インドのデジタル決済革命：前例のない成長の10年 www.deekpay.com

インドのデジタル決済事情

過去10年間インドのデジタル決済この分野では著しい成長を遂げている。

プライスウォーターハウスクーパース・インディアの最近の報告書によると、インド国内の小売業は、小売業の売上高が減少している。デジタル決済過去12年間で90倍に成長し、取引量は年間40%、取引額は年間35%という驚異的な伸びを示している。

同レポートによれば、この成長は、デジタル・インフラの急速な拡大など、多くの要因によってもたらされている、インド統一決済インターフェース (UPI)をはじめとするインドのデジタル決済手段や、デジタル取引に対する消費者の嗜好の変化などである。

報告書によれば、この勢いは2023-24会計年度も続き、インドのリアルタイム決済システム UPI 50%を超える大幅な成長を達成。

UPIはインド国家支払公社 (NPCI)は、モバイルプラットフォームを通じて2つの銀行口座間で瞬時に資金移動ができるリアルタイム決済システムを開発した。ACI Worldwideが発行したレポート「Real Time Prime Time 2024」によると、このシステムはインド全土でピアツーピア（P2P）決済、請求書支払い、オンラインショッピングなど様々な金融取引に広く利用されており、2023年には全取引の53.4%を占めるという。

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バーラト・ビル・ペイメント・ソリューションズ (これは主に、新たな支払先とサードパーティ・アプリケーション・プロバイダーが追加され、顧客により多くの支払いオプションを提供したためである。の継続的な採用により、10% 以上増加した。

BBPS とNETCは エヌピーシーアイは、インドの金融エコシステムにおける利便性の向上、効率性の改善、デジタル取引の促進を目的とした、インドの金融エコシステムの重要な構成要素である。

加盟店獲得ソリューション（QRコード決済を含む。）決済アグリゲーター歌で応える決済ゲートウェイなどのオフライン・オンライン・オプション）も、規制当局の取り組み、QRコードの普及拡大、新規事業者の参入などにより、25%を超える大幅な伸びを示した。最後に、クレジットカードの利用は、Z世代とTier2以下の人口からの需要の増加により、20%増加した。

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インドのデジタル決済成長予測

インドのデジタル決済市場は、今後さらに成長すると予想されている。PwCインドでは、2028-29年度までにデジタル決済の取引件数は2023-24年度の1,590億件から3倍以上の4,810億件になると予測している。これらの取引総額は262兆インドルピー（3.2兆米ドル）から577兆インドルピー（6.9兆米ドル）に倍増すると予想される。

PwCインドでは、UPIの1日当たりの取引量は、2023-24年度の3億5900万件から、2028-29年度末には14億件に増加すると予想している。それまでにはUPIトレーディング総取引高は4,390億INR（5兆8,000億米ドル）、総取引額は4,830億INR（5兆8,000億米ドル）に達すると予想される。

インドのクレジットカード市場も大きな成長が見込まれている。過去5年間、業界ではクレジットカード発行枚数が1,00%増加し、今後5会計年度もこの成長の勢いが続くと予想されている。2028-29年度には、クレジットカードの有効枚数は2億枚に倍増し、15%の年平均成長率（CAGR）で伸びると予想される。

クレジットカードの利用は、取引件数、取引金額ともに大幅に増加すると予想される。取引件数は21%、取引総額は18%増加し、2028-29年度には取引件数は90億件、取引総額は40兆インドルピー（4,765億米ドル）以上に達すると予測される。

インドのデジタル決済革命：前例のない成長の10年

インドにおける新たなデジタル決済動向

PwCインドの報告書では、デジタル決済分野における新たなトレンドについても調査しており、新たな決済手段、業界関係者にとっての将来の機会、今後5年間の規制状況の変化などに焦点を当てている。

インドのデジタル決済分野は、過去10年間の勢いをさらに加速させ、持続的かつ力強い成長を遂げると予想される。この成長は、持続可能な利幅、新市場への拡大、規制当局の関与の強化に重点を置きながら、最終顧客と加盟店に合わせた製品イノベーションによって推進される。

以下を含む新たな支払いモデルの革新 UPIライト特にUPIと連動したクレジットカードが大きく成長しており、UPI上のクレジットカード、バーチャル・クレジットカード、ペイ・パー・ポイント、ビジネス・ペイメント、加盟店買収が成長を牽引し続けるだろう。

加えて、決済、保険、資産管理、融資サービスの統合は、顧客の進化するニーズに対応する統合エコシステムを構築し、金融業界を変革し続けるだろう。多くの銀行非銀行金融会社 (エヌビーエフシー)やフィンテック企業は現在、様々な金融・非金融商品やサービスを1つの商品として提供するスーパーアプリを通じて、これらのサービスを提供している。

推薦図書インド非銀行金融公社 NBFC

同レポートはまた、インドにおける商業決済のデジタル化にも焦点を当て、コネクテッド・ファイナンスがビジネスの俊敏性を向上させる上でいかに重要な役割を果たすかを強調している。コネクテッド・ファイナンスは、複数の金融チャネルと口座の統合ビューを提供し、当座預金、ベンダー支払い、予算、税務申告の追跡など、企業が財務管理を改善できるようにする。インドでは、銀行がSaaS（Software-as-a-Service）企業と提携し、中小企業や零細企業にコネクテッド・ファイナンスを提供するケースが増えています。

ロイヤリティ・プログラムも進化し、データ分析、人工知能（AI）、顧客インサイトを活用した洗練されたマーケティング・プラットフォームへと変貌しつつある、と報告書は指摘する。これらのプログラムはよりパーソナライズされつつあり、個人のニーズや行動に応える一方で、データプライバシーや顧客の信頼といった複雑な問題にも対処している。

最後に、本レポートは、決済におけるイノベーションの促進における規制の枠組みの重要性を強調している。報告書は、この1年間に以下のような多くの進展があったことを指摘している。インド準備銀行 (RBI）は2023年10月31日、クロスボーダー・ビジネスについて、次のように発表した。ペイメント・アグリゲーター新ガイドラインのこれらのガイドラインは、銀行以外の事業体がペイメントアグリゲーション事業に参入することを可能にし、その範囲をサービスの輸入にまで拡大するものである。このガイドラインにより、決済アグリゲーター・クロスボーダー（PA-CB）プロバイダーは、認可ディーラー（AD）銀行の支援なしに独立して事業を行うことができるようになる。

RBI また、オンライン・バンキング取引の相互運用性を導入する計画もある。これは、加盟店による資金決済を迅速化し、入金遅延に対処することを目的とした動きである。現在、銀行は、オンライン・バンキングを利用するさまざまなオンライン加盟店それぞれと連携しなければならない。決済アグリゲーター統合だけでは、市場に多数のアグリゲーターが存在するため、複雑で面倒なプロセスとなる。

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