베트남의 금융 기술(핀테크)과 결제의 융합

베트남의 금융 기술(핀테크) 및 결제 산업은 기술 발전, 정책 지원, 시장 수요의 결합으로 인해 급속한 융합을 경험하고 있습니다. 아래에서 핵심 사항을 분석해 보겠습니다:

1. 시장 상황 및 동인

• 높은 인터넷 보급률베트남 인구의 약 731만 명이 인터넷을 사용하며 스마트폰 보급률은 751만 명으로 모바일 결제의 기반을 마련하고 있습니다.
• 젊은 인구의 구조:: 70% 35세 미만의 인구는 디지털 금융 서비스에 대한 수용도가 높습니다.
• 정책 지원베트남 정부는 현금 없는 결제와 금융 혁신을 장려하기 위해 2025년까지의 국가 핀테크 발전 전략을 발표했습니다.

2. 주요 통합 영역

(1) 전자지갑의 폭발적 성장

• 게임의 리더인 플레이어::
  • MoMo(3천만 명 이상의 사용자): 송금, 청구서 결제, 전자 상거래 등을 통합합니다.
  • ZaloPay(소셜 플랫폼 Zalo 기반): 소셜 시나리오를 통한 결제 보급.
  • Viettel Pay(통신사 배경): 오프라인 매장을 활용합니다.
• 시나리오 확장P2P 송금에서 소매업, 공공요금 결제, 교육 및 의료 서비스까지 확장.

(2) QR코드 결제 표준화

• 베트남 중앙은행(SBV)은 은행과 전자지갑 간의 상호 운용성을 활성화하고 가맹점 액세스 비용을 줄이기 위해 QR 표준(VietQR)의 조화를 추진하고 있습니다.

(3) BNPL(지금 구매 후 나중에 지불)의 부상

• 펀디인, 크레디보와 같은 플랫폼은 젊은 소비자의 신용 수요를 공략하기 위해 이커머스 기업(예: 쇼피, 티키)과 파트너십을 맺었습니다.

(4) 오픈 뱅킹이 구체화되다

• SBV는 타사 개발자가 은행 데이터에 액세스할 수 있도록 개방형 API 프레임워크를 출시하여 향후 통합 결제 및 개인 재무 관리 애플리케이션을 출시할 계획입니다.

3. 규제 개발 및 과제

3. 규제 개발 및 과제(계속)

(1) 규제 프레임워크의 점진적 개선

• 결제 라이선스 강화베트남 중앙은행(SBV)은 전자지갑 및 결제 중개업체에 라이선스를 요구하고 자본금 기준을 높였습니다(예: MoMo는 최소 500억 동(약 2백만 달러)을 유지해야 함).
• 자금 세탁 방지(AML) 강화2021년 개정된 자금세탁방지법에 따라 결제 플랫폼은 사용자의 실명 확인을 의무화하고 익명 거래를 제한해야 합니다.
• 국경 간 결제 관리해외 결제 플랫폼(예: 알리페이, 위챗페이)은 서비스 제공 및 자금 유출 방지를 위해 현지 은행과 협력해야 합니다.

(2) 주요 과제

• 현금 의존 관성현금 없는 결제의 급속한 성장에도 불구하고, 현금은 여전히 일일 거래의 80%를 차지합니다(특히 농촌 지역).
• 단일 수익 모델전자지갑은 이체 수수료와 판매자 수수료에 크게 의존하기 때문에 경쟁이 치열하고 마진이 적습니다.
• 데이터 보안 위험2023년에는 전자지갑 사기 사건(예: 가짜 QR코드, 피싱 앱)이 다수 발생하여 사용자 신뢰가 흔들렸습니다.

4. 미래 트렌드와 기회

(1) 슈퍼 앱 에코 확장

• 모모, 잘로페이 등은 '순수 결제 도구'에서 대출, 보험, 투자 등을 통합한 통합 서비스 플랫폼으로 변모하고 있습니다(중국의 알리페이와 유사). 예를 들어
  • MoMo에서 펀드 상품을 제공하는 'MoMo 인베스트'를 출시합니다;
  • Viettel Pay가 소액 보험 서비스와 함께 출시됩니다.

(2) AI 및 빅데이터 애플리케이션 심화

• 신용 평가 혁신기존 은행 데이터의 범위가 충분하지 않은 핀테크 기업은 통신 기록 및 전자상거래 행동과 같은 대체 데이터를 사용하여 신용 위험을 평가합니다.
• 사례(법률)홈크레딧은 휴대폰 사용 기간과 상환 내역을 분석하여 소비자 대출을 발급합니다.

(3) 국경 간 결제의 획기적인 발전

• 아세안 지역 협력이 가속화되었습니다:
  • 베트남은 아세안 QR코드 상호운용성 프로그램(태국 및 말레이시아와 상호 결제 스캔)에 가입했습니다;
  • 파일럿 프로젝트는 블록체인 국경 간 결제를 테스트합니다(예: 싱가포르의 우빈과 베트남의 프로젝트 시더).

[주요 요약] 베트남 시장의 특수성

기업 또는 투자자를 위한 시사점
현지 파트너와 함께하는 모델을 선호합니다;
농촌 금융 포용 시나리오(농업 체인의 디지털화)에 집중합니다;
✅ 규정 준수 비용은 장기적인 투자 우선 순위입니다.