인도네시아 결제 시스템의 규제 정책과 산업 발전의 주요 이슈 요약: 인도 3자 결제에 참여하는 기업들

인도네시아 결제 시장 개요

대부분의 개발도상국과 마찬가지로 인도네시아의 인구는 현금에 대한 의존도가 높고 전통적인 은행 계좌 보급률이 상대적으로 낮습니다. 지리적 분포로 인해 지원 인프라가 상대적으로 취약하며, 비현금 결제 수단으로 전환하는 과정에 있습니다. 동시에 전자상거래와 소셜 네트워킹을 포함한 인도네시아의 인터넷 경제는 국내외 경제 활동의 호황과 정부의 디지털화 전략에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, 이는 결제 서비스의 전환과 업그레이드를 지원하고 있습니다. 신흥 결제 서비스는 발전의 여지가 많기 때문에 중국 결제 시장 플레이어가 해외로 사업을 확장하는 데 참고할 수 있습니다.

이 백서에서는 인도네시아의 결제 시스템 규제 정책과 산업 발전에서 중요하고 화두가 되는 몇 가지 이슈를 선정하여 살펴보고자 합니다. 인도네시아의 결제 산업은 아직 중국과 격차가 있지만, 포괄적인 규제 시스템을 구축하고 국가 분산 전송 네트워크를 최대한 활용하는 국가 결제 게이트웨이(GPN)를 구축하여 인도네시아 현지 카드 결제 브랜드를 육성했습니다. 이러한 접근 방식도 유익합니다.

"Going Global" 결제 연구 시리즈는 텐센트 연구소와 업페이 글로벌의 공동 프로젝트 팀이 완성했습니다. 다른 국가나 지역의 소매 결제 시스템에 대한 후속 연구를 진행할 예정입니다. 기대해 주세요.

전문은 5,300단어와 이미지 2개, 표 1개로 구성되어 있습니다. 예상 읽기 시간: 11분. 글 말미에서 15,000단어 전체 버전을 다운로드할 수도 있습니다.

인도네시아 결제 시장 규제의 핵심 특징: 포괄적인 라이선스 제도

인도네시아 중앙은행은 결제 시스템의 주요 규제 기관으로서 인도네시아 결제 시장 규제의 기초가 되는 결제 서비스에 대한 규제 조항과 세부 시행 규칙을 정할 수 있는 권한을 법으로 부여받았습니다. 인도네시아의 규제법을 검토한 결과, 인도네시아 은행의 결제 서비스, 특히 비은행 기관이 수행하는 결제 서비스에 대한 핵심 규제 방식은 법인 자격, 신청 및 승인 프로세스, 운영 절차에 중점을 두고 시장 참여자에게 라이선스를 요구한다는 것입니다. 규제 프레임워크는 관련 법인의 책임과 의무를 기반으로 수립됩니다. 인도네시아의 결제 서비스 라이선스 유형은 매우 상세하며 카드 결제(카드 조직, 청산, 결제, 카드 발급 및 취득 포함), 자금 이체, 결제 거래 처리(송금 서비스, 결제 게이트웨이 운영 및 전자지갑 서비스 포함), 전자 화폐 등 모든 부문을 포괄하며 신청자의 자격 요건은 다양합니다.

또한 인도네시아 중앙은행의 전자화폐 관련 규제 조항은 결제 서비스 주체를 프런트 엔드와 백엔드의 두 가지 범주로 분류합니다. 프런트엔드 기관은 카드 발급사, 매입자, 전자지갑 사업자, 전자지갑 등 고객과 직접 거래하는 기관입니다. 반면에 백엔드 기관은 카드 기관, 송금 기관, 청산 기관, 최종 결제 기관 등 고객과 직접 접촉하지 않는 기관을 말합니다. 신청자는 프런트엔드 또는 백엔드 범주 중 하나만 선택할 수 있으며 동일한 라이선스로 여러 개의 비즈니스 라이선스를 신청할 수 있습니다. 예를 들어 카드 발급(프런트엔드)과 매입(프런트엔드) 라이선스를 모두 신청할 수 있지만, 프런트엔드와 백엔드 라이선스를 모두 보유할 수는 없습니다. 예를 들어 전자지갑 사업자(프런트엔드)와 청산 대행사(백엔드) 라이선스 두 개를 동시에 보유할 수 없습니다.

외국인 소유 NBFI에 대한 소유권 제한 강화

인도네시아 현지 시장 참여자들의 혁신을 촉진하기 위해 인도네시아 중앙은행은 지난 2년간 비은행 결제 기관의 외국인 소유 비율에 대한 다양한 규제와 제한을 두는 규정과 정책을 발표했습니다. 예를 들어, 2016년 결제 거래 처리 규정(PTP 규정, 18/40/PBI/2016)은 카드 기관, 송금 기관, 청산 및 결제 기관의 라이선스를 신청하는 신청자는 유한책임회사 형태로 설립해야 하며 외국인 소유 비율(직접 및 간접 보유 포함)이 20%를 초과해서는 안 된다고 규정하고 있으며, 2018년 전자 화폐 규정(20 /6/PBI/2018)에 따르면 전자 화폐 라이선스를 신청하는 NBFI는 이사회 과반수가 인도네시아에 거주하는 유한책임회사 형태로 설립되어야 합니다. 전자 화폐의 외국인 소유 비율은 직접 및 간접 보유를 모두 포함하여 49%로 제한되며, 2017년 국가 결제 게이트웨이 규제 조항(GPN 조항, 19/8/PBI/2017)은 GPN 송금 기관의 외국인 소유 비율이 20%를 초과할 수 없도록 규정하고 있습니다.

인도네시아의 신용카드 결제 업계, 전면적인 규제에 직면하다

신용카드 결제에 대한 규제 요건(11/11/PBI/2009, 14/2/PBI/2012)은 "카드 결제 수단(APMK)"을 신용카드, ATM, 직불카드의 세 가지 유형으로 제한하며, APMK 체인의 주요 주체에는 카드 기관, 발급사, 인수자, 이체 대행사, 청산 대행사, 결제 대행사, 카드 소유자 및 가맹점, 위탁 서비스 제공업체가 있습니다. 대행사, 청산 대행사, 정산 대행사, 카드 소유자, 가맹점 및 아웃소싱 서비스 제공업체. 신용카드 결제 규정은 APMK 유형(신용 카드 또는 ATM/직불 카드)에 따라 위험 관리에 대한 일반적인 요구 사항을 설정합니다. APMK의 보안을 더욱 강화하기 위해 인도네시아 은행은 2012년에 칩 기술과 최소 6자리 PIN 인증 조치를 도입했으며, 2015년에는 칩 카드를 통한 현금 인출 및 이체 거래 한도를 더욱 완화하고 일일 인출 및 이체 한도를 늘렸습니다.

Visa 및 JCB와 같은 국제 카드 조직은 인도네시아에서 신용 카드 및 ATM/직불 카드에 대한 카드 조직, 청산 및 결제 지위를 부여받았으며, 유니온페이는 신용 카드 및 ATM/직불 카드에 대한 카드 조직 지위를, 아메리칸 익스프레스는 신용카드에 대해서만 카드 조직 지위를 부여받았습니다.유니온페이는 주로 인도네시아 현지 은행 및 송금 기관과 협력하고 있습니다.

2018년 10월 24일 현재 인도네시아에는 34개의 기관이 다양한 신용카드를 운영하고 있습니다. 2018년 11월 12일 기준, ATM 또는 직불카드 운영 현황을 보유한 기관은 121곳입니다. 2018년 8월 기준 인도네시아의 총 직불카드(ATM 카드 포함) 수는 1억 6,150만 개, 총 신용카드 수는 1억 7,200만 개입니다. 다음 표는 2017년의 카드 결제 거래 데이터를 보여줍니다.

인도네시아의 PTP 규정은 모든 유형의 비즈니스에 대해 라이선스를 요구합니다.

PTP 규정은 결제 거래 처리 활동을 사전 거래, 거래 검증, 청산, 정산 및 전체 거래 후 프로세스를 포함하여 결제 비즈니스 체인의 모든 링크와 주체를 포괄하는 것으로 정의합니다. 카드 기관, 송금 대행사, 카드 발급 은행, 매입 은행, 결제 게이트웨이 사업자, 청산 대행사, 결제 대행사, 송금 서비스 제공업체, 전자지갑 서비스 제공업체 및 기타 중앙은행이 지정한 법인을 포함한 결제 시스템 서비스 제공업체는 PTP 규정의 엄격한 적용을 받으며 운영하려면 반드시 허가를 받아야 합니다.

라이선스 신청 요건과 관련하여 PTP 규정은 송금/결제 게이트웨이 서비스 제공업체와 전자지갑 서비스 제공업체의 자격 요건을 정하고 있습니다. 송금이란 은행 카드, 전자 화폐, 송금 등 결제 수단 거래 데이터 전송을 위한 인프라를 의미하며, 결제 게이트웨이는 두 당사자 간의 다양한 결제 거래를 처리하는 전용 채널, 전자 지갑은 다양한 결제 수단 거래 데이터 정보를 저장하는 데 사용되는 전자 지갑을 말합니다. 송금/결제 게이트웨이 서비스는 IT 및 결제 시스템의 범위 내에서만 운영할 수 있습니다. 전자지갑 서비스 제공업체는 활성 사용자 수가 30만 명에 도달하거나 초과할 예정인 경우에만 라이선스를 신청해야 합니다. 사용자 기반이 이 조건을 충족하지 못하는 서비스