인도 모디 총리, 고액 지폐 폐기, 마윈, 예상치 못한 수익 창출: 인도 고유 결제의 의미

2015년 5월, 나렌드라 모디 인도 총리는 상하이를 방문해 마윈과 비공개 대화를 나눴습니다.

마윈 자신도 우전 인터넷 컨퍼런스에 참석하느라 바빴던 그에게 인도에서 날아온 뜻밖의 뉴스가 가져다줄 뜻밖의 기쁨을 예상하지 못했을 것입니다.

**'인도의 알리페이'가 횡재를 거두다 **

최근 인도인들이 모디 총리의 고액권 화폐 폐지 결정에 항의하고 있는 가운데, 이 결정은 인도 전자결제 업체들에게 은근한 호재가 되고 있습니다.

11월 15일 India.com의 보도에 따르면 모디 총리가 500루피와 1,000루피 지폐를 폐기하겠다고 발표하면서 인도의 결제 생태계에 혁명이 일어났습니다. '인도의 알리페이'로 불리는 인도 최대 모바일 결제 및 상거래 플랫폼인 Paytm은 알리바바가 약 401조원의 지분을 보유하고 있어 이번 조치의 최대 수혜자가 될 것으로 예상됩니다.

11월 8일, 모디 총리는 대국민 연설을 통해 부정부패 척결을 위해 기존 500루피와 1,000루피 지폐를 폐지한다고 발표했습니다. 그 후 현금 사용에 익숙한 인도인들이 지폐를 교환하기 위해 은행으로 몰려들면서 혼란이 빚어졌습니다.

많은 인도인들의 불만에도 불구하고 Paytm은 "인도 독립 이후 금융 역사상 가장 용감한 결정"을 내린 모디 총리를 축하하는 전면 광고를 여러 인도 주류 언론 매체에 게재했습니다. 광고에는 웃고 있는 모디 총리의 전신 사진이 실렸습니다.

**페이티엠의 광고 캠페인**

Paytm은 기뻐할 만한 이유가 있습니다. 사람들이 일시적으로 현금이 부족해지면 온라인 결제에 의존하게 되는데, 인도에서는 이전에는 흔하지 않았습니다. 작년에 781조 3,000억 달러의 소비자 거래가 현금으로 이루어졌는데, 이는 선진국의 3~4배에 달하는 수치입니다.

India.com은 법정화폐 폐지 발표 이후 4백만 명이 Paytm 지갑을 사용하기 시작했다고 보도했습니다. 이 플랫폼은 현재 하루에 5백만 건의 거래를 처리하며 35억 달러에 달하는 결제 및 이체를 처리하고 있습니다. 플랫폼 계정의 금액은 10배, 웹사이트 트래픽은 700%, 앱 다운로드는 3배, 평균 거래 금액은 2배, 사용자의 주당 평균 거래 횟수는 3회에서 18회로 증가했습니다.

Paytm의 수석 부사장 키란 바시레디는 "지난 며칠 동안 우리는 전례 없는 성장을 목격했습니다. 사용자 기반이 크게 증가했습니다."

'수익화' 이벤트 기간 동안 결제 범위를 극대화하기 위해 Paytm은 '주변' 기능을 도입하여 현금이 없는 사용자도 Paytm 지갑을 사용할 수 있는 가맹점을 쉽게 확인할 수 있도록 했습니다.

Paytm의 수석 부사장인 소니아 다완은 성명에서 "우리는 소비자와 판매자 모두에게 이익이 되는 생태계를 구축해 왔습니다."라고 말했습니다.

그녀는 "'Nearby' 기능의 출시로 사용자 기반이 증가하고 판매자와 파트너가 기하급수적인 비즈니스 성장을 경험할 수 있을 것으로 믿습니다. 이는 기술이 지역 소매업의 성장을 이끄는 좋은 예입니다."

Paytm은 이 절호의 기회를 활용하여 사용자를 현금 없는 거래로 유도하고 더 많은 판매자가 결제 플랫폼에 참여하도록 유도하고 있습니다.

또한, 현재 현금 부족으로 인해 Paytm 지갑에서 은행 계좌로 송금할 때 발생하는 1% 수수료를 면제하여 은행 계좌에 현금이 부족한 사람들이 긴급 거래를 할 수 있도록 지원합니다.

11월 16일, 인도 버스 회사인 Travelyaari는 모든 고객이 도시 간 버스 요금을 지불할 때 Paytm을 사용할 수 있다고 발표했으며, 이는 매표소에서 현금을 취급할 필요가 없어져 버스 회사에도 도움이 될 것으로 기대됩니다.

또한, 인도 언론은 Paytm 외에도 인도에서 두 번째로 큰 결제 회사인 MobiKwik의 앱 다운로드 수가 2배, 처리 금액이 20배 가까이 증가하는 등 빠른 성장세를 보이고 있다고 보도했습니다.

**알리바바와의 강력한 유대관계**

흔히 '알리페이 인디아'라고 불리는 Paytm은 실제로 뉴델리에 본사를 둔 회사로, 비즈니스 운영 방식이 알리페이와 유사할 뿐만 아니라 기업가적 여정 측면에서 알리바바와도 밀접한 관련이 있습니다.

Paytm의 창립자 비제이 셰카르 샤르마는 항상 공개적으로 마윈으로부터 영감을 받아 Paytm을 시작했다고 인정해왔습니다. "2011년에 중국에 와서 타오바오와 알리페이가 중국인의 일상에 가져온 변화를 보고 영감을 얻었습니다. 인도에서도 똑같이 하고 싶었습니다." 비제이는 이렇게 말했습니다.

올해 '제3회 인터넷 금융 우전 서밋' 금융 포용 특별 세션에서 비제이는 "실리콘밸리와 월스트리트의 인도 엘리트들은 괄목할 만한 성공을 거두었지만 인도에서는 여전히 빈부 격차가 심각하다"고 말했습니다. 인도의 인구는 중국과 거의 비슷하며 대부분 농촌 지역에 살고 있습니다. 금융 서비스 이용은커녕 은행을 본 적도 없는 사람도 많습니다."

그는 "열심히 일하는 사람들이 자산을 안전하게 보관할 수 있는 계좌를 갖고, 아르바이트를 하면서도 위조 화폐를 받을 걱정을 덜고, 언제 어디서든 가족에게 송금할 수 있는 모바일 기반 도구를 만들고 싶었습니다."라고 덧붙였습니다. 페이티엠은 2014년 말 모바일 기반 전자지갑을 정식으로 출시했습니다.

2015년 1월, 알리바바는 Paytm에 첫 투자를 단행했습니다. 월스트리트 저널은 알리바바 그룹과 금융 서비스 자회사인 앤섬이 공동으로 Paytm의 모회사인 원97에 약 5억 7,500만 달러를 투자하여 약 30%를 보유하고 있다고 보도했습니다.

당시 Paytm의 가맹점 수는 약 15,000개, 등록 사용자 수는 2,500만 명에 달했습니다. 또한 차량 호출 서비스 Uber, 온라인 여행사 Expedia, 숙박 사이트 Airbnb의 사용자를 포함하여 2천만 명의 모바일 지갑 사용자를 보유하고 있었습니다.

2015년 9월 29일, 알리바바 그룹과 그 자회사인 Anthem은 새로운 자본을 투입하여 Paytm에 대한 투자를 다시 늘렸습니다. 타임스 오브 인디아는 이 투자 라운드 이후 알리바바가 Paytm에 투자한 금액은 6억 8천만 달러에 달하며, 지분은 약 401 TP3T에 달한다고 보도했습니다.

알리바바는 자본뿐만 아니라 기술 및 운영 경험도 가져왔습니다. 앤트 파이낸셜의 경험을 바탕으로 Paytm은 1년여 만에 사용자 수가 몇 배로 증가하는 등 빠른 성장을 이루었습니다. 두 회사 간의 인재 교류는 일상적인 일이 되었고, 앤트 파이낸셜 서비스는 인도에 20명으로 구성된 팀을 파견하고 Paytm은 매년 중국으로 인력을 파견하여 교육을 받도록 하고 있습니다.

Paytm은 인도 중앙은행으로부터 최초의 결제 은행 라이선스를 획득하여 인도 시장에서 결제, 저축, 송금 및 이체 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 투자자로는 Anthem, 알리바바 그룹, SAIF 파트너스, 사파이어 벤처, 미디어텍, 실리콘밸리 은행 등이 있으며, Paytm의 사용자 기반은 1억 5천만 명 이상이며 50억 달러의 가치로 5억 명으로 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

키란 바시레디는 "우리의 목표는 무엇이든 할 수 있고 핵심은 결제인 슈퍼 앱을 만드는 것입니다. 궁극적으로는 사람들이 Paytm 지갑으로 모든 것을 할 수 있고 인도를 현금 없는 나라로 만들 수 있기를 바랍니다."라고 말합니다.

모디와의 우정****

흥미롭게도 알리바바와 페이티엠의 교집합은 이뿐만이 아닙니다. 마윈과 나렌드라 모디 총리도 친밀한 우정을 유지하고 있습니다. 관찰자들은 두 사람이 적어도 두 번 이상 심도 있는 대화를 나눴다고 말합니다.

첫 번째는 작년 3월이었습니다. 글로벌타임스는 인도 금융 웹사이트 머니컨트롤의 3월 31일자 보도를 인용해 모디 총리가 3월 30일 알리바바 그룹 마윈 회장을 만났으며, 두 사람은 알리바바가 인도의 중소기업을 어떻게 도울 수 있을지 논의했고 대화는 50분 이상 지속됐다고 전했습니다.

회담이 끝난 후 모디 총리는 마윈과 "좋은 대화"를 나눴다고 트위터에 올렸습니다. 알리바바 그룹도 트위터에 "마윈과 모디 총리가 인도 중소기업의 성장을 지원하기 위한 방안을 논의했다"고 올렸습니다.

2014년 11월, 4개월 만에 두 번째로 인도를 방문한 마윈은 모디 총리를 만나지 못했습니다.

2015년 5월 중국을 방문한 모디 총리는 상하이에서 25명의 중국 기업가들과 원탁 토론회를 열었습니다. 뉴스 모닝에 따르면 이 원탁회의에서 마윈이 첫 번째 연설자로 나서기로 되어 있었습니다. 토론이 끝난 후 모디 총리는 사전 약속 없이 마윈을 따로 불러 비공개로 대화를 나눴습니다. 두 사람의 대화 내용은 대중에게 공개되지 않았습니다.

인도 언론에 따르면 모디 총리는 오랫동안 '알리바바 모델'에 관심을 가져왔으며 전자상거래, 인터넷 금융, 소셜 물류, 클라우드 컴퓨팅, 모바일 인터넷에 대해 깊이 이해하고 있으며, 이를 활용해 국가 경제 발전을 도모하고자 노력하고 있습니다.

현재 알리바바 그룹은 인도에 뭄바이, 델리, 방갈로르에 여러 팀을 두고 있습니다.

**중국 거대 기업, 인도 인터넷 공략**

중국 인터넷 기업에게 인도의 거대한 인구는 중국 밖의 또 다른 보물창고와도 같으며, 모바일 결제 분야는 엄청난 잠재력을 지니고 있습니다.

2010년대 초부터 인도에는 수십 개의 디지털 결제 회사가 설립되어 은행 고객이 은행 계좌에서 가상 지갑을 충전하여 하나의 번호로 가맹점에 결제할 수 있는 기능을 제공했습니다.

이 중 가장 규모가 큰 두 회사는 Paytm과 MobiKwik입니다. MobiKwik은 세쿼이아 캐피탈, 트리라인 아시아, 아메리칸 익스프레스, 시스코 등 다양한 투자자로부터 투자를 받았습니다.

데이터에 따르면 현재 191억 3천만 명의 인도인이 인터넷을 사용하고 있으며, 2020년에는 인터넷 사용자 수가 4억 명을 넘어설 것으로 예상됩니다. KPMG와 인도 인터넷 및 모바일 협회의 공동 보고서에 따르면 2013년 인도 이커머스 시장 규모는 130억 달러였으며 2020년에는 700억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 거의 모든 사람들이 인도 시장에서 중국 이커머스 신화가 반복될 것이라고 믿고 있습니다.

중국의 거대 인터넷 기업만이 인도 시장을 노리는 것은 아닙니다. BAT 3인방의 일원인 바이두는 온라인 검색 및 음식 주문 사이트인 조마토, 티켓 예매 사이트인 북마이쇼, 온라인 슈퍼마켓 빅바스켓 등 인도 기업 3곳에 투자한 바 있습니다.

이는 2014년 7월 인도 이커머스 기업 플립카트에 대한 1억 달러 규모의 펀딩 라운드에 이은 것으로, DST와 타이거 글로벌은 중국과 깊은 관계를 맺고 있는 주요 투자자로, 타이거 글로벌은 한때 중국 최대 셀프 서비스 이커머스 기업 징둥의 최대 주주이기도 했습니다.

반면, 텐센트는 커뮤니케이션 소프트웨어 분야에 집중하고 있습니다. 올해 8월 인도의 인스턴트 메시징 소셜 소프트웨어인 Hike는 1억 7,500만 달러 규모의 D 라운드 자금 조달을 완료했으며, 회사의 기업 가치는 14억 달러에 달한다고 발표했습니다. 이번 투자 라운드는 Tencent와 Foxconn이 주도했으며, 기존 투자자인 Tiger Global, Bharti, SoftBank가 참여했습니다. 특히, 이번 투자는 지금까지 인도에 대한 Tencent의 투자 중 가장 큰 규모입니다.

중국의 거대 인터넷 기업이 인도에 투자하는 논리는 매우 간단합니다. 인구가 많은 개발도상국에서 성공한 인터넷 모델을 다른 국가에 복제하는 것입니다.