Карта платежной экосистемы Индонезии: банки, кошельки, сторонние платформы

Ниже представлен подробный картографический анализ индонезийской платежной экосистемы, охватывающий основных игроков и их характеристики в банках, электронных кошельках и сторонних платежных платформах:

I. Банковская система (традиционная составляющая)

  1. Четыре государственных банка

    • Mandiri: Крупнейший государственный банк с электронным кошельком LinkAja (совместное предприятие с несколькими государственными предприятиями).
    • BNI: Сильная государственная поддержка и поддержка национальных субсидий.
    • BRI: Широчайший охват сельских районов с помощью цифрового банкинга BRImo.
    • BTN: Сосредоточьтесь на жилищных кредитах и меньше занимайтесь платежным бизнесом.

  2. Частные коммерческие банки

    • БЦА (Банк Центральной Азии):: Наибольшая доля рынка, предоплаченные карты "Flazz" широко используются для розничных микроплатежей.
    • CIMB Niaga/Maybank/DBS Indonesia: Иностранный опыт и очевидные преимущества в трансграничных платежах.

  3. Новатор в области цифровых банковских услуг

    • Яго(Бывший банк "Артос"): глубокое сотрудничество с Gojek, встроенным эталоном финансовых услуг.
    • Необанк Например, TMRW (UOB), Jenius (BCA): чисто онлайн-сервисы для привлечения молодых пользователей.

II. Электронный кошелек (ведение ежедневных операций)

  1. игрок, стоящий во главе игры:

    • GoPay (Gojek eco): крупнейший мобильный кошелек в Индонезии, охватывающий сценарии такси/такси/электронной коммерции. Доля рынка к 2023 году превысит 35%.
      особенности:: Высокое проникновение офлайн QR-кодов и быстрый рост кредитных платежей "PayLater".

  2. OVO (Lippo Group + Grab + Toku):
    Ранее привязанная к мобильному сценарию Grab, теперь она распространилась на розничную торговлю (сеть Indomaret), оплату счетов.
    Уникальное преимущество: глубокая интеграция с электронной коммерцией Lazada.

3.ДАНА(Ant Group + Emtek):
Сильные социальные атрибуты (благодаря интеграции чат-приложения SaaS), уровень проникновения в сельскую местность быстро увеличился.

4.Другие региональные игроки:

  • LinkAja (Союз государственных предприятий): портал для государственных правительственных взносов.
  • ShopeePay (Sea Group): опираясь на Shopee, электронная коммерция растет быстрыми темпами.

III. Сторонние агрегационные платформы (Важнейшие разъемы)
1.Технология:
- Xendit :API-агрегация 200+ каналов, сервисы для SME (малые и средние предприятия), поддержка трансграничного эквайринга.
- Midtrans (Tokopedia): в основном обслуживает платформы электронной коммерции.

2.Конвергенция операторов связи:
- TCash от Telkomsel сохраняет свой портал пополнения счета после преобразования в LinkAja.
- STMPay от Indosat ориентирован на потребности мусульманской общины.

IV. Нормативно-правовая база и тенденции
-Центральный банк под руководством BI, основное законодательство.
- QRIS стандартизировала QR-коды.
- PBI No.23/2019 требует, чтобы все NBFC были подключены к Национальной клиринговой системе.
–Перемещения в 2024 году:
(1) расширение пилотного проекта по выпуску цифровой рупии (CBDC); (2) возможное ослабление ограничений на иностранную собственность (Gopay может привлечь новых инвесторов).

Дополнение к данным: объем электронных транзакций в Индонезии достигнет $53 млрд к 2023 году (Frost & Sullivan), но доля наличных все еще остается на уровне 65% (особенно в городах второго и третьего уровней).

V. Сценарии сегментации и анализ поведения пользователей платежной экосистемы Индонезии

1. распределение сценариев высокочастотных платежей

  • Платежи в электронной коммерции (лидируют):

    • ShopeePay(Shopee),OVO(Lazada/Tokopedia) доминирует в этой сфере, а проникновение BNPL (buy now pay later) стремительно растет.
    • Компания GoPay развивает синергетический подход к социальной электронной коммерции (TikTok Shop и т. д.) через логистику Gojek.

  • Автономная розничная торговля и микроторговля:

    • Карта Flazz от BCA по-прежнему доминирует в традиционной розничной торговле, но электронные кошельки QRIS QR-коды ускоряют процесс замещения (особенно сети магазинов "у дома" Indomaret/Alfamart).
    • DANA расширяет сеть уличных торговцев (Pedagang Kaki Lima) через сеть агентов в малых и средних городах.

  • Общественные взносы и государственные услуги:

    • LinkAja обладает монополией на коммунальные платежи, транспортные карты (например, JakLingko для электронного билета в Джакарте) и другие сценарии, связанные с SOE.

2. Стратификация пользователей и их платежные предпочтения

толпы Основные инструменты движущая сила
молодое городское население GoPay/ShopeePay Удобство суперприложения, требования BNPL
Семьи среднего класса Мобильный банк БЦА + OVO Доверие к традиционным банкам и жонглирование предложениями электронной коммерции
Сельские/пожилые пользователи Пополнение наличными и агентские баллы DANA Простое управление, не требующее полного KYC

VI. Конкурентная среда в сфере трансграничных платежей

  1. Вступительные платежи(зарубежные страны → Индонезия).

    • Alipay+/WeChat Pay (для китайских туристов) имеет доступ к эквайринговой системе BCA/Mandiri, но с ограниченной долей.
    • Онлайн-бронирование путешествий с помощью карт Visa/Mastercard по-прежнему доминирует, но в АСЕАН внедряются отечественные решения (трансграничные QR-карты Doku).

  2. Зарубежные корпоративные коллекции(Индонезия → Заграница).
    - Xendit поддерживает мультивалютные расчеты и становится первым выбором для трансграничной электронной коммерции.
    - Компания Wise (ранее TransferWise) быстро развивается в сфере персональных денежных переводов.

VII. Прогнозы основных тенденций на ближайшие три года
1.эскалация регулирования:: BI может заставить все электронные кошельки переводить деньги друг другу (по аналогии с индийским UPI), что подорвет преимущества закрытой экосистемы.
2.Война за интеграцию суперприложений:: Возможное приобретение мелких и средних кошельков компаниями Grab-OVO или GoTo (Gopay+Tokopedia).
3.Взрыв кредитных технологий:

  • Банк Jago и Akulaku сотрудничают в области "встроенных кредитов";
    - Компания Kredivo (FINACCEL) переходит от виртуальных карт к полноценной постановке сцен.

4.Попытки внедрения аппаратных инноваций:
- Gojek тестирует платежи с помощью носимых устройств NFC;
- QRIS будет поддерживать технологию передачи звуковых волн (Sound-based Payment).

VIII. Вызовы и раннее предупреждение о рисках
⚠️ Расходы на обеспечение соответствия:: Ужесточается проверка BI на предмет отмывания денег, а иностранные платформы нуждаются в локализации.
⚠️ дилемма рентабельностиGopay и другие компании по-прежнему полагаются на субсидии для привлечения клиентов, и после 2025 года в отрасли может начаться волна слияний и поглощений.