タイにおけるクロスボーダー決済の新たな展開：今後の機会と課題

はじめに：タイのデジタル決済市場の概要

近年、東南アジアのデジタル経済が活況を呈する中、重要な地域経済国であるタイでは、国境を越えた決済分野でかつてない活況を呈している。タイ中央銀行（BoT）の最新データによると、タイの電子決済取扱高は2023年に前年比35%増加し、クロスボーダー決済の成長率は最大42%となり、国内決済の成長率を大幅に上回るという。このトレンドの背景には、政府の政策の後押し、消費者の習慣の変化、フィンテック企業によるイノベーション、地域経済統合の加速など、さまざまな要因が絡み合っている。

本記事では、タイにおけるクロスボーダー決済の6つの主要な動きを分析し、タイ市場への進出を検討している企業や投資家に業界の包括的な知見を提供する。規制の枠組みの変化から技術革新やアプリケーション、競争環境からユーザー行動の変化まで、急速に進化するこの市場のビジネスチャンスと課題を分析する。

I. 規制政策の大きな調整：開放と規制の両立

中央銀行デジタル通貨（CBDC）の試験的導入が2023年に最も注目すべき規制上のブレークスルーとして前進。年初、タイ中央銀行は、クロスボーダー決済におけるデジタル通貨の可能性を探ることを目的としたリテール向けCBDC試験プログラム「Inthanon-Lite」の開始を発表した。この取り組みは、決済の効率を向上させるだけでなく（テストでは取引確認時間が2秒に短縮された）、新たな決済インフラが公式に認められたことを意味する。

同時に、個人データ保護法（PDPA）の完全施行により、国境を越えたデータの流れに厳しい要件が課されるようになった。金融サービス・プロバイダーは、国境を越えて転送される顧客情報がローカルに保存されることを保証するよう求められているため、「データ主権」の概念はかつてないほど高まっている。このため、アリペイやウィーチャットペイを含む国際的なプレーヤーは、現地化されたシステムの展開を加速させている。

注目すべきは、バーチャルバンクライセンスフレームワークの公開草案が発表されたことで、2024年には新しいタイプのデジタルバンクが誕生する可能性があるということだ。バンコク大学フィンテック研究センター所長のスチャート博士は、「最初の3～5ライセンスは、主にリスク管理の実績がある多国籍フィンテック・グループに発行されると予想しています。

II.技術の統合が新しいタイプのソリューションを生む

貿易金融分野におけるブロックチェーン技術の応用において、大きな進展がありました。"スタンダード・チャータード銀行東南アジアのCEOは、「プロジェクト・インタノン・ライオンロックの第2フェーズは、香港のリアルタイム・グロス決済システム（RTGS）とタイを接続することに成功し、バーツから香港ドルへの直接変換コストを40%削減し、中小企業（SME）が1回のクロスボーダー送金で平均15米ドルを節約することを可能にしたイノベーションです。

バイオメトリクス認証クルンタイ銀行の「フェイス・ペイ・インターナショナル」サービスは、外国人観光客が顔認証で免税店での買い物を完了できるようにすることで、通関時間を70%短縮した。また、VISAアジア・パシフィックの調査によると、タイを旅行する観光客の67%が、物理的なカード取引よりも生体認証の利用を希望していることが明らかになった。VISAアジア・パシフィックの調査によると、タイを訪れる旅行者の67%が、物理的なカード取引よりも生体認証の利用を好んでいる。

AI主導のダイナミックな為替レートエンジンが外国為替市場の風景を再形成している」。伝統的な銀行のFXビッド／オファー・スプレッドが平均1.8%であるのに対し、GrabFinのようなメガ・アプリのインテリジェント・プライシング・システムはスプレッドを0.6%未満に圧縮することができます」と匿名希望のFXブローカーは明かす。

市場プレーヤー間の多様な競争

また、シンガポールのユニコーン企業であるニウムは、タイ証券先物委員会から送金ライセンスを取得し、B2B即時クロスボーダー外貨清算サービス「ニウム・ダイレクト」を開始した。Niumはタイ証券先物委員会から送金ライセンスを取得し、B2B即時クロスボーダー外貨清算サービス「Nium Direct」を開始、法人顧客の口座開設数は前四半期比2,10%増加した。

特に注目すべきは、中小銀行の差別化された脱却戦略である。「SCB Abacusは、物流会社Flash Expressと協力して貨物の自動決済機能を組み込み、越境ECセラー市場を獲得した。カシコルンバンクは、東京-バンコク間の10分送金を実現するため、日本人顧客に特化した特別サービス「K+ Remit」を開始した。シニア・バンキング・アナリストは、このような洗練された業務の重要な価値を指摘した。

サイアム商業銀行は1億2,000万米ドルを投じて、多通貨のリアルタイム決済をサポートするためにコアシステムをアップグレードし、パンコール銀行は電子財布の価格競争に対応するためにQRコード取得手数料を0.25%に引き下げた。

(スペースの都合上、2,000語の全文を掲載できなかった）

第四に、国境を越えた電子商取引の発生は、決済インフラのアップグレードを促進する。

ラザダ・タイランド（Lazada Thailand）のデータによると、タイの越境EC取引規模は2023年に120億ドルを超え、前年比55%増加し、越境決済需要の急増を直接的に牽引している。プラットフォーム上の越境注文のうち70%はローカライズされた決済方法で決済されており、そのうちBNPL（Buy Now Pay Later）の分割払いが25%を占めている。この変化により、決済サービス・プロバイダーはイノベーションを加速させている：

• 「ワンストップ・ソリューションOmise、2C2P、およびその他の現地決済プラットフォームは「統一API」を立ち上げ、加盟店がタイのPromptPay、ベトナムのMoMo、インドネシアのDANAといった地域の主流電子財布に同時にアクセスできるようサポートし、決済サイクルをT+3からT+1に短縮した。
• ダイナミック・カレンシー・コンバージョン（DCC）の最適化従来のDCCに伴う高額な為替差損を回避するため、ストライプ・タイはリアルタイム為替ヘッジ技術を導入し、加盟店が最適な決済経路を自動的に選択できるようにしている。テストによると、為替差損は1.5%-3%の節約になるという。
• 関税支払データ・ダイレクト・リンクタイ関税局とエアワレックスは、消費者が支払いを完了すると同時に通関申告番号を生成し、国境を越えた小包の通関時間を平均72時間から8時間に短縮する「通関のためのスマート決済」を試験的に導入している。

V. 観光消費シナリオが重要な成長ポイントとなる

疫病流行後のタイへの外国人入国者数の急速な回復（2023年までに2800万人）は、3つの革新的なトレンドを生み出した：

1.スーパーアプリ＋デジタルウォレットの融合モデル

GrabとKasikornbankは共同で「GrabPay-K PLUS」を開始し、外国人観光客が自分の銀行口座から直接バーツ残高を補充し、即座に税金の払い戻しを享受できるようにした。試用期間中、シンガポール人ユーザーのARPU（ユーザー1人当たりの平均収入）は40%増加した。

2.観光産業におけるCBDC初の実地応用

タイ中央銀行は、プーケットで小売デジタル通貨「デジタルバーツ」の試験運用を開始した。主な画期的な点は、出国時に未使用残高を元の通貨に自動変換できることで、これは資金を預け入れる従来のプリペイドカードの問題点を解決するものだ。

3.新しいボット規制が非接触決済の普及に拍車をかける

外国人旅行者のための電子決済の円滑化に関する規則」に基づき、短期ビザを持つすべての外国人は2024年以降、1回の本人確認でフル機能の電子財布（限度額5万バーツ）を開設できるようになる。Visaの調査によると、この政策により、外国人旅行者による現金以外の取引の割合が35%から61%に急増した。

VI.リスクとコンプライアンスへの挑戦は業界の痛点を浮き彫りにする

市場の急成長にもかかわらず、新たな問題も無視できない。

TrueMoneyが導入したAI風管理システム「T-Shield」は、98%の異常取引遮断精度を達成した。一方、技術的な蓄えがない中小の送金会社は、ライセンス更新の困難に直面している。

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🔍 拡張思考RCEPの完全発効後、中国-タイ貿易の現地通貨決済比率は28%に上昇しており、今後、人民元-タイバーツの直接清算ルートの構築が次の分岐点になる可能性がある。(終わりに）