ベトナムにおけるデジタルウォレット利用者の行動分析

ベトナムにおけるデジタルウォレットのユーザー行動の分析は、以下の主要な側面から行うことができる：

1.市場背景と成長ドライバー

  • 高いモバイル普及率ベトナムのスマートフォン普及率は70%を超え、デジタルウォレットのハードウェア基盤が整った。
  • ユース配当金人口の約70%が35歳以下であり、モバイル・ペイメントを高いレベルで受け入れている。
  • 政策支援政府は「キャッシュレス社会」を推進しており、電子決済取引は2023年に前年比50%以上増加する（ベトナム国家銀行のデータ）。
  • 電子商取引の爆発: Lazada、Shopeeなどのプラットフォームがオンライン決済の需要を促進、EコマースのGMVは2023年までに200億ドルに達する

2.ユーザーのプロファイリングと行動特性

(1) コア・ユーザー・グループ

  • 年齢分布18～35歳が中心（65%）で、学生や若いホワイトカラーが主力。
  • 地理的な違い::
    • 市町村(ホーチミン市、ハノイ）：利用頻度の高いシーンは、持ち帰り、オンライン乗車、オンラインショッピング；
    • 田舎電話料金や公共料金の支払いに。

(2) 利用動機

  • 利便性第一75%のユーザーがデジタル・ウォレットを選ぶ理由は、「現金を持ち歩く必要がないから」である（VNPay Research 2022）。
  • インクルーシブ・ファイナンスニーズ：銀行口座を持つ成人はわずか34%、デジタルウォレットがサービス格差を埋める

(3) TOP利用シーン

取る パーセント 代表的なプラットフォーム
P2P送金 42% MoMo、ZaloPay
QRコードオフライン決済 38% ベトテルペイ、VNPay
ゲーム／エンターテインメント充電 15% エアペイ

3.競争環境とプラットフォーム戦略

(1) ヘッドプレーヤーの比較

規範 MoMo（シェア45%） ザロペイ（30%）
最先端 -先行者メリット
-グラブのエコシステムの統合		 -Zaloソーシャルアプリ（6,000万ユーザー）とバンドル
欠点 -VNPayよりも低い加盟店カバー率 -農村部への普及が不十分

(2) 新たなトレンド*

4.ユーザー行動と新たなトレンドに関する深い洞察

(1)高頻度・低額取引が主流

  • マイクロペイメントの嗜好平均的な1回の取引額は120,000ドン（～5米ドル）程度で、70%は200,000ドンを下回っている（MoMo Annual Report 2023）。
  • 日常走行シナリオ::
    • 朝食／ストリート・コーヒーQRコードによる決済は60%を超える（特に都市部）；
    • バイクの給油VNPayはPetrolimex社との提携を通じてガソリンスタンドに参入。

(2) 著しい社会的分裂効果

  • ボーナスとインセンティブ::
    • ZaloPayの春節紅包キャンペーンは、1日で100万人の新規ユーザーを獲得した；
    • MoMoの「シェイク＆ゴー」オフライン・コンバージョン率は25%増加。
  • KOL インパクトTikTok Netflixは#CashlessChallengeのトピックを宣伝し、関連する支払いが3倍増加した。

(3) 「スーパーアプリ」統合への需要の高まり

  • 不払い機能の粘着性::
    TOP デジタルウォレットを利用するユーザー向けの追加サービス：

    1. 映画チケット購入（64%）
    2. 保険の分割払い（プルデンシャルのMoMoなど）
    3. P2Pレンディング（若年ユーザーによる40%の受け入れ）

5.痛点と課題

問題の種類 具体的表現 ケースデータ
自信の壁 -資金の安全性を心配する地方のユーザー
-高齢者にとっての障害		 仅28%50岁以上人群使用数字钱包
加盟店の偏在 -小規模業者が高額な手数料のために回収を拒否した。
-キャッシュバック・コンペティション		 ホーチミン市におけるコンビニエンスストアのカバー率 82% vs 地方 35%
クロスボーダー決済ショートボード -ベトナム人ディアスポラの送金ニーズを満たすことの難しさ
-多通貨に対応していない		 国境を越えた年間送金需要が30億ドルを超える

6.今後のチャンスのポイントについての提案

(1)沈没市場攻略戦略

  • エージェント・ポイント・ネットワークViettelPayの「郵便局＋コンビニエンスストア」代理店モデルの複製（98%郡をカバー）；
  • 方言音声アシスタント中部山岳地帯のダナンアクセント認識機能を導入。

(2) シナリオ革新の方向性