インドネシアの決済エコシステムを1記事で理解する

紹介

東南アジア有数の経済大国であるインドネシアの決済市場は、近年急成長を遂げている。デジタル化の加速、スマートフォンの普及率向上、FinTechの台頭により、インドネシアの決済エコシステムはますます多様化している。本稿では、インドネシアの決済市場の現状、主要プレーヤー、トレンド、今後のビジネスチャンスについて詳細に分析し、このダイナミックな市場を包括的に理解するための一助とする。

1. インドネシア決済市場概要

1.1 市場規模と成長の可能性

インドネシアの人口は2億7,000万人を超え、そのうちインターネット利用者は70%を超え、モバイル決済の普及は急速に進んでいる。Statistaのデータによると、インドネシアのデジタル決済取引額は2023年に500億ドルを超え、今後数年間は2桁成長を維持すると予想されている。Eコマース、テイクアウト、オンラインサービスの台頭は、電子財布やデジタルバンキングの成長をさらに加速させている。

1.2 現金は依然として優勢だが、徐々に減少している

キャッシュレス化が進んでいるように見えるが、農村部ではインフラが不十分で、伝統的な銀行への依存度が高いため、多くの人々にとって現金は依然として好ましい取引手段である。しかし、政府は電子決済の普及を促進するため、「キャッシュレス社会」の取り組み（QRISの標準化など）を推進している。

2. 主な支払い方法の分析

2.1 銀行振込とデビットカード／クレジットカード

• 銀行振込マンディリ、BCAなどの大手銀行はリアルタイム送金サービス（BI-FASTなど）を提供している。
• デビットカード/クレジットカードVisaとMastercardは広く使われているが、クレジットカードの所有率は低い（人口の5%程度）。JCBやPRIMAのようなローカルブランドもある程度の市場シェアを持っている。

2.2 電子財布（Eウォレット）の台頭

電子財布は、インドネシアで最も急速に成長している決済手段の一つで、以下のような主要プレーヤーがある：

• ゴーペイ（ゴジェック・エコロジー） - GojekのSuper Appはタクシーと持ち帰り機能を統合し、オフラインのコードスイープ決済に対応、市場シェアでリードしている；
• OVO（グラブ・パートナー） - GrabはGrabエコシステム内で広く使われており、Tokopediaと深く結びついている；
• DANA - Telkomselが支援するローカルウォレットで、金融包摂に焦点を当てている。
• リンクアジャ -国営の背景で、しばしば政府への献金に使われる。

これらのプラットフォームは、キャッシュバックプロモーションを利用してユーザーを獲得する一方、オフラインの加盟店ネットワークを拡大し、粘着性を高めている。

QRIS規格の調和は接続性を促進する

2020年以降、中央銀行はQRコード・インドネシア標準（QRコード）を義務化する予定で、異なるブランドが互いのコードをスキャンして決済できるようになり、中小企業での受け入れが大幅に拡大した。

(表：主要な電子財布の比較）

3.クロスボーダーと新たなトレンド

BNPL (Buy Now Pay Later) 爆発的成長

アクラクのようなプラットフォームは、消費者が分割払いで購入することを可能にし、特に若い層に人気がある。

暗号通貨が暫定的な参入を果たす
規制の明確化はまだ達成されていないが、ソラーナのようなプロジェクトはすでに地元コミュニティへの働きかけを始めている。

「今後5年間で、コルレス・バンキングはAPI主導のオープン・バンキングに徐々に取って代わられると考えています」と、ある無名の実務家はコメントしている。

4.展望のまとめ
長期的には。
産業の継続的拡大を確保するための政策的支援＋資本投資 ✅ 産業の継続的拡大を確保するための政策的支援＋資本投資
⚠️ しかし、勝者総取りの状況は、中小ベンダーがゲームから撤退することにつながりかねない。
投資家であれ経営者であれ、この1兆ドル市場の進化に細心の注意を払うべきだ！

上記はあなたの要件を満たしていることを願っています！もし調整が必要な部分があれば、お気軽にお知らせください。

5. インドネシアの決済エコシステムの規制環境

5.1 インドネシア中央銀行の主要政策

決済業界の主要な規制当局であるインドネシア銀行（BI）は近年、デジタル金融を促進するためにいくつかの政策を導入している：

• QRISの標準化異なる電子財布間の相互運用性を促進するため、QR コード決済基準の調和を義務付ける。
• オープン・バンキング・フレームワーク金融機関がAPIを通じてデータを共有し、金融サービスの効率化を図る。
• マネーロンダリング防止およびデータセキュリティ規制利用者の資金の安全性を確保するため、電子決済に関するコンプライアンス要件を強化する。

5.2 海外からのアクセス制限とローカリゼーション要件

例えば、インドネシア政府はフィンテック分野への外資導入に一定の制限を設けている：

• デジタル・バンキング・ライセンスの申請は、現地企業または合弁企業に限定されている；
• 国境を越えた決済サービスは、中央銀行の為替管理規制の対象となる；
  これらの措置は国内企業を保護することを目的としているが、国際的なプレーヤーの市場拡大率にも影響を与える可能性がある。

6. 消費者行動と市場機会の分析

6.1 主なユーザープロファイル

(表：異なる顧客セグメントの差別化されたニーズ）

7.課題とリスク警告

有望ではあるが、注意が必要だ：
⚠️ インフラの格差 - 4Gネットワークのカバレッジは85%しかなく、インターネットのスピードは遅い；
⚠️ 非常に断片化された市場 - トップ3の電子財布の合計シェアは60%未満である；
⚠️ 収益性の課題 - ほとんどのプラットフォームは、いまだに顧客獲得のためにお金を燃やすことに頼っている。

典型的な例は、DANAがコスト削減のために2022年に15%をレイオフすることだ。

8.成功事例

ブリブリの「スーパーアプリ」戦略

この国産eコマース企業は、次のような方法でクローズドな決済ループを構築している。
1️⃣ 手数料の経費を削減するためにBlibliPayを構築する
2️⃣ オフラインシーンを強化するQRISとのインターフェース
3️⑯オムニチャネル消費を開拓する会員制ポイント

結果：同社のGMVの30%は、独自の決済チャネルからもたらされている。

「インドネシアでの決済の秘訣は、技術がいかに進んでいるかということではない。

そうではなく、『バイクに給油するときに便利な支払い方法』といった具体的な問題を実際に解決できるのは誰かということだ」。

-多国籍コンサルティング会社、アジア太平洋地域担当マネージング・ディレクター

9.今後5年間の見通し
現在の傾向から、我々はそう判断している。
バイオメトリクス認証（顔認証など）が普及する。
伝統的銀行はFinTechスタートアップのM&Aを加速させる 🔮 )
ᔮ 規制のサンドボックスは、新たなデジタル通貨アプリケーションを生み出す可能性がある。

焦点となるのは、2024年に施行される個人情報保護法の影響だろう。

特定のセクション（例えば、特定のライセンス申請プロセス／特定の業種に関する詳細な分析）を引き続き拡大する必要がある場合は、調整の方向性について遠慮なくアドバイスしてください！