーの72%（BSPの調査データ）が、オフラインでの買い物が再開されたとしても、モバイル決済ツールを使って取引を完了し続けると回答している。

GCashとMayaの競合市場環境

競争の激しい市場では GCash オペレータ Mynt(アクティブ・ユーザー数は7,600万人（全国で7,16%に相当）を超え、1日の平均取引量は1,800万件以上に達している。その成功の鍵は、完全なエコシステムの構築にある。基本的な送金機能に加えて、投資（GInvest）、クレジット（GCredit）、保険などの付加価値サービスも統合している。特に注目すべきは、セブン-イレブンやその他のコンビニエンスストアとの協力により、現金の積み替えや引き出しの大規模なネットワークを構築し、「最後の1キロメートル」の問題を解決していることである。

メインチャレンジャーとして。マヤ(旧PayMaya/Voyager Innovations)ブランドは、包括的なアップグレードを経て、力強い成長を示している。報告によると、ユーザーベースは1年間で47%拡大し、3,200万人に達した。差別化戦略としては、1）零細・中小企業に焦点を当てたソリューションの獲得、2）デジタルバンキングと電子財布機能の革新的な組み合わせ（Maya Bank）、3）若いプロフェッショナルの間で人気を博しているBuy Now Pay Later（BNPL）商品などが挙げられる。

GrabPayやCoins.phのような他のプレーヤーは、ニッチな分野で存在感を維持している。Grabは、旅行やテイクアウトの顧客ベースを変換するためにスーパーアプリ戦略を使用しており、Coinsは、特定のグループを引き付けるために暗号通貨関連サービスに焦点を当てている。TonikやUNOBankのようなデジタル銀行も、高利回りの普通預金口座を通じて市場シェアを争おうとしているが、全体的な影響力は限られている。TonikやUNOBankなどのデジタルバンクも高利回りの普通預金口座を通じて市場シェアを争おうとしているが、全体的な影響力はまだ限定的である。

新規参入企業は高い障壁に直面している - 規制上のクリアランス（BSPが発行するEMIライセンスの数が厳しく管理されていることを除けば）を除けば、顧客獲得コストは次のように上昇している。15-業界平均の翌月定着率は61%で、インドネシアやベトナムなどの水準より低く、サービス品質にはまだ改善の余地があることを示している。

将来の開発動向の予測と分析

2025年末までに、取引の40%-45％がパスワード不要の生体認証で完了すると予想されており、ブロックチェーン技術の応用により、国境を越えた送金のコストが従来の3分の1以下に削減され、利用者層がさらに拡大する可能性がある。AIのカスタマーサービス・システムの導入は、言語の多様性がもたらすサポート上の課題に対処するのに役立っている。

規制環境は今後も進化を続けるだろう。BSPは、1）マネーロンダリングを防止するためのより厳格なKYCルールの導入、2）消費者紛争解決メカニズムの確立、3）相互運用性を促進するためのオープンバンキング基準の導入の可能性、などを通じて、単にイノベーションを促進することからリスク管理の枠組みを改善することに重点を移す計画を明らかにした。これらの措置は、長期的には業界の健全な発展に資するものだが、短期的には特定の積極的な拡大戦略を阻害する可能性もある。

ビジネスモデルの進化は注目に値する。現在、大半のプラッ トフォームは取引手数料を主な収益源としているが、市場が成熟するにつれて、専用 の特典や高い送金限度額を提供するGCashが最近立ち上げたプレミアム・メ ンバーシップのように、サブスクリプション・ベースの付加価値サービスやデータ実 現の道が模索されるようになるだろう。コルレス・バンキングは、支店網を介さずに預金や融資を行うことを可能にし、新たな利潤をもたらす。

地域統合が新たな機会をもたらす - ASEAN域内QRコード決済相互運用プロジェクトが徐々に始動 フィリピンパビリオンの来場者が現地のAPPを使って直接コードをスキャンし、シンガポールやマレーシアなどで消費できるようになる。

フィリピンにおける電子財布の利用者プロファイルと利用行動の分析

典型的なユーザーの特徴

フィリピンにおける電子財布の利用者は、以下のように顕著である。若返りの特徴このデータによると、18歳から35歳の年齢層が全ユーザーの631 TP3Tを占め、この年齢層が月平均11.2トランザクションで最もアクティブでもあった。地理的な分布では、メトロ・マニラ（NCR）が42%という途方もない数のユーザーを占めたが、ビサヤ地方とミンダナオ地方は成長が速く、年間成長率はそれぞれ39%と34%であった。

月収15,000～30,000ペソ（約270～540米ドル）の中間層が38%、月収10,000ペソ未満の草の根労働者が41%である。 注目すべきは、女性利用者の割合が男性利用者より若干高く（53%対47%）、女性利用者の平均取引額が男性利用者より17%高いことである。女性ユーザーの平均取引額は男性より17%高い。

高頻度使用シナリオ

日常的な消費決済は、依然として中心的な応用シナリオである：
- リテールショッピング：62%の利用者は、小さな商店での買い物のために、少なくとも週に3回電子財布を利用する。
- 請求書支払い全取引のうち 231 TP3T が送電網料金の支払である。
- 公共交通機関ジプニー、地下鉄、その他の場面でのコード・スイープ決済普及率51%
- 社会移転レッドパケット」機能は、祝祭シーズンには1日で500万件の取引のピークに達することがある。

新興アプリケーションの著しい成長：

• 有料オンライン教育2023年の217%前年比成長率
• 医療サービスの支払い1,200以上のクリニックと病院へのアクセス
• マイクロインベストメント: GCashのGInvest機能、200万人のユーザーを魅了しファンド商品を試す

課題と開発のボトルネック

インフラ制約

急速な成長にもかかわらず、フィリピンの電子財布はまだ複数の課題に直面している。全国平均のモバイルデータダウンロード速度はわずか25.6Mbps（世界第86位）、離島地域の4G信号のカバー率は601TP3 T未満である。このため、ネットワークの問題により、約191TP3 Tの取引が失敗または遅延している。

BSPの調査では、43%の成人が、電子財布を使わない理由の第1位として、「硬貨への信頼の方が大きい」を挙げていることが明らかになった。デジタル・デバイド」は特に地方で顕著で、55歳以上で電子財布を利用しているのは28%に過ぎず、全国平均を大きく下回っている。

セキュリティと詐欺

サイバーセキュリティの脅威はますます深刻になっている：
→ 2023年にSIMスワップ詐欺事件が急増 78%
→ フィッシング攻撃による被害額は推定2億3000万ペソ/四半期
→ GCash のレポートによると、1 日あたり 500,000 件以上の異常なログイン試行を阻止しています。

規制当局の対応は以下の通り：
BSP は二要素認証標準を実施する。
EMIは売上高の5%-7%まで不正対策投資を強化するよう要請された。
クーリング・オフ "メカニズム（クーリング・オフ期間）は、大口の送金に使用されるべきである。

ポストCOVID時代におけるイノベーションの継続的影響と方向性

流行はデジタル化を加速させ、永続的な変化を残した - オフライン商業が完全に回復したとしても、まだ68%(BSPのデータによると、消費者は流行中に開発した非接触型決済習慣を維持すると回答している; 特に興味深いのは、フリーランスや零細・中小企業経営者セグメントであり、その83%は現在、モバイル現金回収ツールを使用している事業キャッシュフローの管理は、2019年の31％から飛躍的に伸びている。

AIを活用した音声認識決済は、タガログ語やセブアノ語といった主要な方言に対応し始めており、コンピュータ・ビジョン技術は、商品のバーコードを撮影することでオンライン価格比較を可能にし、エッジコンピューティング・ソリューションは、ネットワークが不安定な地域におけるオフライン取引の同期の問題を解決するのに役立っている。これらの進歩により、初めて利用する人の操作時間は現在の平均22分から、今後2年間で8分未満に短縮されると予想される。

持続可能性を製品設計に組み込む - 主要なプラットフォームは、各デジタル決済が現金取引と比較して削減された環境影響を示すカーボンフットプリント追跡機能を開始した。一部のサービスプロバイダは、完全なデジタルプロセスを促進するために、紙の領収書を選択したユーザーに追加料金を請求し始めた。GCashは、環境に優しい行動（例えば、歩いて報酬ポイントを貯めるなど）を利用して、ユーザーの粘着性を高め、社会的責任を促進するゲーミフィケーションの仕組みまで開発している。

フィリピンにおけるクロスボーダー決済と電子財布の国際化

地域決済接続の進展

フィリピンでは電子財布の統合が加速しているASEAN金融統合2023年11月、フィリピンはASEANのQRコード決済（QR Ph）システムに正式に加盟し、シンガポール、マレーシア、タイとの国境を越えたスキャナ決済の相互運用が可能になった。データによると、システム稼動から6ヶ月以内に

• クロスボーダー取引量は月平均47%増加
• 1回の平均取引額は2,350ペソ（約42米ドル）。
• 最も人気のあるシナリオは、多い順に、旅行と消費（581 TP3T）、国境を越えた電子商取引（231 TP3T）、労働送金（191 TP3T）である。

GCashとMayaの両方がネットワークに接続されており、ユーザーは参加国の120万以上の加盟店で自国の電子財布で直接支払うことができる。この躍進により、フィリピン人によるオフショアデジタル決済の規模は、2024年には8億5,000万ドルを超えると予想されている。

海外労働者からの送金のデジタル化

世界有数の労働力輸出国であるフィリピンは、年間150万人の労働者を受け入れている。海外送金その規模は400億ドルに達する。従来、これらの資金は主にウエスタンユニオンのようなチャネルを通じて流れ、手数料は5-7%と高かった：

- GCashの国際送金機能は、世界34の国・地域に接続されています。
- マヤ、中国とフィリピン間のリアルタイム送金でアリペイと提携
- デジタルウォレットからウォレットへの国境を越えた送金コストが1.5%以下に低下

BSPによると、正式なデジタル・チャネルを通じて送金される資金のシェアは、2019年の12%から2023年には29%に急増し、2025年には40%に達すると予測されている。特に注目すべきは、「マイクロ送金」現象（1回の取引が200ドル未満の頻繁な小口送金）の増加で、全体の61%を占める。マイクロ送金」（1回あたり200ドル未満の少額送金を頻繁に行うこと）の増加が全体の61%を占めており、eウォレットが最も有利なサービスエリアとなっている。

規制環境の進化と政策支援

BSPのデジタル金融戦略

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)が実施するデジタル決済変革ロードマップは第2フェーズ（2024-2026年）に入り、以下の点に重点を置いている：

✓ オープン・バンキング・フレームワーク金融機関にAPIを通じたデータ共有を義務付ける
✓ 段階的KYCシステム: 口座限度額に基づいて差別化された検証基準を導入する
✓ 相互運用性の禁止2025年までにすべてのEMIがシステムを相互接続する必要性

新たにリリースされたFintech Regulatory Sandbox 3.0では、新たに5つのテスト分野が追加された：

1. CBDCのアプリケーション・シナリオ
2. DeFiコンプライアンス・ソリューション
3. AIによる信用スコアリング・モデル
4. BNPLリスク管理システムの検証
5. Web3認証メカニズム

過去3年間のEMIライセンスの新規発行数は年平均2〜3件に抑えられている。

消費者保護の強化

急増する苦情問題（主に不正取引やサービス中断に関するもの）に対応するため、規制当局が立ち上げた：

→ 紛争解決スケジュールサービス提供者に72時間以内の苦情対応を義務付ける。
→ 損失補償の基準異なる文脈における責任分担の明確化
→ クーリング・オフ規定最初の大口送金は24時間遅れ

全国的な金融リテラシー教育プログラムも開始され、3年以内に成人人口の85％が基本的なデジタル金融サービスの知識、特に詐欺防止のスキルを身につけることを目標としている。トレーニングの最初の焦点は以下の通り：
- 三輪車の運転手など、現金集約型の産業労働者
- バランガイ・コミュニティ・ワーカー
- 海外労働者福祉管理局登録会員

ESGプラクティスと社会的インパクト

金融包摂の有効性の評価

電子財布は、金融サービスへのアクセシビリティ指標を大幅に改善した：

口座普及率が13％から49％に上昇したのは、特にARMM自治州のような伝統的な銀行の支店がほとんどない地域で、コルレス・バンキング・モデルの普及によるところが大きい。

グリーン・ファイナンス」の革新的試み

主要なプラットフォームが実践している環境に配慮した取り組みには、以下のようなものがある：

♻️ GCashは、87万本の植林に相当する累積炭素排出量を削減するGCarbon機能を開始した。
♻️ Maya、再生可能エネルギーデータセンターへのサーバー移行によりエネルギー消費量を32%削減
♻️ Coins.ph、ビットコイン・ライトニング・ネットワークを試験運用し、ブロックチェーン確認にかかる消費電力を99％削減

社会的プロジェクトも効果的で、たとえば、伝染病流行時に開始されたバヤニハン・プログラムは、150万世帯が行列に並ぶことなく政府補助金を利用できるようにした。また、最近開始されたアグリペイ・プログラムは、6,500の農民組合を結びつけ、生産と販売の連鎖の中間にある損失を簡素化した。