모비퀵 결제 게이트웨이: 인도에는 거의 100개에 가까운 전자지갑이 있지만, 대부분 '디플레이션' 상태입니다.

인도의 모바일 결제 산업은 하룻밤 사이에 유통되는 대부분의 화폐를 무효화시킨 모디 정부의 갑작스러운 디지털 화폐화 정책 이후 비약적으로 성장하고 있습니다. Paytm과 Mobikwick과 같은 주요 업체들은 정부의 강력한 지원 덕분에 계속해서 성장과 확장의 황금기를 누리고 있습니다.

인도상공회의소(ASSOCHAM)가 시장조사기관 RNCOS와 함께 발표한 보고서에 따르면 2015-2016 회계연도에 인도의 모바일 결제 시장 규모는 15억 4,000만 루피에 달했습니다. 그러나 정부 지원, 스마트폰 보급률, 모바일 인터넷의 빠른 성장 등 여러 요인에 힘입어 2021~2022 회계연도에는 시장 규모가 3,000억 루피로 급증할 것으로 예상됩니다.

아마존, 우버, 플립카트, 에어텔, 하이크, 왓츠앱 등 인도에서 활동하는 주요 기업들은 빠르게 성장하는 이 시장의 일부를 차지하기 위해 자체 모바일 지갑 서비스를 개발하거나 기존 모바일 결제 업체를 인수했습니다.

6개월이 지난 지금, 인도의 모바일 결제 산업은 어떻게 발전하고 있을까요? 인도에서는 2006년 미디어 대기업 타임즈 그룹과 대형 민간 은행 예스뱅크가 제휴하여 최초의 전자지갑이 출시되었으며, 현재 100개에 가까운 회사가 존재하며 시장이 더 확장될 여지가 남아 있습니다. 10년이 지난 지금, 인도 중앙은행에 따르면 인도에는 80~90개의 전자지갑 회사가 있으며, 그 중 Paytm, FreeCharge, Mobikwik, Oxigen, PayU 등이 눈에 띄는 업체로 꼽힙니다.

2016년 11월 인도 정부가 디지털화 정책을 시행하기 전, 인도에는 약 1억 명의 전자지갑 사용자가 있었습니다(인도 상공회의소 데이터 기준). 그러나 정책 변경 후 Paytm의 사용자 수는 2억 2,500만 명에 달합니다(Paytm에서 발표한 최신 데이터 기준).

모건 스탠리의 최근 데이터에 따르면 2017년 4월에만 인도에서 모바일 결제 거래액이 2년 전 같은 기간보다 9배 증가한 90억 달러에 달했습니다. 2017년 말까지 인도의 모바일 결제 거래액은 총 3조 5천억 달러에서 4조 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

인도 도시 인구 4억 4,400만 명 중 601만 명은 인터넷에 접속할 수 있으며, 771만 명은 휴대폰을 인터넷 접속의 주요 도구로 사용하고 있습니다(인도 인터넷 및 모바일 협회(IMAI)와 시장조사기관 IMRB의 공동 보고서에 따르면). 스마트폰 사용자의 증가는 모바일 결제의 잠재적 사용자 기반을 제공합니다. 모바일 결제의 편리성이 더욱 부각됨에 따라 인도에서 모바일 결제 산업은 계속 성장할 것으로 예상됩니다.

그러나 업계 내 제품의 동질성으로 인해 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 차별화해야 합니다. 80~90개의 기업이 시장에서 경쟁하고 있는 인도에서는 현재 대부분의 모바일 결제 기업이 적자를 기록하고 있습니다. 명확한 수익 모델이 부재한 상황에서 대부분의 기업은 거래 서비스 수수료로만 수익을 창출할 수 있는데, 인도에서는 거래 금액이 전반적으로 낮기 때문에 이마저도 제한적입니다. 많은 기업이 사용자를 유치하기 위해 비용을 소모하고 무료로 서비스를 제공하고 있어 손실이 불가피한 상황입니다.

현재 업계에서는 기업이 업계에서 살아남기 위해서는 과도한 지출 없이 수익원을 늘려야 한다는 공감대가 형성되어 있습니다. PwC 인도의 책임자인 비벡 벨가비는 모바일 결제 기업이 수익을 내기 위해서는 보다 다양한 서비스를 제공하고 매출과 거래량을 확대함으로써 차별화해야 한다고 지적합니다.

페이티엠의 경우 보험, 자산 관리 등의 영역으로 확장하기 위해 현재 금융 상품 운영 라이선스 신청을 진행 중입니다.

수익성이 높은 모바일 결제 회사 중 하나인 ItzCash도 같은 견해를 가지고 있습니다. 이 회사의 대표인 나빈 수리야는 수익을 내기 위해서는 사업을 다각화하고 틈새 시장에 진출해야 한다고 생각합니다. 결제 서비스 외에도 ItzCash는 비은행 기관과 협력하여 소기업에 서비스를 제공하고 송금 시장에도 진출할 계획입니다.

일부 기업은 상대적으로 경쟁이 덜 치열한 B2B 시장으로 눈을 돌리고 있습니다. 예를 들어, 아이카즈는 처음에는 전자지갑 서비스에 집중했지만, 회사의 CEO인 소마 순다람은 경쟁이 예상보다 치열하고 UPI 기반 결제 앱이 업계를 혼란에 빠뜨리고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 최근 보도에 따르면 Paytm은 8월부터 UPI로 전환할 계획이라고 밝혀 이러한 추세의 모멘텀을 보여주고 있습니다.

이러한 배경에서 수익성이 어려워진 소마는 "신중한 검토 끝에 지갑 사업보다 다른 결제 방식이 더 수익성이 높다고 판단하여 '종량제 결제' 개발로 방향을 전환했습니다."라고 말합니다.

퍼플패스는 인도에 10억 명이 넘는 휴대폰 사용자와 3억 명이 넘는 스마트폰 사용자가 있지만, 여전히 모바일 결제를 경험해 본 적이 없는 사람들이 수백만 명에 달한다고 생각합니다. 이들의 구매력은 높지 않지만 기본적인 소비력은 여전히 높습니다. 스마트폰과 모바일 인터넷의 인기로 인해 이 그룹은 모바일 결제의 잠재적 사용자 그룹이 되었으며, 시장 규모도 충분히 큽니다. 더 중요한 것은 모바일 결제가 인도 정부가 포용적 금융 발전을 촉진하는 데 중요한 도구라는 점입니다. 기업이 진심으로 국민들의 문제 해결을 돕는다면 정책적 지원과 시장 기회가 보장됩니다.

이 기사는 퍼플로드에서 작성되었으며, 쿼츠, 퍼스트포스트 및 기타 미디어에서 일부 인용했습니다.