パキスタン決済ユーザー・データ・レポート

この調査レポートはパキスタンの決済を分析・予測し、主要動向や市場関係者、将来展望などを掲載しています：

パキスタンの決済業界におけるユーザーデータのコアインサイト（2023-2024年）

1.市場規模と成長

  • ユーザベース約1億2,000万人の成人のうち、銀行口座を持っているのはわずか2億5,130万人だが、4,500万人のおサイフケータイユーザーがいる（年間成長率は18%）。
  • 取引サイズ2023年のデジタル決済件数は45億件に達し、前年比で32%増加する（RBIデータ）。
  • 侵入ドライバー::
    • スマートフォンの普及48%の成人がスマートフォンを使用している（GSMA 2023年）。
    • 政策的推進力政府は公務員の給与をデジタル決済で支払うことを義務付けた。

2.主な支払い方法の割合

支払いタイプ シェア 典型的なユーザープロフィール
モバイルウォレット（JazzCash、EasyPaisa） 42% 若い年齢層（18～35歳）、銀行口座を持たない
銀行振込（IBFT） 30% 中小企業、都市中間層
代金引換 20% Eコマース消費者（特にティア2、ティア3都市において）
カード（デビットカードベース） <8% 都市部のハイエンド人口

3.トッププレーヤーの競争状況

  • ジャズキャッシュ(VEONが運営）：
    2,800万人のアクティブユーザー、1日当たり500万件の取引。
  • イージーパイサ(テレノール部門）：
    17万カ所の代理店をカバーし、国境を越えた送金（パキスタンからの対内送金の15%）に特化している。
  • 新興勢力::
    アリペイとUBLは協力し、中国・パキスタン経済回廊の加盟店に焦点を当てた「UPaisa」を立ち上げた。

4.COVID後の行動変化

5.COVID後の支払い行動の変化（2020～2023年の主要トレンド）

(1) 非接触決済の爆発的成長

  • QRコード決済の普及小規模商店のQRコード導入は、発生前の12%から2023年までに39%に急増（Karachi Market Research）。
  • 増加するバイオメトリクス認証ジャズキャッシュの指紋・顔認証取引は全取引の27%を占める（2019年から8倍増）。

(2) 電子商取引によるプリペイド行動の変化

  • Buy Now Pay Later（BNPL）の普及が進むDaraz、Foodpandaなどのプラットフォームは、620万人のBNPLユーザー（Eコマース決済の18%）と分割払いを開始。
  • 現金受渡し比率は低下しているが、依然として優勢電子商取引のCOD比率は78%（2020年）から65%（2023年）に低下するが、地方では依然として80%を超える。

(3) 政府政策のデジタル化の加速

  • エフサース緊急資金スキームモバイルウォレットを通じた補助金、800万人の新規女性デジタル口座（RBI報告書）。
  • 税制優遇措置151 TP3T デジタル取引に関するGST軽減措置により、中小商店のアクセスを刺激する。

6.ユーザーのペインポイントと満たされていないニーズ

問題点 具体的表現 商機
ふしんにん 75% インフォーマル経済活動家は経済的安定を心配している ブロックチェーン監査ソリューション
金融リテラシーの不足 利息の計算方法を理解しているのは31%ユーザーだけ ゲーム化された金融教育アプリ
国境を越えたボトルネック 中国とパキスタンの貿易決済は依然としてハワラ地下システムに依存 アリペイとリヤートの共同コンプライアンス・チャネル開発

7.今後3年間（2024～2026年）の見通し

  1. エージェント・バンキングの拡大地方の代理店の数は現在の21万から35万に増え、保険に加入していない6000万人にサービスを提供することになる。
  2. イスラム・フィンテックの台頭 シャリアに準拠したP2P融資プラットフォームは、$3億ドルの投資を集めるだろう（例えば、パキスタン初のハラールBNPLプラットフォームであるQard）。
  3. 深まる中国の技術輸出:
    • WeChat決済共同事業モデルを通じてバス高速輸送（BRT）シナリオに参入することが提案されている。
    • ファーウェイ・クラウドAI不正防止システムは地方銀行とテスト中で、30%の不良債権率を減らすことができる。

[戦略的提言］

✅ 海外進出企業向け:
👉🏻 カードチャネルよりもJazzCash/EasyPaisa APIの統合を優先し、76%のアクティブなデジタル決済ユーザーに達している。
👉🏻 45歳以上の新興ユーザーグループをターゲットに、「ゼロリテラシー・フレンドリー」なUI（音声ナビゲーション＋アイコン・インタラクション）をデザイン。

より具体的な垂直データ（例：農業サプライチェーンファイナンス／国境を越えた労働者の送金）が必要であり、これらはさらに分析の対象を絞ることができる。