베트남 결제 산업에 대한 정책 및 규제 분석

5월, 수, 2025
딕페이
베트남 결제

베트남 결제 산업의 정책 및 규제 환경은 최근 몇 년 동안 급성장하는 디지털 경제와 핀테크의 혁신적 요구에 적응하기 위해 급격한 변화를 겪었습니다. 다음은 정책 프레임워크, 규제 기관, 주요 규제, 시장 역학 및 과제를 분석합니다:

I. 정책 및 규제 프레임워크

핵심 법적 근거
- 비현금 결제법(2017년 발효)베트남 결제 시스템의 초석으로, 전자 결제의 합법성을 명확히 하고 은행 및 비은행 기관의 결제 서비스(예: 전자지갑, 모바일 결제)를 규제합니다.
- 전국은행법(2010년 개정)베트남 중앙은행(SBV)에 결제 시스템에 대한 모든 감독 권한을 부여합니다.
- 법령 번호 101/2022/ND-CP(2023년 시행): 해외 기업이 현지 파트너십을 통해 운영하거나 법인을 설립하도록 하는 국경 간 결제 규칙을 개선합니다.
주요 규제 영역
- 라이선스 관리비은행 기관은 SBV에서 발급하는 "중간 결제 서비스 제공자" 라이선스를 신청해야 합니다(예: 전자지갑, 송금 애그리게이터 등 5개 카테고리).
- 자금 세탁 방지(AML)자금세탁방지법(2022년 개정)을 준수하며, 결제 플랫폼에 고객신원확인(KYC) 및 거래 모니터링을 시행하도록 요구합니다.
- 데이터 현지화사용자 데이터는 베트남에 저장되며 국외 전송은 SBV의 승인을 받아야 합니다.

II. 주요 규제 당국

베트남 중앙은행(SBV)*
정책 개발 및 일상적인 감독을 주도하며 라이선스 승인 및 규정 준수 모니터링을 담당합니다.
재무부와 같은 다른 부서에서는 세금 및 국경 간 자본 흐름을 관리하기 위해 협력하고 있습니다.

III. 시장 현황 및 개발 동향

빠른 성장:
시장 규모는 2025년까지 500억 달러에 달할 것으로 예상되며, 시장 점유율 501% 이상의 MoMo와 같은 현지 플랫폼이 시장을 장악하고 있고, ZaloPay 등이 그 뒤를 잇고 있습니다.
외국인 투자 제한:
외국인 소유권은 30%로 제한되며 베트남 파트너에게 기술이전이 필요하지만, 협력 모델은 장려됩니다(예: Grab과 Moca의 협력).

IV. 도전 과제

규제 지연:
기존 프레임워크는 암호화폐와 같은 새로운 영역을 다루는 데 어려움을 겪고 있습니다.
불충분한 농촌 지역 커버리지:
현금은 여전히 타운십 거래의 80% 이상을 차지합니다.
국제 규정 준수 압력:
FATF 기준을 충족하기 위해서는 여전히 단속을 강화해야 합니다.

V. 향후 전망

투자를 유치하기 위해 더 많은 개방형 시범 정책이 도입될 수 있으며, 혁신의 위험에 균형을 맞추기 위해 강화된 소비자 보호 조항이 도입될 수 있습니다. 기업은 온라인 결제를 더욱 규제하는 전자상거래법 개정안이 곧 개정될 예정이므로 이를 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

특정 영역에 대한 심층 분석이 필요한 경우(예: 전자지갑 라이선싱 프로세스 또는 해외 비즈니스 사례) 추가 타깃 분석을 제공할 수 있습니다.

VI. 전자지갑 및 결제 라이선스에 대한 규제 세부 정보

베트남의 전자지갑과 같은 비은행 결제 서비스에 대한 규제는 점점 더 엄격해지고 있으며 주로 액세스 라이선스, 운영 규범 및 위험 관리에 중점을 두고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:

1. 라이선스 종류 및 신청 조건

베트남 중앙은행에 따르면 결제 서비스는 5가지 범주로 나뉘며, 기업은 사업 범위에 따라 적절한 라이선스를 신청해야 합니다:

카테고리 01전자지갑 발급(예: MoMo, ZaloPay)
카테고리 02전자 결제 게이트웨이(예: VNPAY)
카테고리 03: 청산 및 결제 서비스
카테고리 04: 선불 카드 발급
카테고리 05: 해외 송금 에이전트

애플리케이션 요구 사항포함되어 있습니다:
✅ 최소 등록 자본금 200억 동(약 85만 달러);
✅ 외국인 소유권이 30% 이하인 현지 법인;
✅ SBV 안전 인증을 받은 기술 시스템;
✅ AML/CFT 내부 통제 프로그램 제출.

2. KYC 및 거래 한도

예외가 될 수 있습니다.:: 부분 시나리오 면제 한도(예: 유틸리티 분담금).

VII. 국경 간 결제의 규제 장벽 및 협력 방식

(1) 외국계 기업을 위한 규정 준수 경로

법령 101에 따라 외국 결제 플랫폼은 베트남에 진출하기 위해 다음 방법 중 하나를 선택해야 합니다:
🔹 JV(베트남 보유 70% 이상) + 기술이전 계약;
🔹 API를 통해 로컬 라이선스 사용자(예: VPBank와 연동된 Stripe)에 액세스합니다;
국경 간 B2B 거래 서비스만 제공(전체 라이선스는 필요하지 않지만 별도 신고 필요).

일반적인 경우입니다.
✔️ PayPal은 국내 소매 결제 제한을 피하여 '국경 간 수출 컬렉션'으로 운영됩니다;
✔️ 중국인 관광객은 NAPAS와의 파트너십을 통해 베트남에서 Alipay로 스캔하고 결제할 수 있습니다.

(2) 외환 관리 위험

외화와 관련된 모든 결제는 지정된 은행 채널을 통해 이루어져야 하며, 기업은 월 단위로 SBV에 자금 흐름을 보고해야 합니다. 이를 준수하지 않을 경우
⚠️ 최대 50억 동(개인)의 벌금/면허 정지(사업자).

8.업계 논란과 새로운 규제 동향

최근 정책 게임은 두 가지 영역에 초점을 맞추고 있습니다.

암호화폐 관련 결제의 회색 영역
베트남 중앙은행은 2024년에 암호화폐를 결제 수단으로 사용하는 것을 재확인했지만, 일부 P2P 플랫폼은 여전히 가상 상품 거래를 통해 암호화폐를 위장(예: USDT 거래소)하여 지원하고 있으며 규제 시차가 존재합니다.
파일럿 신호 열기
2023년 말, 초안에서는 중국 하이난 자유무역시험구 모델과 유사한 경제특구에서 전액 외국계 기업이 제한된 디지털 결제 실험을 할 수 있도록 허용하는 방안을 제안했지만 아직 실현되지는 않았습니다.

9.제안 및 전략 참조

베트남 시장 진출을 계획 중인 기업에게 적합합니다.
📌 클래스 02/05 라이선스 우선 순위로 규정 준수 비용을 절감할 수 있습니다;
📌 지방 시장은 우편 네트워크(VNPost) 또는 통신 대리점을 활용하여 서비스 범위를 확장할 수 있습니다;
호치민시 디지털 금융 샌드박스(2025년 출시 예정)에 집중하세요.

구체적인 사례 연구(예: 그랩페이가 지분 소유 제한을 우회한 방법)를 보려면 더 자세히 살펴보세요.

베트남 결제 산업에 대한 정책 및 규제 분석