Анализ текущей ситуации и будущих возможностей в индустрии платежей на Ближнем Востоке

I. Текущее состояние рынка платежей на Ближнем Востоке

В последние годы индустрия платежей на Ближнем Востоке демонстрирует стремительный рост и становится ярким пятном для развития глобальной цифровой экономики. Экосистема платежей в регионе переживает процесс быстрой трансформации от платежей с преобладанием наличных к цифровым платежам.

Страны Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ)Будучи локомотивом региональной экономики, она особенно сильна в сфере мобильных платежей и электронной коммерции. Такие национальные инициативы, как программа Vision 2030 Саудовской Аравии и стратегия безналичного расчета ОАЭ, способствуют этому сдвигу. Согласно данным, в 2022 году объем электронных транзакций на Ближнем Востоке вырастет более чем на 25% в год, что значительно выше среднемирового показателя.

Традиционные банковские переводы и кредитные карты по-прежнему остаются основными методами безналичной оплаты, но локализованные цифровые кошельки, такие как Saudi Pay (Саудовская Аравия), BenefitPay (Бахрейн) и Fawry (Египет), быстро развиваются. Тем временем международные игроки, такие как Apple Pay и Google Pay, также активно осваивают этот рынок.

II.Ключевые факторы, определяющие развитие платежной индустрии на Ближнем Востоке

(i) Политическая поддержка и улучшение нормативно-правовой базы

Правительства нескольких стран Ближнего Востока включили развитие финтеха в свои национальные стратегии:

• Саудовская АравияПоддержка инноваций через специализированные финтех-фонды
• ОАЭСоздание Дубайского международного финансового центра (DIFC) и Глобального рынка Абу-Даби (ADGM)
• Центральный банк БахрейнаЗапуск наиболее полного механизма "песочницы" регулирования

(ii) Молодое население и принятие высоких технологий

1. Население старше 60% моложе 30 лет
2. Уровень проникновения смартфонов превышает 80%
3. Широкое использование Instagram, Snapchat и других сервисов создает условия для развития социальной электронной коммерции

(iii) Стремительный рост электронной коммерции

Эпидемия ускорила развитие привычки делать покупки через Интернет:

• Noon.com и Amazon.sa ведут ожесточенную конкурентную борьбу
• Souq сохраняет доминирующее положение в регионе
• Шейн и другие трансграничные платформы отмечают рост числа пользователей

III. Основные проблемы и болевые точки, с которыми приходится сталкиваться в настоящее время

Несмотря на многообещающие перспективы, в индустрии платежей на Ближнем Востоке сохраняется ряд структурных барьеров:

1. Недостаточная межрегиональная связанность

   • Внутренняя клиринговая система стран Персидского залива еще не полностью интегрирована
   • Отсутствие гармонизации технических стандартов между странами приводит к высоким издержкам, связанным с трансграничными трениями

2. Недостаток финансовых услуг для всех

   • Доля "небанковских" (unbanked) людей составляет около 35%
   • Ограниченный доступ к официальному финансированию для МСП

3. Усиление требований к соблюдению безопасности

   • Нормативные требования в области ПОД/ФТ становятся все более строгими
   • Правила защиты данных типа GDPR уже на подходе

4. Длительный цикл формирования доверия потребителей
   Осведомленность и принятие новых платежей все еще нуждаются в периоде развития

5. Инфраструктурные дисбалансы
   Значительные различия в уровнях оцифровки между городскими и сельскими районами

IV. Анализ ключевых областей возможностей на ближайшие пять лет

На основе исследования и оценки тенденций развития отрасли, следующие поднаправления содержат огромную ценность для бизнеса:

(i) Финансовые решения для цепочек поставок B2B

1. "Купи сейчас, заплати потом" (BNPL для бизнеса)
2. Встраиваемый в API инструмент управления казначейством предприятия
3. Модели динамической оценки кредитоспособности, управляемые искусственным интеллектом

(ii) "Суперприложение" (Super App) + встроенные финансы

Пример из практики: Careem расширяет сферу такси до направления Pay

(iii) Принципы разработки продуктов FinTech в соответствии с требованиями шариата:

1.Запрет на проценты(без Риба): использование разделения прибыли (Мудараба), затраты-плюс (Мурабаха)
2.распределение рисков:: Избегание чрезмерных требований к безопасности
3.Индоссамент на физические активы:: Каждая транзакция должна соответствовать реальным товарам или услугам

Ведущие практики включают:

• Wahed Invest (исламский робо-консультант)

V. Тенденции в области инноваций платежных технологий и цифровой трансформации

(i) Популяризация платежных систем, работающих в режиме реального времени (RTPS)

Страны Ближнего Востока ускоряют создание сетей мгновенных платежей на национальном уровне:

• аббревиатура Саудовской АравииТеперь система Sarie обрабатывает данные за считанные секунды.
• ОАЭAani Instant Money Transfer Service Покрытие банковских счетов 90%
• ЕгипетInstaPay превысил 2 миллиона ежедневных транзакций

Эти инфраструктуры служат основой для следующих инноваций:

1. Точное распределение государственных социальных выплат
2. Деятельность платформы микрокредитования P2P
3. Расчеты по заработной плате в режиме реального времени

(ii) Прогресс в испытании цифровой валюты Центрального банка (CBDC)

Эксперименты показывают, что CBDC может быть повышен:

• Эффективность трансграничных денежных переводов(Снижение стоимости 40%-60%)
• Точность передачи денежно-кредитной политики
• Возможности мониторинга в области противодействия отмыванию денег

VI. Рекомендации по региональной дифференциации и стратегиям развития

Компании должны разрабатывать индивидуальные программы с учетом особенностей своих основных рынков:

(i) Стратегия премиального рынка Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССЗ)

1. позиционирование продукта: Сосредоточение внимания на комплексном управлении состоянием клиентов с высоким уровнем благосостояния
2. технический вклад: Биометрия (например, оплата по радужной оболочке глаза в аэропорту Дубая), виртуальные отделения AR/VR
3. Режим сотрудничества: Совместное предприятие с суверенными фондами для получения лицензионных преимуществ

Типичный случай: STC Pay быстро завоевывает клиентов, выпуская ко-брендовые карты с Visa

(ii) Путь к прорыву на развивающихся рынках Северной Африки

1.Агентская банковская сеть + конвергенция мобильных денег(Ссылка на египетскую модель Fawry):

• POS-терминалы размещаются в общественных местах, таких как продуктовые магазины и аптеки
• Услуги по предоставлению наличных "на последней миле"
  2.Платформа для агрегации счетов за коммунальные услуги: плата за электричество/воду/обучение и другие сценарии насущных потребностей пробивают себе дорогу.

Ключевые данные:

• M-Pesa доказывает свою жизнеспособность, набрав 3 миллиона клиентов за 6 месяцев в Египте