Какие способы оплаты предпочитают филиппинцы?

Платежная экосистема на Филиппинах отличается разнообразием: традиционные денежные операции сосуществуют с цифровыми платежами. Ниже представлен анализ основных местных способов оплаты и последних тенденций:

1. наличная экономика(Доминирование)

• Примерно 60% ежедневных операций по-прежнему совершаются наличными
• Использование наличных в сельской местности до 75%
• Распространенность культуры мелких изменений (например, разделение крупных заметок на "десятки")

2. Взрывной рост электронных кошельков

   • GCash:
     • Перевалило за 76 миллионов пользователей (данные на 2023 год)
     • Поддержка сканирования кодов при оплате, трансграничные денежные переводы (GCash Remit)
     • Добавлена функция торговли криптовалютой
   • Maya (ранее PayMaya):
     • Ко-брендовая карта VISA выпущена тиражом более 5 миллионов штук
     • Интегрированные инвестиционные продукты
   • Coins.ph:
     • Поставщик платежных решений Web3
     • Поддержка обмена цифровых валют, таких как Bitcoin

3. Инновации в сфере банковских переводов

   • InstaPay: система микропереводов в режиме реального времени (лимит одной транзакции 50 000 песо)
   • PESONet: система массового клиринга (крупные межбанковские переводы)
     Две основные системы будут обрабатывать транзакции на 42% в год в 2023 году

4. Каналы трансграничных денежных переводов
   Доля рынка Western Union/MoneyGram по-прежнему составляет 351 TP3T, но цифровые каналы растут значительными темпами:
   - Международные денежные переводы GCash растут с темпом 1,20% в год
   - WorldRemit и другие онлайн-платформы увеличивают долю рынка до 18%

5. развивающаяся тенденция

• Сервисы "Купи сейчас, заплати потом" на подъеме: Atome, BillEase и другие платформы достигли уровня проникновения 12%
• Пилотный CBDC: BSP планирует протестировать оптовую цифровую валюту в 2024 году
• Развертывание стандарта QR Ph: национальный единый платежный QR-код охватил 65% торговцев

Обновление нормативной базы: BSP требует, чтобы все эмитенты электронных денег имели лицензию и осуществляли строгую проверку на предмет борьбы с отмыванием денег. Ожидается, что доля цифровых платежей увеличится с нынешних 42% до 50% к концу 2024 года.

Зарубежным предприятиям рекомендуется использовать гибридное решение: одновременный доступ к GCash/Maya + основные банковские шлюзы + каналы приема наличных (например, 7-Eleven CLIQQ), а также следить за готовящейся к выпуску системой API Центрального банка Open Finance.

Глубокий анализ и стратегические рекомендации для филиппинского рынка платежей (продолжение)

6. цифровая трансформация каналов офлайн-платежей

Несмотря на стремительный рост электронных платежей, большое количество потребителей на Филиппинах по-прежнему полагаются на офлайн-каналы для совершения цифровых транзакций, создавая уникальную "денежную петлю O2O":

• Сеть магазинов по сбору и оплате товаров

  • 7-Eleven CLIQQ: Поддержка пополнения счета наличными GCash/Maya, оплата счетов (более 500 000 транзакций в день)
  • Ломбард Палавана: Услуга конвертации наличных в электронные кошельки в 2500+ торговых точках по всей стране

• Агентский банкинг

  • BDO, BPI и другие банки расширяют спектр услуг через небольшие общественные магазины, чтобы охватить население, лишенное интернет-банкинга
  • В 2023 году пункты агентства обработали около 281 TP3T выплат по социальному обеспечению

7. дифференциация кредитных/дебетовых карт

• Проникновение кредитных карт составляет всего 8%(гораздо ниже, чем в соседних странах Юго-Восточной Азии), но со значительным ростом в верхней части рынка:

  • Акция VISA/Mastercard "рассрочка с нулевым первоначальным взносом" с местными банками (например, рассрочка 0% от BDO)
  • JCB Card доминирует в японском сообществе и на рынке туристических услуг

• Дебетовая карта доминирует в онлайн-платежах::

  • DragonPay и другие шлюзы поддерживают прямое дебетование от 500+ банков, что позволяет избежать проблемы высоких комиссий за обработку кредитных карт

8. Инновационные модели для B2B-платежей

Спрос со стороны предприятий породил новые решения:

• UBX (часть UnionBank) : Предоставление API для МСП для взаимодействия с PESONet для массовых платежей
• SquidPay : Фокус на финансировании цепей поставок, интеграции логистической информации и динамических расчетов.

9. Модернизация инфраструктуры по инициативе правительства

1. Национальная система идентификации (PhilSys): зарегистрировано 78 миллионов человек, и в будущем они будут охвачены этой программой:

   • Система реальных имен для SIM-карт → Усиление KYC электронных кошельков
   • Прямой перевод пособий → вместо денежных социальных выплат

2. Стандартизация QR Ph : RBI обязывает всех торговцев получить доступ к единой системе QR-кодов к 2024 году

[Ключевые задачи].

1. Проблемы цифрового неравенства
   - Только 321 TP3T пользователей GCash являются жителями сельской местности
   - Сигнальная слепота приводит к высокой частоте отказов при аутентификации с помощью OTP

2. Растущий риск мошенничества
   В 2023 году число случаев мошенничества в сфере финтеха увеличилось на 67% в годовом исчислении, что является основным типом:
   ① "Фальшивое обслуживание клиентов" с целью побудить к переводу средств
   ② Афера с выплатой посылок Lazada/Shopee

[Стратегия высадки для предприятий, выходящих в море]

Заметка о технологической стыковке::
- API GCash требует отдельного приложения для бизнес-счета (для личных счетов установлен лимит в 100 000 песо в месяц).
- Окно очистки PESONet работает по будням с 9 утра до 3 вечера

Будущие тенденции и стратегическое углубление филиппинского рынка платежей (продолжение)

10. конвергенция социальной электронной коммерции и встроенных финансов

Социальная электронная коммерция на Филиппинах (например, Facebook Marketplace, TikTok Shop) способствует развитию модели "чат как платеж":

• Интеграция GCash + Messenger: Пользователи могут переводить деньги прямо в разговорах на FB, не переходя в приложение.
• Торговый бот Telegram: Местный стартап разрабатывает ИИ-ассистента для работы с микрозаймами P2P (APR 60%-120%)

11. Криптовалюты и "серая зона" Web3-платежей

Хотя BSP запрещает использовать криптовалюты в качестве платежных инструментов, в реальности существуют обходные пути:

• Coins.ph Позволяет пользователям обменивать биткоины на баланс GCash (с учетом комиссии 1,5%)
• Игроки цепочки, такие как Axie Infinity, переводят свои доходы через USDT, а затем обналичивают деньги через неофициальные внебиржевые каналы.

Изменения в нормативно-правовой базе: Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала пресекать деятельность незарегистрированных криптовалютных бирж, но протокол DeFi по-прежнему сложно контролировать.

[Платежные решения для нишевых отраслей]

(1) Индустрия игр и развлечений

• Предпочтение отдается предоплаченным картам ::

  • Garena Shells, Razer Gold занимают более 70% доли рынка в канале интернет-кафе
  • Майя запускает "виртуальную карту для игр" (чтобы избежать перехвата банком).

• Многоуровневое урегулирование вознаграждения в прямом эфире ::
  Платформа распределяет выручку через сторонний платежный агрегатор:

  график LR
  
  Аудитория --> |GCash Payment| Агрегатор (например, PayMongo)
  
  Агрегатор -->|80% Split|Anchor E-Wallet
  
  Агрегатор --> |20% Split|Platform Public Accounts
  
  

(2) Сектор образовательных технологий

Частные школы и поставщики международных программ, как правило, используют его:

• Полугодовые взносы : Atome предлагает беспроцентную программу на 3 срока (ставка по умолчанию всего 2,3%)
• Плата за хранение академических степеней в блокчейне : Некоторые университеты требуют оплачивать сертификаты для пополнения счета за газ

[Обновление технологии борьбы с мошенничеством]

Филиппины стали зоной повышенного риска по отмыванию денег в Юго-Восточной Азии, и их рекомендуется использовать для развертывания:

1. биометрическая верификация : GCash обязательное селфи + сравнение ID (процент ложных срабатываний 15%)
2. Механизм поведенческого анализа : Отслеживайте аномальные паттерны, такие как:
   • Частое переключение логинов учетных записей на одном и том же устройстве
   • Баланс GCash только что пополнился и сразу же был переведен на неизвестный счет

типичный случай:: Раскрытая в 2024 году "группа мошенников-операторов" использовала 2 000 электронных кошельков-марионеток для перевода украденных денег.

[Возможности для инвестиций в инфраструктуру]

1. Расширение сети сельских агентов
   В настоящее время на 100 000 сельских жителей приходится всего 1 пункт финансового обслуживания, который необходимо построить.

   • Мобильные POS-терминалы на солнечных батареях (для решения проблемы нестабильного электричества)
   • Упрощенное устройство KYC (поддерживает сканирование ID-карты PhilSys)

2. Технология офлайн-платежей
   Разработано для лечения сигнальной слепоты:

   • Система подтверждения транзакций на основе SMS
     - Пополнение предоплаченной карты ближнего действия NFC

[Предложение по стратегии Ultimate].

Для глубокого захвата филиппинского рынка необходимо создать триединство возможностей "наличные-цифровые-трансграничные":

блок-схема ТД

    Ввод наличных --> |Agents/Convenience Stores| A[eWallet]

    A --> |QR Ph/PESONet| B [Банковский счет]

    B --> |SWIFT/Stablecoin| C [трансграничный пул]

Этапы реализации::
① Доступ к GCash+Maya первым охватит 75% цифровых пользователей →
② Подключитесь к DragonPay, чтобы получить прямое банковское соединение.
③ Наконец, используйте Thunes, чтобы открыть цепочку денежных переводов за границу.