タイの決済市場分析：ユーザーの嗜好と成長データ

タイの決済市場は、電子商取引の拡大、デジタルバンキング政策の推進、若年層の技術受容度の高さなどを背景に、近年急速に成長している。以下では、ユーザーの嗜好と成長データという2つの側面から分析し、重要な洞察を提供する：

I. ユーザー嗜好分析

  1. 現金は依然として重要だが、減少を続けている

    • 2023年の現金取引のシェアは約50%（タイ銀行のデータ）だが、小売シナリオ、特に都市部では急速にシェアが低下している。
    • 小規模な取引（露天商など）は、手数料やインフラの制約から、依然として現金が主流である。

  2. 電子財布の爆発的成長

    • 主流プラットフォームTrueMoney（市場シェア35%）、Rabbit Line Pay（LINEのソーシャルエコシステムと連携）、GrabPay（国境を越えた統合の優位性）。
    • ユーザープロファイル20～35歳は60%以上を占め、スワイプ・ツー・ペイやオフラインとオンラインのシームレスな体験を好む（例：7-11コンビニでのトップアップ）。

  3. 銀行カードとQRコード決済の矛盾した共存

    • クレジットカード／デビットカードの普及率は40%（Visa／Mastercardが主流）だが、主に中・高額消費シーンで利用されている。
    • 現地の即時決済システムPromptPay（携帯電話番号／IDカードによる送金ベース）は、1日平均3,000万件の取引があり（2023年）、政府はこれを国のインフラにするよう推進している。

  4. Buy Now Pay Later（BNPL）の台頭

    • AtomeやKredivoのようなプラットフォームは、eコマースシナリオにおいて著しい成長を遂げており、2022-2023年のユーザー増加数は200%（Bangkok Postのデータ）に達し、主に月収15,000バーツ未満の若年層を惹きつけている。

II.市場成長に関する主要データ

  1. 全体的な規模と成長率

    • デジタル決済市場は2023年に180億ドルに到達、CAGRは14%（2019～2023年）（Statista）
    • 非現金取引の割合は、2025年までに60%を超えると予想されている。

  2. セグメント別業績
    | 支払方法｜2021年シェア｜2023年シェア｜CAGR｜年平均成長率
    |—————-|———-|———-|———|
    |e-wallet｜18%｜32%｜33%｜｜。
    |银行卡 |30% |28% |- |
    |銀行振込｜25%｜22%

注：一部の伝統的チャネルではマイナス成長

  1. 原動力::
    政策：タイ銀行の国家電子決済マスタープランはペーパーレス化を推進する；
    マーチャント側：Lazada/Shopeeのようなeコマース・プラットフォームは電子決済を必須としている；
    ユーザー側：スマートフォンの普及率が92%に達する（Newzoo）。

III.課題と機会

–よわみ
国境を越えた決済の断片化（アリペイは観光客にはよく使われているが、地元の人々には使われていない）；
地方におけるエージェント・バンキングのネットワークはまだ拡大する必要がある；

–今後の動向
ソーシャルコマース（Social Commerce）統合決済（TikTok Shopのケース）；
オープンバンキングAPIのアクセラレーション（SCB銀行の生協エコシステムなど）。

PromptPayの他のASEAN諸国との相互接続（Jazzy東南アジア版SWIFT）の進捗状況や、暗号通貨決済の規制緩和の可能性に注目することが望ましい。

競合環境と主要プレーヤーの分析

1.地元の巨人対

  • トゥルー・マネー（アント・グループ・インベストメント）オフライン小売（セブンイレブン、ロータス）、公共料金支払い、国境を越えた支払い（ラオス、ミャンマー）をカバーするタイ最大の電子財布。2023年には利用者が4,000万人を超え、タイ人口の57%を占める。
  • プロンプトペイ（政府主導）: 携帯電話番号/IDカードによるリアルタイム送金、1日平均50億バーツ以上の取引量。銀行間決済システムにより、中小商店のアクセス敷居を下げる。
  • 国際的なプレーヤーは限られているが、差別化されている::
    • アリペイ／ウィーチャットペイは主に中国人観光客向け（旅行決済の60%を占める）だが、ローカライゼーションは遅れている；
    • GrabPayはSuperAppのエコシステムに依存しており、タクシー＋持ち帰りのシナリオで15%のシェアを持っている。

2.銀行システムとフィンテックの連携強化

  • サイアム商業銀行(SCB)がPromptPay+電子財布統合アプリ "SCB Easy "を発表; カシコバンクは "KPlus "を通じてBNPLサービスを提供。Kasikornbankは "KPlus "を通じてBNPLサービスを提供している。伝統的な銀行は、オープンAPI戦略で純粋なデジタルバンキングの挑戦に対応している。

V. セグメント化されたシナリオにおける支払い行動の違い

取る 主流の支払い方法 主要ドライバー
Eコマース（ラザダなど） クレジットカード (40%) + BNPL (30%) 分割払いの需要は強く、プラットフォームはゼロ金利を補助する
オフライン・コンビニエンスストア 電子財布スキャナ (70%) セブン-イレブンをはじめとするチェーン店がTrueMoneyに完全対応
外食 グラブペイ（45%）、現金（30%） プラットフォーム・バンドル・クーポン＋ライダーが他のライダーに代わって現金を回収するサービスはまだ存在する。
観光消費 アリペイ（中国語）、プロンプトペイ（タイ語） 中国人観光客の習慣と現地の人々の反コミッション意識

VI.政策と規制の進展

  1. 中央銀行デジタル通貨パイロットタイ銀行は2024年にリテール向けCBDCのテストを計画しており、既存の電子財布の状況に影響を与える可能性がある；
  2. データのローカリゼーション要件ベトナムの規制と同様）；
  3. 独占禁止法トゥルー・マネーのようなヘッドライナーに対する市場シェア調査は、レート規制の引き金になるかもしれない。

将来の成長機会

  1. 地方市場の沈没-- コレスポンデント・バンキング・ネットワークをタウンシップ地区まで拡大（現在は60%のみをカバー）：

    • トゥルーマネー・エージェント・モデルは、小規模な店舗が現金の補充や送金サービスを提供することを可能にする；
    • KBankの「KShop」代理店が5万ポイントを突破した。

  2. 国境を越えた統合::

    • ASEANのQR標準の展開（タイ、マレーシア、インドが相互接続）により、為替摩擦を軽減；
    • PromptPayのシンガポールのPayNowとの相互運用性試験は2024年末に着地する。

3.組み込みファイナンス::

  • TikTok Shopに組み込まれた電子財布が衝動買いのコンバージョンにつながる；
    - LINE MAN（アプリ内のライダーチップを直接Rabbit LINE Payに送金）。

VIII.リスク警告

1.ヘッドプラットフォームへの過度の依存:: TrueMoneyは規制によって分割されれば、マーケットショックを引き起こすだろう ;)
2.永続的な現金惰性:: バンコク以外のTP3T消費者351人は現金以外の支払いを拒否している（ニールセン調査）。
3.地政学的な意味合い:: 米国と中国の技術分離により、アリペイ／ウィーチャットペイの端末機器サポートが制限される可能性がある。

新規参入組は、大手との正面衝突を避けるため、百貨店セントラルグループと共同で会員制ポイントの共通決済システムを開発するなど、「ローカルパートナー＋垂直シナリオの深耕」という戦略をとることが推奨される。