バングラデシュの現地決済ツールまとめ：bKashからNagadまで

バングラデシュのデジタル決済市場は近年急成長を遂げており、特に金融包摂とモバイル決済の分野で国産の決済ツールが好調だ。以下では、バングラデシュの主要な現地決済プラットフォームの詳細なリストと主要な分析を紹介する：

I. ヘッドツイン：bカシュとナガド

1. bKash（2009年設立）

• シェアモバイル金融サービス市場における75%以上のシェア
• ユーザースケール登録口座数は7,000万を超え、1日の取引件数はピーク時で500万件に達する。
• コア機能::
  • P2P転送（非接触USSD操作に対応）
  • 加盟店コード決済（全国85万加盟店をカバー）
  • 政府の社会保障流通経路
• 革新的なハイライト::
  2023年にバーチャルカード "bKash Pay "を開始し、国際的なeコマース消費をサポート

2. ナガド（2019年設立）

• 背景 メリット郵政省と財務省が共同で運営する国営プラットフォーム。
• 成長の奇跡3年間で6,000万契約を獲得し、月間8%の成長率を維持。
• レート戦略::
  | サービスの種類と料金
  |—————-|———-|
  | P2P送金｜0.45%
   | キャッシュ・チャージ｜フリーポリシー｜日本郵船
   | 請求書支払い｜0.2%-1%

セグメント内の競合他社
3.ロケット（DBBL）
–注目のサービス注：直接国境を越えた送金（バングラデシュ送金事業の22%）
–テクノロジー・アーキテクチャー:: SIMツールキット・ベースのオフライン取引システム

4.ウペイ（ユナイテッド・コマーシャル・バンク）
–エンタープライズ・ソリューション: サプライチェーンB2B決済プラットフォーム、4,500社の中小企業にアクセス可能
–APIエコロジー:: 47の金融インタフェースを開発者に開放

5.タップ＆ペイ（シティバンク）
–NFCアプリケーションメトロ発券システムの独占パートナー（毎日35万件のトランザクションを処理）

III.規制の枠組みとインフラ
1.中央銀行の政策(新規則2023）。
-MFSライセンス取得に必要な資本金が5億Tk（約450万米ドル）に引き上げられた。
-バイオメトリック・レベル2認証の義務化

2.相互運用性の進展:
-NPSB（バングラデシュ・ナショナル・ペイメント・スイッチ）が達成した。
√ オペレータ間転送成功率98.7%
√ 清算時効T+1がリアルタイム決済に短縮

IV.市場の課題と開発動向
1.既存のペインポイント:
-KYC通過率はわずか62%（地方ではIDカードが普及していない）
-売上高に占めるキャッシュアウト費用の割合が28%に達する。

2.イノベーション・ディレクション・ウォッチ:
-AIリスクコントロール：ナガドが不正率削減のために導入した行動バイオメトリクス 37%
-ブロックチェーンアプリ：bKash、クロスボーダー貿易信用状のDLTソリューションをテスト

この業界は現在、基本的な決済から総合的な金融サービスへと移行する重要な段階にある。世界銀行のデータによると、バングラデシュの成人口座普及率は53%に達しているが、デジタル取引のシェアを倍増させる余地はまだある。今後1年以内に予定されているPost Bankの「Nagad Digital Bank」ライセンス申請の進捗状況を注視する価値がある。

注：データはすべて2024Q1時点、為替レートはUS$1≒Tk 110を基準としている。

V. 新興プレーヤーと革新的支払いモデル

1.台頭する現地の決済プラットフォーム

• OKウォレット（ワンバンク）

  • 見つける企業向け給与計算とサプライチェーンファイナンスの専門家
  • 成長ハイライト2023年までに企業ユーザーが3,00%増加、2,000人以上の工場労働者の給与支払いをカバー
  • 注目の機能:: 「OKクレジット」--取引データに基づく無担保マイクロファイナンス

• mCash（マーカンタイル銀行）

  • 農村部への浸透戦略:
    98%の遠隔タウンシップにおける代理店ポイントカバレッジ（120,000以上の小売ポイント）
    音声コマンド転送のサポート（読み書きのできないユーザー向け）

• シュアキャッシュ（ルパリ銀行提携プロジェクト）

  • 変形:: 以前はP2Pビジネスを請け負っていたが、現在は政府補助金（農家への肥料補助金など）のデジタル流通に注力している。

2.フィンテックによる国境を越えた挑戦者たち

クロスボーダー決済におけるブレイクアウトの試み
1.bKash 国際展開
-シンガポール／マレーシア送金回廊（バングラデシュ送金市場の19%）
-Visa提携カードは米ドルでの支払いに対応

2.ナガドの「デジタル・コリドー」プログラム
√テスト中のインドUPIシステムとの相互接続
√ サウジアラビアのSPFSシステムへのアクセス提案

3.ブレイクスルー・ポイントに関する政策的制限
-CBDCパイロット：中央銀行のデジタル通貨プロジェクトは2025年に開始予定
-RTGSのアップグレード：大口クロスボーダー清算の時間枠をT+3時間から4時間に短縮

消費者行動に関する重要な洞察
1.使用習慣 レイヤリング(BCG調査データ）
|都市部の若者（18～35歳）｜農村部の中高年（40歳以上）｜｜。
|—|—|—|
|主な用途|オンラインショッピング(62%)｜コールチャージ(88%)
取引頻度：1日に1.7回、月に4回。
残高維持率｜Tk.500(61%)|｜Tk.500(61%)

2.トラスト比較
-ナガドは45歳以上のグループで政府公認 89%
-Z世代におけるカシ・ブランドの選好 64%

VIII.今後3年間の決定的要素の見通し
–規制技術(RegTech)：RBIが推奨するAML AIスクリーニングツールの投入は2001年までに拡大TP3T+.
–スーパーアプリ戦争bKashはテイクアウトとタクシーサービスを統合、Nagadはオンライン教育プラットフォーム最大手への出資を交渉中
–バイオメトリクスのブレークスルー:
  IV ペイメント・トライアル（ナガドと富士通の共同開発） 
 声紋認証の精度が99.2%に向上（ベンガル方言の最適化）

現在の業界の転換点：
モバイル口座の普及率が60%を超えると、収益モデルは純粋な取引手数料から移行する：
▷ 信用保険などの付加価値サービス（bKashローンの不良債権率はわずか1.8%）
▷ データの実現（Dmoneyの法人向けクレジット商品の粗利益率は72%）

注：一部のデータはRBZ Financial Inclusion Report 2024およびアジア開発銀行の調査レポートより。