フィリピン人が支払いに最も使うアプリは？

フィリピンでは近年、モバイル決済や電子財布の人気が急速に高まっており、ここでは最もよく使われている決済アプリと関連分析を紹介する：

1. GCash

  • シェアフィリピンで最も支配的な電子財布で、5,000万人以上の利用者（2023年の数字）がいる。
  • 官能性::
    • 送金、請求書支払い、コードスキャンによる支払い（QR Ph規格による）。
    • 幅広いオフライン提携加盟店（コンビニエンスストア、レストランなど）。
    • 投資（GInvest）やマイクロファイナンス（GCredit）といった付加価値サービスの支援。
  • 最先端政府はデジタル金融包摂を推進する際、しばしばGCashと協力する。

2.マヤ（旧ペイマヤ）

  • コンテキストPLDTが出資するボイジャー・イノベーションズは、「デジタルバンク＋電子財布」と位置づけられている。
  • 特性::
    • バーチャルカード機能（海外でのオンラインショッピングに利用可能）。
    • マヤ・バンクは普通預金口座と高利回りの預金商品を提供しています。
  • 利用シーン: Eコマースプラットフォーム（Lazada/Shopeeなど）で一般的に使用されており、オフライン加盟店のカバー率はGCashより若干低い。

3.グラブペイ

  • 向き不向き::
    主にGrabのエコシステム（タクシー、テイクアウト）に関連しているが、GrabPayカードで他のシナリオに拡張することができる。ポイント特典を利用する習慣のあるユーザーもいる。

4.コインズph

暗号通貨交換と基本的な決済サービスに特化したニッチプラットフォーム。

依然として現金が主流だが、トレンドは変わりつつある

  1. 現金依存フィジーの成人の約50%は銀行口座を持たず、小商人はいまだに現金取引が中心です。
  2. 政策的推進力::
    BSP中央銀行は「デジタル決済変革ロードマップ」を推進し、2025年までに全取引の半分をデジタル化することを目指す。相互運用性を促進する統一QRコード規格「QR Ph」。

フィリピン決済市場の主要動向と課題

1.電子財布は急成長しているが、依然として現金が主流

  • GCashとMayaが市場を独占この2つを合わせると、電子決済利用者は80%を超えるが、フィリピンの決済に占めるデジタル取引の割合は30%に過ぎない（BSP 2023年データ）。
  • 現金依存の理由::
    • 地方（特に離島が多い）ではネットワークのカバー率が低い。
    • マイクロトランザクションの習慣（例えば、フードマーケットやトライシクルなどのシナリオはまだ現金主義である）。

2.接続性を推進するQR Ph規格

  • BSP（フィリピン中央銀行）は、決済の分断を減らすため、ウォレット間のコード転送（例えばGCashのユーザーはMayaの加盟店コードをスキャンして商品代金を支払うことができる）を可能にする統一QRコード「QR Ph」の普及を義務付けている。

3.新たな戦場としての「デジタル・バンキング

  • Mayaはデジタルバンクに変身し、普通預金口座とローンを提供、GCashの親会社Myntも銀行業務のライセンスを取得。伝統的な銀行（BPI、ユニオンバンクなど）は、競争に対応するため、アプリの機能アップグレードを加速させた。

将来の景観に影響を与える可能性のある要因

  1. 政府の政策がキャッシュレスを促進::

    • BSPは、2025年までに50%の小売取引をデジタル化し、より多くの小規模商店による電子決済の受け入れを促進する計画である。例えば、Paleng-QR Phは、食品市場や公共交通システムでのコードスイープ決済を促進する計画である。

  2. 電子商取引とソーシャル・ペイメントの融合::

    • ShopeePay（Shopeeの電子商取引に依存）は、補助金を通じて市場を獲得している。Facebook/WhatsAppも地域化された送金機能をテストしている。FacebookやWhatsAppも地域化された送金機能をテストしている。

  3. クロスボーダー決済における競争::

    • GCashはすでに海外（米国、中東など）への送金をサポートしており、アリペイ／ウィーチャットペイは中国のビジネス界への浸透を試みているが、現地のコンプライアンス要件により進展は遅れている。

概要

現在、フィリピン人が最もよく利用しているモバイル・ペイメントは以下の通りである。GCashとマヤしかし、インフラや社会習慣の違いから、完全なキャッシュレス化には時間がかかるだろう」。デジタルバンキング＋電子財布」モデルが主流の方向になるかもしれない。(より深いところまで踏み込む必要性は、さらに発展する可能性がある）。

フィリピン決済市場の将来展望と潜在的破壊要因

1.デジタル・バンキングと伝統的バンキング：どちらが優勢か？

  • デジタル・バンキングの台頭（Maya Bank、GCash GSave、Tonik Bank）::
    • 利用者を惹きつける高金利(例えば、マヤ・セービングは最大6%の年率リターンを提供し、従来の銀行をはるかに上回る）。
    • 純粋なオンライン・モデルがコストを削減若者や銀行口座を持たないグループに適している。
  • 伝統的銀行の防衛戦争::
    • BPI、ユニオンバンクなどはアプリの機能アップグレードを加速させ、電子財布のようなコードスイープ決済を導入した。
    • オフライン店舗の利点中高年や中小企業からの信頼は厚い。

2.スーパーアプリはゲームチェンジャーか？

  • GrabとShopeeは、単一のシナリオから完全なエコペイメントへと拡大している：
    • GrabPayはすでにタクシー、テイクアウト、スーパーマーケットでの買い物に対応しており、将来的にはさらに多くの金融サービスを統合する可能性がある。
    • ShopeePayは、eコマース補助金（「1ペソフラッシュセール」など）を通じてユーザーの習慣を培い、オフラインの加盟店に徐々に浸透していく。

新たなテクノロジーと課題

  1. 暗号通貨とブロックチェーンのトライアルアプリケーション::

    • Coins.phはペソでビットコイン/イーサを購入できるが、BSPは未登録の取引所を厳しく取り締まる。規制が緩和されれば、新たなチャンスが生まれるかもしれない。

  2. バイオメトリクス決済の可能性::
    GCashは指紋認証／顔認証による決済を試験的に導入しているが、スマートフォンの普及と地方におけるネットワークの安定性に取り組む必要がある。

  3. クロスボーダー決済における競争の激化:
    ウエスタンユニオンのような伝統的な送金業者は、GCash/Mayaの低手数料に挑戦している。

主なボトルネックとブレークスルー

挑戦 考えられる解決策やトレンドの方向性
不十分なネットワーク・カバレッジ グローブ/スマートテレコム、5Gの導入を加速
現金依存の文化 BSPが地方自治体と協力して「パレンQR Ph」プログラムを推進
不正行為とサイバーセキュリティへの懸念 GCash/Maya、AIのリスクコントロールとユーザー教育を強化

概要予想

フィリピンは2025年までに、GCashとMayaを中心とした二大巨頭を擁することになるが、以下の変数が市場を塗り替える可能性がある。
もしGrabやShopeeが「超金融エコシステム」の構築に成功したら；
✅ RBIがデジタル・バンキング免許をさらに開放し、国際的なプレーヤーを呼び込めば；
暗号通貨の規制政策が緩くなった場合。(具体的なデータや必要なケースはさらに追加可能）。