Тенденции развития платежных систем Индии в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет (2024-2028 гг.) индийскую индустрию платежей ожидают высокие темпы роста и глубокие преобразования, обусловленные в первую очередьПроникновение цифровой инфраструктуры, политические факторы, изменение потребительских привычек и технологические инновацииДрайв. Основные тенденции анализируются ниже:

1. Доминирование UPI продолжает укрепляться

объём рынкаОжидается, что объем транзакций UPI вырастет с 10 млрд транзакций в месяц в 2023 году до 30 млрд транзакций в месяц в 2028 году, что составит более 75% безналичных платежей.
Международная экспансия: Трансграничное сотрудничество UPI с такими странами, как Сингапур и ОАЭ, будет расширено, чтобы в перспективе охватить сценарий денежных переводов для индийской диаспоры в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
Функциональные обновления: Кредитные платежи (например, кредитная карта RuPay, привязанная к UPI), оффлайн-транзакции и функциональность смарт-контрактов постепенно придут в норму.

2. Встроенные финансы и появление суперприложений

Полная интеграция экоплатежей: платформы электронной коммерции (Flipkart), социальные приложения (WhatsApp Pay) и местные поставщики услуг (Swiggy, Zomato) будут глубоко интегрированы с платежами, создавая замкнутый цикл "покупки-социальные-финансы".
BNPL растетРынок "купи сейчас, заплати потом" может превысить 20 миллиардов долларов (сейчас он составляет около 3 миллиардов долларов), что привлечет на него таких игроков, как Paytm и Amazon Pay.

3. пилотное расширение CBDC (цифровая рупия)

Оптовая торговля CBDC: для межбанковских расчетов с целью повышения эффективности трансграничных денежных переводов; розничные CBDC могут охватить 5%-10% населения после 2026 года.
Политические стимулы: РБИ может подтолкнуть торговцев к приему цифровой рупии с помощью налоговых льгот или субсидий, особенно в сельском секторе финансовой доступности.

4. Контроль рисков с помощью искусственного интеллекта и персонализированные услуги

Время отклика системы обнаружения мошенничества сократилось до миллисекунд;
Динамический кредитный скоринг, основанный на поведении пользователя, охватывает людей без кредитной истории;

5. Цифровое проникновение офлайн-платежей

Покрытие QR-кодами/NFC в малых и средних городах превышает 80% (сейчас около 50%);
Платежи за носимые устройства (смарт-браслеты и т. д.) могут расти с темпом 40% в год.

Проблемы и риски

1. Споры о конфиденциальности данных усиливаются
2. Проблемы стабильности сети в сельской местности
3. возможность ужесточения регулирования, вызванного инцидентом с PAYTM

Инвесторам рекомендуется обратить на это внимание:
→ Провайдер инфраструктуры UPI
→ Поставщик решений для контроля рисков с использованием искусственного интеллекта
→ Построение каналов трансграничных платежей

Итак, перейдем к рассмотрению других ключевых тенденций, возможностей сегментации и потенциальных точек риска в индийской индустрии платежей в ближайшие пять лет:

6. Революционный прорыв в области трансграничных платежей

Сеть трансграничных расчетов в режиме реального времени::
Будет нормализовано взаимодействие систем быстрых платежей RBI (например, PayNow) с Сингапуром, ОАЭ и т. д., и прогнозируемая доля трансграничных транзакций UPI составит 151 TP3T к 2028 году (в настоящее время <31 TP3T).
дело (право): Плата за обработку денежных переводов от индийских рабочих своим семьям на Филиппинах через UPI может быть снижена с TP51T до менее чем TP11T.
Регулирующая песочница для криптовалют::
Несмотря на осторожность, Индия может опробовать стабильные монеты (например, токены, привязанные к INR) для использования в конкретных сценариях международной торговли, особенно в области экспорта программных услуг.

7. Решения "последней мили" для обеспечения финансовой доступности в сельской местности

Голосовые платежи и адаптация устройств низкого класса::
Легкие приложения UPI, поддерживающие диалектные голосовые команды (аналогичные Google Pay Spot), охватят более 100 миллионов пользователей мобильных телефонов.
Расширение сети корреспондентских банков::
Такие организации, как India Post Payments Bank (IPPB), вероятно, будут предоставлять услуги по переводу наличных в цифровую форму через 300 000 киосков на уровне деревень.

8. Волна автоматизации в сфере B2B-платежей

Платформы для финансирования цепочки поставок на подъеме::
Объем транзакций TReDS (Trade Receivables Discounting Platform) может вырасти в пять раз до 50 млрд долларов, малые и средние предприятия смогут привлекать средства за считанные секунды с помощью блокчейн-нот.
Популяризация динамического дисконтирования::
Автоматизированная система ранних платежей, основанная на интеграции с ERP, помогает поставщикам получить 1%-3% дополнительные преимущества в плане ликвидности.

9. Переломный момент для биометрических платежей

Прогноз размера рынка: Число пользователей платежных систем с распознаванием отпечатков пальцев/лица увеличится с 80 миллионов в 2023 году до 400 миллионов в 2028 году.
Инновационные направления: Интеграция системы идентификации Aadhaar с автомобильными платежами - "swipe to commute" на бензоколонках/в пунктах оплаты скоростных автомагистралей.

[Анализ новой матрицы угроз]. (в порядке убывания вероятности возникновения)

Тип риска	типичный сценарий	мера по смягчению последствий
Нормативная фрагментация	Правительство штата вводит дополнительный налог на QR-коды	Создание национальной законодательной базы для электронных платежей
Накопление технических обязательств	Старые системы банкоматов не совместимы с CBDC	График обязательной модернизации ИТ для финансовых учреждений
Социально-инженерные аферы нацелены на пожилых людей

[Картирование инвестиционных точек].

пирог 

    Заголовок Прогноз движения капитала в 2028 году

    "Инструменты контроля рисков искусственного интеллекта" : 35%

    "Оборудование для офлайн-платежей (интеллектуальные POS и т.д.)" : 25%

    "SaaS+Платежи для цепочки поставок в сельском хозяйстве" :20%

Тенденции развития платежных систем Индии в ближайшие пять лет