베트남의 전자결제 보급률은 얼마나 될까요? 2024년 최신 데이터에 대한 종합적인 분석

I. 베트남 전자결제 시장 개요

최근 몇 년 동안 베트남의 전자결제 산업은 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 베트남 중앙은행(SBV)이 발표한 최신 보고서에 따르면 2023년 베트남의 전자결제 거래량은 전년 대비 49.21% 증가했으며, 거래 금액은 무려 21조 5천억 동(약 90억 달러)에 달했습니다. 이 수치는 현금 없는 사회를 향한 베트남의 움직임이 가속화되고 있음을 보여줍니다.

사용자 규모 측면에서 2023년 말까지 베트남의 전자결제 활성 사용자 수는 3,600만 명을 넘어 15세 이상 인구의 약 601%에 달하며, 그중 호치민과 하노이의 두 주요 도시가 각각 78%와 72%로 보급률이 가장 높으며, 농촌 지역의 이용률도 2019년의 미만이었던 10%에서 2023년 35%로 급증하여 금융 포용성에서 상당한 진전을 보이고 있습니다.

다양한 유형의 전자 결제 수단 중

• 모바일 지갑이 가장 큰 시장 점유율(43%)을 차지하고 있습니다.
• QR코드 결제는 가장 빠르게 성장하고 있습니다(연간 성장률 112%).
• 은행 카드의 온라인 결제 비중은 28%로 안정화되었습니다.
• 은행 송금 앱 사용률은 22%입니다.

보급률을 높이는 주요 요인 II.

(i) 정부의 강력한 정책 지원

1. 국가 현금 없는 결제 프로그램정부는 2025년까지 비현금 거래 비중을 50%로 늘리겠다는 목표를 세웠습니다.
2. 개선된 규제 프레임워크신규 결제 기관에 대한 법적 보호를 제공하기 위한 은행법 개정
3. 세금 혜택전자 결제를 사용하는 판매자에 대한 20% 부가가치세 감면

(ii) 높은 스마트폰 보급률

통계가 보여줍니다:

• 전국 스마트폰 사용자 7200만 명(전체 인구의 731%)
• 4G 네트워크 커버리지 98% 행정 구역
• 안드로이드 기기는 89%를 차지합니다(로컬 지갑 개발에 유리함).

(iii) 혁신 주도형 지역 기업

세 개의 로컬 플랫폼이 두각을 나타냈습니다:

1. MoMo 월렛: 3천만 명 이상의 사용자(42% 시장 점유율)
2. ZaloPay: 소셜 소프트웨어 Zalo를 기반으로 2,500만 명의 사용자 확보
3. ViettelPay: 통신 배경을 바탕으로 지방 지역에서 우위를 점합니다.

그랩페이, 에어페이와 같은 글로벌 브랜드도 세분화된 시나리오를 통해 약 15%의 시장 점유율을 확보했습니다.

연령대별, 지역별 사용량 차이 분석

(i) 연령별로 계층화된 데이터 비교

베트남 전자결제 사용자의 연령 계층화 분석

(i) 연령대별 사용 특성 비교

데이터 출처: 베트남 디지털 지갑 협회 2024년 1분기 보고서

젊은 그룹고빈도 소액 신용 특성:

• Z세대의 평균 단일 거래 금액은 18만 VND(약 7달러)에 불과합니다.
• 틱톡 샵을 비롯한 소셜 이커머스 업체들이 '종량제' 습관을 유도하는 방법
• 전자 레드 패킷 기능으로 전통 축제 기간 동안 트래픽이 급증하는 300%

중장년층 및 노년층분명한 문제점이 있습니다:
- 네트워크 보안에 대한 우려로 32%가 거부됨
- 28%는 운영자 인터페이스가 너무 복잡하다는 것을 나타냅니다.
- 19%에서 캡차 수신 실패 문제가 발생했습니다.

V. 도시와 농촌의 개발 격차 현황

(i) 인프라 비교

(ii) 일반적인 애플리케이션 시나리오의 차이점

도심 속 핫스팟:
- 편의점 플래시 페이(그랩마트 파트너 매장 보급률 91%)
- 택시 자동 공제(그랩/비 채택률 79%)
- 콘도미니엄 숙박비 지불(호치민시에서 65% VNPAY 지원)

농촌 캐릭터:

1. 농업 인수 체인 금융

   • 1,700개의 협동조합과 연계된 ViettelPay
   • '쌀 판매 코드' 모델은 메콩 삼각주 곡물 스테이션의 83%를 커버했습니다.

2. 정부 보조금의 디지털화

   • 전자 채널을 통해 지급되는 농업 보조금은 2023년 14조VND에 달합니다.
   • 종이 발급에 비해 관리 비용 절감 37%

VI. 산업 보급률 심층 분석

(i) 핵심 영역의 애플리케이션 현황

- 소매업:
슈퍼마켓 체인의 100%가 QR 코드를 사용할 수 있지만, 전통 식품 시장의 노점상 중 12%만이 이를 지원합니다.

- 교육 기관:
사립학교의 86%는 온라인 결제가 가능한 반면, 공립학교는 29%에 불과합니다.

- 의료 서비스:
상위 20개 병원은 모두 진료비를 현금으로 받지 않지만 약국 시스템은 뒤처져 있습니다(31%).

(ii) 방해 요인 조사

설문조사에 참여한 판매자의 피드백 사유 분포.

파이 제목 판매자가 전자 결제를 거부하는 이유의 비율

"과도한 취급 수수료" :38%

"조정 복잡성":27%

"장비 비용":19%

"현금 흐름 선호도":16%

향후 3년간의 개발 동향 예측

1.기술 혁신의 방향
-공항 면세점에서 생체인식 결제가 최초로 시범 도입됩니다.
-중앙은행 디지털 화폐(CBDC)는 2025년에 시범적으로 도입될 예정입니다.
-국경 간 결제 연합, 아세안 6개국 포함 예정

2.시장 성장 기대치

보스턴 컨설팅 그룹 모델로 측정한 결과입니다:

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제목 베트남 전자결제 시장 규모 전망       

날짜 형식 YYYY        

섹션 트랜잭션 크기      

현금 대체: 2024.5억 달러      

섹션 사용자 기반      

활성 계정 수: 202,652,000,000개     

결론: 베트남은 지역적 불균형과 같은 어려움에도 불구하고 지속적인 정책 지원 아래 연평균 40% 이상의 성장률을 기록하며 동남아시아의 디지털 경제를 선도하는 국가로 나아가고 있습니다. 해외 기업들은 2, 3선 도시에서 시나리오 기반 솔루션에 대한 수요에 집중하는 것이 좋습니다.