Платежный бой в Индии возобновляется: как получить доступ к четырехсторонним платежам в Индии

Отъезжая от центра Дели по дороге в аэропорт, невозможно не заметить заметную рекламу Paytm, рассказывающую о различных предложениях и скидках. Компания-производитель цифровых кошельков, насчитывающая 300 миллионов пользователей, недавно запустила новую кампанию, которая предлагает денежную скидку в размере 700 рупий (около 70 рупий) за совершение семи транзакций через UPI (унифицированный платежный интерфейс), стремясь сохранить свое лидерство на рынке.

В последние годы рынок электронных платежей в Индии активно развивается. С 2016 года политика демонизации валюты, BHIM (платежное приложение, запущенное Национальной платежной корпорацией Индии) и UPI создали серьезные проблемы для индийских финтех-компаний, которые должны сохранять бдительность, чтобы сохранить свои позиции на рынке.

Широкое распространение UPI создало новые проблемы для платежных компаний. UPI, по сути, устранил барьеры для создания платежных платформ, позволив таким международным гигантам, как Google, WhatsApp и Amazon, запустить платежные платформы на базе UPI. В последних сообщениях даже утверждается, что WeChat ведет переговоры с чиновниками RBI.

Индийский рынок финтеха представляет собой золотую возможность для гигантов интернет-технологий, стремящихся привлечь "следующий миллиард пользователей". Чтобы получить преимущество, эти компании вкладывают значительные средства в привлечение пользователей и запуск новых платежных сценариев. В настоящее время не менее десятка платежных компаний сталкиваются с ограниченными моделями получения прибыли, нестабильным государственным регулированием и оттоком клиентов.

Недавно такие компании, как Amazon, Google, WhatsApp, Truecaller (приложение для блокировки спам-звонков с более чем 100 миллионами ежедневных активных пользователей в Индии), Xiaomi и Samsung, начали предлагать услуги оплаты через UPI.

Ашиш Танеджа, управляющий директор GrowX Ventures по инвестициям на ранних стадиях, сказал Чжисянь Вану: "Эти компании предлагают больше услуг и скидок, а кроме того, они интегрируют возможности оплаты на основе UPI".

Нил Шах, партнер и директор по исследованиям компании Counterpoint, считает, что этот стратегический шаг даст компании доступ к платежным данным пользователей.

"UPI снизил барьер для входа в индустрию платежей. Раньше это было проприетарное решение, а теперь правительство предоставляет платформу, поэтому всем стало проще войти", - сказал Шах в интервью ZhiXiang Wang.

Он добавил, что сейчас каждый игрок хочет стать мини-банком. "Например, если все платежи будут осуществляться через Amazon Pay, у компании будут данные о клиентах для создания профилей пользователей. Затем она сможет использовать эти данные для перекрестных продаж и целевой рекламы".

Согласно отчету "Цифровые платежи 2020", выпущенному Google и Boston Consulting Group (BCG) в 2018 году, ожидается, что к 2020 году объем цифровых платежей в Индии превысит 500 миллиардов долларов, в то время как в 2016 году он составлял всего 50 миллиардов долларов. Даже Credit Suisse прогнозирует, что в течение пяти лет этот показатель достигнет 1 трлн долларов.

Появление таких компаний, как Google, WhatsApp и Amazon, которые не имеют ДНК в области платежей, привело к серьезным проблемам для существующих игроков в отрасли, объем которой составляет 200 млрд долларов.

У этих компаний уже есть огромная база пользователей. После Peer-to-Peer переводов и оплаты счетов, Google Pay, как сообщается, пытается выйти в оффлайн-магазины.

Ключевые игроки также вкладывают значительные средства и время в обеспечение соответствия требованиям. Например, в 2017 году Резервный банк Индии обязал всех пользователей кошельков пройти полную проверку KYC (Know Your Customer).

"Это серьезные расходы для компаний, предоставляющих кошельки", - сказал в интервью ZhiXiang Wang Рам Растоги, стратег по цифровым платежам из Мумбаи, консультант Консультативной группы Всемирного банка по оказанию помощи бедным (CGAP) и руководитель компании, занимающейся платежами в режиме реального времени.

Растоги отметил, что после демонетизации валюты у Paytm около 220 миллионов пользователей кошельков. "Однако она столкнулась с серьезными трудностями, когда в сентябре 2018 года Верховный суд постановил, что частные компании не могут использовать Aadhaar (биометрическую систему аутентификации) для электронной верификации".

По словам Растоги, это препятствие замедлило рост платежных компаний.

В апреле 2016 года Национальная платежная корпорация Индии (NPCI) запустила UPI, платежную систему, позволяющую людям переводить деньги или совершать цифровые платежи. Шесть месяцев спустя были демонизированы банкноты высокого номинала в 1000 и 500 рупий, что привело к резкому росту числа пользователей и транзакций для платежной компании.

Месяц спустя NPCI запустила собственное платежное приложение BHIM на базе UPI, которое позволило пользователям совершать прямые платежи, сделав ненужными услуги сторонних кошельков. Потребовалось некоторое время, чтобы платежные компании осознали, что правительство и банки конкурируют с ними.

Неизбежно финтех-компании будут вынуждены сотрудничать с банками и интегрировать UPI.

Спустя два года UPI по-прежнему занимает лидирующие позиции. Он стал базовой технологией для платежных платформ и банковских переводов. Доминирование сторонних платежных платформ быстро сходит на нет из-за невозможности напрямую переводить деньги между различными платежными платформами.

В период с апреля 2018 года по февраль 2019 года объем транзакций UPI достиг 7 453 820 рупий (около 108 млрд долларов США) благодаря активному продвижению правительства и сторонних платежных платформ, продвигающих транзакции UPI для привлечения и удержания пользователей.

Разумеется, резкое увеличение количества транзакций UPI пошло во вред их первоначальному сервису кошельков.

По словам Растоги, около 92 миллионов индийских пользователей используют мобильные платежи, "это база пользователей, за которую конкурируют все платежные сервисы".

Он добавил: "Платежным компаниям приходится тратить 1600 рупий (около 160 рупий), чтобы привлечь нового пользователя. Если одного и того же клиента разделят 20 платформ, у вас не будет бизнеса. Поэтому вы должны предложить уникальное ценностное предложение".

Партнер компании Grant Thornton Хариш ХВ считает, что индийские пользователи зачастую неохотно переходят на другие услуги, которыми они пользуются уже долгое время, что помогает компании удерживать абонентов.

"Благодаря маркетингу и брендингу Paytm и другие сервисы кошельков создали большую базу пользователей, которые доверяют этим сервисам для безопасных местных транзакций", - сказал Хариш в интервью ZhiXiang Wang. "Теперь, вместо того чтобы говорить, что UPI и BHIM - это мои конкуренты, а лучше сказать: "Если вам нужны услуги кошельков, они у нас есть; если вам нужен UPI, он у нас есть".

Танеджа из GrowX Ventures говорит, что модель чистого кошелька нежизнеспособна, потому что "платежи, по сути, станут товаром, и между ними не будет никакой разницы, потому что технология, лежащая в основе всех продуктов, одинакова".

Кроме того, такие компании, как Amazon, Google Pay, WhatsApp, Truecaller и Xiaomi, запустили платежные платформы на базе UPI, создав целую экосистему.

Компании, предоставляющие услуги "чистого кошелька", начали сотрудничать с третьими сторонами, предлагая такие услуги, как вызов такси, бронирование отелей и доставка еды. PhonePe, например, утверждает, что на ее платформе интегрировано около 30 подобных мини-программ, включая OYO, MakeMyTrip, GoIbibo, RedBus и Grofers.

PhonePe от Flipkart активно пытается привлечь на свою платформу офлайн-торговцев. В настоящее время компания имеет 2 миллиона розничных продавцов в 60-70 городах и планирует удвоить размер своего сервиса в ближайшие три-четыре месяца.

Хемант Гала, руководитель отдела платежей, банковских и финансовых услуг PhonePe, говорит, что за последние два года они встретились с более чем 1000 торговцев. "Некоторые торговцы не хотят использовать цифровые платежи; их очень устраивают наличные, поэтому они хотят знать, как привлечь больше клиентов. Мы помогаем магазинам привлекать клиентов, позволяя пользователям искать ближайшие магазины в нашем приложении", - рассказал он ZhiXiang Wang.

"У нас очень много индивидуальных платежей через UPI. Мы заметили это и отказались от нашей предыдущей стратегии использования щедрых денежных скидок для стимулирования индивидуальных переводов", - говорит Гала. "Теперь мы сфокусированы на экосистеме для продавцов, потому что, когда все больше и больше продавцов начнут использовать PhonePe, клиенты вскоре последуют за ними".

Платежные компании также вводят дополнительные услуги для привлечения клиентов, включая кредиты, торговлю золотом, взаимные фонды и страхование.

"Чтобы извлечь выгоду из своей большой пользовательской базы, компании, предоставляющие кошельки, диверсифицируют свои предложения", - говорит Хариш. "Они переходят к финансовым услугам и электронной коммерции, а не пытаются остаться чистыми игроками на рынке платежей, если очередная волна регулирования затруднит их закрепление".

Например, финансовое подразделение Paytm, Paytm Money, получило 280 крор (около 28 миллионов рупий) от своей материнской компании One97 Communications через год после своего создания. В октябре прошлого года компания Mobikwik приобрела свой первый взаимный фонд Clearfunds.

Даже Google Pay планирует заняться кредитованием. Truecaller приобрела платежную компанию Chillr и тестирует ее в сфере управления капиталом.

В конце прошлого года PhonePe также создала дочернюю компанию для предоставления услуг по управлению состоянием. По словам Галы, PhonePe постепенно растет.

"Наша стратегия заключается в поэтапном развитии. Мы разработали сценарии использования в сфере платежей и приложений и в течение следующих 12 месяцев будем внедрять наши финансовые услуги. Мы не будем предлагать их всем пользователям.