Какие существуют платформы для трехсторонних платежей в Индии: анализ основных сторонних платежных платформ в Индии

В настоящее время представительные сторонние платежные платформы в Индии сотрудничают с основными индийскими банками и операторами.

**1. Условия рынка**.

- Крупнейшая в Индии платформа для мобильных платежей и электронной коммерции и четвертый по величине кошелек в мире.

- Благодаря поддержке платежных технологий Alibaba.

- Установила партнерские отношения с более чем 180 отечественными и международными банками, включая VISA и MasterCard, что делает ее постоянным партнером финансовых учреждений в секторе электронных платежей с 450 миллионами проверенных пользователей.

- Получила банковскую лицензию с целью стать крупнейшим в мире цифровым банком, создав цифровой банк с 500 миллионами счетов, предлагающий финансовые услуги онлайн - от управления состоянием до торговли кредитными картами и фондовым рынком.

- Лидируя по количеству пользователей кошельков, Paytm насчитывает 122 миллиона пользователей и 90 миллионов ежемесячных транзакций. Со 150 миллионами пользователей Paytm стал почти синонимом электронных кошельков в Индии с 7 миллионами ежедневных транзакций.

**2. Оперативное содержание**

- Занимается электронной коммерцией, банковскими платежами и онлайн-платежами, включая пополнение счета мобильного телефона, онлайн-покупки, коммунальные платежи, пополнение карт метро, коммунальные поставки, оплату проезда по автомагистралям, пополнение счета в магазинах приложений, кредитное финансирование и бронирование билетов. Работает с ведущими компаниями в различных отраслях.

- Онлайн-функции включают пополнение счета мобильного телефона, оплату коммунальных платежей, перевод средств, онлайн-покупку товаров и бронирование билетов.

- Оффлайн-функции позволяют совершать платежи на автозаправочных станциях, в уличных магазинах и торговых сетях.

- Технологическая модернизация стала возможной благодаря передовому опыту Alibaba, который значительно расширил платежные возможности Paytm.

**3. Эксплуатационные характеристики**.

- Сильные стороны: широкий охват, детальная сегментация бизнеса, множество партнеров, большая база пользователей и разнообразные каналы оплаты.

- Минусы: Процесс пополнения кошелька может быть громоздким, а все транзакции между Paytm и банком осуществляются через собственную систему безопасности, что может повлиять на удобство использования.

**4. Резюме**.

- Учитывая долю Paytm на рынке, обширную партнерскую сеть и сильную техническую поддержку со стороны Alibaba, а также сотрудничество с финансовыми службами, она является лучшим выбором для партнеров. Однако из-за глубокого партнерства с Alipay могут возникнуть проблемы с коммуникацией.

**1. Условия рынка**.

- Поддерживаемый Sequoia Capital, GMO и MediaTek Ventures, второй по величине платежный кошелек в Индии с 40 миллионами пользователей показал рост загрузок приложений на 40% после введения политики демонетизации валюты.

- Второе место по количеству пользователей.

- IndusInd Bank в партнерстве с MobiKwik запустил кобрендовый цифровой кошелек IndusInd Mobikwick с 10 миллионами пользователей.

**2. Оперативное содержание**

- (Мобильный платеж/Онлайн-кошелек) Совершайте покупки в Интернете, оплачивайте счета за коммунальные услуги и пополняйте баланс в магазине приложений.

**3. Эксплуатационные характеристики**.

- Ориентирован в основном на платежные переводы; работает с 17 индийскими банками; поддерживает международные платежи через VISA, MasterCard, American Express и Maestro.

**4. Резюме**.

- Вторая по величине в Индии платформа мобильных платежей и электронной коммерции с банковской лицензией, налаженными партнерскими отношениями с операторами и разнообразными каналами оплаты. Хотя партнерские отношения в отрасли меньше, чем у Paytm, они охватывают ключевые компании. Приобретение FreeCharge и его пользовательской базы может помочь Axis Bank в цифровой трансформации.

**1. Условия рынка**.

- Третья по величине в Индии сторонняя платежная платформа, получившая лицензию Резервного банка Индии на предоставление услуг цифровых кошельков в 2013 году.

- У FreeCharge 30 миллионов пользователей, 30 миллионов ежемесячных и 1 миллион ежедневных транзакций. Ее доля рынка выросла с 17% до 30%.

**2. Оперативное содержание**

- (Мобильный платеж/Онлайн-кошелек) Совершайте покупки в Интернете, оплачивайте счета за коммунальные услуги и пополняйте баланс в магазине приложений.

**3. Эксплуатационные характеристики**.

- В настоящее время фокусируется на платежных кошельках.

**4. Резюме**.

- Являясь брендом Snapdeal, второй по величине индийской компании электронной коммерции, FreeCharge имеет огромную базу пользователей.

**1. Условия рынка**.

- BHIM, запущенный Национальной платежной корпорацией Индии (NPCI), - это первый в Индии мобильный кошелек, продвигаемый правительством, который может изменить рынок мобильных платежей после отмены крупных банкнот.

- В настоящее время поддерживаются только устройства на базе Android, а максимальный лимит транзакций составляет 200 000 INR.

- Поддерживается более чем 30 индийскими банками, включая State Bank of India, Central Bank и ICICI Bank, и имеет более 3 миллионов загрузок в магазине Google Play.

**2. Оперативное содержание**

- (BHIM) - платежное приложение, использующее унифицированный платежный интерфейс (UPI) для простых, удобных и быстрых транзакций, позволяющее осуществлять прямые платежи любому пользователю с UPI ID или сканированием QR-кода, а также отправлять запрос на платеж через UPI ID. В отличие от других платежных приложений, требующих пополнения кошелька, BHIM позволяет осуществлять прямые банковские переводы.

**3. Эксплуатационные характеристики**.

- Слабые стороны: в настоящее время поддерживается только Android и только хинди и английский, но планируется внедрение локализованных языковых операционных систем.

**4. Резюме**.

- Получила банковскую лицензию и сотрудничает с 64 банками в стране и за рубежом. Несмотря на то, что компания появилась недавно, ее пользовательская база быстро растет благодаря государственной поддержке и высокому уровню доверия. Однако порог сотрудничества, как ожидается, будет высоким.

**1. Условия рынка**.

- Flipkart, изначально крупнейшая в Индии платформа электронной коммерции, вышла на рынок финансовых услуг, собрав около 4 миллиардов долларов от таких гигантов, как eBay, Microsoft, Tencent и Softbank.

- Первый небанковский мобильный онлайн-кошелек со 100 миллионами пользователей и 100 000 торговцев с миллионами ежедневных посещений.

**2. Оперативное содержание**

- (Мобильный платеж/Онлайн-кошелек) Оплата покупок в Интернете.

**3. Эксплуатационные характеристики**.

- Сосредоточена на платежах за покупки в Интернете; торговцы фиксируют определенную сумму за отмененные или возвращенные заказы или подарочные карты.

**4. Резюме**.

- Цифровой кошелек Flipkart, созданный на базе собственной платформы электронной коммерции, имеет обширную базу пользователей и продавцов, но предназначен в основном для онлайн-покупок и имеет более узкую сферу деятельности.

**1. Условия рынка**.

- Компания, сертифицированная по стандартам ISO 9001:2015 и 27001:2013, и крупнейший в Индии поставщик платежных решений, занимающийся агрегацией и распространением услуг, обработкой мобильных и онлайн-платежей и услугами денежных переводов. Oxigen имеет сеть из 200 000 торговых точек, обрабатывающих более 2 миллиардов транзакций с ежегодным объемом 600 миллионов операций.

- Подключенная к основным телекоммуникационным компаниям, крупным банкам, коммунальным предприятиям, NPCI и UIDAI, она стремится стать ведущим поставщиком услуг по расширению доступа к финансовым услугам в сельских районах Индии.

**2. Оперативное содержание**

- Онлайн-платежи, инкассация и денежные переводы, кредитование и агрегация платежей.

- Предоплаченные, постоплаченные и абонентские услуги, включая мобильные переводы, пополнение счета, оплату счетов, продажу билетов и подписку, для различных отраслей.

**3. Эксплуатационные характеристики**.

- Широкий спектр сфер бизнеса и партнерства; собственная карта предоплаты (авторизованная VISA); широкое покрытие городской розничной сети в автономном режиме.

**4. Резюме**.

- Oxigen обладает широкими возможностями подключения к сети, проверенной технологией платежных шлюзов и широким охватом. Партнерство с известными социальными медиа-платформами повышает приверженность пользователей, а собственный бренд предоплаченных карт и финансовые кредитные продукты привлекают пользователей.

**1. Условия рынка**.

- Поддерживаемая Tencent, индийская компания-единорог, похожая на WeChat Wallet.

- Его индийское социальное приложение занимает первое место в магазине приложений с более чем 100 миллионами пользователей и 5 миллионами ежемесячных онлайн-операций.

**2. Оперативное содержание**

- Пользовательские переводы (аналогично сервисам "красных пакетов"), платежи UPI, пополнение мобильных счетов.

**3. Эксплуатационные характеристики**.

- Обеспечивает функциональность платежей на основе UPI.

**4. Резюме**.

- Созданное как приложение для социальных сетей, это приложение для электронных кошельков имеет сильную пользовательскую базу, но этот вид бизнеса все еще находится на ранних стадиях развития и является относительно однородным.