Использование кредитных карт и альтернативных платежных инструментов на Филиппинах

Рынок платежей на Филиппинах в последние годы стремительно развивается, постепенно увеличивается проникновение кредитных карт, однако наличные и альтернативные платежные инструменты по-прежнему доминируют. Подробный анализ представлен ниже:

Один,Текущий статус использования кредитной карты

  1. Низкий уровень проникновения, но быстрый рост

    • Около 5%-10% взрослых имеют кредитную карту (данные на 2023 год), что значительно ниже, чем в соседних странах Юго-Восточной Азии (например, в Сингапуре 60%+).
    • Драйверы роста: расширение среднего класса, банки, продвигающие карты без годовой платы, растущий спрос на электронную коммерцию.

  2. Крупнейшие эмитенты карт

    • местный банк: BDO Unibank (наибольшая доля рынка), Metrobank, BPI.
    • международный брендVisa и Mastercard являются доминирующими, а American Express - только для элитных пользователей.

  3. Сценарии ограниченного использования

    • В основном он используется в крупных торговых центрах, сетевых магазинах, онлайн-бронировании путешествий (например, Agoda) и международных платформах электронной коммерции (например, трансграничные платежи Lazada/Shopee).
    • Низкая степень принятия малыми и средними торговыми предприятиями из-за высоких комиссий за обработку данных (2%-4%) и необходимости использования POS-терминалов.

2,Рост альтернативных платежных инструментов

  1. Взрывной рост электронных кошельков

    • GCash(под управлением Globe Telecom): более 51 миллиона абонентов (к 2023 году), с поддержкой платежей с кодовым стиранием, денежных переводов и даже инвестиций.
    • Майя(Бывшая PayMaya): интегрированный электронный кошелек и виртуальный банковский сервис с более чем 48 миллионами пользователей.

  2. Популяризация банковских переводов и платежей с помощью QR-кодов

    • InstaPay (микропереводы в режиме реального времени)
    • PESONet (массовая очистка больших сумм)
    • QR Ph - национальная стандартизированная система QR-кодов для оплаты между различными платформами

  3. Внебиржевое пополнение наличными
    Пополнение электронных кошельков наличными через магазины "у дома", такие как 7-11, остается важным каналом.

4.BNPL покупай сейчас, плати потом
Atome и BillEase, среди прочих, позволяют осуществлять платежи в рассрочку, чтобы привлечь людей без карт.

III. Основные задачи
Инфраструктурные различия:: Большой разрыв в принятии между столичными и нестоличными регионами
вопрос доверия:: Часть населения по-прежнему предпочитает "видимые" операции с наличными
нормативная база:: Центральные банки (BSP) активно продвигают цифровизацию, но должны соблюдать баланс между инновациями и рисками

Прогноз будущих тенденций.

  • BSP стремится оцифровать 50% транзакций к 2025 году
  • Модель "Суперприложение" объединяет больше финансовых услуг (например, GCash уже предлагает страхование и микрофинансирование)
  • CBDC (цифровой песо) может войти в пилотную фазу

IV. Будущие тенденции на филиппинском рынке платежей (продолжение)

1. ускоренная интеграция экосистемы Super App

  • GCash и Maya Из простого платежного инструмента он превратился в "финансовое суперприложение", которое обеспечивает..:
    • Микрофинансирование (GCash GLoan, Maya Credit)
    • Страховые продукты (например, GCash Insure)
    • Инвестиционные услуги (например, GInvest Money Fund)
  • модель под руководством оператора связиGlobe (GCash) и PLDT/Smart (Maya) используют большую базу пользователей для развития финансовых услуг.

2. взрывной рост BNPL (покупай сейчас, плати потом)

  • Такие платформы, как Atome, BillEase, Tendo и т. д., быстро входят в сферу электронной коммерции и особенно привлекают молодых потребителей. Shopee/Lazada имеют встроенные опции BNPL.
  • Нормативно-правовое регулирование: BSP, вероятно, ужесточит правила регулирования процентных ставок и контроля рисков для BNPL, чтобы избежать чрезмерных рисков кредитования.

3. пробные авансы CBDC (цифровая валюта Центрального банка)

  • BSP запускает исследовательский проект "цифрового песо" в 2023 году, планируя поэтапно протестировать оптовые CBDC (предпочтительные межбанковские расчеты). В отношении розничных CBDC четких сроков пока нет. Потенциальные преимущества включают снижение стоимости денежных переводов и расширение доступа к финансовым услугам.

V. Возможности и проблемы сегментации рынка

царство точка доступа Основные препятствия
кредитные карты Растущий спрос на трансграничные расходы среди сегментов высокого класса Низкое покрытие + сопротивление торговым комиссиям
электронный кошелек (например, для денег) Проникновение финансовой доступности в сельской местности Привычки, зависящие от наличных денег, трудно изменить
Трансграничные платежи Цифровизация денежных переводов OFW (зарубежных работников) (10% от ВВП) Высокая стоимость каналов SWIFT
Микро- и мелкие торговцы в офлайне Продвижение POS-устройств с помощью QR-кода Нестабильная инфраструктура электропитания/сетей

VI. Рекомендации по вхождению международных предприятий

  1. Сотрудничество лучше конкуренции: Совместные предприятия с местными гигантами (например, доля Ant Group в материнской компании GCash - Mynt).
  2. Программа гибридных платежейПоддержка пополнения кредитной карты + электронного кошелька + внебиржевых наличных одновременно
  3. Соблюдение требований прежде всего::
    - BSP требует, чтобы иностранные платежные институты подали заявку на получение лицензии EMI (эмитент электронных денег)
    - Законы о конфиденциальности данных (наподобие GDPR) ограничивают возможности использования пользовательских данных

Типичные случаи.

  • GrabPay обеспечивает обмен между кошельками благодаря партнерству с местными банками
  • Doku (индонезийский платежный шлюз) использует Филиппины для выхода на рынок Юго-Восточной Азии

VII. [Ключевые прогнозы].
✓ Операции с электронными кошельками к 2025 году обойдут кредитные карты
✓ Объем рынка BNPL сохраняет ежегодные темпы роста на уровне 40%+ (в настоящее время ~$500M)
✓ RBI может обязать крупные торговые предприятия принимать как минимум 2 цифровых способа оплаты

Вам нужно углубиться в определенное направление с помощью данных или тематических исследований? Например, сравнение тарифов на эквайринг в определенном городе или подробное описание инновационного продукта конкретного банка?

VIII. Глубокий анализ и стратегические рекомендации для филиппинского рынка платежей

1. Структурные возможности на рынке кредитных карт

Несмотря на низкий уровень проникновения, кредитные карты остаются незаменимыми в определенных сценариях:

  • потребительский рынок высокого класса: В высококлассных отелях и магазинах международных брендов в центральных районах Манилы (например, BGC, Makati) по-прежнему доминируют кредитные карты.
  • Международные поездки и трансграничная электронная коммерцияГлобальная сеть Visa/Mastercard имеет очевидные преимущества и особенно подходит для трансграничных онлайн-покупок (например, Amazon, Shein).
  • Стратегии стимулирования банков: Местные банки стимулируют открытие карты путем:
    • Нулевая годовая плата + cashback при первом использовании(например, BPI Blue Mastercard с либеральными условиями отказа от годовой платы)
    • Предложение по ставке в рассрочку(0% процентов на 3 взноса по выбранным картам)
Программа реагирования на вызовы::
  • Продвижение виртуальных картSecurity Bank и другие банки ввели функцию одноразового виртуального номера карты, чтобы снизить риск скимминга.
  • Ко-брендовая карта BNPL(в пилоте): позволяет пользователям с недостаточной кредитной историей получить квази-кредитную линию на основе данных о расходах с электронного кошелька.

2. Анализ ключевых моментов в "войне за потопление" для электронных кошельков

Конкурентный фокус GCash и Maya сместился на города второго и третьего уровней и сельские районы, а основные стратегии включают в себя.

Тактическое измерение Преимущество GCash Контрмеры майя
автономный канал Опираясь на 70 000 агентских точек Globe Telecom. Объединенный ломбард Палавана (сеть ломбардов)
Правительственное сотрудничество Станьте одним из каналов для выплат социального обеспечения Эксклюзивное партнерство по оплате муниципальных счетов в Маниле
обучение пользователей Офлайн-магазин "GCash Pera Outlets" Запуск игровых бонусных миссий "Миссии Майя"
потенциальное изменение игры::
  • Coins.ph (специализируется на обмене криптовалют, предпочитает пользователей Web3)
  • Цифровой банк Overseas Filipino Bank (OFBank) может вклиниться в сферу трудовых переводов.

3. Изменения в законодательстве BSP и "красные линии" корпоративного соответствия

Изменения в политике, на которых следует сосредоточиться в 2024 году:

  1. Требования к капиталу для цифровых банков: Минимальный уставной капитал может быть увеличен со 100 млн до 500 млн песо (около TP4T9 млн), что потенциально приведет к ликвидации малых и средних игроков.
  2. Эскалация борьбы с отмыванием денег::
    • Операции с электронным кошельком, превышающие P50 000 (около $900) за один день, требуют дополнительной аутентификации
    • Платформа BNPL будет включена в систему обмена кредитными данными
  3. Взаимосвязь QR-кодов::
    Обязательный доступ к стандарту QR Ph для всех поставщиков платежных услуг до конца 2024 года

IX. [Практический пример] Демонтаж пути успеха платежного предприятия

Кейс 1: Как GrabPay изменила тенденцию на Филиппинах

- Фаза I(2018): Ориентируясь на жесткие требования к оплате в сфере онлайн-проката автомобилей
- Фаза II(2020 г.): установление связи с закусочной GrabFood для создания замкнутого экологического цикла
- Фаза III(2022): Открытый API для доступа третьих сторон, таких как SM Supermarkets

Ключевые решения.
✓ Отказ от слепого сжигания денег на субсидии, выбор высокочастотных сцен естественного притока
✓ Раннее принятие смешанных денежных платежей формирует привычку

Кейс2: PayMaya → Ребрендинг Майи

Первоначальная болевая точка: рассматривается как "инструмент предоплаченной карты", отсутствие финансовых атрибутов
Трансформационные действия.
① Изменение названия и интеграция функций банковских депозитов/фондов в 2022 году
②Запущено торговое эквайринговое оборудование "Майя Терминал" (тариф всего 1,5%).
③ Спонсорство мужской баскетбольной команды Филиппин повышает узнаваемость национального бренда

Эффект:За шесть месяцев количество торговцев увеличилось на 300% до 800 000+.

X. Наблюдения за испытательными стендами новых технологий

  1. Денежные переводы на основе блокчейна:
    • SBI Remit сокращает время денежного перевода между Японией и Филиппинами до <30 секунд с помощью RippleNet
    • GCash тестирует USDC-переводы стаблкоинов (ограниченные осторожностью BSP)
  2. Приложения для контроля рисков с помощью искусственного интеллекта
    Home Credit использует нетрадиционные данные (заряд батареи мобильного телефона/семантический анализ текстовых сообщений о погашении кредита) для одобрения небольших займов

XI. Высшая пытка - будут ли уничтожены наличные деньги?
Краткосрочные (В течение 3 лет) Ответ - нет.
- культурный фактор :: Денежные традиции Crisp глубоко укоренились.
- экономическая реальность :: 60% работников по всей стране заняты в неформальном секторе (без регулярной заработной платы)

Но есть и признаки перелома.
✅ Правительство планирует ввести ставку налога 3% на операции с наличными >P500k (стадия предложения BIR)
✅ Крупнейшие торговые центры начинают взимать дополнительную плату за работу с наличными

Рекомендуемые направления дальнейших исследований.
🔍 Сравнение региональных различий в платежных привычках в Маниле и Давао-Сити
💡 Как разработать решение для трансграничного сбора информации для нетизенов KOL?
📊Инновационные модели кредитования микро- и малых предприятий в рамках Открытых финансов