フィリピンのキャッシュレス政策が市場に与える影響

フィリピンのキャッシュレス政策（デジタル決済変革ロードマップや中央銀行が推進する電子マネー構想など）は、市場のエコシステムを大きく変えつつあり、その主な影響は以下の通り：

1.金融包摂の拡大

  • 銀行口座の普及伝統的な銀行サービスの普及率は低いが（口座を持つ成人は51%程度）、電子財布の利用者は急増している（例：GCashの利用者は5,500万人以上）。キャッシュレス決済により、遠隔地の人々も携帯電話で金融サービスに参加できる。
  • 零細・小企業の利益小規模商店はスキャナ決済で現金管理コストを削減し、デジタルクレジット（GCashのGLoanなど）を利用して草の根経済を活性化する。

2.消費者行動とビジネスモデルの変化

  • 小売業の変革コンビニチェーン（セブンイレブン）や大型ショッピングモールはキャッシュレス決済に全面的に対応しており、偽札のリスクを避けるために現金の受け取りを拒否する出店もある。
  • 電子商取引の成長加速LazadaやShopeeのようなプラットフォームは、便利な決済により年平均30%以上の成長率を達成しており、商品を使ったライブストリーミングのような新しいビジネスは、リアルタイムの電子取引に依存している。

3.政府統治の効率化

  • 社会的利益の正確な分配伝染病の流行時には、仲介業者の腐敗を減らすため、GCash/PayMayaを通じて「Ayuda」救援物資が配布された。
  • 税の透明性BIR（国税庁）は、脱税を追跡するために大口取引の電子化を要求しており、これにより年間5%ドルから10%ドルの税収増が見込まれている。

4.課題とリスク

  • インフラの欠点::
    • ネットワークの普及率が不均等なため、農村部の利用率は都市部の1/3しかない；
    • 中小企業のデジタル化能力の不足が普及を制約している。

5.決済業界における競争とイノベーションの加速

  • 地元の電子財布が市場を席巻GCash（Globe傘下）とPayMaya（現Maya、PLDT傘下）は〜80%の市場シェアを保持しているが、国際的な大手企業（GrabPay、Alipayの国境を越えた提携など）からの挑戦に直面している。
  • 銀行のデジタル変革伝統的な銀行は独自のアプリ（例：BDO Pay、UnionBank Online）を立ち上げ、電子財布に対抗している。
  • 新技術の応用::
    • QRコードの標準化中央銀行は、クロスプラットフォームのコードスイープ決済を実現するため、「QR Ph」規格のハーモナイゼーションを推進する；
    • ブロックチェーン試験: ユニオンバンク・フィリピン、国境を越えた取引コスト削減のためブロックチェーンベースの送金システムを試験運用。

6.安全性と規制の問題が浮上

  • 高まる詐欺のリスクフィリピンのサイバー犯罪は2023年に42%急増し、偽SMSフィッシング（GCashを模倣したリンク）やソーシャル・エンジニアリング詐欺などが一般的な手口となっている。中央銀行は二重認証（2FA）の導入を義務付けているが、地方の利用者のセキュリティ意識は低い。
  • データプライバシー論争個人情報保護法の施行は不十分で、一部の加盟店はユーザーの生体情報（顔認識データなど）を同法に違反して保存している。

7.マクロ経済への影響が出始めている

  • キャッシュ・フローの減少中央銀行は試験的に「デジタル・ペソ」（CBDC）の発行を計画している。
  • 外国為替の円滑化海外労働者送金はGDPの約10%を占め、キャッシュレス・チャネルは手数料を5%から1%～2%に引き下げる（例：WorldRemitからGCashへ）。

8.社会文化的適応の障壁

  • 高齢者グループの排除60歳以上の15%だけが電子決済を利用し、子供に代行してもらう。
  • 現金慣性残余（CIR）サリ・サリ」食料品店のような零細企業は、顧客の習慣上、いまだに現金主義が主流である。

今後の動向予測

  1. 政策の強化 公共料金のペーパーレス支払いを義務付ける法案の可能性；
  2. シーンの深化 輸送の拡大（ジプニー・バスのスキャナー決済パイロット）；
  3. 金融包摂の躍進 クレジット決済に基づくBuy Now Pay Later（BNPL）モデルや、低賃金労働者へのアプローチ。

フィリピンにおけるキャッシュレス化には、デジタル・デバイドの解消と資本独占や技術的リスクへの備えの両面から、効率性の向上と社会的公平性のバランスを取り続ける必要がある。以上

9.伝統的金融機関への影響と変革

  • 銀行支店の縮小デジタル決済の普及に伴い、フィリピンの大手銀行（BPIやメトロバンクなど）は徐々に実店舗の数を減らし、身軽な「スマートカウンター」モデルに移行しつつある。
  • 信用評価の革新例えば、GCashの「GGives」は、利用者の支払い履歴に基づく分割払いのローンを提供している。

10.クロスボーダー決済と地域金融統合

  • ASEANコネクティビティフィリピンはASEAN QRコード決済アライアンス（QRIS）に加盟し、インドネシア、マレーシアとの国境を越えたコードスキャン決済を可能にし、観光消費の円滑化を促進する。
  • 中国・フィリピン協力パイロットアリペイ＋GCashは、フィリピンにおける中国人観光客の消費シナリオを切り開き、SMモールのようなショッピング街は人民元のリアルタイム換算と決済をサポートしている。

11.キャッシュレス社会におけるグレー経済ガバナンス

  • 暴露されたアンダーグラウンド・エコノミー政府は、電子取引を通じて違法賭博や「暴走族」の資金の流れを追跡することにより、2023年までに反マネーロンダリング事件の摘発率を271 TP3T増加させる。
  • 暗号通貨規制の矛盾中央銀行は暗号通貨の支払いを禁止しているが、取引は許可している（PDAX取引所はコンプライアンスに従って運営されている）。

12.環境および社会的便益に関する論争

  • 炭素削減仮説 ATMバンの燃料消費量の理論上の削減は、データセンターにおける電力消費量の急増によって一部相殺される；
  • プラスチック廃棄物という新たな問題 PayMayaのVisaカードなど、電子決済に付随する物理的なカードの普及により、廃棄カードの汚染が進んでいる。

13.極端なシナリオによる脆弱性の露出