CCAvenue 결제 게이트웨이: 멕시코가 알리페이 인디아의 성공을 재현할 수 없는 이유는 무엇인가요?

온라인 결제는 많은 국가에서 가장 일반적인 결제 수단 중 하나가 되었으며, 인도의 Paytm이 그 선두를 달리고 있습니다. 하지만 멕시코에서는 동일한 비즈니스 모델이 성공하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? 이 글에서는 멕시코를 사례 연구로 삼아 해외 온라인 결제 산업의 발전을 살펴봅니다. 자세히 살펴보겠습니다.

2021년 11월 18일, 인도의 결제 대기업이자 '페이팔 인디아'로 알려진 Paytm이 봄베이 증권거래소와 인도 국립증권거래소에 상장되었습니다. 2009년에 설립되어 2014년에 급성장한 이 회사는 20명 미만의 소규모 팀에서 수천 명의 직원을 보유한 기업으로 성장하여 많은 기업가 지망생에게 성공의 길을 제시하고 있습니다.

굽타는 2014년 페이티엠이 상장하기 전 페이티엠의 제품 관리자였으며, 페이티엠의 성공 사례에 영감을 받아 창업했습니다. 그는 멕시코로 이주한 후 멕시코 사람들이 온라인 결제를 빠르게 할 수 있기를 바라며 동기들과 함께 UnDosTres를 공동 설립했습니다. 멕시코에서는 수도 요금 납부 같은 일상적인 업무도 ATM에서 돈을 인출한 다음 외부 사무실에서 몇 시간 동안 줄을 서야 하는 경우가 많습니다.

멕시코 사람들은 일상적인 구매에 현금이 필요할 뿐만 아니라 전자상거래 플랫폼에서 쇼핑할 때도 온라인 결제 사용을 주저합니다.

2020년 맥킨지 글로벌 결제 보고서에 따르면 멕시코에서는 약 861조 3,000억 달러에 달하는 거래가 현금으로 이루어지고 있습니다. Amazon이나 Mercado Libre와 같은 플랫폼에서 제품을 주문하는 온라인 쇼핑객도 가장 가까운 OXXO에서 결제하는 것을 선호합니다.

멕시코에 17,000개의 매장을 보유한 OXXO는 멕시코의 전통적인 체인점이자 멕시코 이커머스 성장의 핵심 동력입니다. 현지 인구의 60% 이상은 은행 계좌가 없어 온라인 쇼핑을 하려면 OXXO에 현금을 입금해야 합니다. 외딴 지역에 거주하는 사람들은 택배를 받을 수 없어 상품을 수령하기 전에 OXXO에 상품이 도착할 때까지 기다려야 합니다.

"멕시코의 중소도시에서는 옥소가 어디에나 있는 것이 아니라 최소 10블록을 걸어가야 합니다."라고 굽타는 말합니다. "4인 가족은 한 달에 8번 충전해야 하고, 한 달에 2~3번 청구서를 지불해야 합니다. 따라서 한 달에 10~12번을 걸어야 하므로 많은 시간과 에너지가 소모됩니다."

현금 사용의 불편함에도 불구하고 멕시코 사람들은 여전히 현금 결제를 선호합니다.

인도에서 디지털 결제의 인기는 정부 정책의 변화, 통일된 신원 확인 시스템의 부재, '디지털 인디아' 프로그램, 화폐 개혁, 전자 결제 등의 이니셔티브에 의해 촉진되었습니다. 많은 인도인은 은행 계좌가 없으며, 일부 영리한 사람들은 다른 사람의 계좌 개설과 앱 다운로드를 도와 돈을 벌고 있습니다. 이는 상당한 저항에도 불구하고 앱 개발에 대한 정부의 정책적 지원을 반영합니다.

낙후된 은행 인프라가 온라인 결제의 성장을 저해하는 요인 중 하나이지만, 디지털 사기 또한 지속적인 문제입니다. 멕시코 금융소비자감독청에 따르면 멕시코에서는 매시간 평균 463건의 디지털 거래 사기가 발생하고 있습니다.

인도에서는 일정 금액 이상의 신용카드 사기에 대한 처벌이 있습니다. 그러나 멕시코에서는 이러한 사기에 대처하는 것이 "깡통을 걷어차는" 게임이기 때문에 개인이 스스로 사기 위험을 줄일 수 있는 방법을 찾아야 합니다.

2015년 언도스트레스 설립 당시, 플랫폼에서 발생한 100달러의 거래 중 40%가 사기의 영향을 받았습니다. 이를 완화하기 위해 굽타는 타사 탐지 도구를 사용하여 거래를 지연시키거나 인증 문제를 감지하여 사용자 정보를 수동으로 검토했습니다. 결국 사기 발생률은 121건에서 151건 사이로 떨어졌지만, 온라인 결제 앱으로서는 여전히 만족스럽지 못한 수치이며 신뢰 위기를 해결하지 못했습니다.

현금과 사기도 한 요인이지만, 근본적인 질문으로 돌아가 보겠습니다. 멕시코에서 온라인 결제 앱을 사용하려면 무엇이 필요할까요?

은행 계좌에 연결하거나 현금을 직접 입금해야 합니다. 하지만 이러한 "반복적인" 단계로 인해 온라인 결제의 매력이 떨어지므로, 이 단계를 완료하기 위해 OXXO로 이동하는 경우 구매를 완료하고 그곳에서 상품을 수령하는 것이 좋습니다.

OXXO 상품을 구매하든 현금을 사용하든, 이 모든 것은 "신용카드를 가진 사람이 거의 없다"는 문제로 귀결됩니다. 멕시코인들이 현금을 '선호한다'는 일반적인 인식은 은행에 대한 더 깊은 신뢰의 위기를 숨기고 있습니다. 멕시코인들은 은행을 신뢰하지 않기 때문에 은행 계좌를 개설하지 않습니다.

산드라 L. 수아레즈의 논문 "가난한 사람들을 위한 돈: 멕시코와 케냐의 모바일 머니의 정치"에서 그녀는 케냐와 멕시코의 모바일 결제를 분석합니다. 케냐에서는 인구의 501% 이상이 모바일 결제 플랫폼을 사용하는 반면, 멕시코에서는 그 비율이 21%에 불과합니다. 두 나라 모두 높은 금융 소외율(부유층만 은행 계좌 보유), 높은 휴대폰 사용률, 높은 송금률 등 모바일 결제가 활성화되기 위한 유사한 조건을 갖추고 있어 잠재적인 수요를 창출할 수 있습니다. 수요. 하지만 멕시코의 성장이 저해되고 있으며, 그 책임은 은행에 있다고 생각합니다.

모바일 머니의 규제 경로는 모바일 네트워크 사업자(MNO) 주도 모델(케냐)과 은행 주도 모델(멕시코)의 두 가지 모델로 나타낼 수 있습니다. 은행 주도 모델은 규제 장벽으로 인해 모바일 머니의 빠른 성장을 촉진하지 못했으며, 은행은 '빈곤층'(금융소외율이 높은 계층)에 관심이 없습니다.

금융 전문가인 바바라 마그노니에 따르면, 신뢰 부족은 은행 측에서만 발생하는 것이 아닙니다. "앱을 정확하게 사용할 수 있을지, 버튼을 잘못 누르면 내 돈이 사라질 수 있을지 믿지 못합니다." 언도스트레스 사용자 중 50% 사용자는 이 플랫폼에서 디지털 거래를 한 적이 없습니다.

'인도의 페이팔'로 불리는 Paytm은 '온라인 지갑'의 진정한 가치를 실현하기 위해 이커머스, 보험, 게임 분야에 진출했습니다. 교훈을 얻은 UnDosTres는 "대부분의 멕시코인이 은행 계좌가 없다"는 현실을 인식하고 저소득층을 대상으로 하는 사업을 중단하고 멕시코의 중산층에 집중했습니다.

한편, 신뢰의 위기에 대응하기 위해 UnDosTres는 '극단적인' 접근 방식을 취했습니다. 사용자 데이터를 수집하여 청구서가 제때 납부되었는지 여부와 같은 보다 '개인화된' 알림을 제공합니다. 굽타는 푸시 알림을 개인화함으로써 UnDosTres에 대한 고객의 신뢰를 높일 수 있다고 믿습니다.

물론 이것은 그의 개인적인 의견일 뿐입니다. 멕시코 사용자들이 정말 개인화된 푸시 알림을 위해 자신의 정보를 교환할 의향이 있을까요? 아마도 그들은 정보 유출의 심각성을 깨닫지 못한 것일지도 모릅니다. 일부 비평가들은 언도스트레스의 접근 방식이 플랫폼에 대한 신뢰를 더욱 떨어뜨릴 뿐이라고 주장합니다.

팬데믹이 발생하기 전에 멕시코 중앙은행은 QR 코드를 사용하는 실시간 모바일 결제 플랫폼인 코브로 디지털(CoDi)을 출시했습니다. 시행 첫 해에 목표치인 1,800만 명에 훨씬 못 미치는 640만 명의 사용자를 유치했습니다. 현재까지 이 플랫폼은 예상 목표의 301%에 불과한 100만 건이 조금 넘는 거래를 기록했습니다. 이러한 맥락에서 멕시코의 디지털 결제는 먼 꿈처럼 보입니다.

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