태국 국경 간 결제의 새로운 발전: 앞으로의 기회와 과제

소개: 태국 디지털 결제 시장 개요

최근 몇 년간 동남아시아의 디지털 경제가 급성장함에 따라 중요한 지역 경제국인 태국은 국경 간 결제 부문에서 전례 없는 활기를 보이고 있습니다. 태국은행(BoT)의 최신 데이터에 따르면 2023년 태국의 전자결제 매출액은 전년 대비 351조 3,000억 바트 성장할 것이며, 이 중 국경 간 결제는 국내 결제 성장률보다 훨씬 높은 최대 421조 3,000억 바트까지 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세의 배경에는 정부의 정책 추진, 소비자 습관 변화, 핀테크 기업의 혁신, 지역 경제 통합 가속화 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다.

이 글에서는 태국의 국경 간 결제에 관한 6가지 주요 동향을 분석하여 태국 시장 진출에 관심이 있는 기업 및 투자자에게 종합적인 업계 인사이트를 제공합니다. 규제 프레임워크의 변화부터 기술 혁신과 애플리케이션, 경쟁 환경, 사용자 행동 변화에 이르기까지 빠르게 진화하는 이 시장의 비즈니스 기회와 과제에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.

I. 규제 정책의 주요 조정: 개방과 규제의 병행

2023년 가장 주목할 만한 규제 혁신으로 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 시범 운영이 추진됩니다. 연초에 태국 중앙은행은 국경 간 결제에서 디지털 화폐의 잠재력을 탐구하는 것을 목표로 하는 소매용 CBDC 테스트 프로그램 "Inthanon-Lite"의 시작을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 청산 효율성을 개선할 뿐만 아니라(테스트 결과 거래 확인 시간이 2초로 단축됨) 새로운 결제 인프라의 공식 인정을 의미합니다.

동시에 개인정보보호법(PDPA)의 전면 시행으로 국가 간 데이터 흐름에 대한 엄격한 요건이 부과되었습니다. 금융 서비스 제공업체는 고객 정보가 국경을 넘어 전송되는 동안 현지에 저장되도록 보장해야 하기 때문에 '데이터 주권'의 개념이 전례 없는 수준으로 높아졌습니다. 이로 인해 알리페이와 위챗페이를 비롯한 글로벌 기업들은 현지화된 시스템 구축에 박차를 가하고 있습니다.

특히, 가상 은행 라이선스 프레임워크의 노출 초안 발표는 2024년에 새로운 유형의 디지털 은행이 탄생할 수 있다는 신호입니다." 방콕대학교 핀테크 연구센터의 수차트 박사는 "처음 3~5개의 라이선스는 주로 리스크 관리 경험이 입증된 다국적 핀테크 그룹에 발급될 것으로 예상한다"며 "이는 기존 은행의 해외 비즈니스에 메기 효과를 가져올 것"이라고 분석했습니다.

II. 기술 통합으로 새로운 유형의 솔루션이 탄생합니다.

무역 금융 분야에서 블록체인 기술을 적용하는 데 상당한 진전이 있었습니다." 이어 "프로젝트 인타논-라이온록의 두 번째 단계는 홍콩의 실시간 총액 결제 시스템(RTGS)을 태국과 성공적으로 연결하여 바트-홍콩 달러 직접 전환 비용을 40% 절감했으며, 이는 중소기업이 한 번의 국경 간 송금에 평균 15달러를 절약할 수 있는 혁신입니다."라고 스탠다드차타드의 동남아시아 CEO는 말했습니다.

생체 인증외국인 관광객이 얼굴 인식을 통해 면세점 구매를 완료할 수 있는 크룽타이 은행의 '페이스 페이 인터내셔널' 서비스가 통관 시간을 70% 단축하고, 태국을 여행하는 관광객 중 67%가 실물 카드 거래보다 생체 인증을 선호하는 것으로 나타난 VISA 아시아 태평양의 조사 결과와 같이 보급률의 급증으로 인해 본인 확인의 효율성이 크게 높아졌습니다. 비자 아시아 태평양의 조사에 따르면 태국을 방문하는 관광객 중 67%가 실물 카드 거래보다 생체 인증을 선호하는 것으로 나타났습니다.

AI 기반의 동적 환율 엔진이 외환 시장 환경을 재편하고 있습니다." 익명을 원한 한 외환 브로커는 "기존 은행의 외환 매수/매도 호가 스프레드는 평균 1.81 TP3T인 반면, GrabFin과 같은 대형 앱의 지능형 가격 시스템은 0.61 TP3T 이하로 스프레드를 압축할 수 있다"며 "알고리즘이 5분마다 호가를 조정하는 빈도로 인해 고정 가격 모델은 완전히 비효율적"이라고 설명합니다.

III. 시장 참여자 간 경쟁 다변화

로컬 디지털 지갑 트루머니, 사용자 3천만 명 돌파 후 주변 국가에 기술 솔루션 수출 시작, 앤트그룹, 현지 전자지갑 어센드 머니 지분 참여로 현장 침투 강화 - 라인페이 태국, 총 7-11개 편의점 85% 입점, 싱가포르 유니콘 니움, 태국 증권선물위원회로부터 송금 라이선스 획득 후 B2B 즉시 국경 간 외화 청산 서비스 '니움 다이렉트' 출시 등이 있습니다. 태국 증권선물위원회로부터 송금 라이선스를 취득한 후 B2B 즉시 국경 간 외화 청산 서비스 '니움 다이렉트'를 출시한 니움은 기업 고객의 계좌 개설 수가 전분기 대비 2,10% 증가했습니다.

특히 주목할 만한 중소형 은행들의 차별화된 돌파 전략은 다음과 같습니다. "SCB 아바커스는 물류업체 플래시 익스프레스와 협력해 화물 자동 정산 기능을 탑재해 크로스보더 이커머스 셀러 시장을 공략했고, 카시콘뱅크는 일본 고객에 초점을 맞춘 'K+ 리밋' 특화 서비스를 출시해 일본 고객에 집중했습니다. 카시콘뱅크는 도쿄-방콕 10분 송금을 실현하기 위해 일본 고객에 초점을 맞춘 'K+ 리밋' 특화 서비스를 출시했습니다." 한 고위 은행 애널리스트는 이러한 정교한 운영의 핵심 가치를 이렇게 지적했습니다.

신흥 플레이어의 메기 효과로 인해 기존 기관들은 혁신의 속도를 가속화할 수밖에 없었습니다. 시암 상업 은행은 1억 2천만 달러를 들여 다중 통화 실시간 청산을 지원하는 핵심 시스템을 업그레이드했고, 팡코르 은행은 전자지갑 가격 전쟁에 대응하기 위해 QR코드 획득 수수료를 0.25%로 낮췄습니다.

(지면 제약으로 인해 2,000단어 전체를 발표하지 못했습니다.)

넷째, 결제 인프라의 업그레이드를 촉진하는 크로스보더 이커머스의 발생

태국의 크로스보더 이커머스 거래 규모는 2023년에 전년 대비 551% 증가한 120억 달러를 돌파하며 크로스보더 결제 수요의 급증을 직접적으로 견인했습니다. Lazada Thailand 데이터에 따르면 플랫폼에서 이루어지는 크로스보더 주문 중 701억 달러가 현지화된 결제 수단으로 결제되며, 그중 BNPL(Buy Now Pay Later) 할부가 전체의 251%에 달하는 것으로 나타났습니다. 이러한 변화로 인해 결제 서비스 제공업체들은 혁신을 가속화하고 있습니다:

• "원스톱 구매 솔루션Omise, 2C2P 및 기타 현지 통합 결제 플랫폼은 '통합 API'를 출시하여 판매자가 태국의 PromptPay, 베트남의 MoMo, 인도네시아의 DANA와 같은 지역 주류 전자지갑에 동시에 액세스하고 결제 주기를 T+3에서 T+1로 단축할 수 있도록 지원합니다.
• 동적 통화 변환(DCC) 최적화기존 DCC와 관련된 높은 환차손을 피하기 위해 Stripe Thailand는 실시간 FX 헤징 기술을 도입하여 판매자가 자동으로 최적의 결제 경로를 선택할 수 있도록 지원하며, 테스트 결과 1.5%-3%의 환율 비용을 절감할 수 있는 것으로 나타났습니다.
• 세관-결제 데이터 직접 링크태국 관세청과 에어월렉스는 소비자가 결제를 완료하는 동시에 세관 신고 번호를 생성하는 '통관용 스마트 결제'를 시범 운영하여 국경 간 소포 통관 시간을 평균 72시간에서 8시간으로 단축하고 있습니다.

V. 관광 소비 시나리오가 핵심 성장 포인트가 됨

팬데믹 이후 태국을 찾는 해외 여행객의 빠른 회복(2023년까지 2,800만 명)은 세 가지 혁신적인 트렌드를 낳았습니다:

1. '슈퍼 앱 + 디지털 월렛' 융합 모델

그랩과 카시콘뱅크는 외국인 관광객이 자신의 은행 계좌에서 직접 바트 잔액을 충전하고 즉시 세금 환급을 받을 수 있는 '그랩페이-K 플러스'를 공동 출시했습니다. 시범 서비스 기간 동안 싱가포르 사용자의 ARPU(사용자당 평균 수익)는 40% 증가했습니다.

2. 관광 산업에서 CBDC의 첫 현장 적용 사례

태국은행은 푸켓에서 관광객이 지정된 앱을 통해 환전하고 2,000개 가맹점에서 사용할 수 있는 소매 디지털 화폐인 디지털 바트를 시범적으로 도입했습니다. 핵심 혁신은 출국 시 사용하지 않은 잔액을 원래 통화로 자동 전환할 수 있도록 지원하여 자금이 예치된 기존 선불카드의 문제점을 해결한 것입니다.

비접촉 결제 보급을 촉진하는 새로운 BOT 규정 3.

외국인 여행자를 위한 전자 결제 촉진에 관한 규정에 따라 2024년부터 단기 비자를 소지한 모든 외국인은 한 번의 본인 인증으로 모든 기능을 갖춘 전자 지갑(한도 5만 바트)을 개설할 수 있으며, 비자 조사에 따르면 이 정책으로 외국인 관광객의 비현금 거래 비율이 351 TP3T에서 611 TP3T로 급증한 것으로 나타났습니다.

VI. 위험 및 규정 준수 과제로 인한 업계의 어려움

시장의 빠른 성장에도 불구하고 새로운 문제도 무시할 수 없습니다.

사기 방지 기술 투자는 업계의 분수령이 되었습니다 - 트루머니는 AI 이상 거래 차단 시스템 'T-Shield'를 도입하여 98%의 이상 거래 차단 정확도를 달성했고, 기술력이 부족한 소규모 송금 업체는 라이선스 갱신에 어려움을 겪고 있습니다.

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🔍 확장된 사고중국-태국 무역의 현지 통화 결제 비중은 RCEP 발효 후 28%로 증가했으며, 향후 위안화-태국 바트 직거래 청산 채널 구축이 다음 돌파구가 될 수 있습니다. (끝)