フィリピン人が好む支払い方法とは？

フィリピンの決済エコシステムは、伝統的な現金取引とデジタル決済が共存する多様性を特徴としており、以下は現地の主流決済手段と最新動向の分析である：

  1. 現金経済(優位性)
  • 日常取引の約60%が依然として現金で行われている
  • 農村部での現金使用 75%まで
  • 小さな変化の文化の蔓延（例えば、大きなメモを「数十枚」に分割する）。

  1. 電子財布の爆発的成長

    • GCash：
      • 7,600万ユーザーを突破（2023年データ）
      • サポートコード決済、クロスボーダー送金（GCash Remit）
      • 暗号通貨取引機能の追加
    • マヤ（旧ペイマヤ）：
      • VISA提携カードの発行枚数が500万枚を突破
      • 統合投資商品
    • Coins.ph：
      • Web3決済ソリューション・プロバイダー
      • ビットコインなどのデジタル通貨交換をサポート

  2. 銀行送金の革新

    • InstaPay：リアルタイム・マイクロ送金システム（1回の取引限度額50,000ペソ）
    • PESONet：一括清算システム（大規模な銀行間送金）
      2023年に前年比42%のトランザクションを処理する2つの主要システム

  3. クロスボーダー送金チャネル
    ウェスタン・ユニオン／マネーグラムの市場シェアは依然として351 TP3Tだが、デジタル・チャネルはかなりの勢いで成長している：
    - GCashの海外送金は年率1,20%で増加
    - WorldRemitと他のオンライン・プラットフォームが市場シェアを18%に拡大

  4. 新興トレンド

  • 「Buy Now Pay Later」サービスが増加：Atome、BillEaseなどのプラットフォームが12%の普及率に到達
  • CBDCパイロット：BSPは2024年に卸売デジタル通貨をテストする計画
  • QR Ph標準展開：全国統一QRコード決済の加盟店が65%に到達

規制の最新情報：BSPはすべての電子マネー発行者にライセンス保持と厳格なマネーロンダリング防止監視の実施を義務付けている。デジタル決済のシェアは、現在の42%から2024年末までに50%に増加すると予想される。

海外企業は、GCash/Mayaへの同時アクセス＋メインストリームバンキングゲートウェイ＋現金回収チャネル（例：セブン-イレブンCLIQQ）のハイブリッドソリューションを採用し、中央銀行が今後発表するオープンファイナンスAPIフレームワークに注目することをお勧めします。

フィリピン決済市場の徹底分析と戦略提言（続き）

6.オフライン決済チャネルのデジタル変革

電子決済が急成長しているにもかかわらず、フィリピンではいまだに多くの消費者がデジタル取引をオフライン・チャネルに頼っており、独特の「O2Oキャッシュ・ループ」が形成されている：

  • コンビニエンスストアの集金・決済ネットワーク

    • セブン-イレブンCLIQQGCash/Mayaの現金リチャージ、請求書支払いをサポート（1日あたり50万件以上の取引）
    • パラワン質店全国2500以上の店舗で現金から電子財布への変換サービスを提供

  • エージェント・バンキング

    • BDO、BPI、その他の銀行が、インターネットバンキングを利用しない人々に向けて、小さなコミュニティ・ショップを通じてサービスを拡大
    • 2023年に約28%の社会保障給付金を処理した機関ポイント

7.クレジットカード／デビットカードの差別化

  • クレジットカードの普及率はわずか8%(近隣の東南アジア諸国よりはるかに低い）、しかし市場のトップエンドでは著しい成長を遂げている：

    • VISA/Mastercardの「頭金ゼロ分割払い」プロモーションと地方銀行（例：BDOの0%分割払いプラン）
    • JCBカード、日本のコミュニティと旅行消費者シーンを席巻

  • オンライン決済の主流はデビットカード::

    • DragonPayやその他のゲートウェイは、500以上の銀行からの口座引き落としに対応しており、高額なクレジットカード処理手数料の問題を回避できる。

8.B2B決済の革新的モデル

企業側の需要が新しいソリューションを生み出した：

  • UBX（ユニオンバンク傘下） PESONetとの一括決済のための中小企業向けAPIの提供
  • イカペイ サプライチェーンファイナンス、物流情報の統合、ダイナミック決済に注力

9.政府主導のインフラ整備

  1. 国民ID制度 (PhilSys）：7,800万人が登録され、将来は打撃を受けるだろう：

    • SIMカードの実名制 → 電子財布のKYC強化
    • 直接給付型移転→現金社会給付の代わりに行われる

  2. QRコードの標準化 RBI、2024年までにすべての加盟店に統一QRコードシステムへのアクセスを義務化

[主な課題］

  1. デジタルデバイド問題
    - GCash利用者のうち地方出身者は321 TP3Tのみ
    - OTP認証の高い失敗率につながる信号の盲点

  2. 高まる詐欺のリスク
    フィンテックの詐欺事件は2023年に前年比67%増加した：
    資金移動を誘導する「偽の顧客サービス
    ラザダ／ショッピーの小包代金詐欺

[海に出る企業の上陸戦略］

取る 推奨プログラム 備考
eコマース・リテール GCash＋代金引換 CODシェアは依然45%
SaaSサブスクリプション料金 定期カード決済 支払拒否を防ぐため、現地のアクワイアラーと協力する。
国境を越えたコレクション トゥネス＋マヤ・クロスボーダー口座 従来のTT 40%よりも低いコンプライアンス・コスト

技術ドッキングに関するメモ::
- GCash API を使用するには、ビジネスアカウント用に別のアプリケーションが必要です (個人アカウントには月 10 万ペソの制限があります)。
- PESONetのクリアリングウィンドウは平日の午前9時から午後3時までです。

フィリピン決済市場の今後の動向と戦略的深化（続き）

10.ソーシャルeコマースとエンベディッド・ファイナンスの融合

フィリピンのソーシャルeコマース（例：Facebookマーケットプレイス、TikTokショップ）は、「チャットが支払い」モデルを推進している：

  • GCash + Messengerの統合アプリに飛ぶことなく、FBの会話の中で直接送金できる。
  • テレグラム取引ボットP2Pマイクロレンディングを扱うAIアシスタントを開発 (APR 60%-120%) : P2Pマイクロレンディングを扱うAIアシスタントを開発 (APR 60%-120%)

11.暗号通貨とWeb3決済のグレーゾーン

BSPは暗号通貨を決済手段として使用することを禁止しているが、現実には回避策がある：

  • コインズ ビットコインをGCashの残高に交換することができます（1.5%の手数料がかかります）。
  • Axie Infinityのようなチェーンプレーヤーは、USDTを通じて収益を決済し、非公式のOTCチャネルを通じてキャッシュアウトする。

規制の進展SECは未登録の暗号取引所を取り締まり始めたが、DeFiプロトコルの管理は依然として難しい。

[ニッチ産業向け決済ソリューション］

(1) ゲーム＆エンタテインメント業界

  • プリペイドカードが望ましい ::

    • ガレナシェル、レイザーゴールドがネットカフェチャンネルで70%以上のシェアを獲得
    • マヤは "ゲーム用バーチャルカード "を立ち上げる（銀行の妨害を避けるため）。

  • ライブ・ストリーミング報酬の段階的決済 ::
    プラットフォームは、サードパーティの決済アグリゲーターを通じて収益を分配する：

    グラフLR
    
オーディエンス→｜現金決済｜アグリゲーター（PayMongoなど）
    
アグリゲーター -->|80%スプリット|アンカー電子財布
    
アグリゲータ -->｜20%分割｜プラットフォーム公開アカウント

(2) 教育テクノロジー部門

私立学校や国際的なプログラムを提供する学校が使用する傾向がある：

  • 学期分割払い Atomeは3期間の無利息プログラムを提供しています（デフォルトレートはわずか2.3%）。
  • ブロックチェーン学位預託金 : 一部の大学ではガス料金のアップロードのためにETHに証明書の支払いを要求

[不正防止技術のアップグレード］

フィリピンは東南アジアにおけるマネーロンダリングのハイリスク地域となっており、派遣が推奨されている：

  1. バイオメトリック検証 GCash 自撮り必須＋ID比較（誤検出率15%）
  2. 行動分析エンジン などの異常パターンを監視する：
    • 同じデバイスで頻繁にアカウントのログインを切り替える
    • GCashの残高がリロードされ、すぐに不明な口座に振り込まれた。

典型例2024年に摘発された "オペレーター詐欺組織 "は、2,000の傀儡eウォレットを使って盗んだ金を送金していた。

[インフラ投資の機会］

  1. 農村エージェント・ネットワークの拡大
    現在、農村部の人口10万人あたり1カ所しか金融サービス・ポイントがないが、これを建設する必要がある。

    • ソーラー駆動のモバイルPOS端末（不安定な電力問題を解決するため）
    • KYC簡易デバイス（PhilSys IDカードのスキャンに対応）

  2. オフライン決済技術
    信号無視のために開発された：

    • SMSベースの取引確認システム
      - NFCプリペイドカードのトップアップ

[究極の戦略提案］

フィリピン市場を深く攻略するためには、「キャッシュ-デジタル-クロスボーダー」の三位一体の機能を構築する必要がある：

フローチャートTD

    キャッシュエントリー→｜エージェント/コンビニエンスストア｜A[eウォレット］

    A --> |QR Ph/PESONet| B [銀行口座］

    B --> |SWIFT/Stablecoin| C 【クロスボーダー・プーリング

実施手順::
GCash+Mayaへのアクセスが75%デジタル・ユーザーをカバーする。
DragonPayに接続し、銀行と直接接続します。
最後に、Thunesを使って海外送金チェーンをオープンにしてください。