Платежный шлюз CCAvenue: почему Мексика не может повторить успех Alipay в Индии?

Онлайн-платежи стали одной из самых распространенных форм оплаты во многих странах, а индийская компания Paytm занимает лидирующие позиции. Однако та же бизнес-модель с трудом преуспела в Мексике. Почему так? В этой статье мы рассмотрим Мексику на примере развития индустрии онлайн-платежей за рубежом. Давайте посмотрим на это поближе.

18 ноября 2021 года Paytm, индийский платежный гигант, известный как "Paypal India", получил листинг на Бомбейской фондовой бирже и Национальной фондовой бирже Индии. Компания, основанная в 2009 году и пережившая стремительное расширение в 2014 году, выросла из небольшой команды, состоящей менее чем из 20 человек, в бизнес с тысячами сотрудников, открыв путь к успеху для многих начинающих предпринимателей.

Гупта работал менеджером по продуктам в компании Paytm до ее выхода на биржу в 2014 году и был вдохновлен историей успеха Paytm. Он переехал в Мексику и вместе со своими однокурсниками основал компанию UnDosTres, надеясь дать мексиканцам возможность быстро совершать онлайн-платежи. В Мексике даже для решения повседневных задач, таких как оплата счета за воду, людям часто приходится снимать деньги в банкомате, а затем часами стоять в очереди в стороннем офисе.

Помимо того, что мексиканцы нуждаются в наличных для повседневных покупок, они не решаются использовать онлайн-платежи даже при совершении покупок на платформах электронной коммерции.

Согласно отчету McKinsey Global Payments Report за 2020 год, почти 86% транзакций в Мексике совершается наличными. Даже онлайн-покупатели, заказывающие товары на таких платформах, как Amazon или Mercado Libre, предпочитают расплачиваться в ближайшем OXXO.

Компания OXXO, имеющая 17 000 магазинов в Мексике, является как традиционной мексиканской сетью, так и одним из ключевых факторов роста электронной коммерции в Мексике. Более 60% местного населения не имеют банковских счетов и вынуждены вносить наличные в OXXO, чтобы совершать покупки онлайн. Жители отдаленных районов не могут получить доставку на дом и вынуждены ждать, пока товары прибудут в OXXO, чтобы забрать их.

Гупта говорит: "В средних мексиканских городах OXXO есть не везде, нужно пройти не менее десяти кварталов". "Семье из четырех человек нужно пополнять счет восемь раз в месяц; они оплачивают два-три счета в месяц. Поэтому им приходится ходить пешком десять-двенадцать раз в месяц, что отнимает много времени и энергии".

Несмотря на неудобство использования наличных, мексиканцы по-прежнему предпочитают расплачиваться наличными.

В Индии популярности цифровых платежей способствовали изменения в политике правительства, отсутствие единой системы идентификации и такие инициативы, как программа "Цифровая Индия", валютная реформа и электронные платежи. У многих индийцев нет банковских счетов, и некоторые умные люди зарабатывают на том, что помогают другим открывать счета и загружать приложения. Это отражает поддержку разработки приложений со стороны правительства, даже в условиях значительного сопротивления.

В то время как устаревшая банковская инфраструктура является одним из факторов, препятствующих росту онлайн-платежей, цифровое мошенничество также является постоянной проблемой. По данным Управления по надзору за потребителями финансовых услуг Мексики, каждый час в стране происходит в среднем 463 мошенничества с цифровыми транзакциями.

В Индии существуют штрафы за мошенничество с кредитными картами, превышающими определенную сумму. Однако в Мексике борьба с такими мошенниками - это игра в "выкинь банку на ветер", и люди должны сами искать способы снизить риск мошенничества.

Когда компания UnDosTres была основана в 2015 году, из каждых 100 долларов США, проведенных на ее платформе, 40% были подвержены мошенничеству. Для борьбы с этим Гупта использовал сторонние инструменты обнаружения, которые вручную проверяли информацию о пользователях, задерживая транзакции или выявляя проблемы с аутентификацией. В итоге уровень мошенничества снизился до 121 - 151 TP3T. Однако эти показатели все еще неудовлетворительны для приложения для онлайн-платежей и не разрешили кризис доверия.

Хотя наличные деньги и мошенничество - это факторы, давайте вернемся к основному вопросу. Что нужно для того, чтобы использовать приложение для онлайн-платежей в Мексике?

Вам нужно будет привязать его к своему банковскому счету или внести наличные напрямую. Однако если вы пойдете в OXXO, чтобы выполнить этот шаг, вы можете просто завершить покупку и забрать товар там, поскольку эти "повторяющиеся" шаги делают онлайн-платежи менее привлекательными.

Будь то покупка товаров OXXO или использование наличных, все сводится к тому, что "мало у кого есть кредитные карты". За общим представлением о том, что мексиканцы "предпочитают" наличные, скрывается более глубокий кризис доверия к банкам. Они не доверяют банкам и поэтому не открывают банковских счетов.

В статье Сандры Л. Суарес "Деньги для бедных: политика мобильных денег в Мексике и Кении" она анализирует мобильные платежи в Кении и Мексике. В то время как в Кении мобильными платежными платформами пользуется более 501 TP3T населения, в Мексике этот показатель составляет всего 21 TP3T. Обе страны имеют схожие условия для развития мобильных платежей: высокий уровень финансовой изоляции (банковские счета есть только у богатых), высокий уровень использования мобильных телефонов и высокий уровень денежных переводов, что приводит к скрытому спросу. спрос. Однако рост Мексики сдерживается, и она считает, что в этом виноваты банки.

Регуляторный путь мобильных денег может быть отражен в двух различных моделях: модели под руководством оператора мобильной связи (MNO) (Кения) и модели под руководством банка (Мексика). Модель с участием банков не смогла стимулировать быстрый рост мобильных денег из-за регуляторных барьеров, а банки не заинтересованы в "бедных" (высокий уровень финансовой изоляции).

По словам финансового эксперта Барбары Магнони, недостаток доверия возникает не только со стороны банка. "Я не верю, что смогу точно использовать приложение - если я нажму не ту кнопку, мои деньги могут исчезнуть". Что касается UnDosTres, то пользователи 50% никогда не совершали цифровых транзакций на платформе.

Чтобы сделать "онлайн-кошелек" по-настоящему ценным, Paytm, "индийский Paypal", занялся электронной коммерцией, страхованием и играми. Усвоив урок, компания UnDosTres осознала реальность того, что "у большинства мексиканцев нет банковского счета", и перестала ориентироваться на группы с низким уровнем дохода, сосредоточившись на среднем классе Мексики.

Тем временем в ответ на кризис доверия компания UnDosTres выбрала "экстремальный" подход. Она собирает данные о пользователях, чтобы предоставлять более "персонализированные" напоминания, например, о своевременной оплате счетов. По мнению Гупты, персонализация push-уведомлений снижает доверие клиентов к UnDosTres.

Конечно, это всего лишь его личное мнение. Действительно ли мексиканские пользователи готовы обменять свои данные на более персонализированные push-уведомления? Возможно, они еще не осознали всю серьезность утечки информации. Некоторые критики считают, что подход UnDosTres только еще больше снизит доверие к платформе.

До начала пандемии Центральный банк Мексики запустил Cobro Digital (CoDi) - платформу мобильных платежей в режиме реального времени с использованием QR-кодов. За первый год работы она привлекла 6,4 миллиона пользователей, что значительно ниже целевого показателя в 18 миллионов. На сегодняшний день на платформе было проведено чуть более 1 миллиона транзакций, что составляет всего 30% от ожидаемого показателя. В этом контексте цифровые платежи в Мексике кажутся надуманной мечтой.

Эта статья была первоначально опубликована @InpanderChurn на Everyone's a Product Manager и не может быть перепечатана без разрешения. Сопровождающее изображение взято с Unsplash и имеет лицензию CC0.