Анализ размера и доли рынка платежных шлюзов Индии www.deekpay.com

Анализ рынка платежных шлюзов Индии

В результате расширения использования Интернета и растущей осведомленности об онлайн-операциях.Платежный шлюз в ИндииРынок переживает бум. Объем рынка платежных шлюзов Индии оценивается в 1,21 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 2,66 миллиарда долларов США к 2029 году при темпах роста в 17,161 TP3T в течение прогнозного периода (2024-2029).

интегрированный (как в интегральной схеме)Платежный шлюзстала одним из самых важных аспектов любого бизнеса в любой отрасли. Она позволяет собирать деньги через предпочтительный банк клиента без ущерба для конфиденциальных данных.

Потребители меняют свои предпочтения в области онлайн-платежей по мере роста проникновения Интернета и осознания удобства онлайн-операций. Доступность дала пользователям уверенность в том, что они перейдут на онлайн-транзакции. Такое быстрое внедрение методов онлайн-платежей стимулирует рост рынка платежных шлюзов в Индии.

цифровой платёжПлатформы и услуги онлайн-платежей, всегда являвшиеся одним из основных элементов правительственной программы "Цифровая Индия", стали популярными в Индии. После демонетизации произошел огромный рост цифровых транзакций, что привело к внезапному появлению провайдеров платежных шлюзов.

Цифровые платежи в ИндииРастущая тенденция стимулирует рынок платежных шлюзов. Правительство Индии выдвигает ряд инициатив, направленных на расширение пространства цифровых платежей, с акцентом на переход к безналичной экономике. Например, инициатива "Цифровая Индия" - это флагманская программа правительства Индии, целью которой является превращение Индии в цифровое общество.

По мнению Worldline, в ближайшем будущем технология asset-light станет основой торгового эквайринга. Под asset-light понимается прием всех форм цифровых платежей, включая карты, не на традиционном кассовом аппарате, а на мобильном телефоне продавца. На этой технологической платформе торговцы, использующие мобильные приложения, смогут принимать платежи с помощью QR-кодов и карт. Это будет способствовать дальнейшему распространению цифровых платежей по всей Индии.

В то время как осведомленность о цифровых платежах растет, правительству Индии необходимо продолжать укреплять цифровую инфраструктуру, чтобы обеспечить постоянный охват и проникновение в города второго и третьего уровней и сельские районы. Мелким торговцам нужны экономически эффективные и простые в использовании инструменты приема платежей. Во многих случаях мелким торговцам сложно одновременно управлять цифровыми кошельками,UPIи способы оплаты, такие как банковские приложения.

Во время эпидемии малые города оказались в авангарде возрождения цифровых платежей и транзакций. По даннымНациональная платежная корпорация ИндииОбъем транзакций увеличится в связи со вспышкой "Новой короны", говорится в сообщении. Зонтичная организация операторов розничных платежных и расчетных систем в Индии (UPI) заявила, что в эпоху после вспышки эпидемии UPI будет расти в "физическом" мире, объединяя физическое и цифровое пространства.

Рекомендуемое чтение:Что такое UPI?

Тенденции рынка платежных шлюзов Индии

В этом разделе рассматриваются ключевые тенденции рынка, которые, по мнению экспертов, оказывают влияние на рынок платежных шлюзов в Индии:

Растущий объем операций электронной коммерции стимулирует рост рынка

Рост числа операций в электронной коммерции способствует внедрению различных платежных шлюзов в Индии. По данным Brand Equity Foundation India, индийская индустрия электронной коммерции развивается по восходящей траектории, и ожидается, что к 2034 году она обгонит США и станет вторым по величине рынком электронной коммерции в мире. Ожидается, что объем рынка электронной коммерции достигнет 64 миллиардов долларов к 2020 году и 200 миллиардов долларов к 2026 году.

Различные правительственные постановления стимулируют развитие индустрии электронной коммерции в стране. Согласно новому руководству по ПИИ в электронной коммерции, в Индии разрешено 100% ПИИ в рамках автоматизированных маршрутов в модели рынка электронной коммерции.

Пока торговцы и пользователи будут избегать столпотворения в магазинах и общественных лавках из-за вспышки новой короны, торговцы начнут получать и управлять заказами в цифровом формате, запрашивая онлайн-платежи.Flipkart PhonePe Google Pay и Google Pay позволяют пользователям в цифровом виде определять магазины, которые открыты и предлагают услуги, а также совершать платежи через соответствующие приложения. По данным Резервного банка Индии, розничные платежи в апреле 2020 года UPI TradingСумма составляет более 1511 миллиардов инаров.

В мае 2020 года компания Reliance Industries запустила онлайн-расширение своего продуктового бизнеса в 200 городах под брендом JioMart. JioMart предлагает широкий ассортимент продуктов, включая фрукты и овощи, молочные и хлебобулочные изделия, основные продукты питания, закуски и фирменные продукты питания, напитки, а также средства личной гигиены и ухода за домом.

Рост числа транзакций по кредитным картам и другим продуктам, таким как UPI, также внушает оптимизм. По даннымРезервный банк ИндииПо данным компании, в 2019 и 2020 годах объем операций по дебетовым картам составит 6,8 трлн INR, а по кредитным картам - 7,1 трлн INR, что на 21% и 33% больше, чем в прошлом году, соответственно.

Инициативы правительства Индии, направленные на содействие росту рынка и соблюдение стандартов регулирования

Выпуск Резервного банка Индии за март 2020 годаАгрегатор платежей (PA) и руководства по платежным шлюзам (PG) чрезвычайно важны для развития платежных шлюзов в Индии. Помимо защиты средств клиентов (в соответствии с Руководством Резервного банка Индии по электронным платежным операциям с участием посредников, 2009), новое руководство также означает признание PA в качестве уполномоченных организаций и предоставляет им гибкость и контроль над их операциями и управлением средствами.

В соответствии с новыми нормами Резервного банка Индии (RBI), на счет эскроу не будут выдаваться кредиты или начисляться проценты, а операции ПА будут представлять собой обозначенную платежную систему. Проценты могут начисляться на "основной компонент", рассчитываемый на основе среднедневного остатка, и переводиться на отдельный счет, создавая тем самым новый источник дохода для ПА.

Кроме того, чтобы облегчить платежи через местную систему платежей в режиме реального времени, правительство объявило об освобождении от оплаты через UPI и RuPay Комиссия Merchant Discount Rate (MDR) за транзакции, проводимые с помощью методов оплаты.

Кроме того.NPCI Также планируется сотрудничество с Департаментом подоходного налога Индии для обеспечения возможности использования UPI для налоговых платежей. Ожидается, что все эти инициативы позволят увеличить количество платежных шлюзов в Индии.

По мнению компании Worldline, в скором времени появится технология Asset-light, которая будет способствовать привлечению продавцов. Под Asset-light понимается прием всех форм цифровых платежей, включая карты, не на традиционном кассовом аппарате, а на мобильном телефоне продавца. На этой технологической платформе торговцы, использующие мобильные приложения, смогут принимать платежи с помощью QR-кодов и карт. Это будет способствовать дальнейшему распространению цифровых платежей по всей Индии.

Обзор индийской индустрии платежных шлюзов

Индийский рынок платежных шлюзов отличается высокой конкуренцией. Рынок высококонцентрирован благодаря различным крупным и мелким игрокам. Основными игроками на рынке являются PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited, CCAvenue, BillDesk, Instamojo Technologies Private Limited и т.д. Эти компании увеличивают свою долю на рынке за счет установления многочисленных партнерских отношений, инвестирования в проекты и запуска новых продуктов на рынке.

В марте 2022 года Razorpay приобрела компанию IZealiant Technologies, поставщика инновационных платежных решений для банков. Благодаря этому приобретению банки получили отличную технологическую инфраструктуру, которая улучшает платежный опыт для конечных пользователей. Банки являются ключевыми участниками экосистемы платежей. Приобретение IZealiant Technologies позволит обеим компаниям создавать первые в отрасли решения для банков, чтобы создать платежный опыт мирового класса для бизнеса и клиентов. В сентябре 2021 года PayU приобрела компанию Billdesk, специализирующуюся на платежных шлюзах. Это приобретение помогло PayU, платежному и финтех-бизнесу компании, представленному более чем на 20 рынках, стать мировым лидером в области онлайн-платежей по общему объему платежей (TPV). Общий объем транзакций объединенной компании составит 4 миллиарда в год. PayU, финтех-компания, поддерживаемая Prosus, приобрела Billdesk в 2021 году, когда индийское платежное пространство получило значительное развитие.

Atpay - мы являемся профессиональным поставщиком платежных решений и уже много лет глубоко вовлечены вПлатежи в ИндииМы успешно обеспечили платежные функции для бесчисленных клиентов в стране и за рубежом. Мы полностью уверены в интеграции платежей и обработке высокорисковых платежей и приветствуем запросы и обмен мнениями.