필리핀 결제의 경쟁 환경(마야 대 GCash 등)

필리핀의 결제 부문은 최근 몇 년간 빠르게 성장했으며 현지 전통 은행, 디지털 은행, 전자지갑 사업자, 국제 결제 대기업, 통신사 등 다양한 주요 플레이어가 경쟁하는 것이 특징입니다. 다음은 필리핀 결제 시장의 현재 주요 경쟁 환경을 분석한 것입니다:

1. 기존 뱅킹 및 디지털 뱅킹

전통적인 뱅킹(예: BDO, BPI, 메트로뱅크)가 여전히 온라인 뱅킹 및 모바일 결제 서비스를 제공하며 시장을 주도하고 있습니다.
디지털 뱅킹(예: 토닉 은행, 우노 디지털 은행) 순수 온라인 서비스와 낮은 문턱으로 젊은 사용자를 끌어모으고 있습니다.

2. 전자 지갑(전자 지갑)

전자지갑은 필리핀에서 가장 빠르게 성장하고 있는 결제 수단으로, 주요 업체는 다음과 같습니다:

GCash(글로브 텔레콤 소유): 시장 점유율 1위, 송금, 청구서 결제, 스윕 결제, 투자까지 지원합니다.
Maya(이전의 PayMaya, PLDT 계열사): 최근 이커머스와 뱅킹을 통합하는 '슈퍼 앱'으로 변신한 GCash와 같은 기능입니다.
GrabPay택시 및 테이크아웃 시나리오에서 그랩 생태계를 활용합니다.

Coins.ph(암호화폐 친화적인), OVO와 같은 다른 지역 지갑도 이 시장 부문에 자리 잡고 있습니다.

3. 통신 사업자

필리핀의 주요 통신사 두 곳이 휴대폰 청구 계좌를 통한 결제를 중단했습니다:

글로브 텔레콤(GCash 모회사)
PLDT/스마트 커뮤니케이션(마야 모회사)

이들은 대규모 사용자 기반과 오프라인 에이전트 네트워크를 활용하여 금융 서비스를 홍보합니다.

4. 국제 결제 기업

필리핀 시장은 두 가지 주요 카테고리로 분류되는 수많은 국제 결제 회사를 유치했습니다:

(1) 국경 간 결제 및 송금 서비스

PayPal크로스보더 이커머스 및 프리랜서 컬렉션에 널리 사용됩니다.
Wise(이전 TransferWise)낮은 환율 수수료로 해외 필리핀 근로자(OFW)의 송금을 유치합니다.
Remitly, WorldRemit현지 은행 및 전자지갑과 협력하여 국제 송금에 중점을 둡니다.

(2) 카드 조직 및 거대 기술 기업

비자/마스터카드은행 카드의 디지털화를 촉진하고 GCash 및 Maya와 같은 가상 카드 발급을 지원합니다.
알리페이+, 위챗페이중국인 관광객과 중국인 상인을 통해 침투하지만 사용자 규모에 따라 제한됩니다.

5. 정부 및 규제 기관의 영향

필리핀 중앙은행(BSP)은 경쟁 환경에 영향을 미치는 금융 포용 정책을 적극적으로 추진하고 있습니다:

디지털 결제 혁신 목표2023년까지 501 TP3T의 거래를 전자로 전환할 계획입니다(현재 약 301 TP3T).
라이선스 전자 화폐 발행자(EMI), 디지털 은행에 대한 라이선스 제한 및 규제 준수 경쟁 심화.

6. 새로운 결제 수단과 혁신 트렌드

필리핀의 결제 시장은 계속해서 빠른 속도로 진화하고 있으며, 주목해야 할 새로운 트렌드와 경쟁 포인트는 다음과 같습니다:

(1) 지금 구매 후 결제(BNPL)

아톰, 빌이즈, 텐도페이 및 기타 플랫폼은 주로 이커머스 및 중저소득층 소비자를 대상으로 할부 서비스를 홍보하고 있습니다.
GCash와 Maya는 사용자 데이터를 활용하여 신용 한도를 제공하는 유사한 기능(예: GCredit, Maya Credit)을 도입했습니다.

2) 암호화폐 및 블록체인 결제

Coins.ph(BSP 라이선스): 사용자가 비트코인을 사고팔고 일일 결제에 사용할 수 있습니다.
PDAX, PDAX Pro: 디지털 자산 거래를 촉진하기 위한 현지 규정 준수 거래소입니다.
BSP는 보다 효율적인 청산 시스템을 모색하기 위해 CBDC(중앙은행 디지털 화폐)를 시범적으로 도입합니다.

(3) QR Ph - 국가 표준화된 QR 코드 결제

BSP가 주도하는 QR Ph 표준은 은행과 전자지갑이 반드시 액세스해야 하는 코드 스위핑 결제의 상호 운용성을 조화시킵니다.
GCash, Maya 및 기존 은행은 QR Ph를 지원하여 시장 세분화를 줄입니다.

7. 오프라인 결제를 위한 전쟁

필리핀에서는 여전히 현금이 60%의 거래량을 차지하기 때문에 기업들은 다음과 같은 방법으로 오프라인 시장을 장악하고 있습니다.

상담원 네트워크 확장::
- GCash & Maya는 편의점(세븐일레븐)과 소규모 식료품점에 '현금 인/아웃' 매장을 배치합니다.
판매자 확보 경쟁::
- PayMongo(온라인), GrowByData(오프라인 POS)는 중소기업을 위한 저비용 수금 솔루션을 제공합니다.
비접촉 결제::
- 비자/마스터카드는 NFC 단말기를 홍보하고 있지만 보급률은 여전히 QR코드보다 낮습니다.

8. 도전 과제와 향후 전망

빠른 성장에도 불구하고 필리핀 결제 산업은 여전히 주요 과제에 직면해 있습니다:

도전	영향(일반적으로 부정적)
현금 의존성	농촌 지역의 불충분한 네트워크 커버리지로 인해 전자결제 보급률 제한
규제 복잡성	자금세탁방지(AML) 규정 준수 비용이 높고, 소규모 업체는 생존이 어렵습니다.
수익에 대한 압박	대부분의 전자지갑은 고객을 확보하기 위해 보조금에 의존하고 있으며, 아직 안정적이고 수익성이 높지 않습니다.

향후 가능한 방향은 다음과 같습니다:
✅ 금융 슈퍼 앱 통합(예: GCash, 대출 + 보험 + 투자 결합)
✅ AI 리스크 관리로 소액 금융 통과율 향상(빅데이터+대안 신용)
✅ 통신사는 디지털 ID에 SIM 카드를 추가로 번들로 제공합니다.

요약: 누가 필리핀 결제 시장을 지배할 것인가?

현재는 GCash가 선두를 달리고 있지만(마야가 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다), 국제적인 플레이어(Visa/Alipay+)와 전통적인 은행이 여전히 이 부문에서 우위를 점하고 있습니다. 최종 승자는 다음과 같은 조건을 갖춰야 합니다.현지화된 운영 역량 + 강력한 자본 지원 + 규제 연결성:: 금융 포용의 라스트 마일을 동시에 해결합니다.

필리핀 결제의 경쟁 환경(마야 대 GCash 등)