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글로벌 결제 시장의 새로운 트렌드

저자: 저우 리핑, 저우 야핑

글로벌 결제 시장의 구조가 조용히 변화하고 있습니다.

모바일 결제를 필두로 한 결제 수단의 혁신이 글로벌 결제 시장의 구조를 근본적으로 변화시켰을까요? 2015년 글로벌 결제 시장의 내부 구조를 살펴볼 수 있습니다. 시장 참여자 측면에서 보면, 새로운 모바일 결제 서비스 제공업체들이 계속해서 시장에 진입하면서 PayPal, MasterPass, Alipay와 같은 몇몇 대형 업체들의 독주 체제가 깨지고 있습니다. 새로운 승자가 계속 등장하고 시장 구조는 계속 진화하고 있습니다. 중국 시장만 보더라도 알리페이, 뱅크카드, 넷뱅크 온라인, 위챗페이, 징동페이, 바이두페이, 애플페이 등 여러 기업이 모바일 결제 시장을 지배하고 있습니다. 결제수단 구조 측면에서 2015년 글로벌 결제 보고서에 따르면 2015년 초 주요 결제수단의 결제 금액과 시장 점유율은 대략 표 1에 나와 있습니다. 지역 결제 시장의 경우, 글로벌 주요 지역 결제 시장의 내부 구조는 크게 표 2에 나와 있습니다.

전반적으로 신용카드 결제는 여전히 전 세계 전체 결제에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 신흥 전자지갑이 3위를 차지했고, 직불카드가 4위를 차지했습니다. 특히 북미와 라틴아메리카에서는 신용카드 결제액(401조3천억 원, 421조3천억 원)이 전체 시장 규모 면에서 가장 높으며 전 세계 1위를 차지했습니다. 유럽, 중동 및 아프리카에서 가장 많이 사용되는 결제 수단은 직불카드(29%)로, 이 역시 전 세계에서 가장 많이 사용되는 결제 수단입니다. 아시아 태평양 지역은 전자지갑 사용량이 34%로 전 세계 1위를 차지하며 신흥 모바일 결제 분야를 선도하고 있습니다. 카드 결제 규모 면에서는 신용카드 및 직불카드 결제가 전체 시장의 약 65%를 차지한 북미가 전 세계에서 가장 높았고, 라틴 아메리카 49%, EMEA 42%, 아시아 태평양 39%로 그 뒤를 이었습니다.

금융이 가장 발달한 북미 지역에서는 카드 결제 규모가 세계에서 가장 높지만, 상업은행이 금융 시스템에서 중요한 역할을 하는 아시아 태평양 지역에서는 카드 결제 규모가 가장 낮습니다. 이는 결제 시장의 발전 구조가 국가의 금융 구조와 일치하지 않으며 은행 카드 사용량이 지역 내 상업 은행의 발전을 충분히 반영하지 못한다는 것을 시사합니다. 그 이유는 분명합니다. 결제 경쟁 뒤에는 신용카드 발급사와 매입사를 포함한 다양한 금융 기관이 관여하고 있기 때문입니다.

결제 수단의 발전에도 지역별 차이가 뚜렷합니다. 예를 들어, 자동 이체와 전자 인보이스는 유럽, 중동, 아프리카에만 존재하는 반면 북미, 라틴 아메리카, 아시아 태평양 지역에서는 이러한 결제 수단이 존재하지 않습니다. 글로벌 결제 보고서 2015에 따르면 향후 지역별 결제 시장의 공통적인 트렌드는 카드 결제의 감소와 은행 송금 결제의 소폭 증가입니다. 다른 결제 수단의 동향은 지역마다 다르며, 전자지갑은 라틴 아메리카 이외의 지역에서 결제량이 증가할 것으로 예상되는 반면 현금 및 선불 결제 수단의 동향은 지역마다 크게 다를 수 있습니다.

전반적으로 글로벌 이커머스가 꾸준히 성장함에 따라 전자지갑 결제는 지속적으로 증가하여 전 세계 결제 규모 1위를 차지할 것이지만, 그 성장 속도는 예상보다 빠르지 않을 수 있습니다. 내부 경쟁과 결제 시스템의 구조적 변화로 인해 기존 카드 결제(직불카드 및 신용카드)는 근거리무선통신(NFC)과 같은 신기술을 통해 시장 점유율을 안정화할 것이며, 향후 5~10년 동안 글로벌 결제 시장에서 중요한 위치를 차지할 것으로 보입니다.

결제 기술 개발 및 애플리케이션은 계속 발전하고 있습니다.

모바일 결제 기술과 다양한 분석 알고리즘의 발전은 글로벌 결제 산업의 전통적인 구조를 완전히 뒤흔들고 있습니다. 어디서 쇼핑하고 어떻게 결제할 것인가가 업계의 경쟁 초점이 되어 심도 있게 연구되고 있습니다. 핀테크에 대한 글로벌 투자가 계속 증가하고 있으며 디지털 통화 기술이 성숙해지고 있습니다. 불완전한 통계에 따르면 핀테크에 대한 전 세계 총 투자는 2008년 이후 연평균 3배의 성장률을 보이며 2013년에는 약 29억 7,000만 달러, 2014년에는 120억 달러에 달했습니다. 2020년에는 총 투자액이 200억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 특히 중국과 일본 등 아시아 국가에서는 '인터넷 플러스' 서비스에 대한 소비자 수용도가 높아지고 투자 수익률이 개선되면서 핀테크에 대한 투자가 증가했습니다. 컴퓨터 기술의 무어의 법칙처럼 결제 기술의 발전 속도를 정확하게 예측할 수 있을지는 아직 지켜봐야 합니다.

하드웨어 측면에서 보면 스마트폰은 온라인과 오프라인 모바일 결제를 통합하는 주요 모바일 결제 수단으로 자리 잡았습니다. 스마트 팔찌와 같은 다른 모바일 결제 도구가 계속 등장하고 있지만 아직 스마트폰의 선두 자리를 위협하지는 못하고 있습니다. 소프트웨어 기술 관점에서 향후 모바일 결제 개발의 주요 트렌드는 다음과 같습니다:

NFC(근거리 무선 통신)는 1983년 월튼이 발명한 비접촉식 RFID 기술에서 비롯된 것으로 디지털 카메라, PDA, 컴퓨터, 스마트폰 등 여러 기기 간에 데이터를 교환할 수 있으며, 2012년 NFC 지원 스마트폰이 시장에 출시된 후 발전하기 시작한 NFC 모바일 결제는 모바일 사업자와 모바일 결제의 성공적인 비즈니스 모델 혁신으로 자리 잡았습니다. 플랫폼의 성공적인 비즈니스 모델 혁신이 되었습니다. 현재 잘 알려진 스마트폰 브랜드와 Visa와 같은 카드 조직이 NFC 모바일 결제의 최신 리더이자 경쟁자입니다.

생체 인증은 중요한 모바일 결제 보안 기술이 될 수 있습니다. 모바일 결제의 편의성과 효율성이 지속적으로 증가함에 따라 개인 식별 정보의 정확한 식별은 모바일 결제의 보안을 보장하기 위한 핵심 전제 조건이 되었습니다. 1891년 지문 인식 기술이 발명된 이래 생체인식은 DNA, 지문, 음성, 얼굴 특징, 정맥 인식 등 최신 기술로 발전해 왔습니다. 이 중 지문 및 손 모양 인식기는 상업적으로 가장 많이 활용되고 있습니다. 점점 더 효율적인 P2P 결제 모델에는 매우 정확한 개인 식별 기술이 필요하기 때문에 이전에는 기밀이 요구되는 상황에서 사용되던 생체 인식 기술이 최고의 옵션 중 하나가 되고 있습니다. 아직 널리 사용되지는 않지만 주요 모바일 사업자, 결제 기관 등이 이 보안 기술에 투자하고 있는 추세는 분명합니다.

모바일 클라우드 컴퓨팅은 중요한 기술 지원을 제공하기 시작했습니다. 2007년부터 클라우드 컴퓨팅이라는 개념이 등장하여 대중화되었으며, NFC와 같은 혁신적인 결제 기술은 모바일 기기의 제한된 컴퓨팅 성능에 직접적으로 도전하여 모바일 클라우드 컴퓨팅에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 독립적인 컴퓨팅 플랫폼인 모바일 클라우드 컴퓨팅은 모바일 기기의 다양한 애플리케이션(예: 결제)에 더 나은 데이터 저장, 처리 및 교환 서비스를 제공할 수 있습니다. 모바일 결제와 같은 애플리케이션 기술이 계속 발전함에 따라 모바일 클라우드 컴퓨팅은 그 강력한 기능을 강조하고 스마트 기기의 컴퓨팅 부담을 계속 줄여줄 것입니다. 물론 이를 위해서는 현재 네트워크 개발의 추세인 더 빠른 인터넷 전송 속도와 품질이 필요합니다.

복잡한 결제 시스템이 조용히 자리를 잡아가고 있습니다.

결제는 더 이상 공공 금융 인프라의 일부가 아니라 최근에는 점차 비즈니스 모델과 새로운 마케팅 도구의 일부로 자리 잡고 있습니다. 시장에서의 경쟁은 아직 끝나지 않았습니다. 새로운 플레이어(예: 제3자 결제 및 다양한 모바일 결제, 안드로이드 페이와 같은 웹 기반 전자지갑)가 계속해서 결제 시장에 진입하고 있지만, 기존 플레이어(예: 상업 은행 및 신용카드)는 아직 패배하지 않았습니다. 오히려 기술 및 비즈니스 파트너십을 통해 새로운 형태(예: 은행 웹 기반 전자지갑)로 시장에 복귀하면서 결제 시장은 극도로 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이제 모바일 결제 기술, 신용카드 시스템, 상업 은행, 이커머스, 전통 비즈니스 간의 긴밀한 협업을 통해 복잡한 결제 시스템이 탄생하여 소비자에게 새로운 경험을 선사하고 있습니다.

다양한 결제 기관이 최첨단 결제 기술에 접근하고 효율적인 결제 서비스를 제공할 수 있는 능력을 갖추게 되면 결제 시나리오(원격 및 현장 결제)에 대한 경쟁은 불가피합니다. 특정 결제 시나리오에 대한 소비자의 선호도, 적응성, 고착성이 높을수록 해당 시나리오를 제공하는 조직이 미래 결제 시스템에서 지배적인 세력이 될 가능성이 커집니다. 인터넷 전자상거래 및 제3자 결제 조직은 자산 관리와 같은 금융 서비스로 확장하고 서비스 역량을 강화하기 위해 기존의 현장 결제 시나리오를 파괴하고 제3자 결제에 집중한 최초의 조직 중 하나입니다. 점점 더 많은 오프라인 상업 조직이 제3자 결제 기관의 제안을 받아들여 현장 제3자 결제 서비스를 제공함에 따라 전통적인 신용카드 시장과 전통적인 현장 결제 시나리오는 실제로 큰 영향을 받기 시작했습니다.

오늘날 제3자 결제 기관이 많은 자본을 축적하고 상업 신용을 확대하는 데 필요한 자본을 확보함에 따라 기존 신용카드를 대체할 다양한 대안의 출현은 거의 불가피한 상황입니다. 예를 들어 페이팔의 어펌, 애플 페이, 중국의 '앤트 챈팅'과 '징동 바이지아오'는 소비자 거래에서 소비자에게 직접 신용 대출을 편리하게 제공할 수 있습니다. 이는 판매자의 매출과 수익을 직접적으로 증가시킬 뿐만 아니라 소비자의 구매 지연에 따른 비용도 절약할 수 있습니다. 물론 이 효율적인 서비스를 이용하려면 소비자는 그에 상응하는 이자율을 지불해야 합니다. 이러한 혁신의 즉각적인 영향은 고객이 점차 은행 신용 계좌에 대한 의존도를 낮추고 제3자 결제 기관의 재무적 속성을 강화하며 잠재적으로 경제 시스템의 원래 비즈니스 모델을 약화시키고 재무 구조와 비즈니스 커뮤니티의 규칙을 변경하며 디지털 화폐의 실현 가능성을 높인다는 점입니다.

신용카드 대체 결제 서비스와 그 결제 서비스의 편리함은 기존 신용카드에 치명타를 입혔습니다. 이에 따라 신용카드 제공업체들은 반격에 나섰습니다. 2015년 전 세계 신용카드 제공업체들은 새로운 근거리 결제 기술을 통해 고객들의 신용카드 사용률과 고착도를 높이기 위해 노력했습니다. 미국 결제 업계에 대한 설문조사에서도 이러한 추세가 확인되었습니다. 2015 첨단 결제 보고서에서 "모바일 결제의 성장을 주도하는 조직은 어디인가?"라는 질문에 대한 답은 이 질문에 대한 답변은 아메리칸 익스프레스(82%), 모바일 사업자(78%), 페이팔(76%), 제3자 결제 제공업체(73%), 신규 인터넷 기업(72%), 은행 및 금융 기관(72%), 구글(68%), 판매자( 63%), 스타트업(62%), 모바일 네트워크 사업자(53%) 순입니다. 요약하자면, 2015년을 기준으로 볼 때 미국에서 모바일 결제의 새로운 성장 동력은 신용카드 기관이며, 그 뒤를 이어 단말기 제조업체, 제3자 결제 제공업체, 모바일 네트워크 사업자가 뒤를 잇고 있습니다. 이는 국가별로 약간의 차이는 있지만 현재 글로벌 결제 시장의 경쟁 구도를 전반적으로 반영하는 결과이기도 합니다.

디지털 화폐의 장기적 생존을 위한 기반은 계속해서 강화되고 있습니다.

결제 시장 내부 구조의 변화와 관계없이 모바일 결제 기술의 혁신이 결제 서비스의 효율성을 높여 디지털 화폐의 장기적 생존을 위한 기반을 공고히 한 것은 확실합니다. 디지털 화폐가 처음 등장한 근본적인 목적은 중개 제거, 즉 소비자와 가맹점 간의 여러 환전 체인(예: 현금에서 비현금 계좌로의 전환, 환전 등)을 줄여 거래 비용을 절감하고 환전 효율성을 높이는 것이었습니다. 디지털 화폐가 장기적으로 소비자들에게 인정받고 살아남기 위해서는 비현금 결제 지출과 같은 기본적인 소비 습관을 형성하여 디지털 화폐 거래에 대한 소비자들의 의존도를 높여야 합니다. 비트코인이 많은 국가에서 거래에 실패한 이유는 투기성 거래량이 기본적인 소비자 거래량보다 훨씬 많고, 의존도가 높은 소비자 기반이나 생존을 위한 탄탄한 기반을 개발하지 못했기 때문입니다.

전 세계적으로 모바일 결제가 주도하는 결제 기관(상업 은행, 신용카드 네트워크, 제3자 결제 제공업체, 휴대폰 제조업체 등)은 엄청난 혁신을 경험하고 있습니다. 반면에 소비자들 역시 디지털 화폐의 실질적인 경험을 통해 혜택을 누리고 있습니다. 디지털 화폐는 더 이상 이론적 논의나 대규모 금융 거래에 머물지 않고 소비자의 업무와 생활에 스며들기 시작하며 확산되고 있습니다. 한 국가의 경제 발전 수준은 그 나라의 디지털 화폐 발전에 중요한 기반이 되지만, 그것이 유일한 요인은 아닙니다. 오늘날 디지털 화폐의 혁신은 모든 국가의 최종 소비자에게 도달하고 있습니다. 많은 국가가 현금 없는 사회를 실현하기 위해 노력하고 있고 더 많은 국가가 실험에 열중하면서 전 세계적으로 디지털 통화 개발에 '봄'이 오고 있습니다. 대부분의 국가는 모바일 결제 혁신을 장려하는 동시에 다양한 금융 인프라를 꾸준히 개발하고 금융 시스템의 서비스 수준을 전반적으로 개선하고 있습니다. 전반적으로 전 세계 모바일 결제의 혁신적인 발전은 디지털 화폐의 발전 기반을 크게 강화했으며, 향후 더 많은 국가가 현금 없는 사회를 향해 나아갈 수 있도록 촉진하고 있습니다.

표 3은 씨티은행이 집계한 글로벌 디지털 통화 지수 순위를 보여주는데, 상위 10개 국가 및 지역이 표 3에 나와 있습니다. 점수 순위에 따라 씨티은행은 각 국가(지역)의 디지털 통화 단계를 '실질적 준비 단계(1-23)', '전환 단계(24-45)', '형성 단계 "(46-68), "초기 단계"(69-90)로 분류합니다. 디지털 화폐 프로세스에서 각 국가(지역)의 점수 지수는 국내 정책 및 금융 인프라와 밀접한 관련이 있습니다. 실질적 준비 단계에 있는 국가(지역)를 예로 들면, 각 선도 국가(지역)는 디지털 화폐 개발에 있어 고유한 강점을 가지고 있습니다: 1위 핀란드는 소비자와 기업이 결제 기술과 금융 혁신에 잘 적응하고 있으며, 2위는 기업 간 조직에 대한 규제 계획과 정부 자금의 디지털화가 우수하고 정보통신기술(ICT, 정보통신기술)이 발달한 싱가포르, 3위는 미국입니다. ) 인프라가 발달한 싱가포르가 3위를 차지했으며, 미국은 활발한 혁신 환경, 소비자 및 비즈니스 조직의 최신 기술 보급률, B2C 이커머스의 빠른 성장으로 3위를 차지했습니다. 미국은 다양한 소비자층으로 인해 디지털 화폐에 대한 적응도가 낮은 반면, 스웨덴은 광범위한 ICT 인프라와 소비자 및 비즈니스 조직의 혁신 적응도가 높고, 홍콩은 우수한 ICT 인프라, 금융 서비스 규제 자유화, 통신 및 소매 부문에서 디지털 화폐에 대한 적응도가 높으며, 노르웨이는 소매 부문과 소비자 사이에서 디지털 화폐 선호도가 높은 6위를 차지했습니다. 영국은 소매 비즈니스 조직과 소비자들 사이에서 디지털 화폐에 대한 선호도가 높고 디지털 화폐로의 전환에 대한 정부 정책이 있지만 현재 ICT 인프라가 혁신에 잘 적응하지 못하고 있으며, 네덜란드는 정부 자금의 디지털화 수준이 높고 소비자 및 비즈니스 조직의 혁신 적응도가 높지만 영국과 마찬가지로 ICT 인프라가 혁신에 잘 적응하지 못하고 있으며, 일본은 경쟁력이 있는 민간 부문과 통신 부문이 경쟁적이지만 문화적 편견으로 인해 현금 사용이 높음; 스위스는 우수한 ICT 인프라와 비즈니스 조직의 혁신 수용도가 높지만 다른 시장은 혁신에 잘 적응하지 못함; 덴마크는 소매 부문에서 디지털 통화의 수용도가 높고 금융 서비스 적응을 개선하여 디지털 통화의 명성을 높이는 11 위; 독일은 시장이 적당히 경쟁적이며 비즈니스 조직이 다양한 혁신에 잘 적응하고 있습니다. 혁신에 잘 적응하고 있지만 현금 사용은 여전히 높은 수준; 오스트리아는 통신 부문에서 디지털 통화에 대한 준비도가 높고 현지 혁신과 기업 관계를 통해 평판이 개선된 중간 정도의 경쟁 시장; 캐나다는 디지털 통화에 대한 규제 자유도가 높고 금융 서비스 가용성과 적응력이 높지만 유사한 시장의 ICT 인프라는 혁신에 덜 적응하고 있습니다.

중국은 39위를 차지했으며 디지털 화폐의 과도기적 단계에 있습니다. 보고서에 따르면 디지털 화폐 개발에 있어 중국의 강점은 혁신에 적합한 환경과 정부 자금 흐름의 높은 디지털화 수준이며, 약점은 디지털 화폐에 대한 통신 부문의 준비가 부족하다는 점입니다.

2015년에는 전반적으로 글로벌 결제 시스템이 빠르게 발전했으며, 시장 경쟁에 따라 결제 시장의 구조도 계속 변화했습니다. 소비자들의 혁신에 대한 수용도는 기대 이상으로 높았으며 근거리 무선 결제와 같은 혁신 기술의 도입이 매우 빠르게 진행되어 디지털 화폐 발전의 토대를 공고히 했습니다.