パキスタンのデジタルウォレットと電子決済プラットフォームのインベントリー：2023年最新ガイド

パキスタン電子決済市場概要

近年、スマートフォンの普及が進み、政府が金融のデジタル化を推し進めたことで、パキスタンの電子決済業界は急成長を遂げている。パキスタン国立銀行（SBP）によると、国内のモバイル・ウォレット利用者数は2022年に5000万人の大台を突破し、前年から35%増加した。この急成長の背景には、政府の「デジタル・パキスタン」構想と、新冠流行の余波を受けた非接触型決済の緊急ニーズがある。

政策レベルでは、SBPが導入したRaast Instant Payment Systemが、デジタル・ウォレットを相互接続するためのインフラを提供している。同時に、「一人一口座」プログラムは銀行口座の普及率を大幅に高め、電子決済の普及の基礎を築いた。現在、市場では数十の認可を受けた電子マネー機関（EMI）が活動しており、競争環境はますます多様化している。

主要なデジタルウォレットプラットフォームの詳細

ジャズキャッシュ - 通信大手の主要ブランド

ジャズ・テレコム（VEONグループ）と銀行との提携により誕生したジャズキャッシュは、長きにわたり市場シェアNo.1の座に君臨している。その中核となる強みは以下の通りである：

• 巨大なユーザーベース親会社の4,500万人の携帯電話加入者ネットワークの活用
• 広範な代理店ネットワーク全国20万カ所以上のキャッシュ・アクセス・ポイント
• 注目のサービス国際送金、マイクロファイナンス、手形決済のワンストップ・ソリューション
  最新の数字によれば、月間取引高は1億件を突破した。

EasyPaisa - テレノール・グループの決済ソリューション

ノルウェーの大手通信事業者テレノアが設立したイージーパイサ（EasyPaisa）も、この業界のベンチマークである：

• 革新的な機能QRコード決済と加盟店獲得サービスを初めて開始
• 国境を越えたメリットウエスタン・ユニオンなど国際機関との綿密な連携
• ルーラル・カバレッジ遠隔地における金融サービスの普及に特に注力

ウパイサ - Ufoneの差別化された競争相手

PTCLのUfoneはUpaisaを立ち上げた：

• 低コスト戦略業界平均を下回る譲渡手数料 30%
• イスラム金融シャリアに準拠した金融商品の提供

銀行系電子財布の台頭

通信事業者が所有するデジタル・ウォレットに加え、パキスタンでは多くの商業銀行が独自の電子決済ソリューションを立ち上げ、強力な金融インフラと顧客の信頼を得て急速に市場を獲得している。

HBL Pay - ハビバンクのオールインワンアプリ

パキスタン最大の民間銀行であるハビブ銀行（Habib Bank、HBL）は、パキスタンの民間金融機関向けに、以下のサービスを開始した。 HBLペイ は、国内で最も人気のある銀行系デジタルウォレットのひとつとなっている：

• シームレスなアカウント統合ユーザーはHBL口座に直接リンクして、リアルタイムの送金、請求書支払い、投資を行うことができます。
• マーチャント・エコロジー改善100,000以上の提携加盟店でのコード・スイープ決済に対応
• 便利な国際送金アリペイ、ウェスタンユニオンなどのグローバル決済ネットワークとの連携

2023年のデータでは、月間アクティブユーザーが300万人を突破している。

UBL Omni - ユナイテッド銀行の金融包摂プログラム

ユナイテッド・バンク（UBL）は UBLオムニ 銀行口座を持たない人々へのサービスに注力：

• 簡単な口座開設手続き登録と基本機能の利用には携帯電話番号のみが必要です。
• エージェントの緻密なネットワーク全国の都市部と農村部をカバーする50,000以上の現金アクセスポイント
• 給与システム 従業員報酬の経路として多くの企業が採用

同プラットフォームは、マイクロファイナンスと保険販売で著しい成長を遂げている。

MCB Lite - MCB銀行の軽量財布

イスラム商業銀行（MCB）はこの商品で有利な立場にある：
- 最低KYC要件
- 特別に最適化された低トラフィック・バージョン
- アリペイとの技術協力

新興の独立系決済プラットフォームによる革新的な試み

伝統的な金融機関に加え、ハイテク新興企業もこの市場に積極的に参入している。

PayMaxxの特徴
D2D コレクション・ソリューション
SaaSモデル加盟店バックオフィス
ダイナミック為替レート外国為替サービス

一方、フィーニャは、次のようにしてブレイクする。
Eコマース決済の組み込み
サプライチェーン・ファイナンス・ツールキット
NFC 近距離無線通信技術パイロット

特筆すべきは、若い世代におけるタグの人気である。
♠️ 社会核分裂赤色パケット機能
♠️ ゲーム化されたポイントシステム
♠️ インフルエンサー提携カードプログラム

これらのイノベーターは、ニッチなシナリオを通じて、付加的な市場を開拓している。

政府主導のインフラ整備

Raast即時決済システムの立ち上げは画期的なことだ：

☑️ クロスプラットフォーム相互接続ハブ
☑️ 毎秒3000件以上のトランザクション処理能力
☑️ 今後の CBDC テスト・インターフェース

また、現在進行中である。
生体認証のアップグレード
地方におけるPOS端末への補助金制度
不正防止データの共有メカニズムを確立

こうした取り組みにより、業界全体の営業コストは大幅に削減された。

クロスボーダー決済の躍進

2023年の注目すべき国際協力は以下の通り。

√ アリペイ＋ジャズキャッシュの双方向通信
√ アリペイHKとUBLの戦略的合意
√ サウジ・レミットハブ社がイージーパイザを優先ランディング・チャネルに選択

クロスボーダー・ビジネスは今後2年間、40%以上のCAGRを維持すると予想される。

最近の規制政策の変遷

SBPに関する最近の重要な調整には以下のようなものがある。

⚠️ E-KYC基準の緩和（2023.7発効）
⚠️ 小規模・零細加盟店の取引手数料免除を2024年末まで延長
⚠️ ローカライズされたデータ保管に関する新規則が協議中

コンプライアンス・チームは、マネーロンダリング防止（AML）規制の最新規則に特に注意を払う必要がある。

　ユーザー・エクスペリエンスとテクニカル・アーキテクチャの比較

主要なプラットフォームについて多角的な評価を行った。
| Indicator｜JazzCash｜EasyPaisa｜HBL Pay｜HBLペイ
|————|———|———-|——–|
| TPSピーク能力｜1200｜950｜1500以上
| APIレスポンスレイテンシ｜～400ms｜～550ms｜～350ms
| UI易用性评分★ | ★★★☆ ★★★★ ★★★★☆ |

(注)2023Q3第三者機関ストレステストのデータに基づく