Прогноз развития платежных технологий в Таиланде на ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет (2024-2029 гг.) платежные технологии в Таиланде претерпят быстрые изменения, обусловленные в первую очередь ростом цифровой экономики, политикой правительства и изменениями в поведении потребителей. Ниже представлены основные прогнозы и аналитические выкладки:

1. Полное проникновение цифровых кошельков и платежей с помощью QR-кодов

статус-квоТаиланд уже является лидером в области платежей с помощью QR-кодов в Юго-Восточной Азии (например, PromptPay), но определенный процент все еще приходится на наличные.
предвидеть::
- Использование цифровых кошельков вырастет до более чем 801 TP3T с примерно 501 TP3T в 2023 году (см. данные Банка Таиланда).
- Платежи с помощью QR-кода охватят большее количество микро- и мелких торговцев и сельских районов, а правительство может ускорить их распространение с помощью субсидий.
- вызов: Принятие пожилыми людьми или людьми с низким уровнем дохода требует времени.

2. Упрощение трансграничных платежей

движущая сила::
- Региональная экономическая интеграция АСЕАН (например, тайский бат с прямыми расчетами в сингапурском долларе/малайзийском ринггите).
- Восстановление туризма стимулирует спрос на трансграничные платежи (китайские туристы используют Alipay/WeChat Pay, тайские местные системы улучшают взаимодействие).
предвидеть::
Технология блокчейн может быть использована для снижения стоимости трансграничных переводов, а банки в партнерстве с финтех-компаниями могут запустить сервисы обмена валют в режиме реального времени.

3. взрывной рост BNPL (покупай сейчас, плати потом)

статус-квоLazada, Shopee уже предлагают услуги BNPL, но уровень проникновения не превышает 10%.
предвидеть::
К 2029 году объем рынка может утроиться (по оценке Ken Research), и особенно востребован он будет поколением Z. Регулирование может ввести политику ограничения процентных ставок для защиты от риска чрезмерной задолженности.

4. пилотное расширение CBDC (цифровая валюта центрального банка)

Розничная торговля CBDC в Таиланде, как ожидается, начнет ограниченно коммерциализироваться после 2025 года
Первичные заявки на расчеты между предприятиями и государственные социальные выплаты
Успех может снизить зависимость от SWIFT.

5. биометрическая аутентификация стать стандартным

Использование системы распознавания отпечатков пальцев/лиц в мобильных банковских приложениях превысило 90%
Технология распознавания голоса может стать первой в сельской местности благодаря меньшей стоимости

Риски и проблемы

✅ Угрозы кибербезопасности растут → Необходимо больше инвестировать в оборону
✅ Медленная трансформация традиционных банков → Возможные слияния и поглощения с финтех-компаниями
✅ Регулирование отстает от темпов развития инноваций

В заключение следует отметить, что платежный рынок Таиланда будет становиться все более удобным и бесшовным, но при этом необходимо соблюдать баланс между инновациями и управлением рисками. Торговцам следует как можно скорее модернизировать свои POS-системы, а потребителям - стать более грамотными в цифровых технологиях, чтобы защитить свои активы.

6. Интеграция платежной экосистемы с суперприложением (Super App)

статус-кво: Платформы, такие как Grab и Line Man, объединили множество услуг (такси, закуски, денежные переводы), но платежные функции еще не полностью интегрированы.
предвидеть::
- В ближайшие пять лет местные тайские компании (такие как TrueMoney или K+ от Kasikorn Bank) могут запустить "полноэкранные" суперприложения, объединяющие электронный кошелек, инвестиции, страхование и другие функции.
- точка доступа: Предоставление персонализированных финансовых продуктов (например, кредитов на основе истории потребления) на основе поведенческих данных пользователей.

7. Социальная электронная коммерция и рост встроенных финансов

движущая сила: Взрывной рост TikTok Shop и Facebook Marketplace в Таиланде.
предвидеть::
- Популярность модели "плати, когда делаешь покупки" - когда потребители совершают транзакции прямо в социальных сетях без необходимости переходить в банковское приложение.
- Такие платформы, как Instagram/LINE, могут объединиться с местными банками и запустить "кредиты для маленьких магазинов", чтобы обеспечить ликвидность для мелких и микропродавцов.

8. динамический контроль рисков и борьба с мошенничеством на основе ИИ

Традиционная система правил → ИИ для анализа поведения транзакций в реальном времени (например, геолокация/отпечатки устройств)
Пример из практики: SCB уже использует ИИ для перехвата подозрительных переводов, в будущем может распространить его на оценку кредитов BNPL

9. Экспериментальные сценарии платежей в Интернете вещей (IoT) - это уже не первый опыт

Самоуправляемые такси с автоматической оплатой проезда
Умный холодильник определяет запасы и автоматически оформляет заказ для оплаты

Изменения в региональной конкурентной среде

✅ Вторжение финтех-компаний в Сингапур → GrabPay или Revolut могут приобрести местные тайские платежные бизнесы
✅ Китайский экспорт технологий ускоряется : Ant Group сотрудничает с местными банками для разработки индивидуальных решений

Ключевые повороты в регулировании политики

После 2025 года : "Реальное имя + KYC" может стать обязательным для всех цифровых кошельков в целях борьбы с отмыванием денег
Закон о суверенитете данных : Ограничения на место хранения данных о трансграничных платежах влияют на операционные расходы международных игроков

Прогноз развития платежных технологий в Таиланде на ближайшие пять лет