中東主要国（UAE、サウジアラビア、カタール）の決済システムの比較

以下は、中東の主要国（UAE、サウジアラビア、カタール）における決済システムの比較分析で、現地の決済ネットワーク、デジタルウォレットの普及率、クロスボーダー決済機能、規制の特徴などを取り上げている：

—

1.ローカル決済インフラ
| 国｜コア・クリアリング・システム｜即時送金サービス｜政府支援プロジェクト
|———-|——————————-|———————–|——————————|
| UAE｜UAE資金移動システム（UAEFTS）｜*インスタント・ペイメント*（2022年開始）｜*デジタル・ディルハム*（中央銀行によるデジタル通貨試験運用）｜｜など。
| サウジアラビア｜サウジ・ペイメント・ネットワーク（SPAN）｜*サリー*（リアルタイム決済システム）｜*サウジ中央銀行デジタル通貨*（ベータ段階
| カタール｜QPayネットワーク｜*FAWRAN+*（インスタント・ペイメント）｜カタール国家ビジョン2030 FinTech Enablement｜カタール

- 機能比較：
サウジアラビアのSPANは最もカバー範囲が広く（すべての銀行をサポート）、UAEのUAEFTSは高度に国際化されており、カタールのFAWRAN+は多通貨決済をサポートしている。

—

2.電子財布とモバイル決済
|国別｜主要電子財布普及率（2023年）｜主な利用シーン
|—|—|—|
|UAE｜- Apple Pay/Google Pay *(海外主導型)*。
- ビーム（ローカル・アグリゲーション・プラットフォーム）｜～45% *（海外駐在員への依存度）*｜日本
|-サウジアラビア｜STCペイ※（800万人以上のユーザー）※。
- マダ・ペイ*（政府お墨付き）*|。~65% *(世界最高レベル)*|。
カタール - Ooredoo Money* （電気通信省）*。
- カタール・イスラム銀行 ウォレット~35%|

- 主な違い
サウジアラビアは、外国の電子財布をマダ・ネットワークに対応させることを義務付けており、高度にローカライズされている。

—

3.カードネットワークと国境を越えた相互接続
| 国内デビットカードシステム||国境を越えた協力事例
|—|—|—|—|
|アラブ首長国連邦|NOLカード(交通費+マイクロペイメント)|Visa/MasterCardのカバー範囲 85%|- ドバイ・モールへのAlipay+/WeChatアクセス
- マシュレック銀行がインドでUPIをサポート
サウジアラビアの略称|マダ(全POS対応必須)|ネイティブネットワーク比率 60%|-サリーシステム接続 GCCリアルタイム送金
- SAMA、中国銀聯のゲートウェイを認可
ドーハ>QPAYカード|*制裁の歴史的効果|- FAWRAN+はGCC内のみ
- ビザによる空港免税店の利用

—

4.規制政策の違い
– サウジSAMA
すべてのeコマース・プラットフォームにMadaへのアクセスを義務付け、BNPL用の特別ライセンスを発行する（buy now pay later）。
– UAE CBUAE
資本準備金20億AEDを条件として、100%の外国認可決済会社が認められる。
– >QCB(カタール)。 >:

未承認の暗号通貨取引を禁止し、すべてのモバイルアプリのアプリ内購入をQPayを通じて行うことを義務付ける。

—
5.課題とトレンド
1.サウジアラビア「オープン・バンキング」政策市場の状況を変える可能性がある；
2.) DIFC（ドバイ）＋ADGM（アブダビ）
は中東の暗号資産決済の中心地となろうとしている。
3)2025年にGCCによる決済の統一を推進することは、各国の地方システムを弱体化させる可能性がある。-

5.課題と開発動向（続き）

(1) オープンバンキング（OB）の競争環境
- サウジアラビア：SAMAは、すべての金融機関が顧客データを共有するためのOpen Banking API標準を義務化（認可済み）。*例：* STC Payは銀行間の口座集約を可能にした。
- UAE：CBUAEは「奨励はするが強制はしない」戦略を採用し、DIFCのフィンテック・サンドボックスで20以上のオープン・バンキング・パイロットを実施。*リスク：* データ・プライバシー法がEUのGDPRに抵触する。
- カタール：QCBは保守的で、銀行間のデータ相互運用性しか認めておらず、サードパーティの決済会社には当面門戸を開いていない。

(2) 暗号通貨とCBDCの進展
| 各国|中央銀行デジタル通貨（CBDC）|暗号通貨規制|典型的なユースケース|｜Cryptocurrency Regulation|Typical Use Case
|—|—|—|—|
|UAEデジタル・ディルハム(ホールセール・パイロット)｜世界で最も緩和されたライセンス制度(ドバイVARA)｜BitOasis Exchange コンプライアンス|BitOasis Exchange Compliance
サウジアラビアテスト段階（インターバンクのみ）| ブロックチェーンによる越境送金実験｜小売取引禁止も、ニーム市が特別行政区になる可能性
カタール公開プログラムなし|外国為替取引所へのアクセス制限を含む全面禁止｜-｜｜｜日本経済新聞

- UAEは中東のWeb3のハブになろうとしているが、サウジアラビアは管理されたプライベート・チェーン・アプリケーションを好む。

(3) GCC調和決済の潜在的影響
湾岸協力会議（GCC）は、2025年までに地域即時決済システム（GCC-RTGS）を立ち上げる計画だ：
- 機会：クロスボーダー手数料の引き下げ（現在平均4.7%）、特にサウジ市場に参入するカタール企業に有利；
- 抵抗：各国のローカル・ネットワークの利害が対立する（例えば、マダが独占を失う可能性がある）。

—

6.企業への実践的提言
ビジネスシナリオに基づいて支払いオプションを選択する：
1.Eコマース・プラットフォーム。
- サウジアラビア* →マダを統合し、STC Payの分割払いをサポートすること；
- UAE* →Careem Payのようなスーパーアプリチャンネルはコンバージョン率が高い；
- カタール* → カタール航空のプリペイドカードシステムは、プレミアム・セグメントをカバーしている。

2. B2B取引。
- アラブ首長国連邦信用状の電子化(エミレーツ・トレード・コネクト経由）；
- サウジサウジ企業決済ネットワーク

大口のリアルタイム決済に対応。

3.国境を越えたコレクション
イラン／ロシア関連の制裁リスクをヘッジできるドバイ国際金融センター（DIFC）内の金融機関を優先する。

—

[今後3年間の主な観測点】 ᔍ.
1️⃣ サウジアラムコのエコロジー閉鎖石油取引の決済をSPANシステムに組み込むかどうか；
2️⃣ UAEデジタル・アイデンティティの統合:: エミレーツIDがすべての政府支払シナリオの橋渡しができるかどうか；
3️⃣ カタール・ワールドカップのレガシー効果FAWRAN+がアジアの労働者送金市場に進出するかどうか。

特定分野の詳細な分析が必要な場合（BNPL規制比較／ハラール・フィンテックなど）には、さらに拡大することも可能である。