2025 タイの決済動向：キャッシュレス社会が到来？

2025年におけるタイの決済業界の発展は、キャッシュレス社会への移行が加速することを示しているが、そのプロセスは「段階と多様化」によって特徴づけられるだろう。以下は、主要な推進要因、課題、顕在化について専門家が分析したものである：

I. コアドライバー

  1. 強力な政策推進力
  • タイ銀行（BOT）の国家電子決済マスタープランでは、2025年までに75%を目標としている。
  • PromptPay即時決済システムのカバー率は90%に達し（2023年現在）、1日の平均取引額は3,000万件を超える。
  • VAT還付のような財政的優遇措置は、引き続き加盟店側のアクセプタンス変革に拍車をかけている。

  1. インフラの飛躍
  • QRコードの統一規格（タイQR）がオムニチャネルの相互運用性を実現
  • デジタル・バンキング・ライセンスの発行は、伝統的な銀行のデジタル・アップグレードを促す（例：カシコン・バンクのK+APPユーザー年間40%の増加）
  • NBTCのデータによると、5Gのカバー率は2024Q4までに85%に達し、リアルタイム決済を下支えする。

  1. 消費者行動の構造的変化
  • Grab-Thailandデータ：飲食シーンにおける現金取引のシェアは、流行後の62%から29%に低下

II. 現在の開発のボトルネック

  1. 都市部と農村部のデジタル格差は依然として大きい

    • タイの電子取引開発局（ETDA）の2023年報告書によると、バンコクのキャッシュレス決済普及率は78%に達したのに対し、東北地方の農村部では31%にとどまった。
    • 高齢者層（60歳以上）の現金依存度は67%と高い（クルンタイ銀行調査データ）

  2. 加盟店側のコスト圧力

    • MSMEは、2～3%の決済ゲートウェイ手数料を負担する（VISA/Mastercardのレートは、PromptPayの0.5%よりまだ高い）。
    • 中央銀行のデータによると、電子決済に対応している露天商は42%に過ぎず、機器の調達とメンテナンスが主な障害となっている。

  3. クロスボーダー決済ショートボード

    • マレーシア／シンガポールとのQRコード相互接続は徐々に進んでおり、現在は国境貿易シナリオの15%のみをカバーしている。
    • 為替管理規制によりアリペイ/WeChat決済のT+3資金決済サイクルが長期化

III.2025年の主要トレンド予測

(1) 加速するテクノロジーの融合

  • バイオメトリクス決済が爆発的に普及:
    顔認識取引は年平均1,20%の成長が見込まれており（クルンスリ・リサーチの予測）、セブン-イレブンはすでに「笑顔で支払い」システムを試験的に導入している。
  • CBDC商業着陸:
    リテール対応デジタル・バーツ、サンドボックス・テストを完了 BTS LRTの自動引き落としやバルク農産物のサプライチェーン・ファイナンスなど、最初のアプリケーション・シナリオを含む

(2) シーンの深化と拡大

レアル 典型例 シェア推移（2023→2025P）
公共交通機関 BTSラビットカードとPromptPayの統合 58% → 82%
B2B決済 SCB、ブロックチェーン信用状プラットフォームを開始 12億ドル規模45億ドル
ソーシャルコマース LINE タイ埋め込みウォレット MAU210万人増→580万人増

(3) 規制枠組みの再構築

  • デジタル資産決済法案により、日常的な支出に安定コインを使用できるようになる可能性がある（100%バーツの準備金が条件）
  • FTI協会は、税額控除証憑システムに電子請求書を含めることを推進しています。

IV.ビジネス・インサイト

  1. 買収者の機会:
    統合型スマートPOS端末（タイQR＋銀行カード＋NFC対応）の開発により、ターゲットとするケータリング加盟店の顧客獲得コストをTP3T401削減（カシコン証券の測定による）。

  2. 国境を越えたサービスのブルー・オーシャン:
    中国人観光客向けの集金ソリューションの最適化 - 現在、免税店における銀聯QRコードの受入率には、まだ23ポイントの改善の余地がある。

第4四半期に証券取引委員会（SEC）から発表される「非銀行機関クロスボーダー決済ガイドライン」を注視することをお勧めする。全体として、「ハイブリッド決済エコシステム」は中期的には存在し続けるだろうが、キャッシュレスの変曲点は2026年以降に訪れるかもしれない。