MobiKwik 결제 게이트웨이: 업계를 강타할 가장 큰 변화의 시작, UPI Payments

UPI 결제 - 업계를 강타할 가장 큰 변화의 시작

현 정부의 지원을 받는 UPI 이니셔티브는 지난 14개월 동안 각광을 받아왔습니다. UPI 결제의 급속한 성장에 따라 Tez를 출시한 Google과 WhatsApp에서 UPI 결제를 제공하는 Facebook 등 전 세계 주요 업체들이 뛰어들었고, 국내 업체들도 뒤처지지 않고 있으며 PhonePe와 PayTM이 다른 여러 UPI 앱과 함께 시장 지배력을 놓고 경쟁하고 있습니다.

UPI 결제는 개인 대 개인(P2P) 결제 분야를 변화시켰지만, KYC 규제로 인해 지갑 결제에 큰 어려움을 겪으며 많은 사용자가 지갑 사용을 중단하게 만들기도 했습니다. 그렇다면 거래의 대부분을 차지하는 P2M(개인 대 상인) 영역에서 UPI 결제는 어떤 성과를 거두었을까요? 이는 UPI가 전국적인 비즈니스 거래의 결제 도구가 되는 것을 목표로 하고 있기 때문에 장기적인 사용의 고착화를 결정짓는 요소입니다.

국내 최고의 결제 게이트웨이 제공업체인 페이유는 2017년 8월 모든 가맹점 상품에 도입된 UPI 페이먼트의 진행 상황을 파악하기 위해 데이터를 분석했습니다. 페이유는 2019년 3월까지 월 거래액을 약 25억 달러로 두 배로 늘릴 계획으로 핵심 사업 전반에서 순조롭게 진행 중입니다. 데이터를 통해 다음과 같은 다양한 인사이트를 확인할 수 있습니다:

UPI 결제 서비스를 제공하는 수많은 업체들 사이에서 어떻게 경쟁할 수 있을까요?

흥미로운 점은 테즈와 폰페가 지배적인 프라이빗 플레이어가 되는 동안에도 BHIM은 꾸준한 위치를 유지했다는 점입니다. 다음은 몇 가지 다른 주요 인사이트입니다:

UPI 시장의 주요 업체는 PhonePe, Tez, BHIM입니다.

PayTM은 UPI 시장에서 점유율이 낮지만 꾸준히 성장하고 있는 반면, Tez는 시간이 지남에 따라 시장 점유율을 크게 늘리고 있습니다.

ICICI는 UPI 앱 중 4위를 차지하고 있으며, WhatsApp이 UPI ID를 공개함에 따라 앞으로 몇 달 안에 점유율이 더 늘어날 것으로 보입니다.

민간 업체와의 경쟁으로 인해 BHIM의 시장 점유율은 계속 하락하고 있습니다.

다른 계정들은 주로 Axis, Kotak, SBI 등과 같은 뱅킹 앱에서 생성된 계정입니다.

UPI 결제의 평균 거래액 증가율

더 흥미로운 점은 지난 몇 달 동안 평균 거래 금액이 어떻게 나타났는가 하는 점입니다. 대부분의 참여업체는 UPI 결제 사용을 장려하기 위해 고객에게 매력적인 현금 리베이트를 제공합니다. 데이터 비교는 다음과 같습니다:

주목할 만한 점은 ASV 추세가 직불카드와 비슷하다는 점입니다. 이 수치는 안정적으로 유지되고 있으며 지갑 및 신용카드 거래와 비슷한 성장 추세를 보이고 있습니다. 이는 다양한 플레이어가 제공하는 혜택과 더불어 UPI 결제가 유기적으로 널리 사용되고 있음을 시사합니다.

UPI 결제의 등장 이후 지갑이 어떻게 변했는지 살펴보세요:

월렛의 점유율은 계속해서 UPI에 밀리고 있습니다.

UPI 결제는 여러 업계에서 어떻게 사용되며 다른 결제 수단과 어떻게 비교되나요?

그림 1: UPI의 세그먼트별 GMV

전자 상거래가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 전문 및 기술 서비스가 두 번째로 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 직불카드와 유사한 거래 행태를 보이는 UPI 및 신용카드에 시장 점유율을 빼앗긴 지갑과 비교하면 어떤 차이가 있을까요?

그림 2: 세그먼트별 지갑의 GMV

그림 3: 시장 부문별 직불 카드의 GMV

PayU의 인사이트를 바탕으로 이 글의 주요 내용은 다음과 같습니다:

폰페, 테즈, BHIM은 UPI 결제를 주도하는 주요 업체입니다.

지난 6개월 동안 UPI는 1,881 TP3T 증가한 반면, 지갑, 신용/직불카드는 411 TP3T 증가했습니다.

이커머스 부문이 721조 3,000억 달러의 UPI 결제 GMV로 압도적인 1위를 차지했고, 기술 서비스 및 교육 부문이 그 뒤를 이었습니다.

이 연구를 통해 앞으로 몇 달 안에 UPI 결제가 전국을 휩쓸 준비가 될 것임이 분명해졌습니다!

인도의 주요 일간지에서 보도한 이 기사의 요약본을 확인하세요.

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