Easebuzz 결제 게이트웨이: 해외 결제의 새로운 장: 하나의 지갑으로 세 개의 거대 기업이 글로벌로 진출하다

국경 간 관광이 해외 결제 네트워크의 확장을 주도했던 과거와 달리, 현재의 국경 간 QR코드 스캔은 중국의 결제 기술 및 표준 수출이 더 깊은 수준에 이르렀음을 의미합니다. 결제 시스템 통합의 이면에는 글로벌 QR코드 표준의 구축이 있습니다.

--장웨이 탕준

에디터 장웨이 위안 만

말레이시아 여행객은 중국 여행을 위해 무엇을 준비해야 하나요?

이전에는 은행에 은행 카드의 국경 간 결제 서비스를 켜고 위안화 현금을 미리 환전하는 등 최소 두 가지 준비를 하라고 조언했을 것입니다. 이제 이론적으로는 스마트폰만 휴대하면 됩니다.

Ni Xiang은 현지 최대 전자지갑인 Touch'n Go 전자지갑(말레이시아판 알리페이로 알려진 'TNG 월렛')을 운영하는 TNG Digital의 CEO입니다.

항저우 아시안게임 기간 동안 중국에서 일주일을 보낸 니샹은 스마트폰으로 기본적으로 결제 요구를 충족했습니다. 또한 다른 국가에서는 Alipay+(크로스보더 디지털 결제 및 마케팅 솔루션) 로고가 있는 QR 코드가 TNG 지갑 스캔 및 결제를 지원한다고 Ni Xiang은 말했습니다.

TNG의 국경 간 결제는 글로벌 디지털 결제 도구를 연결하고 '모두를 위한 하나의 지갑'이라는 전략을 실현하고자 합니다.

2023 항저우 아시안게임 기간 동안 앤트 그룹은 '외부 카드 바인딩'과 '외부 포장 내부 사용'이라는 국경 간 모바일 결제 솔루션을 업그레이드하여 더 많은 외국인 관광객이 '휴대폰 하나로 간편하게 중국을 여행할 수 있도록' 했습니다. 이 솔루션을 통해 더 많은 외국인 관광객이 "휴대 전화 한 대만 들고 쉽게 중국을 여행"할 수 있습니다.

글로벌 결제 네트워크에 연결하려는 중국 기업은 앤트 그룹뿐이 아닙니다.

유니온페이 인터내셔널은 2024년 10월 13일 하노이에서 베트남 국가결제공사(NAPAS)와 양해각서를 체결하고, 국가 간 QR코드 상호 연결 협력을 강화하고 유니온페이 QR코드 지갑과 서로의 네트워크 내 로컬 지갑 간 스캔 및 결제를 촉진하기로 합의했습니다.

2024년 9월 13일, WeChat Pay는 PayNet Malaysia와의 파트너십을 통해 2백만 명 이상의 말레이시아 판매자가 WeChat Pay에 액세스할 수 있게 되어, WeChat 사용자가 현지의 DuitNow QR 코드를 직접 스캔하여 결제를 완료할 수 있게 되었다고 발표했습니다.

국경을 넘나드는 결제 네트워크의 상호 연결 뒤에는 더 높은 차원의 원동력이 있습니다.

이전에 중국인민은행(이하 "PBOC")은 "외부 포장의 내부 사용" 및 "외부 카드 바인딩"을 통해 중국에 오는 외국인의 모바일 결제 요구를 충족하도록 결제 기관을 안내하여 중국에 오는 외국인의 결제 경험 최적화를 적극적으로 추진해 왔습니다. 중국 중앙은행("CBOC")은 결제 기관이 '외부 포장의 내부 사용'과 '외국 카드 바인딩'을 통해 중국을 방문하는 외국인의 모바일 결제 요구를 충족하도록 안내하여 중국에 방문하는 외국인의 결제 경험 최적화를 적극 추진하고 있습니다.

분명한 것은 현재 해외 결제에서 주도하는 크로스보더 QR코드 스캔은 중국 결제 회사의 기술 수출로, 이전에 해외 여행으로 인해 결제 네트워크가 완전히 커버되었던 것과는 차이가 있습니다.

보스턴 컨설팅 그룹(BCG)이 발표한 보고서에 따르면 동남아시아 국가들은 양자 및 다자간 국경 간 QR코드 결제 협력을 통해 보다 통합된 결제 환경을 구축하고 있습니다.

차이징은 유니온페이가 전 세계적으로 적용 가능한 QR코드 표준을 홍보하기 위해 다른 결제 대기업과 협력하여 QR코드 표준을 적극적으로 개발하고 홍보하고 있다는 사실을 알게 되었습니다.

새로운 외부 환경과 정책 지침에 따라 중국의 해외 결제는 새로운 국면에 접어들고 있으며 몇 가지 새로운 비즈니스 사례에 직면해 있습니다.

태국 여행에서 막 돌아온 지아는 중국의 결제 생태계가 해외로 원활하게 이전하고 있다고 생각합니다. "특히 방콕과 같이 생활 방식이 중국과 매우 밀접해진 대도시에서는 WeChat 코드 주문, 온라인 택시 호출, 온라인 티켓팅과 같은 모바일 결제 서비스가 매우 보편화되어 있습니다."

유료 해외여행의 역사는 동남아시아에서 시작되었습니다.

청두 티엔푸 공항에서 방콕 수완나품 공항까지 3시간이면 도착합니다.

비행기가 착륙하는 순간 샤오지아는 "베이징에 가는 것보다 태국에 가는 것이 더 가깝다"는 생각이 들었습니다.

지리적 근접성 등의 요인으로 인해 중국인들은 동남아시아 여행에 매우 열광하고 있습니다. 태국 관광체육부가 발표한 자료에 따르면 2024년 1월 1일부터 10월 6일까지 태국은 2,664만 명 이상의 외국인 관광객을 유치했으며, 이 중 중국인 관광객이 539만 명으로 1위를 차지했습니다.

2023년 초, 코로나19의 영향이 사라지면서 거대 결제 업체들은 다시 한 번 중국 관광객의 발자취를 따라 동남아시아로 집중하기 위해 동조하고 있습니다.

2023년 2월 3일, WeChat Pay 동남아시아 디렉터인 에티엔 응은 이메일을 통해 "싱가포르를 WeChat의 전략적 시장으로 보고 있습니다."라고 말했습니다. 중국인 대상 아웃바운드 여행 재개를 통해 "중국인 관광객이 현지 가맹점을 더 쉽게 이용할 수 있도록 하는 것"을 목표로 하고 있습니다.

열흘 후인 2023년 2월 13일, WeChat Pay는 동남아시아의 대형 차량 호출 서비스 업체인 Grab과 파트너십을 체결하여 사용자가 WeChat 앱을 통해 동남아시아에서 차량 호출 서비스를 예약할 수 있게 되었습니다.Grab은 싱가포르에 본사를 둔 기업입니다.

같은 해 7월, 태국관광청(TAT)과 알리페이는 항저우에서 '알리페이가 진정한 태국을 경험하는 데 동행합니다'라는 제목으로 기자간담회를 열고 전략적 파트너십을 체결하고 공동 마케팅 프로그램을 시작했습니다.

유니온페이 인터내셔널은 2023년부터 '네트워크 상호 연결' 협력을 가속화하여 말레이시아, 캄보디아, 태국, 인도네시아를 포함한 여러 동남아시아 국가와 QR코드 네트워크의 국가 간 상호 연결을 달성했습니다.

한 결제 업계 관찰자는 차이징에 전염병 이후 관련 결제 기관이 동남아시아 결제 시장에서 다시 한 번 노력을 강화했으며, 이는 주로이 시장이 그들에게 낯설지 않고 전염병이 레이아웃 계획의 일부에만 영향을 미쳤 기 때문이며 새로운 비즈니스 기회도 가져 왔다고 말했습니다.

"동남아시아 시장이 낯설지 않은 이유는 동남아시아의 레이아웃이 오래전부터 진행되어 왔기 때문입니다." 관찰자들은 이렇게 말했습니다.

설립 2년 후인 2004년부터 유니온페이는 해외로 나가는 중국인의 발자취를 따라가기 위해 결제 네트워크를 확장하며 국제화를 모색하기 시작했습니다. 2015년 무렵, 유니온페이는 기본적으로 '중국인이 가는 곳이면 어디에서나 유니온페이 카드를 사용할 수 있다'는 사실을 깨닫고 '전 세계 관광객이 가는 곳이면 어디에서나 유니온페이 카드 서비스를 제공할 수 있다'는 목표로 나아갔습니다.

2013년 무렵, 알리페이와 위챗페이는 아웃바운드 여행 사업에 집중하기 시작했고 동남아시아 시장에 진출하여 QR코드 결제 네트워크를 구축했습니다. 중국인의 현지 결제 습관과 판매자 측의 비용 이점 덕분에 동남아시아에서 알리페이와 위챗페이의 QR 코드는 빠르게 확산되었습니다.

중국이 세계 최대의 아웃바운드 관광 시장이 되면서 중국인들의 해외 여행 지출이 점점 더 늘어나고 있으며, 이는 코로나19 사태 이전에도 뚜렷하게 나타났습니다.

세계관광기구에 따르면 중국은 2012년부터 수년 연속으로 세계 최대 아웃바운드 관광 소비국입니다.

2018년 중국인 관광객의 해외 지출액은 2,773억 달러로 2012년의 1,020억 달러보다 약 1.7배 증가했습니다.

중국 외환관리국(AFE)이 발표한 2019년 중국 국제수지 보고서에 따르면 2019년 상반기 중국의 해외 여행 지출액은 1,275억 달러에 달했으며, 그 중 절반 이상이 아시아 태평양 지역에서 발생한 것으로 나타났습니다.

동시에 싱가포르, 태국, 베트남, 인도네시아를 중심으로 '일대일로' 연선 국가 주민들의 소비량도 증가하고 있습니다.

2020년대 초, 신종 코로나바이러스가 전 세계를 휩쓸면서 국가 간 인적 교류가 급격히 감소했습니다. "거의 하룻밤 사이에 동남아시아는 중국인 관광객을 잃었습니다." 말레이시아 쿠알라룸푸르의 한 해산물 레스토랑 주인은 중국인 관광객 감소로 인해 레스토랑의 하루 매출이 10만 링깃 이상에서 500 링깃으로 떨어졌다고 당시 상황을 회상합니다.

동남아시아에서 해외로 진출하는 결제 기관의 경우, 아웃바운드 여행 비즈니스와 해외 결제가 큰 압박을 받고 있습니다.

"잃은 것은 얻은 것이다." 동남아시아의 현지 모바일 결제 보급률은 코로나19 확산 기간 동안 가속화되었고, 코드 주문과 같은 디지털 서비스가 인기를 끌었습니다.

BCG가 발표한 데이터에 따르면 동남아시아 소비자의 절반 이상(56%)이 코로나19 발생 이후 현금 결제 빈도를 줄였으며, 그 중 3분의 2에 가까운 사용자가 인도네시아와 베트남에 거주하고 있는 것으로 나타났습니다. "이는 이 지역에서 가장 인구가 많은 두 나라에서 중요한 변화를 의미합니다."

한편, 이러한 변화는 디지털 결제 솔루션의 빠른 확산에도 반영되어 있습니다. 소비자의 3분의 1(331만 3천 명)이 코로나19 기간 동안 처음으로 전자지갑을 사용했으며, 4분의 1 이상(261만 3천 명)이 처음으로 QR코드 결제 솔루션을 사용했습니다. QR코드 결제는 이제 동남아시아에서 가장 인기 있는 모바일 결제 수단 중 하나입니다.

Worldpay의 글로벌 결제 보고서 2024에 따르면 2023년 북미와 유럽 외 지역에서 QR코드 결제가 널리 사용되었으며, 특히 동남아시아 시장에서 두드러진 성과를 거두었습니다. 주니퍼 리서치는 동남아시아 시장의 QR코드 결제 규모가 2028년까지 5,90% 이상 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

동남아시아에서 사업을 확장하고 있는 한 결제 서비스 제공업체는 일부 동남아시아 가맹점의 경우 모바일 결제 수락이 비용 절감뿐 아니라 수많은 중국인 관광객이 현지에서 더 편안하게 느낄 수 있도록 하는 데 도움이 된다는 사실을 깨닫고 있다고 말합니다.

시장 조사에 따르면 코로나19 발생 이후 사용자들의 여행, 관광, 사고방식에 몇 가지 변화가 있었습니다. 그중에서도 안전, 친절함, 비자 편의성이 사용자들의 여행에 대한 3대 지표가 되었습니다. 현재의 긴장된 글로벌 상황에서 국경을 넘는 여행객들은 친절함에 큰 기대를 걸고 있지만, 여전히 안전이 가장 중요한 요소로 꼽혔습니다. "여기에는 현지 상황의 보안뿐만 아니라 결제 및 자금의 보안도 포함됩니다." 한 결제 기관의 소식통은 솔직하게 말했습니다.

2023년부터 여러 동남아시아 국가에서 중국인을 위한 비자 간소화 조치를 도입했습니다. 현재까지 싱가포르, 말레이시아, 태국, 라오스는 중국인 여행객에 대한 단계적 또는 영구적 무비자 정책을 발표했습니다.

휴대폰 하나로 여행하는 것부터 해외에서 휴대폰을 가져가는 것까지, 모바일 결제에 익숙한 중국인들은 일부 동남아시아 국가에서도 그들의 라이프스타일이 크게 변하지 않았다는 사실을 점점 더 많이 깨닫고 있습니다.

결제자들이 동남아시아를 해외 여행의 핵심 지역으로 삼는 이유는 무엇일까요?

한편으로 동남아시아는 중국과 지리적으로 가깝고, 다른 한편으로 중국은 아세안 10개국과 지리적으로 가깝다고 금융 업계에 컨설팅을 제공하는 수석 애널리스트 왕펑보는 말합니다.

"RCEP 무역 협정의 이행으로 동남아시아의 중국과의 경제 및 무역 교류가 빠르게 가열되고 있으며, 현지 이커머스 및 모바일 결제 산업이 빠르게 성장하고 있습니다." 브로드컴 컨설팅의 조사에 따르면 2023년 초부터 2024년까지 동남아시아 여러 국가의 결제 수단 간 코드 스위핑 상호 인정, 마케팅 솔루션을 통한 현지 라이프스타일 서비스 접근 등 국경 간 결제 조직이 동남아시아에 대한 투자를 늘릴 것으로 예상됩니다.

결제 대기업들이 동남아시아 시장에서만 해외로 진출하는 것이 아니라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 예를 들어, 이전 언론 보도에 따르면 알리페이는 남아프리카의 보다폰 그룹과 제휴하여 모바일 결제 지갑인 보다페이를 출시했으며, 알리페이가 기반 기술을 제공했습니다.

말레이시아에서는 알리페이, 위챗, 유니온페이의 QR 코드가 나란히 붙어 있는 것을 흔히 볼 수 있습니다. 해외에서는 이미 세 조직의 경쟁이 시작되고 있습니다.

앞서 언급한 해산물 식당 주인에 따르면 2013년 말까지 유니온페이 카드를 사용하는 중국인 관광객의 비율은 80%를 차지했지만, 이후 알리페이와 위챗페이가 등장하면서 빠르게 점유율을 빼앗아갔습니다.

한 결제 업계 소식통은 당시 국내외 결제 기관들이 중국인 해외 관광객을 유치하기 위해 경쟁하고 있었다고 말했습니다. 유니온페이, 위챗, 알리페이 외에도 마스터카드와 같은 국제 카드사도 이 시장에 뛰어들었습니다.

시장 경쟁이 치열해짐에 따라 세 거대 기업 모두 중국에서 여행하는 중국인 관광객을 대상으로 서비스를 제공하는 것을 시작으로 현지에서 변화를 꾀할 계획입니다.

앤트 그룹은 투자로 시작하기로 결정했습니다. 앤트 인터내셔널은 2015년 인도판 알리페이인 Paytm에 투자한 이후 말레이시아의 Touch 'n Go eWallet, 태국의 TrueMoney, 필리핀의 Gcash, 인도네시아의 Dana에 투자했습니다. 일부에서는 알리페이의 대량 '카피'라고 부르는 것 일각에서는 이를 알리페이의 대량 '카피'라고 부르기도 합니다.

앤트페이의 해외 진출 초기에는 주로 현지에 대한 샘플을 설정하는 것이었고, 그렇지 않으면 그 경로가 성공할지 여부를 알기 어려웠다고 전 옵서버는 말했습니다. "투자가 주요 목표가 아니라 권한 부여가 주요 임무입니다."

코로나19가 유행하는 동안 동남아시아 국가에서는 음식 주문 시 코드 스캔과 같은 비접촉식 서비스에 대한 수요가 크게 증가했지만 현지 서비스 제공업체의 기술력은 이를 뒷받침하기 어려웠습니다. 앞서 언급한 결제 기관에 따르면, 당시 많은 동남아시아 가맹점에서는 사진을 볼 수 있는 PDF 파일만 스캔할 수 있었기 때문에 음식을 주문하려면 웨이터를 불러야 했습니다.

2020년, 앤트 그룹의 회장인 진셴펑은 루자주이 포럼에서 처음으로 '알리페이+'라는 개념을 제시하고 앤트가 알리페이+ 솔루션을 출시했다고 발표했습니다. 진셴펑은 'Alipay+'는 글로벌 판매자와 전자지갑 사용자의 연결을 돕는 것을 의미한다고 말했습니다.

공식 알리페이+ 웹사이트에 따르면 2024년 10월 26일 현재 전 세계 66개 시장에서 30개 이상의 모바일 결제 파트너, 300개 매입 파트너, 900만 개의 가맹점을 확보하고 있습니다.

WeChat Pay는 디지털 역량을 해외로 수출하기 위해 노력하고 있습니다.

올해 WeChat 스몰 프로그램은 홍콩, 마카오, 대만 및 해외 지역의 비즈니스 요구를 충족하는 데 중점을 둔 해외 스몰 프로그램 전담 팀을 설립하는 등 인바운드 및 해외 시장에 대한 투자를 더욱 늘렸습니다. 데이터에 따르면 2024년 1분기 홍콩과 마카오 판매자의 애플릿 거래 건수는 전년 동기 대비 2배 가까이 증가했으며, 거래액은 약 701조 3,000억 원이 증가했습니다.

"저희는 제품 수준에서 더 많은 '플러그 앤 플레이' 기능과 도구를 제공하여 판매자와 서비스 제공업체가 개발 및 운영의 문턱을 낮출 수 있도록 돕고, 또한 '격차를 메우고' 더 많은 생태적 힘을 연결하고자 합니다. 판매자가 디지털화를 개선하고 더 많은 사용자에게 서비스를 제공할 수 있도록 돕습니다." WeChat 오픈 플랫폼의 후 렌지에 부총재는 이렇게 말했습니다.

태국의 현지 슈퍼마켓인 Big C를 예로 들면, 이 슈퍼마켓은 위챗 앱을 통해 중국인 관광객에게 주문 예약, 매장 내 픽업, 현지 배송, 셀프 서비스 세금 환급, 우편 반송 등의 서비스를 제공할 수 있습니다. 또한 Big C는 20개 이상의 인기 슈퍼마켓에 오프라인 자료와 기업용 WeChat QR 코드를 배치하여 사용자가 그룹에 가입하여 후속 세금 환급 절차에 대해 배우고 지속적인 운영을 위해 비공개 도메인에 액세스하도록 안내하고 있습니다.

최근에는 레스토랑, 백화점, 슈퍼마켓, 편의점, 관광 명소 티켓 구매 외에도 교통, 관광 명소 티켓 구매 등 해외 도시 서비스 시나리오를 더욱 확장하고 있습니다.

최신 데이터에 따르면 WeChat Pay는 74개 해외 국가 및 지역에 모바일 결제 도구를 제공하여 31개 통화로 결제를 지원하며, 1,000개 이상의 해외 파트너 기관과 600만 개 이상의 해외 가맹점을 확보하고 있습니다.

특히, 위챗페이는 해외에서 현지 지갑 운영을 시도해 왔는데, 2018년 8월에는 말레이시아 사용자에게 링깃으로 결제되는 현지 결제 서비스를 제공하기 위해 위챗페이 MY(위챗페이 말레이시아 지갑)를 출시했으며, 2020년 1월에는 인도네시아 중앙은행으로부터 현지 운영을 승인받았습니다.

하지만 2024년 9월 1일, WeChat Pay MY는 공식적으로 서비스를 중단했습니다. 언론에 따르면 WeChat Pay는 말레이시아 링깃으로 표시된 현지 지갑의 폐쇄는 말레이시아에서 텐센트의 전략적 재편성의 일환이며 말레이시아에서 "위안화 국경 간 결제"를 제공하는 데 집중할 것이라고 밝혔습니다.

텐센트의 재무 보고서에 따르면 2024년 6월 말 기준 위챗과 위챗페이의 월간 활성 사용자 수는 총 13억 7,100만 명으로 전년 대비 31% 증가했지만 월드페이는 중국 본토와 홍콩 이외의 시장에서는 위챗페이와 알리페이가 주요 결제 수단으로 자리 잡지 못했다고 보고합니다.

이전 언론 보도에 따르면, 위챗 팀은 "향후 3년 동안 해외 소비자를 위한 현지 결제 지갑 서비스를 더 많이 제공하기보다는 해외 인기 여행지에서 중국인 해외 여행객을 위한 서비스에 집중할 것"이라고 밝혔습니다.

위챗페이 팀은 최근 차이징과의 인터뷰에서 위챗페이의 해외 사업은 중국인의 해외 여행과 외국인의 중국 방문이라는 두 가지 주요 시나리오에 계속 초점을 맞추고 있으며, 다양한 결제 기술 혁신을 모색하고 있다고 밝혔습니다.

세 결제 회사 중 유니온페이만이 은행 카드 비즈니스에 뿌리를 두고 있습니다.

당시 유니온페이 인터내셔널의 비즈니스 초점은 해외 기관과 협력하여 유니온페이 카드를 발급하고 현지 사용자에게 서비스를 제공하는 것으로 바뀌었습니다. 유니온페이 인터내셔널의 해외 발급 지역은 크게 동북아시아, 동남아시아, 남아시아의 인접 지역과 '일대일로' 연선 시장으로 나뉩니다.

2024년 9월 말 현재 유니온페이는 84개 국가 및 지역에서 유니온페이 카드를 발급했으며, 해외에서 발급된 카드는 약 2억 5천만 장에 달합니다. 그 중 아시아 태평양 지역은 누적 발급량 중 80% 이상을 차지합니다.

최근 몇 년 동안 전 세계적으로 모바일 결제의 수용이 점차 증가하고 있지만, 여전히 은행 카드가 주류 결제 수단입니다. 앞서 언급한 글로벌 결제 보고서 2024에 따르면 유럽에서는 은행 카드(직불 및 신용카드)가 오프라인 소비자 결제의 601조 3천억 달러 이상을, 북미에서는 701조 3천억 달러 이상을 차지하며, 동남아시아에서도 싱가포르의 주류 결제 수단은 은행 카드입니다.

이러한 상황에서 유니온페이는 "하나의 카드" + "하나의 코드"라는 해외 카드 발급 전략, 즉 유니온페이 카드를 발급하면서 발급 은행의 앱에 유니온페이 표준 QR 코드를 구성하거나 크로스보더 QR코드 결제 상호 연결 서비스에 유니온페이 비표준 QR 코드를 구성하여 사용자의 모바일 결제 수요를 충족하는 전략을 제안했습니다. 사용자의 모바일 결제 요구를 충족하기 위해 크로스보더 QR코드 결제 상호 연결 서비스에 표준 QR 코드를 구성합니다.

또한 카드 발급의 효율성을 높이기 위해 유니온페이 인터내셔널은 해외 은행 또는 전자지갑과 협력하여 은행 또는 전자지갑 사용자가 해당 앱에서 유니온페이 디지털 카드를 신청할 수 있도록 지원합니다. 현재 유니온페이 해외 파트너 지갑 사용자는 유니온페이 표준 QR코드 또는 모바일 플래시 결제를 스캔하여 결제를 완료할 수 있습니다.

유니온페이가 이전에 발표한 데이터에 따르면, 2022년 해외에서 새로 발급된 유니온페이 카드 중 디지털 카드의 비율이 40%를 돌파하며 해외 비즈니스 현지화의 중요한 원동력이 되었습니다. 2024년 6월 기준, 유니온페이가 해외에서 발급한 디지털 카드의 수는 5천만 장에 달했습니다.

결제 기업이 해외로 진출함에 따라 국경을 넘나드는 규제 준수 리스크가 점점 더 커지고 있습니다.