Airpay 결제 게이트웨이: 인도의 새로운 결제 '다크호스', Google

오늘날 인도에서 Google Pay는 구글 역사상 가장 빠르게 성장하는 앱 중 하나로 자리 잡으며 뛰어난 성과를 거두고 있습니다.

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인도 모바일 결제 분야의 리더는 누구일까요? 중국의 선두주자인 알리바바도, 텐센트도, 애플도, 비자도, 페이팔도 아닙니다. 현지 기업인 페이티엠이 계속해서 선두를 달리고 있는 가운데, 구글이 다크호스로 부상하고 있습니다.

구글의 모회사인 알파벳은 수년 동안 광고 사업 외에도 클라우드 컴퓨팅, 하드웨어 등 새로운 분야에 진출하여 수익 다각화를 시도해 왔습니다. 수익은 계속 성장하고 있지만 국내외 규제가 강화되면서 새로운 수익원을 찾아야 하는 상황입니다. 세계 최대의 미개척 디지털 시장에서 번창하고 있는 구글페이는 구글이 찾고 있던 확장 엔진이 될 수 있습니다.

현재 인도에서 Google Pay는 Google 역사상 가장 빠르게 성장하고 있는 앱 중 하나입니다. 출시된 지 2년밖에 되지 않았지만 이미 수백만 명의 소비자가 구매와 송금에 사용하고 있으며, 거래액은 수백억 달러에 달합니다.

앱 리서치 및 마케팅 회사인 센서타워는 메시징 앱과 유사하고 현지 언어 서비스를 제공하는 구글 페이가 작년에 세계에서 가장 많이 다운로드된 핀테크 앱이 되었다고 밝혔습니다.

인도 소비자들은 기차표를 사고, 공과금을 납부하고, 심지어 노점상에게 점심을 사는 데도 이 앱을 사용하고 있습니다. 이제 인도 전역의 소규모 상점에는 대문자 'G'와 Google의 파란색, 빨간색, 노란색, 녹색 로고가 표시되어 앱을 통해 결제할 수 있으며 완전히 무료임을 알립니다.

뉴델리에 본사를 둔 포레스터 리서치의 애널리스트 사티시 미나는 "인도에 대한 구글의 낙관론은 근거가 충분합니다. 인도에는 많은 잠재력이 있습니다. 인도의 기회는 엄청납니다."

2017년 9월 출시 이후 구글 페이는 1억 8천만 회 이상 다운로드되었습니다. 올해 상반기에는 전 세계 다운로드 수에서 페이팔이나 페이팔의 소액 결제 소프트웨어인 자회사 Venmo를 넘어섰으며, 센서타워의 데이터에 따르면 알리바바의 앤트골드가 소유한 알리페이를 능가한 것으로 나타났습니다.

뉴델리에서 열린 한 행사에서 Google의 넥스트 10억 사용자 프로젝트 및 결제 사업 담당 부사장인 시저 셍업타는 "인도는 전 세계 디지털 결제의 표준을 정립하고 있다"고 말했습니다. 그는 정부가 개발한 즉시 결제 시스템을 통해 지난 한 해 동안 1,100억 달러 이상의 거래를 처리했다고 덧붙였습니다.

"유리한 출발을 위한 전격전.

분석가들은 구글 페이의 현재 사용량이 텐센트가 지원하는 앱과 페이티엠을 포함한 다른 서비스와 같거나 더 많을 것으로 추정합니다. 워런 버핏의 버크셔 해서웨이, 소프트뱅크 그룹, 알리바바가 모두 페이티엠에 투자하고 있다는 점도 주목할 만합니다.

전 세계적으로 Google은 Google Pay라는 타사 결제 시스템을 제공하고 있지만, 인도에서는 개인 및 비즈니스 사용자 모두에게 신용카드나 직불카드 없이도 실시간 결제가 가능한 유일한 서비스인 Google Pay를 제공하고 있습니다.

인도의 상점 주인은 고객이 스캔할 수 있도록 인쇄된 QR 코드를 표시할 수 있습니다. 두 사람 사이의 거래인 경우 앱을 열고 휴대폰을 나란히 놓고 오디오 페어링을 통해 연결한 다음 결제할 수 있습니다.

저렴한 모바일 데이터와 스마트폰 덕분에 수억 명의 인도인이 처음으로 디지털 경제에 발을 들여놓고 있습니다. 여전히 현금이 지배적이지만, 대부분의 인도 은행 계좌 소유자는 신용카드를 건너뛰고 휴대폰으로 간편 결제를 합니다.

2016년 인도 정부는 부패를 억제하기 위해 유통되는 화폐 중 가장 큰 액면가를 제거했고, 이로 인해 소비자는 ATM에서 긴 줄을 서야 했습니다. 많은 사람들이 디지털 결제에 대해 배우기 위해 Paytm과 같은 모바일 지갑을 다운로드하고 사용에 익숙해졌습니다.

구글은 이 기회를 재빨리 알아차렸습니다. 13억 인구의 인도에서 디지털 결제 분야의 발판을 마련하기 위해 플래시 광고 캠페인과 현금 보상을 통해 사용자를 유치하여 막대한 자금을 '경쟁에 뛰어들기'에 나섰습니다.

모건 스탠리의 2018년 보고서에 따르면 인도의 모바일 결제 가치는 중국보다 훨씬 뒤처져 있지만 미국보다 앞서 있습니다. 2023년까지 인도에서 모바일 결제의 가치는 연간 4,500억 달러로 두 배가 될 것으로 예상됩니다. Google이 광고나 기타 새로운 서비스를 출시하면 연간 45억 달러 규모의 시장을 확보할 수 있습니다.

구글이 유리한 고지를 선점했지만 여전히 과제는 남아 있습니다. 가장 큰 위협은 인도에서 다른 어떤 국가보다 많은 4억 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며 2018년 2월에 100만 명의 사용자를 대상으로 결제 서비스 베타 버전을 출시한 Facebook 소유의 WhatsApp입니다.

두 달 후 인도 중앙은행은 결제 관련 데이터를 인도에 저장해야 한다고 밝혔고, 이로 인해 WhatsApp의 결제 서비스가 완전히 출시되지 못했습니다. WhatsApp은 이러한 규정을 준수할 것이며 앞으로 몇 달 안에 모든 인도 사용자에게 서비스를 출시할 수 있기를 희망한다고 밝혔습니다.

분석가들은 구글의 구글 페이 출시는 규제 규정이 발표되기 전에 완전히 출시되었기 때문에 영향을 받지 않았다고 말했습니다.

뉴델리의 스마트폰 판매점 판매원 수렌더 싱은 "1년 전만 해도 이 앱에 대해 아는 사람이 아무도 없었다"고 말합니다.

그는 사용자들이 다른 경쟁 앱도 사용하고 있음에도 불구하고 Google Pay가 다른 회사보다 훨씬 빠르게 성장하고 있으며, 자신의 가게에서 매일 9~10명이 Google Pay를 사용하여 충전기나 헤드폰과 같은 상품을 송금당 최대 40달러에 구매하고 있다고 언급했습니다.

Singh은 "신용카드나 현금이 없는 사람들은 Google Pay를 사용하게 될 것입니다."라고 말했습니다.

Google Pay로 구직 및 쇼핑하기

"인도는 다른 어떤 시장보다 빠르게 변화하고 있습니다 ...... 지난 5년간의 변화는 경이롭습니다."라고 Google의 다음 10억 사용자 프로그램 및 결제 담당 부사장인 시저 셍업타가 말합니다.

이를 위해 Google 경영진은 사무실에서 벗어나 마을과 마을로 나가 사용자의 요구를 파악해야 했습니다. 이러한 결과를 바탕으로 기업과 사용자를 위한 결제 플랫폼을 출시하고, 사무직 근로자에게 일자리를 제공하며, 지역 문제 해결에 AI를 활용하는 데 중점을 둔 연구소를 설립했습니다.

인도에서는 매일 엄청난 수의 인터넷 사용자가 새로 가입하고 있으며, 이는 인도에서 Google의 혁신을 촉진하고 있습니다. 칸타 IMRB의 2019년 보고서에 따르면 인도는 2017년과 2018년 사이에 8,500만 명의 신규 인터넷 사용자를 추가하여 총 4억 8,100만 명의 인터넷 사용자를 확보했습니다. 2019년 말에는 인도의 총 인터넷 사용자 수가 6억 2,700만 명에 달할 것으로 예상됩니다.

구글과 다른 미국 기술 기업들이 중국 시장에서 철수한 것을 감안하면 인도만이 큰 기회를 가진 유일한 국가라고 주장할 수 있습니다. 올해 초 구글의 CEO 순다르 피차이는 인도 시장의 규모 덕분에 이 거대 기술 기업이 인도에서 제품을 개발하여 전 세계로 진출할 수 있었다고 말했습니다.

하지만 5년 전에는 그렇지 않았습니다. 셍굽타는 "우리는 인도 최초로 몇 가지 일을 했습니다. 하지만 인도에서 더 큰 영향력을 발휘할 수 있는 최고의 기술을 적용하기 위해 더 많은 노력을 기울였습니다."라고 말합니다.

인도에서는 오프라인에서 Google 지도와 YouTube를 사용할 수 있습니다. Android, Google 검색, YouTube도 더 가벼운 버전으로 인도에서 사용할 수 있습니다. "이제 우리는 인도를 위한 제품을 개발하고 있습니다. Google Pay는 인도에서 시작하여 이제 전 세계 결제 분야를 선도하고 있습니다."

Google Pay의 활성 사용자는 6,700만 명에 달하며 연간 거래액은 1,000억 달러가 넘습니다. 이러한 거래의 3분의 2는 티어 2 및 티어 3 도시에서 발생합니다.

Google은 결제 사업을 더욱 성장시키기 위해 비즈니스의 잠재력을 지속적으로 활용하고자 합니다. 이를 위해 Google은 중소기업이 UPI를 통해 결제를 수락하고 화상 통화를 통해 원활한 원격 로그인 및 인증 프로세스를 수행할 수 있는 새로운 판매자용 앱인 Google Pay for Business를 출시했습니다.

앱을 다운로드한 후 판매자는 버튼을 누르고 동영상을 통해 Google 상담원 중 한 명과 연결한 다음 앱을 등록합니다.

셍업타는 "이제 상담원들은 매장에서 모든 업무를 영상으로 처리하고 있습니다. 이미지 인식 및 기타 정보를 사용하여 사기가 발생하지 않도록 합니다."라고 말합니다.

또 다른 시장 기회는 8억 명의 직불카드와 5천만 명의 신용카드 소지자가 Google Pay를 사용하도록 하는 것입니다. 암호화된 인증을 통해 사용자는 은행 카드에 충전된 금액으로 결제할 수 있으며, 이 금액은 Google Pay에 등록하고 연결해야 합니다.

셍업타는 "단기 토큰이 공유되고 디바이스에 연결되어 2단계 인증을 제공합니다."라고 말했습니다. 현재는 Visa 카드에서만 사용할 수 있습니다. 이 인증은 일회용 비밀번호를 입력하는 과정을 생략하고 여러 화면에서 결제를 허용합니다. 루페이 카드와 마스터카드도 곧 출시할 예정이라고 그는 약속했습니다.

이 기술 대기업은 온라인 판매자가 전체 상점을 Google Pay와 통합할 수 있는 Spot 플랫폼도 출시했습니다. 사용자는 판매자의 Spot 코드(고유한 QR코드 스타일의 이미지)를 스캔하여 Google Pay 내에서 온라인 상점을 열 수 있습니다. "아무것도 [앱을] 다운로드할 필요가 없습니다. 다운로드나 설치가 필요 없이 즉각적이고 매우 빠릅니다."라고 센굽타는 설명합니다. 향후에는 오프라인 판매자들도 사용할 수 있게 될 예정입니다.

또한, 구글은 스팟 플랫폼을 사용하여 블루칼라 근로자와 초급 수준의 일자리를 연결해주고 있는데, 셍업타는 "소매점 직원이나 물류 배달원, 심지어 주류 업계 종사자의 경우 적합한 일자리를 찾는 것이 매우 어려울 수 있습니다."라고 말합니다. Google은 새로운 플랫폼인 Kormo를 통해 이러한 사람들이 Google Pay에 통합된 결제 앱을 통해 일자리를 찾을 수 있도록 지원할 수 있습니다. 이미 Swiggy, Dunzo, FabHotels 등 24개 고용주와 파트너십을 맺고 있습니다.

사람들이 일자리를 찾을 수 있도록 돕는 것 외에도, 구글은 벵갈루루에 수석 AI 연구원 매니쉬 굽타가 이끄는 구글 연구 센터를 설립하여 의료 및 교육과 같은 분야에서 AI 솔루션을 모색할 예정입니다.

또한 여성 중심의 제품을 개발하고 있습니다. "인터넷 사용의 성별 격차가 큰 인도에서 여성이 우리 제품을 더 편안하게 사용할 수 있는 방법을 파악하기 위해 많은 연구를 해왔습니다."

예를 들어, 많은 인도 여성들은 보안을 위협할 수 있기 때문에 프로필 사진으로 자신의 사진을 업로드하고 싶어하지 않는데, Google Pay의 오디오 QR 기능은 이름을 밝히거나 전화번호를 공유하기를 꺼리는 여성들에게 도움이 될 수 있습니다.

(이 글은 더 패시지에서 번역한 글입니다. 원문을 보려면 '원문 읽기'를 클릭하세요.)

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