Обзор местных платежных инструментов в Бангладеш: от bKash до Nagad

В последние годы рынок цифровых платежей Бангладеш стремительно развивается, причем отечественные платежные инструменты демонстрируют особенно высокие результаты в области расширения доступа к финансовым услугам и мобильных платежей. Ниже представлен подробный обзор и ключевой анализ ведущих местных платежных платформ:

I. Головной близнец: bKash и Nagad

1. bKash (основана в 2009 году)

• доля рынка: Более 75% доли рынка мобильных финансовых услуг
• шкала пользователя: Более 70 миллионов зарегистрированных счетов, с пиком в 5 миллионов транзакций в день
• основная функциональность::
  • P2P-передача (поддерживает бесконтактные операции USSD)
  • Оплата по коду торговца (охватывает 850 000 торговцев по всей стране)
  • Государственный канал распределения социального обеспечения
• Инновационные моменты::
  Запуск виртуальной карты "bKash Pay" в 2023 году для поддержки международных расходов на электронную коммерцию

2. Нагад (создан в 2019 году)

• Справочные данные Преимущества: Государственная платформа, совместно управляемая Почтовой службой и Министерством финансов.
• чудо роста: Приобретение 60 миллионов абонентов за 3 года, поддерживая ежемесячный рост на уровне 8%
• тарифная стратегия::
  | Тип услуги | Ставки оплаты |
  |—————-|———-|
  | P2P-переводы | 0,45% |
   | Пополнение наличными | Бесплатная политика|
   | Оплата счетов | 0.2%-1% |

II. Конкуренты в сегменте
3.Ракета (DBBL)
–Специальные услуги:: Прямые трансграничные денежные переводы (22% бангладешского бизнеса денежных переводов)
–Технологическая архитектура:: Система автономной торговли на основе SIM Toolkit

4.Upay (Объединенный коммерческий банк)
–Корпоративные решения: Платформа B2B-расчетов Supply Chain имеет доступ к 4 500 МСП
–Экология API:: Открыть 47 финансовых интерфейсов для разработчиков

5.Tap & Pay (City Bank)
–Приложения NFC:: Эксклюзивный партнер системы продажи билетов в метро (ежедневно обрабатывается 350 000 транзакций)

III. Нормативно-правовая база и инфраструктура
1.Политика центрального банка(новое правило 2023).
-Требования к капиталу для получения лицензии MFS увеличены до 500 миллионов така (около 4,5 миллионов долларов США)
-Обязательная биометрическая верификация уровня 2

2.Прогресс в области операционной совместимости:
-NPSB (Национальный платежный коммутатор Бангладеш) достиг.
√ Коэффициент успешной передачи данных между операторами составляет 98,7%
√ Срок давности клиринга T+1 сокращен до расчетов в режиме реального времени

IV. Проблемы рынка и тенденции развития
1.Существующие болевые точки:
-Коэффициент прохождения KYC составляет всего 62% (недостаточный охват населения ID картами в сельской местности)
-Затраты на кэш-аут в процентах от выручки достигают 28%

2.Наблюдение за инновационными направлениями:
-AI Risk Control: поведенческая биометрия, внедренная компанией Nagad для снижения уровня мошенничества 37%
-Блокчейн-приложение: bKash тестирует DLT-решение для трансграничных торговых аккредитивов

В настоящее время отрасль находится на переломном этапе перехода от базовых платежей к комплексным финансовым услугам. По данным Всемирного банка, проникновение счетов среди взрослого населения Бангладеш достигло 53%, но еще есть возможность удвоить долю цифровых транзакций. В ближайшие 12 месяцев стоит следить за ходом рассмотрения заявки Post Bank на получение лицензии "Nagad Digital Bank".

Примечание: Все данные по состоянию на 2024Q1, обменный курс 1 доллар США ≈ 110 така

V. Новые игроки и инновационные модели оплаты

1. Развивающиеся местные платежные платформы

• Кошелек OK (один банк)

  • найти: Специализируется на корпоративной оплате труда и финансировании цепочек поставок
  • Основные показатели роста: рост числа корпоративных пользователей на 3 00% к 2023 году, охватывающий 2 000+ выплат заработной платы работникам фабрик.
  • Основные функции:: "ОК Кредит" - необеспеченное микрофинансирование на основе данных о сделках

• mCash (Меркантильный банк)

  • Стратегия проникновения в сельскую местность:
    ✓ Охват агентскими точками 98% удаленных населенных пунктов (более 120 000 розничных точек)
    ✓ Поддержка передачи голосовых команд (для неграмотных пользователей)

• SureCash (партнерский проект Рупали Банка)

  • трансформированный:: Бывший контрактный P2P-бизнес, теперь сосредоточившийся на цифровом распределении государственных субсидий (например, субсидий на удобрения для фермеров).

2. Трансграничные претенденты на финтех

VI. Попытки разрыва в трансграничных платежах
1.Международная экспансия bKash
Сингапурско-малайзийский коридор денежных переводов (19% рынка денежных переводов Бангладеш)
-Кобрендовая карта Visa поддерживает расходы в долларах США

2.Программа "Цифровой коридор" в Нагаде
√ Взаимодействие с индийской системой UPI находится на стадии тестирования
√ Предлагаемый доступ к системе SPFS Саудовской Аравии

3.Пределы политики Точки разрыва
-Пилотный проект CBDC: проект цифровых валют Центрального банка, который должен быть введен в эксплуатацию в 2025 году
-Модернизация РТГС: сроки трансграничного клиринга крупных сумм сокращены с T+3 до 4 часов

VII. Ключевые моменты в поведении потребителей
1.Привычка использовать слои(Данные исследования BCG)
|Городская молодежь (18-35)|Сельские жители среднего и старшего возраста (40+)|
|—|—|—|
|Main Uses|Online Shopping (62%)｜Call Charge Recharge (88%)|
Частота транзакций: 1,7 раза в день: 4 раза в месяц.
Сохранение баланса｜Tk.500(61%)|

2.Сравнение трастов
-Нагад признан в группе 45+ для работы в правительстве 89%
-bKash Предпочтения брендов среди поколения Z 64%

VIII. Прогноз решающих элементов на ближайшие три года
–технология регулирования(РегТех): объем поставок инструментов скрининга AML AI по требованию RBI вырастет на 200%+
–Война суперприложений: bKash интегрировал услуги вынос/кафе, Nagad ведет переговоры о приобретении доли в крупнейшей платформе онлайн-образования
–Биометрические прорывы:
  ✓ Испытание IV платежа (Nagad в сотрудничестве с Fujitsu) 
 ✓ Точность аутентификации по отпечатку голоса повышена до 99,2% (оптимизирован диалект бенгальского языка)

Текущий переломный момент в отрасли:
Когда проникновение мобильных счетов превысит 60%, модель прибыли перейдет от чисто транзакционных сборов:
▷ Дополнительные услуги, такие как страхование кредитов (ставка по безнадежным долгам по кредитам bKash составляет всего 1,8%)
▷ Реализация данных (валовая маржа по корпоративному кредитному продукту Dmoney составляет 72%)

Примечание: Некоторые данные взяты из отчета RBZ Financial Inclusion Report 2024 и исследовательских отчетов Азиатского банка развития.