Платежные привычки на Ближнем Востоке: потребительские тенденции и поведенческий анализ

Платежные привычки и поведение потребителей на Ближнем Востоке отличаются уникальным разнообразием, на которое влияет сочетание религиозной культуры, экономической структуры и технологического развития. Ниже представлен углубленный анализ платежной экологии региона по шести параметрам:

I. Характеристики оплаты, обусловленные религиозной культурой

1. Исламское финансовое соответствие:

• Строгий запрет на торговлю "риба" (процентами), что приводит к появлению финансовых продуктов, отвечающих требованиям Шариата
• Мурабаха (финансирование по принципу "затраты плюс") и сукук (исламские облигации) занимают доминирующее положение
• Активы исламского финансирования достигнут $4 трлн к 2022 году, ежегодно увеличиваясь на 14%

2. Денежные средства зависят от традиций:

• Доля наличных операций в Саудовской Аравии остается на уровне 52% (данные центрального банка за 2023 год)
• Использование чеков в ОАЭ в три раза выше, чем в среднем по миру
• Система неформальных денежных переводов "Хавала" ежегодно приносит более 30 миллиардов долларов

II. Бурный рост цифровых платежей

1. Изменения в проникновении электронных кошельков:
   |Страна |2020 Проникновение |2023 Проникновение |Представленные продукты|
   |—|—|—|—|
   |UAE|28% |61% |Careem Pay|
   |Саудовская Аравия |19% |54% |STC Pay|
   |Египет |6% |33% |Fawry|

2. BNPL (Buy Now Pay Later) Rising:

• Tabby становится первым единорогом и преодолевает отметку в 30 000 торговых партнеров
• Тамара достигла темпов роста 400% в год в Саудовской Аравии

III. Специфика трансграничных платежей

1. Спрос на денежные переводы иностранных работников:

IV. Специфика трансграничных платежей (продолжение)

1. Спрос на денежные переводы от иностранных работников::

   • Доля экспатов на Ближнем Востоке превысит 40% (в среднем по странам Персидского залива), а объем денежных переводов увеличится к 2023 году120 миллиардов долларов.(данные Всемирного банка)
   • Традиционные болевые точки: банковские комиссии до 10%-15%, цикл поступления 3-5 дней.
   • Новые решения:
     • Финтех, например, в ОАЭБиржа Аль АнсариЗапущен сервис мгновенных платежей с тарифами ниже 1%
     • Блокчейн-приложение: Ripple запускает трансграничный клиринг с центральным банком Саудовской Аравии

2. Инновации в сфере трансграничных платежей, обусловленные электронной коммерцией::

   • Местные платформы, такие как Noon и Namshi, поддерживают "локализованные расчеты" (автоматическая конвертация валюты + отсутствие трансграничных комиссий).
   • На "наложенный платеж" по-прежнему приходится 301 т.р., но доля цифровых предоплат за два года выросла с 181 т.р. до 451 т.р. (данные RedSeer Consulting)

V. Важнейшая роль государственной политики и инфраструктуры

1. Цифровизация на национальном уровне::
   • Программа "Видение Саудовской Аравии 2030: Увеличение целевого показателя доли неденежных операций с 36% (2020) до 70% (2025)
   • ОАЭ "безбумажная стратегия": Запуск унифицированного платежного интерфейса UPI в 2022 году, объединяющего все банки и электронные кошельки
2. Нормативная песочница
   Центральный банк Бахрейна выдал 15 лицензий на цифровые платежи, позволяющие тестировать криптовалютные расчеты

VI. Сегментация поведенческих различий населения

[Раннее предупреждение о будущих тенденциях].

1. Бурный рост биометрических платежей:
   Исламский банк Абу-Даби ввел в эксплуатацию банкомат с функцией распознавания вен, при этом коэффициент ошибок составил всего 0,01%
2. Агрегатор суперприложений:
   Кувейтская компания QPay объединяет коммунальные услуги, автобусные карты, онлайн-покупки в единый портал
   3.Соответствие криптовалютных судов требованиям законодательства:
   Дубай выпустил рамочную программу VAST, требующую от бирж резервного капитала в размере $1 млн.